Het laatste bolwerk van alleen contante betalingen in Hong Kong is de taxi-industrie. Verschillende fintech-bedrijven hebben geprobeerd mobiele betalingen te introduceren, maar met weinig succes. Mogelijk hebben drie fintechs de stukjes in elkaar gezet om de puzzel te voltooien. Maar hun stukjes zijn verschillend, dus hun gevecht zal bepalen wat de puzzel onthult.
Als eerste: Wonder, een fintech van eigen bodem die eigendom is van de in New York gevestigde softwareontwikkelaar Bindo (en met een minderheidsbelang in handen van Hong Kong Telecom). Wonder begon in Hong Kong door betaalmiddelen aan te bieden aan lokale bars en restaurants.
Ten tweede is CabCab, een tak van Mobile Shop, een van de vele lokale exploitanten van taxivloten. Het lijkt erop dat er steun van de overheid is.
Ten derde is er PayMe, de mobiele QR-betalingsapp die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door HSBC en die de steun geniet van het bredere HSBC-ecosysteem.
Er zijn ook andere spelers, waaronder Octopus, lokale fintech D-ash, creditcardbedrijven en andere op QR-codes gebaseerde apps zoals AliPay en WeChat Pay. Maar ze lijken bijrollen te hebben.
De inzet gaat niet alleen over taxi's.
"Het doel van elke fintech is het verstrekken van leningen, wat een hoge marge met zich meebrengt, maar het is ook kapitaalintensief en vereist veel risicobeheer", zegt Anson Chan, hoofd strategie en partnerschap bij Wonder. “Als je echter over de juiste gegevens beschikt, zijn betalingen en acquisitie een startpunt.”
Welke concurrent kan een kritische massa taxichauffeurs bereiken om zijn betalingstechnologie te adopteren?
Fintech v1: terminals
Octopus, de aanbieder van betalingstechnologie voor de meeste transportnetwerken in Hong Kong, en een lokale fintech genaamd D-ash deden de eerste pogingen om taxichauffeurs mobiele betalingen te laten gebruiken.
Hun oplossing was gebaseerd op het vooraf installeren van hardware, D-ash met op maat gemaakte terminals en Octopus met de Octopus-terminal. Chauffeurs waren niet enthousiast. Bronnen zeggen dat D-ash erin is geslaagd om ongeveer 50 terminals in auto's te plaatsen die de buitenste eilanden van Hong Kong bedienen – uit een vloot van 18,163 taxi's. De oprichters van D-ash reageerden niet GravFin's verzoek om commentaar.
Octopus heeft zich sindsdien gericht op het promoten van de QR-lezer van zijn mobiele versie. In fintech-jargon heeft het zichzelf gepositioneerd als een betalingsgateway, zodat anderen, zoals AliPay (zowel de Hong Kong- als de versie voor het vasteland) en China UnionPay, kunnen werken door mee te liften op de aanwezigheid van Octopus.
“We hebben ons netwerk geopend”, zegt Tim Ying, CEO van Octopus. “Rijders kunnen ervoor kiezen om met hun kaart te tikken, of ze kunnen ervoor kiezen om hun QR-portemonnee te gebruiken om de Octopus-lezer te scannen.”
Maar de behoefte aan extra hardware vormt nog steeds een barrière, dus Octopus is nu een van de vele bedrijven die Wonder als betalingsgateway gebruiken – en daarmee feitelijk akkoord gaan met het gebruik van een rivaliserend netwerk.
Een van de redenen waarom Octopus daartoe bereid is, is omdat Wonder vooruitgang boekt, althans in vergelijking: het claimt meer dan 500 auto's aan boord te hebben.
De strategie is geweest om de meter van de taxi te vervangen door een eigen apparaat, dat vele soorten betalingen kan accepteren. Tot nu toe heeft het de kosten voor taxi-eigenaren gesubsidieerd, maar het heeft het meeste succes gehad toen eigenaren besloten hun wagenpark te upgraden met nieuwe voertuigen.
