Topprojecten voortbouwend op Solana in 2022

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Samengevat: Onze stelling is dat langetermijnbezit van het Solana-token (SOL) hetzelfde is als investeren in het Solana-ecosysteem. Om erachter te komen of het ecosysteem gezond is, hebben we de topprojecten geïdentificeerd die voortbouwen op Solana, die je kunt vergelijken met andere L1-ketens zoals Ethereum.

Solana, opgericht in 2017, is een Layer 1 blockchain-platform (lees: Ethereum-rivaal) dat gedecentraliseerde en schaalbare applicaties host. Momenteel zijn er meer dan 350 projecten gebouwd op de Solana-blockchain, met ongeveer 1,000 actieve ontwikkelaars.

Solana biedt lagere transactiekosten dan andere populaire blockchains zoals bitcoin en Ethereum. Theoretisch kan de blockchain meer dan 50,000 transacties per seconde verwerken en beweert de 'snelste blockchain ter wereld' te zijn.

Als crypto-beleggers voor de lange termijn zijn wij van mening dat: de kwaliteit van een blockchain wordt bepaald door de kwaliteit van de apps die erop zijn gebouwd. De technologie doet er niet zoveel toe als het ecosysteem van ontwikkelaars, gebruikers en geweldige apps.

Voor beleggers die overwegen om Solana's eigen token SOL op de lange termijn te kopen en te houden, hebben we de beste Solana-projecten op een rij gezet, zodat u de kwaliteit zelf kunt beoordelen.

	Marktkapitalisatie	24-uurs handelsvolume	Totale waarde vergrendeld (TVL)	Dagelijks actieve gebruikers
Marinade Financiën (MNDE)	$ 6.7M	$ 20.5k	$ 248.4M	NB
Serums (SRM's)	$ 283.9M	$ 28.2M	$ 225.7M	10,207
Solend (SLND)	$ 13.7M	$ 110k	$ 246.3M	NB
Raydium (straal)	$ 103.5M	$ 9.4M	$ 235M	1,050
Tulpenprotocol (TULP)	$ 2.6M	$ 91.5k	$ 157.8M	NB
Mangomarkten (MNGO)	$ 44.3M	$ 163.7k	$ 128.2M	584
Orka (ORCA)	$ 16.7M	$ 318.7k	$100.9	1,461
Sabel Swap (SBR)	$ 3.2M	$ 116.4k	$ 87.6M	1,369
Aldrin (RIN)	$ 1.5M	$ 14.7k	$ 73.9M	642

Marinade Financiën (MNDE)

Marktkapitalisatie: $ 6.7 miljoen

24-uurs handelswaarde: $ 20.5

Totale waarde vergrendeld (TVL): $ 248.4 miljoen

Dagelijks actieve gebruikers: N / A

Marinade Finance is een non-custodial liquid staking-protocol dat werkt op de Solana-blockchain. Op het platform kunnen gebruikers hun SOL-tokens inzetten via vooraf bepaalde uitzetstrategieën. In ruil voor het uitzetten krijgen deelnemers "gemarineerde uitgezette SOL-tokens" (mSOL). Deze tokens kunnen worden gebruikt om de opbrengst te maximaliseren met behulp van Marinade's gedecentraliseerde financiële (DeFi) functies. Ze kunnen ook worden gebruikt in het bredere ecosysteem van Solana.

Als alternatief kunnen deelnemers hun ingezette SOL op elk gewenst moment weer inwisselen voor gewone SOL, zodra ze deze weer opheffen. Marinade Finance biedt ook nul lock-up perioden en deelnemers kunnen op elk moment toegang krijgen tot hun activa. Het platform biedt ook een uitgebreid netwerk van validators om decentralisatie en beveiliging te handhaven.

Serums (SRM's)

Marktkapitalisatie: $ 283.9 miljoen

24-uurs handelswaarde: $ 28.2 miljoen

Totale waarde vergrendeld (TVL): $ 225.7 miljoen

Dagelijks actieve gebruikers: 10,207

Serum is een gedecentraliseerde uitwisseling (DEX) gebouwd op Solana. Met Solana kan Serum profiteren van de kosteneffectiviteit en snelheid van transacties die op zijn blockchain worden afgewikkeld.

Serum wordt geleverd met een gedecentraliseerd orderboek dat wordt beheerd door slimme contracten die tot doel hebben traditionele uitwisselingen na te bootsen door verkopers en kopers te matchen. Dit geeft deelnemers flexibiliteit met ordergroottes en prijzen wanneer ze bestellingen indienen bij Serum, waardoor ze volledige controle hebben over hun handel.

