De grenzen van de financiële sector vervagen (Joris Lochy)

De tijd dat bank- en verzekeringsdiensten het exclusieve domein van de financiële sector waren en omgekeerd, waarin banken en verzekeraars zich alleen nog maar richtten op pure bank- en verzekeringsdiensten (zoals betalen, kaarten, beleggen, kredieten en levensverzekeringen)
en schadeverzekeringsproducten) is allang verdwenen.
Nu klanten steeds veeleisender worden wat betreft end-to-end gebruikerstrajecten, waar financiële diensten een integraal onderdeel van zijn, zien we de opkomst van sectoroverschrijdende ecosystemen, Dwz

• Aan de ene kant hebben we financiële dienstverlenende bedrijven die diensten uit aangrenzende sectoren bouwen of samenwerken met start-ups en scale-ups uit aangrenzende sectoren en deze integreren in hun platforms

• Aan de andere kant integreren spelers uit andere sectoren steeds meer financiële diensten in hun producten, waardoor ze de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. De bekendste voorbeelden zijn grote detailhandelaren (supermarkten) die allerlei soorten financieringen en verzekeringen aanbieden
  en zelfs spaaroplossingen en ook telecombedrijven en grote technologiebedrijven (zoals Apple en Google) die steeds meer op banken gaan lijken (denk aan Apple met Apple Pay, de door Goldman-Sachs gesteunde Apple Card en Apple Savings Account en Apple Buy Now Pay Later), maar ook andere spelers
  zoals sociale secretariaten (loonadministraties) steeds meer financiële diensten gaan aanbieden (zoals oplossingen voor betaaldagvoorschotten en onkostenbeheer).

Het resultaat is dat de De financiële dienstensector wordt steeds vager waarbij bedrijven zich in twee mogelijke strategische richtingen bewegen:

• Sommige financiële dienstverleners proberen een soort van te worden persoonlijke assistent en/of super-app, die hun klanten zal helpen met al hun persoonlijke en zakelijke behoeften

• Andere financiële dienstverleners positioneren zichzelf meer als (back-end) servicebedrijven (onzichtbaar voor de eindgebruikers) door de beste financiële producten en diensten in hun klasse aan te bieden (inclusief alle risico- en regelgevingskenmerken), die vervolgens
  geïntegreerd door andere bedrijven (het omgaan met de klantgerichte front-endlaag).

Het resultaat is a complex web van geïntegreerde diensten en partnerschappen, in een poging de klant op de meest handige manier van dienst te zijn (“Ik wil het hier en ik wil het nu en ik wil het gepersonaliseerd hebben voor mijn specifieke behoeften”). Tegenwoordig zijn deze aangrenzende diensten
beslaat al een grote verscheidenheid aan domeinen:

• MadTech (Marketing & Advertising Tech) of algemener het domein van de Personal Shopping Assistant: dit is een enorm domein met geïntegreerde functies zoals:

  • categorisatie van uw uitgaven en het beheer ervan budgetplannen(d.w.z. het domein van PFM = Personal Financial Management – ​​zie mijn blog “https://bankloch.blogspot.com/2020/02/pfm-bfm-financial-butler-financial.html”)

  • Het faciliteren van de aanschaf van specifieke producten en diensten via financiering oplossingen (zoals BNPL of meer traditionele consumentenkredieten) of spaarplannen (zoals SNBL – zie mijn blog “Is SNBL duurzamer dan BNPL?” – https://bankloch.blogspot.com/2022/06/is-snbl-more-sustainable-than-bnpl.html)

  • Management van klantenkaarten (cfr. Klarna’s overname van StoCard, het aanbieden van een oplossing voor het beheer van klantenkaarten binnen de Payconiq- of KBC-bankingapp in België of de lokale winkelklantenkaart van Joyn)

  • Aanbod van alle soorten Aanbiedingen (zie mijn blog “Volgende generatie deals” – https://bankloch.blogspot.com/2022/06/next-generation-of-deals.html), dat wil zeggen uit cashbacks
    tot digitale coupons en handelaarsspecifieke cadeaukaarten of (toegangs)tickets met korting tot aan het beheer van groepsaankopen (cfr. platforms als Monizze Dealzz, Argenta Cake, KBC Deals, ING Deals…​)

  • Bewaring al uw aankopen bijhouden, d.w.z. waar je wat hebt gekocht en tegen welke prijs en het bewaren van bonnen, garanties en zelfs de handleidingen