CabCab volgt een soortgelijke route. Ondersteund door financiële fintech EFT Solutions promoot het bedrijf zijn eigen meter, die naar eigen zeggen door de overheid wordt onderschreven. Het test dit op 100 auto's en hoopt dat er de komende zes maanden 1,000 auto's gebruik van kunnen maken.
“Het vervangen van de meters is slim”, zegt een betaaladviseur. “Maar deze fintechs zijn afhankelijk van nieuwe taxi’s of nieuwe wagenparken, en eigenaren die bereid zijn te investeren. Het probleem van al deze spelers is dat de meeste licentiehouders niet in hun auto investeren en dat niemand wil betalen voor upgrades.”
Kartel uit het koloniale tijdperk
De taxi-industrie in Hongkong opereert in een kartelachtig overblijfsel uit de koloniale tijd. De overheid heeft 18,163 vergunningen afgegeven om een taxi te exploiteren, allemaal vóór 1997. Elke chauffeur moet dat rijbewijs huren. De inkomstenstroom hieruit heeft van de vergunninghouders zeer rijke afwezige verhuurders gemaakt – biedingen op deze vergunningen kunnen de $1 miljoen benaderen – en zij gebruiken hun macht om te lobbyen tegen de uitgifte van nieuwe vergunningen.
De chauffeurs huren zelf diensten van 12 uur en moeten hun eigen brandstof en verzekering betalen, waardoor ze heel weinig mee naar huis nemen. Veel chauffeurs zijn arme oudere mannen of arme immigranten uit het vasteland. Chauffeurs hebben geen prikkel om de prijzen te verhogen of meer te vragen, ook niet voor het voorrecht van mobiele betalingen, omdat elke extra marge verdwijnt als de eigenaren de huur verhogen.
Tussen de vergunninghouders en de chauffeurs bevinden zich exploitanten van wagenparken, zoals Mobile Shop. In theorie zouden deze beroepsgroepen schaalvoordelen kunnen introduceren. De wagenparken zijn echter ook gefragmenteerd, waarbij geen enkele wagenpark groter is dan ongeveer 1,000 auto's. Bovendien kan één auto twee chauffeurs hebben (één voor elke ploegendienst), waardoor de sector verder wordt gefragmenteerd.
Daarom is het voor elke betalingsspeler moeilijk om auto's voor zich te winnen: er is altijd wel iemand in de keten die niet wil betalen. De chauffeurs staan verder vijandig tegenover mobiele betalingen, omdat velen een overheidsuitkering hebben en hun inkomen niet willen prijsgeven, dus contant geld is het beste. Ook de tankstations voor taxichauffeurs, gerund door SinoPec en Shell, werken ook op contant geld.
Voer Uber in
Het introduceren van concurrentie en het afschaffen van de limiet op licenties zou de beste oplossing zijn. De regering is nu vastbesloten om Hong Kong te presenteren als een digitale slimme stad en fintech-hub. Het ziet er niet geweldig uit voor bezoekers die bij aankomst op de luchthaven merken dat ze fysiek geld nodig hebben om een taxi naar hun hotel te nemen.
Dit heeft niet geleid tot serieuze veranderingen bij de bureaucraten, maar tijdens Covid deelde de regering wel consumentenvouchers uit via mobiele operators, waaronder Octopus, AliPay, HSBC's PayMe en HK Telecom. De bevolking is mobiele betaalmogelijkheden gaan verwachten.
Ook de komst van Uber in 2015 zorgde voor opschudding. Hongkongers maken al lang privé gebruik van huurauto's. Uber vertegenwoordigde een grootschalige uitdaging. Het is illegaal, omdat de wet van Hong Kong vereist dat chauffeurs een rijbewijs hebben. Maar het is toch populair, vooral dankzij het betalingssysteem van Uber via de app en de manier waarop het bedrijfsmodel goede service aanmoedigt. Het contrast is beschamend en zou kunnen verklaren waarom de overheid (en het taxivergunningenkartel) zo graag hard tegen Uber wilde optreden, terwijl ze de andere kant op keken als het om huurauto’s ging.