Serum wil concurreren met DEXen die zijn gebouwd met behulp van een geautomatiseerde marktmaker, zoals SushiSwap, Uniswap of Bancor.

Serum biedt ook cross-chain-ondersteuning, wat betekent dat gebruikers tokens kunnen verhandelen die zijn gebouwd op andere platforms zoals Ethereum of Polkadot. Bestaande DeFi-projecten hebben ook toegang tot de liquiditeit en functies van Serum, ongeacht op welke blockchain ze bouwen.

Met het utility-token van Serum, SRM, kunnen houders tot 50% korting krijgen op hun handelskosten, en spelers kunnen stemmen en deelnemen aan het bestuursmechanisme van het platform.

Solend (SLND)

Marktkapitalisatie: $ 13.7 miljoen

24-uurs handelswaarde: $ 110.0

Totale waarde vergrendeld (TVL): $ 246.3 miljoen

Dagelijks actieve gebruikers: N / A

Solend is een leen- en uitleenplatform op het Solana-netwerk. Het beschrijft zichzelf als een 'autonome rentemachine'. Door lage kosten en snelle transacties kunnen deelnemers rente verdienen en tot 16 activa lenen bij meer dan 40 pools.

Solend biedt een gebruiksvriendelijk en gebruiksvriendelijk dashboard. Bij het storten van vermogen op Solend ontvangen deelnemers een deel van de rente die automatisch door het algoritme wordt berekend.

Solend is van plan zijn bestuur geleidelijk over te zetten naar een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO), waardoor de gemeenschap kan deelnemen aan projectbeheer.

Raydium (straal)

Marktkapitalisatie: $ 103.5 miljoen

24-uurs handelswaarde: $ 9.4 miljoen

Totale waarde vergrendeld (TVL): $ 235 miljoen

Dagelijks actieve gebruikers: 1,050

Raydium is een geautomatiseerde marktmaker (AMM) gebouwd op de Solana-blockchain die liquiditeit deelt met de gedecentraliseerde uitwisseling van Serum. Als AMM kunnen cryptocurrencies en andere digitale activa zonder toestemming worden verhandeld via liquiditeitspools.

Door de flexibiliteit van een AMM te combineren met de betrouwbaarheid van Serum, ondersteunt Raydium de snelle, liquide en goedkope handel in digitale activa op Solana met een extra bron van liquiditeit.

Gebruikers die Raydium liquiditeit bieden, worden gestimuleerd met beloningen in de vorm van RAY, de utility-token van het Raydium-ecosysteem. Op hun beurt kunnen deelnemers RAY inzetten om extra crypto-beloningen te verdienen.

Tulpenprotocol (TULP)

Marktkapitalisatie: $ 2.6 miljoen

24-uurs handelswaarde: $ 91.5

Totale waarde vergrendeld (TVL): $ 157.8 miljoen

Dagelijks actieve gebruikers: N / A

Tulip Protocol was het eerste opbrengstaggregatieplatform gebouwd op de Solana-blockchain. Het biedt drie belangrijke opbrengstproducten: Lending, Vault en Leveraged Farming. De kluisstrategieën worden consistent samengesteld, dankzij het goedkope en snel presterende netwerk van Solana. Hierdoor kan het zijn gebruikers aanzienlijke voordelen bieden, zoals een grotere APY en lage gastarieven.

De naam "Tulip" is een knipoog naar Holland's beruchte tulpenmanie. Deze marktbubbel barstte uit in de 1600e eeuw toen speculatie over tulpenbollen de prijzen tot verbazingwekkende hoogten dreef. Investeer in tulpen, of in TULP, op eigen risico.

Mangomarkten (MNGO)

Marktkapitalisatie: $ 44.3 miljoen

24-uurs handelswaarde: $ 163.7

Totale waarde vergrendeld (TVL): $ 128.2 miljoen

Dagelijks actieve gebruikers: 584

Mango Markets is een gedecentraliseerde beurs op de Solana-blockchain die handelaren maar liefst 20x hefboomwerking biedt op handelsparen. Transacties zijn goedkoop, snel en zonder toestemming, en Mango Markets biedt een groot aantal functies die het uniek maken.

