Temasek verhoogt investeringen in fintech te midden van wereldwijde neergang

De staatsinvesteerder van Singapore, Temasek, verdubbelt dit jaar op fintech en neemt sinds het begin van het jaar deel aan ten minste zeven financieringsrondes waarbij bedrijven in de sector betrokken zijn, zo blijkt uit een analyse van Fintech News Singapore.

Het cijfer komt bijna overeen met het totale aantal deals waaraan het voor het hele jaar 2021 heeft deelgenomen, dat op minder dan tien staat, blijkt uit deskresearch dat gegevens van Crunchbase en Dealroom gebruikte.

Financiële diensten blijven de grootste vertegenwoordiging van de portefeuille van Temasek.

In 2022 bleef Temasek zijn optimistische houding ten opzichte van het Indiase startup-ecosysteem demonstreren, door deel te nemen aan ten minste twee fintech-deals in het land sinds begin 2022: FPL Technologies' US $ 100 miljoen Series D, en Open's US $ 50 miljoen Series D.

FPL-technologieën is een op creditcards gebaseerd fintech-bedrijf dat het kredietscoreplatform OneScore exploiteert en creditcards uitgeeft onder het OneCard-merk, en Open is een op het midden- en kleinbedrijf (MKB) gericht neobankingplatform. Temasek is sinds 2021 een belanghebbende bij Open.

Temasek, dat zijn portefeuille in India de afgelopen vijf jaar heeft verdubbeld, heeft tot nu toe in totaal 16 miljard dollar in het land gepompt. India vormt meer dan 5% van de wereldwijde portefeuille van Temasek. De investeringsmaatschappij zet veel in op segmenten zoals financiële dienstverlening en agritech, Ravi Lambah, hoofd van de investeringsgroep bij Temasek, vertelde Moneycontrol in een interview eerder deze maand.

Naast investeringen in India nam Temasek ook deel aan financieringsrondes waarbij fintech-bedrijven uit het VK betrokken waren, leidende Thought Machine's US$160 miljoen Serie Den meer geld investeren in een vervolgronde voor haar portefeuillebedrijf FNZ Group.

Thought Machine bouwt cloudgebaseerde platforms voor de banksector en FNZ Group is een technologieleverancier voor investeringsplatforms voor grote financiële instellingen.

In Azië was Temasek een van de investeerders in een Series B+-ronde van 200 miljoen dollar CLOSED in maart door Amber Group, een in Hong Kong gevestigde aanbieder van cryptocurrency-financiering. Het maakte ook in mei a vervolginvestering in ShopBack, een Singaporees belonings- en ontdekkingsplatform.

De in de Bahama's gevestigde cryptocurrency-uitwisseling FTX Exchange is een ander portfoliobedrijf dat: ontvangen extra investering van Temasek dit jaar.

Andere particuliere fintech-bedrijven die Temasek in zijn portefeuille heeft, zijn onder meer Britse paytech-bedrijven betalen en Opsommen, opstarten van bankieren openen TrueLayer, Singaporees betalingsbedrijf nium, en Indiaas investeringsplatform iCapital-netwerk.

In 2021 waren enkele van de fintech-portefeuillebedrijven van Temasek genoteerd op beurzen, waaronder de Indiase digitale verzekeringsmarkt Beleid Bazaar, Amerikaans betalings- en softwarebedrijf flywire, Amerikaans leenplatform Blend, en Amerikaans bedrijf voor zakelijke betalingen AvidXchange.

Het Singaporese Temasek, gerangschikt in de top tien van investeerders ter wereld, belegt in activa die zijn afgestemd op vier structurele trends die de langetermijnportefeuilleconstructie vormgeven, namelijk digitalisering, duurzaam leven, toekomst van consumptie en langere levensduur. Het volgt een bottom-up investeringsbenadering en richt zich op activa die op lange termijn waarschijnlijk een stabiel rendement zullen opleveren.

De portfolio van Temasek gekruiste de drempel van S $ 400 miljard voor het eerst in maart 2022, een stijging van S $ 22 miljard ten opzichte van het vorige boekjaar dat eindigde in maart 2021, volgens de jaarlijkse prestatiecijfers van het bedrijf, die op 12 juli 2022 werden vrijgegeven.

De waarde van niet-beursgenoteerde activa in de portefeuille van Temasek roos vier keer tot S $ 210 miljard in het boekjaar eindigend op 31 maart 2022, van S $ 53 miljard tien jaar geleden. Niet-beursgenoteerde activa overtroffen voor het eerst beursgenoteerde activa, goed voor 52% van de portefeuille van Temasek.

Temasek netto portefeuillewaarde sinds oprichting, bron: Temasek

Uitgelichte afbeelding: bewerkt vanuit Unsplash