  • Het faciliteren van de volgen van de levering van al uw goederen (in plaats van elk item afzonderlijk te moeten volgen op de verschillende websites van de vele koeriersbedrijven) en eenvoudig het proces van retourzending en terugbetaling (vgl.
    Klarna investeert zwaar in dit soort diensten)

  • Management van abonnementen (cfr. ING met Minna Technologies of de June-service geïntegreerd in de KBC-app om automatisch van energieleverancier te wisselen) en andere vormen van terugkerende betalingen, zoals eenvoudig opzeggen van een abonnement, prijsvergelijking
    met alternatieven en faciliteer het overstappen naar andere leveranciers (cfr. mijn blog “Beheer de nieuwe jungle van je abonnementen” – https://bankloch.blogspot.com/2020/08/manage-new-jungle-of-your-subscriptions.html)

  • Sommige banken bieden zelfs echt aan productmarktplaatsen, waar artikelen (meestal van externe retailers) kunnen worden gekocht

• Mobiliteitstechnologie: steeds meer financiële dienstverleners investeren ook in mobiliteitsstartups en integreren deze diensten in hun apps, d.w.z.

  • Autolease was al een traditioneel domein van de banken, maar waar dit in het verleden vooral een financieringsoplossing was, wordt dit steeds meer een end-to-end “fleet/mobility” managementoplossing, die alle aspecten dekt die verband houden met uw
    auto of zelfs uw mobiliteitsbehoeften in het algemeen. Waar professionele autoleasingoplossingen voorheen het voorrecht waren van grotere bedrijven, wordt dit tegenwoordig steeds toegankelijker voor de kleinere kmo’s (bijvoorbeeld Lizy in België) en zelfs voor particulieren.
    via private leasing (bijvoorbeeld JustLease in België).

  • Fietsverhuur: net als autoleasing biedt fietsleasing een end-to-end oplossing voor de aanschaf en het beheer van uw fiets, d.w.z. van het op een fiscaal interessante manier aanschaffen van de fiets (en de bijbehorende accessoires) en het goed onderhouden en
    van reparatie van uw fiets tot en met het beveiligen van uw fiets via ingebouwde verzekeringen. Op dit domein zijn veel partijen actief. Cyclis, Ubike, B2Bike, O2O, Lease a bike, CycleValley, KBC Fietsleasing, Velobility…​, waarvan velen sterke banden hebben met financiële
    instellingen.

  • Consumentenkredieten op alle voertuigen (zoals auto's, motoren, fietsen…​) en raken sterk ingebed in het acquisitietraject

  • Routeplanners en MaaS-oplossingen om eenvoudig uw mobiliteit te plannen en openbaar vervoer en gedeelde mobiliteitsdiensten te reserveren en te kopen. Deze bedrijven zijn ook sterk geïntegreerd met financiële dienstverleners, zoals SkipR met Belfius en Olympus
    bij KBC of Moveeasy bij Baloise.

  • Parkeerdiensten die rechtstreeks geïntegreerd zijn met bankapps, waardoor u probleemloos kunt betalen (zoals de integraties van KBC en Belfius met 4411 of QPark)

  • Automatisch tanken bij tankstations, b.v. kaartloos tanken bij Q8 via de KBC-app of bij Lukoil via de Belfius-app

  • De opkomst van op gebruik gebaseerde verzekeringen, op basis van uw jaarlijkse autokilometers of zelfs op basis van uw rijprofiel bijgehouden door sensoren in uw auto of via een specifieke app, maar ook microverzekeringen om uw auto voor een zeer korte periode of zelfs te verzekeren
    een specifieke reis.

  • Tenslotte is er de integratie met allerlei autogerelateerde dataproviders om het verzekeringsproductie- en claimafhandelingsproces volledig te automatiseren, d.w.z. van aanbieders die catalogi van alle automerken aanbieden (om de verzekerde correct te identificeren
    voertuig), tot aanbieders die een waardeschatting van een auto aanbieden, op basis van model, opties, leeftijd, kilometerstand…​ tot aan het delen van informatie over de personen op een zwarte lijst voor autoverzekeringen (bijvoorbeeld vanwege fraude in het verleden) en het delen van de claimgeschiedenis van een persoon die dat wenst
    verzekerd te worden.

• Vastgoedtechnologie: voor onroerend goed ligt de link met de hypotheek en de woonverzekering uiteraard heel voor de hand. Dankzij partnerschappen met bedrijven in de vastgoedsector kunnen financiële dienstverleners een veel vlottere ervaring bieden
  op die producten, b.v.