De laatste verandering komt echter voort uit innovatie: Wonder en CabCab hebben modellen gebouwd die gepositioneerd lijken om veel van deze uitdagingen aan te gaan. Beiden berekenen de kosten door aan de renners, maar bieden hen gemak. Maar hun aanbod is niet hetzelfde.
Innovatie
Wonder gokt erop dat de T+0-afrekeningsmogelijkheid – die bestuurders elektronisch geld in combinatie met de directe beschikbaarheid van contant geld geeft – de winnende functie is.
De terminal van CabCab is ontworpen om tolgelden uit te lezen en deze in de tarieven te integreren.
Beide brengen complexiteit achter de schermen met zich mee. Wonder is bijvoorbeeld een Merchant Acquirer voor banken als DBS, en een betalingsgateway voor bijvoorbeeld AliPay, creditcardnetwerken en voor telecombedrijven als HKT.
De T+0-afrekening werkt door middel van voorfinanciering. Het geeft hen het tarief (vanaf een virtuele bankrekening van DBS) en int een paar dagen later de vordering (het tarief, dat zich een weg baant door de complexiteit van de betalingswereld). Byfin, een fintech die eigendom is van het Japanse SBI, levert het werkkapitaal voor Wonder om de taxichauffeurs vooraf te betalen.
Voorlopig kunnen chauffeurs deze voorfinanciering alleen als tegoed op hun bankrekening ontvangen. Wonder werkt aan een debetkaartaanbod, als het een kaartbetalingsbedrijf kan vinden om daarbij te helpen.
CabCab biedt ook de functionaliteit van elektronische bonnen. De meter berekent ook de tol in tunnels, snelwegen en andere gebieden. Chauffeurs kunnen ook hun eigen kosten (bijvoorbeeld voor bagage) toevoegen zonder dat ze dit zelf hoeven uit te rekenen.
In beide gevallen brengen ze passagiers een toeslag in rekening om via mobiel te betalen.
De strijd tussen deze twee fintechs komt neer op wat chauffeurs belangrijker vinden: het automatiseren van verschillende tarieven, of de onmiddellijke betaling. Beide oplossingen zijn gebaseerd op het installeren van een nieuwe meter, in plaats van bestuurders te belasten met extra hardware. Dankzij de meters hebben passagiers ook geen speciale app nodig: de QR-lezer van de meter doet het werk. De taxichauffeurs moeten de relevante app installeren om hun geld te ontvangen. (Maar Wonder subsidieert momenteel 10 procent van het tarief van de rijder als ze betaalt met de QR-lezer.)
De uitdaging is om vergunninghouders of taxibedrijven zover te krijgen dat ze akkoord gaan met een nieuwe meter. De voorsprong van Wonder is te danken aan het aanbieden van gratis installaties, maar op een gegeven moment moeten de voordelen van de terminals voor zichzelf spreken. Dat betekent dat beide zullen proberen hun gebruiksscenario's te verdiepen: Wonder wil debetkaarten introduceren en de fintech-route volgen; CabCab kijkt naar functies rond de taxi zelf, zoals radiogesprekken en geolocatie.
Concurrentie
Andere markten hebben gezien dat hun taxi’s mobiele betalingen omarmden – omdat ze daartoe werden gedwongen. Australië en Singapore hebben taxichauffeurs opdracht gegeven hun meters te upgraden om e-betaling mogelijk te maken. Dat is niet wat er in Hong Kong gaat gebeuren. Het betekent ook dat de MDR (merchant discount rate) die deze spelers kunnen heffen lager zal zijn.
Dit is ook geen eenvoudige tweerichtingsstrijd. Er zijn andere concurrenten.
Sommige zijn goedaardig. Octopus- en virtuele banken willen het MKB winnen, maar zij zullen het gemakkelijker vinden om gebruik te maken van het fintech-netwerk.
Andere fintechs kunnen concurrenten worden. MicroConnect doet veel van dezelfde dingen die Wonder doet, maar dan op het vasteland van China. Het bedrijf, opgericht door Charles Li, de voormalige CEO van Hong Kong Exchanges, is een expert in het omzetten van MKB-gegevens in financiële diensten. Maar voorlopig lijkt de focus te liggen op grotere doelen op het vasteland.
Hiermee blijft PayMe de derde uitdager voor de taxiprijs. HSBC is ook actief in de zakenwereld via Global Payment, een bedrijf waarvan de bank zich heeft gespecialiseerd op dit gebied. HSBC ontbreekt met name in de lijst van banken die Wonder als betalingsgateway gebruiken.
De Global Payment/PayMe/HSBC-nexus is formidabel. De meeste Hongkongers hebben PayMe of bankieren bij HSBC of haar dochteronderneming, Hang Seng Bank. HSBC is niet van plan de activiteiten van de fintechs na te bootsen met de meters en zo. Dat hoeft niet: chauffeurs kunnen PayMe eenvoudig gebruiken om anoniem contant geld van passagiers te krijgen. (Hetzelfde geldt voor AliPay en WeChat Pay, die de bevolking van het vasteland in Hong Kong bedienen.)
Grof gezegd heeft HSBC de helft van de markt. Dat geldt voor veel aspecten van retailbankieren (denk aan geldautomaten). Wonder, CabCab, Octopus en anderen vechten om de andere helft. Het is onwaarschijnlijk dat HSBC met Wonder of CabCab gaat samenwerken. Het is waarschijnlijker dat het zijn aanzienlijke gewicht zal gebruiken om zich een weg te banen in de gewoonten van taxichauffeurs en passagiers. (HSBC-functionarissen weigerden commentaar te geven op dit verhaal.)
HSBC kan het zich ook veroorloven om een marketingblitz te ondersteunen die gericht is op chauffeurs en rijders. De bank gaat niet failliet als ze de strijd om taxivervoer wil aangaan. Hetzelfde geldt niet voor zijn fintech-concurrenten. Het is echter niet duidelijk hoeveel PayMe wil uitgeven om deze strijd te voeren.
Hierdoor blijft de taxisector in Hong Kong een verdeelde markt, in tegenstelling tot andere plaatsen waar betalingsmogelijkheden doorgaans gestandaardiseerd zijn. Dit kan frustrerend zijn voor passagiers die een bepaalde betaalmethode willen gebruiken. Maar dit is een begin.
“Dit is duur”, zei een adviseur over de aanpak van metervervanging. “Dus ik vermoed dat in een gefragmenteerde markt, hoe meer oprichters dit proberen, hoe beter.” Gezien de noodzaak om er ook voor te zorgen dat buitenlandse bezoekers met hun eigen creditcards of e-wallets kunnen betalen, voegde hij eraan toe: “Ik zie geen gemeenschappelijke aanpak vorm krijgen.”
Maar deze stand van zaken is mogelijk niet permanent.
"Wij geloven dat dit een markt is waar de winnaar alles krijgt", aldus Wonder's Chan.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
- : heeft
- :is
- :niet
- :waar
- $ 1 miljoen
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2015
- 50
- 500
- a
- Over
- afwezig
- ACCEPTEREN
- Account
- verkrijger
- verwerven
- toevoegen
- toegevoegd
- Extra
- adopteren
- Zaken
- tegen
- akkoord
- Gericht
- luchthaven
- Alipay
- Alles
- ook
- altijd
- en
- Anoniem
- elke
- gebruiken
- verschijnen
- nadering
- apps
- ZIJN
- GEBIED
- gebieden
- rond
- aankomst
- AS
- aspecten
- gemonteerd
- At
- geldautomaten
- poging
- gepoogd
- proberen
- pogingen
- Australië
- automatiseren
- steun
- Bank
- bankrekening
- Bankieren
- Banken
- barrière
- bars
- gebaseerde
- Strijd
- BE
- omdat
- worden
- geweest
- vaardigheden
- achter
- Achter de schermen
- geloofd wie en wat je bent
- betekent
- op maat
- BEST
- Betere
- wedden
- tussen
- Groot
- groter
- zowel
- Tak
- bredere
- bebouwd
- bedrijfsdeskundigen
- bedrijfsmodel
- maar
- by
- berekent
- Dit betekent dat we onszelf en onze geliefden praktisch vergiftigen.