  • Vereenvoudig en digitaliseer de taxatie van onroerend goed (de start-up Rock.Estate biedt bijvoorbeeld een interessante dienst aan op dit gebied)

  • Partnerschappen met immo-websites waar gebruikers onmiddellijk een hypothecaire lening kunnen simuleren en zelfs kunnen aanvragen, op basis van specifieke aanbiedingen die op de immo-website worden getoond. Mooie voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen Immovlan en Belfius, de samenwerking Immoscoop
    met KBC of het Immoweb-partnerschap met Keytrade.

  • Aansturing en coördinatie van renovatiewerken en energiebesparende investeringen, b.v. de link van Belfius met het Jaimy-platform (d.w.z. een marktplaats om ambachtslieden te vinden).

  • Coördineer de inspanningen om de Benodigde documenten vereist om een ​​woning te verkopen, zoals energiecertificaat, elektriciteitsinspectierapport, milieurapport, rapport van bestaande hypotheken op het onroerend goed, bouwdossier…​

• Gezondheidstechnologie: voor deze sector ligt de link met levens- en zorgverzekeringen vrij voor de hand. Ook hier zijn verschillende partnerschappen denkbaar, nl.

  • Integratie met slimme horloges zoals Fitbit, Apple Watch, Garmin…​ om activiteitsgegevens te verzamelen. Op basis van deze data kan de bank of verzekeraar haar klanten (via gamificatie) pushen om gezonder te leven, wat een Win-Win is voor de klant en voor
    de verzekeraar.

  • Management van gezamenlijke sportactiviteiten, b.v. iemand zou kunnen posten dat hij op een specifieke tijd op een specifieke locatie zal rennen en mensen kunnen zich registreren om mee te doen (als hun snelheids-/afstandsrecord overeenkomt)

  • Toezicht op ouderen via sensoren en camera’s die de bewegingen en het gedrag van ouderen volgen. Zodra er afwijkingen worden vastgesteld, wordt er automatisch contact opgenomen met familieleden (bijvoorbeeld kinderen) of met een zorgverlener
    (cfr. het Jane-aanbod, op de markt gebracht door Belfius).

• Voedsel techniek: een aantal banken zijn ook begonnen met het integreren van diensten in de FoodTech-industrie, zoals:

  • Restaurant reserveren en beoordelen (bijv. TableBooker)

  • Eten bestellen via een maaltijdbezorgservice

  • Voedselbox bestellen (zoals Foodbag-integratie met KBC)

• HR-technologie: in de strijd om talent wordt de beloning van werknemers steeds persoonlijker, waardoor werknemers kunnen kiezen uit een menu met personeelsbeloningen. Voor veel van deze personeelsbeloningen zijn financiële diensten nodig, en veel kleine en middelgrote bedrijven zijn dat ook
  Op zoek naar partijen die hen kunnen helpen bij het opzetten van die uitkeringsplannen, springen sommige banken in op deze marktkans. Banken kunnen niet alleen hun eigen financiële diensten op het gebied van personeelsbeloningen aanbieden, zoals groepsverzekeringen, betaaldagvoorschotten, fiets-/autoleasing,
  onkostenbeheer (kosten gemaakt door de werknemers die worden terugbetaald door de werkgever) of bonusplannen (uitbetaald in financieel interessante constructies zoals langetermijnopties/warrants…​), maar ze kunnen ook partners integreren voor andere soorten voordelen, zoals sociale voordelen
  vouchers (zoals maaltijd-, eco- of cadeaubonnen) of telecomproviders (voor smartphone- en/of telefoon- en internetabonnementen).
  Dit domein overlapt ook met het technologiedomein Mobility, aangezien mobiliteit uiteraard een belangrijk domein is in het management van Comp&Ben. We zien dus de 3 sectoren (d.w.z. financiële dienstverlening bij de banken en verzekeraars, HR-compensatie Tech bij de sociale secretariaten,
  maar ook met start-ups als b.v. Payflip en Officient en Mobility Tech waarbij start-ups als Mbrella of SkipR) in elkaar overvloeien.

• BoekhoudingTech en meer in het algemeen alle diensten van een afdeling Financiën en Treasury: banken proberen steeds meer een end-to-end partner te worden voor de ‘financiële’ afdelingen van bedrijven. Dit omvat functies zoals:

  • Factuurbeheer, zoals het aanbieden van opties om facturen te genereren, facturen in te dienen (zowel op papier als digitaal, via mail maar ook via platforms als Doccle, UnifiedPost of PEPPOL) en de klant eenvoudige manieren te bieden om die facturen te betalen
    (zoals betaalknoppen of domiciliëringsopties, zoals aangeboden door Isabel, POM, Digiteal of Twikey)

  • Incasso (factuur).. Dit kan gaan van het aanbieden van functies die helpen bij het innen van openstaande facturen (zoals het sturen van herinneringen en het samenwerken met gespecialiseerde incassobureaus), tot en met debiteurenfinanciering en factuurbetalingen.
    factoring.