- oproepen
- CAN
- pet
- bekwaamheid
- hoofdstad
- auto
- kaart
- Kaarten
- auto's
- gevallen
- Contant geld
- tegemoet te komen
- ceo
- zeker
- keten
- uitdagen
- uitdager
- uitdagingen
- chan
- verandering
- Wijzigingen
- lading
- opladen
- Charles
- China
- Kies
- Plaats
- vorderingen
- duidelijk
- hoe
- komt
- commentaar
- toegewijd
- Gemeen
- Bedrijven
- afstand
- vergelijking
- concurrentie
- concurrenten
- compleet
- complexiteit
- ingewikkeldheid
- aanzienlijk
- consultant
- consument
- contrast
- gemak
- Kosten
- Kosten
- kon
- Covidien
- barst
- Credits
- Kredietkaarten
- kritisch
- Op dit moment
- gegevens
- dagen
- DBS
- Debiteren
- Debetkaart
- Debetkaarten
- beslist
- Verdiepen
- ontworpen
- Bepalen
- Ontwikkelaar
- apparaat
- DEED
- anders
- moeilijk
- digitaal
- Korting
- verdelen
- Verdeeld
- do
- doet
- Nee
- doen
- Dont
- beneden
- bestuurder
- chauffeurs
- gedurende
- e-geld
- E-portemonnees
- elk
- gretig
- gemakkelijker
- economieën
- Economies of Scale
- ecosysteem
- effect
- ouderen
- elektronisch
- omarmen
- in staat stellen
- moedigt
- onderschreven
- Aanbeveling..
- verzekeren
- enthousiast
- toegang
- vooral
- voorbeeld
- Exchanges
- verwachten
- duur
- expert
- Verklaren
- extra
- Kenmerk
- Voordelen
- vergoedingen
- weinig
- vechten
- vechten
- finale
- financieel
- financiële diensten
- VIND DE PLEK DIE PERFECT VOOR JOU IS
- FinTech
- Fintech-bedrijven
- fintechs
- bedrijven
- Voornaam*
- VLOOT
- Focus
- Voor
- gedwongen
- vreemd
- Voormalig
- voormalig CEO
- geducht
- Opgericht
- oprichters
- gefragmenteerd
- Gratis
- oppompen van
- voor
- frustrerend
- Brandstof
- functionaliteit
- verder
- Krijgen
- poort
- krijgen
- gegeven
- geeft
- Globaal
- Go
- doel
- gaan
- goed
- kreeg
- Overheid
- groot
- Groep
- gewoontes
- HAD
- Helft
- hand
- Hangen
- Hang seng
- gebeuren
- Hardware
- Hebben
- met
- he
- hoofd
- Held
- hulp
- Hoge
- snelwegen
- huren
- houders
- Home
- homegrown
- Hong
- Hong Kong
- hoopt
- hotel
- Hoe
- Echter
- HSBC
- HTTPS
- Naaf
- i
- if
- Onwettig
- Immigranten
- in
- aansporing
- Inclusief
- Inkomen
- Laat uw omzet
- -industrie
- Innovatie
- installeren
- installeren
- moment
- verzekering
- integreren
- in
- voorstellen
- Investeren
- investeren
- betrekken
- Eilanden
- uitgifte
- Uitgegeven
- IT
- HAAR
- zelf
- Japan's
- decoupeerzaag
- voor slechts
- Kong
- landing
- groter
- Achternaam*
- later
- Wet
- minst
- kredietverlening
- Hefboomwerking
- heffing
- Li
- Vergunning
- Erkend
- licenties
- als
- Waarschijnlijk
- sympathieën
- Lijst
- Elke kleine stap levert grote resultaten op!