  • Het aanbieden van diensten om de betrouwbaarheid, solvabiliteit en liquiditeit van een klant van het bedrijf. Uiteraard hebben banken toegang tot enorme hoeveelheden data en expertise om het risico van een klant in te schatten. Deze expertise wordt intern ingezet
    voor het beoordelen van kredietaanvragen kan ook aan zakelijke klanten worden aangeboden om hun financiële risico's in te schatten.

  • Onkostenbeheer: het beheren van alle uitgaven die door werknemers worden gedaan, d.w.z. van het probleemloos registreren van uitgaven, via de validatie van die uitgaven tot en met de terugbetaling van de uitgaven. Maar afgezien van het beheren van de gemaakte kosten
    door werknemers, zijn er ook de kosten die rechtstreeks door het bedrijf worden gemaakt, zoals b.v. efficiënt beheer van alle abonnementen (met terugkerende betalingen en facturen) van een bedrijf.

  • Communicatie met accountant, d.w.z. veel MKB-bedrijven werken met een externe accountant, waarmee veel financiële informatie moet worden gedeeld, d.w.z. van alle uitgaven- en rekeninginformatie tot veranderingen in de bedrijfsstructuur en het management
    tot specifieke financiële constructies. Tegelijkertijd moet de accountant toegang bieden tot financiële rapporten en inzichten op basis van de laatst verwerkte financiële informatie. Banken die bij deze stroom kunnen helpen, kunnen bijna ‘real-time’ financiële rapportage-informatie krijgen,
    wat uiteraard de kwaliteit en snelheid van hun kredietbeoordelings- en besluitvormingsproces kan verbeteren.

• Document Management: financiële dienstverleners kunnen hun particuliere en zakelijke klanten ook helpen met documentbeheerdiensten, zoals:

  • Centraliseren van de collectie van alle belangrijke digitale documenten (zoals facturen, maar ook rapporten, garanties, contracten…​), waardoor er een soort Digitale Kluis ontstaat

  • Integratie van die documenten met betalingsstromen

  • Digitaal distribueren documenten op een veilige manier (zoals toegang geven tot documenten in uw kluis via een beveiligde link, maar ook via EDI, WEB-EDI, SFTP…​, en ook aangetekend e-mailen)

  • OCR-functies op documenten

  • Digitale ondertekening van documenten

  • ...

• Overheidstechnologie: financiële diensten kunnen ook een vertrouwde en gemakkelijke toegangspoort bieden tot diensten die door de overheid worden aangeboden. Dit kunnen diensten zijn zoals het oprichten van een nieuw bedrijf, het wijzigen van uw persoonlijke of zakelijke adres, het aanvragen van specifieke diensten
  attesten, belastingaangifte (bijv. personenbelasting, bedrijfsbelasting, btw-aangifte…​), afhandeling van belastingteruggaven…​
  Tegelijkertijd kan een nauwe integratie tussen de financiële sector en de overheid veel toegevoegde waarden opleveren, zoals:

  • Samenwerking binnen AML, KYC, fraudedetectie en -preventie

  • Aanbieding a Digitale identiteit (cfr. samenwerking tussen banken en Itsme in België), waardoor u zich digitaal kunt authenticeren en identificeren, maar ook uw persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail…​) centraal kunt beheren en beheren
    welke partij welke persoonsgegevens mag raadplegen (en op de hoogte mag worden gehouden van updates).

  • Zorgen voor gegevens van de bestuurder voor voertuigen die eigendom zijn van een bedrijf of voertuigen die worden geëxploiteerd in een gedeeld service- en huurmodel.

  • Directe integratie tussen de politie- en verkeerscamera's (ANPR) en verzekeraars om te beoordelen of een auto goed verzekerd is en om een ​​Digitale Verzekeringskaart aan te bieden.

Uit het bovenstaande blijkt dat het de komende jaren steeds moeilijker zal worden om over DE financiële sector te spreken. In plaats daarvan zullen we dat doen complexe ecosystemen, waar veel bedrijven uit verschillende sectoren zullen samenwerken om de
end-to-end traject van de klant. Sommige financiële dienstverleners zullen een leidende, orkestrerende rol spelen in dit traject, terwijl andere achter de schermen een even belangrijke, onzichtbare rol zullen spelen.

Bekijk al mijn blogs op https://bankloch.blogspot.com/