- lobby
- lokaal
- lang
- Kijk
- op zoek
- lot
- te verlagen
- gemaakt
- vasteland
- maken
- beheerd
- management
- veel
- Marge
- Markt
- Marketing
- Markten
- Massa
- wiskunde
- Mei..
- MDR
- gemiddelde
- middel
- Maak kennis met
- Heren
- Koopman
- methode
- miljoen
- minderheid
- Mobile
- mobiele betalingen
- model
- modellen
- geld
- maanden
- meer
- Bovendien
- meest
- veel
- Dan moet je
- Noodzaak
- netwerk
- netwerken
- New
- Gebaseerd in New York
- volgende
- band
- geen
- Geen
- in het bijzonder
- nu
- of
- korting
- het aanbieden van
- Aanbod
- ambtenaren
- on
- EEN
- Slechts
- geopend
- besturen
- bediend
- exploiteert
- Operations
- exploitanten
- Opties
- or
- Overige
- Overig
- onze
- uit
- over
- het te bezitten.
- eigendom
- eigenaren
- Samenwerking
- passeren
- Betaal
- betaling
- betalingen
- pays
- procent
- blijvend
- Fysiek
- stukken
- loodsen
- plaatsen
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- speler
- spelers
- punt
- punten
- arm
- Populair
- bevolking
- gepositioneerd
- aanwezigheid
- Prijzen
- privilege
- prijs
- probleem
- professioneel
- Voortgang
- Het bevorderen van
- mits
- leverancier
- biedt
- het verstrekken van
- zetten
- puzzel
- Radio
- verhogen
- tarief
- liever
- Lees
- Lezer
- reden
- ontvangsten
- te ontvangen
- ontvangen
- relevante
- vertrouwen
- Verhuur
- vervangen
- vertegenwoordigd
- te vragen
- vereist
- Reageren
- Restaurants
- <HR>Retail
- Retailbanking
- onthullen
- onthult
- ruiters
- rechts
- Risico
- risicobeheer
- concurrent
- rollen
- weg
- lopen
- Zei
- dezelfde
- ervaren
- zegt
- SBI
- Scale
- aftasten
- Scenes
- sector
- zien
- lijken
- lijkt
- gezien
- ernstig
- service
- Diensten
- serveer-
- nederzetting
- verscheidene
- Vorm
- ze
- Shell
- verschuiving
- Ploegen
- schudde
- Winkel
- presentatie
- gelijk
- Eenvoudig
- eenvoudigweg
- sinds
- Singapore
- ZES
- Zes maanden
- slim
- Smart City
- EMS
- MKB
- So
- Software
- oplossing
- Oplossingen
- sommige
- Iemand
- bronnen
- spreken
- special
- specializeren
- besteden
- gesponnen
- inzet
- inzet
- begin
- Land
- Stations
- Still
- Verhaal
- Strategie
- stream
- dochteronderneming
- succes
- dergelijk
- ondersteunde
- Ondersteuning
- system
- Nemen
- het nemen
- Tik
- doelen
- tech
- telecom
- Neiging
- terminal
- terminals
- neem contact
- Bedankt
- dat
- De
- hun
- Ze
- zich
- theorie
- Er.
- Deze
- ze
- spullen
- denken
- Derde
- dit
- toch?
- drie
- Door
- Tim
- keer
- naar
- ook
- tools
- vervoeren
- vervoer
- waar
- Draai
- twee
- types
- Uber
- UnionPay
- anders
- onwaarschijnlijk
- upgrade
- upgrades
- op
- .
- gebruikt
- gebruik
- v1
- waarde
- divers
- Voertuigen
- versies
- zeer
- via
- Virtueel
- virtuele bank
- bezoekers
- voeren
- Portemonnee
- willen
- willen
- wil
- was
- Manier..
- rijk
- WeChat betalen
- waren
- Wat
- wanneer
- welke
- en
- WIE
- groothandel
- Waarom
- wil
- gewillig
- winnen
- het winnen van
- Met
- zonder
- wonder
- Mijn werk
- werkzaam
- Bedrijven
- wereld
- zou
- YING
- You
- zephyrnet