Net als andere gedecentraliseerde beurzen op Solana, biedt Mango Markets een on-chain orderboek (in dezelfde stijl als een gecentraliseerde beurs) zonder last te hebben van orderlatentie en de hoge kosten die eerdere gedecentraliseerde beurzen plaagden voordat het geautomatiseerde market maker-model werd geïntroduceerd. Het on-chain DEX-model is mogelijk dankzij de extreem goedkope en snelle transacties van Solana.

Mango Markets biedt een kleine maar goed samengestelde selectie van spothandelsparen. Dit omvat activa in het Solana-ecosysteem, zoals COPE, RAY, SOL, SRM en MNGO, evenals verpakte versies van BNB, BTC, ETH, FTT en LUNA. U kunt ook futures verhandelen voor de meeste van deze paren, inclusief ADA.

Orca

Marktkapitalisatie: $ 16.7 miljoen

24-uurs handelswaarde: $ 318.7

Totale waarde vergrendeld (TVL): $ 100.9

Dagelijks actieve gebruikers: 1,461

Orca is een gedecentraliseerde uitwisseling op Solana. Orca streeft naar goedkope, bijna onmiddellijke token-swaps via een geautomatiseerde market maker (AMM) -model. Op de DEX leveren deelnemers tokens aan liquiditeitspools en stellen algoritmen marktprijzen vast op basis van vraag en aanbod. Daarnaast kunnen deelnemers ORCA-tokens gebruiken om te stemmen over de toekomst van het protocol.

Orca is ook van plan om een opbrengstlandbouwprogramma aan te bieden dat bekend staat als een Aqua Farm. Een set liquiditeitspools wordt binnenkort Aqua Farms. Momenteel kunnen liquiditeitsverschaffers in Orca-pools handelsvergoedingen verdienen. Daarentegen kunnen liquiditeitsverschaffers in Aqua Farms zowel ORCA-tokens als handelskosten verdienen. Orca is ook van plan om een functie toe te voegen waarmee andere projecten hun tokens in de toekomst als beloning kunnen toevoegen.

Weten (SBR)

Marktkapitalisatie: $ 3.2 miljoen

24-uurs handelswaarde: $ 116.4

Totale waarde vergrendeld (TVL): $ 87.6 miljoen

Dagelijks actieve gebruikers: 1,369

Sabre is een gedecentraliseerde uitwisseling op Solana die zich richt op het ruilen en uitzetten van stabiele munten. Momenteel zijn er swapmogelijkheden voor ongeveer 30 cryptocurrencies.

Gebruikers kunnen hun geld ook in liquiditeitspools steken. De Sabre-beurs biedt momenteel ongeveer 25 liquiditeitspools, die elk een swappaar vertegenwoordigen, bijvoorbeeld USDT-USDC. Liquiditeitsverschaffers kunnen rendement verdienen op basis van elke swaptransactie op het platform waarbij het paar betrokken is. Sabre biedt snelle transactietijden, lage transactiekosten en lage slippercentages.

Aldrin (RIN)

Marktkapitalisatie: $ 1.5 miljoen

24-uurs handelswaarde: $ 14.7

Totale waarde vergrendeld (TVL): $ 73.9 miljoen

Dagelijks actieve gebruikers: 642

Aldrin is een gedecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling die is gebouwd op het Solana-netwerk en die tot doel heeft het cryptohandelsproces voor zowel beginnende als gevorderde handelaren te vereenvoudigen.

Deelnemers kunnen al meer dan 160 tokenparen op de beurs verhandelen. Aldrin biedt een uitgebreid en informatief handelsdashboard, met de mogelijkheid voor deelnemers om belangrijke tokengegevens te bekijken voordat ze een transactie uitvoeren. Aldrin maakt het voor handelaren eenvoudig om de website van een token, de handelsanalyses en andere cruciale gegevens te vinden.

Afhaalmaaltijden voor investeerders

Zoals je kunt zien, worden er veel spannende projecten gebouwd op de Solana-blockchain. Het is geen verrassing dat de toonaangevende projecten allemaal DeFi-gerelateerd zijn, want "daar zit het geld".

De vraag is of Solana zijn ontwikkelaarsgemeenschap kan blijven bouwen, want ontwikkelaars bouwen apps en apps bouwen gebruikers. Terwijl Solana netto nieuwe ontwikkelaars toevoegt (linksonder), heeft het nog een lange weg te gaan om Ethereum in te halen (rechtsboven).

fulltime ontwikkelaars — *Bron:* *Elektrisch kapitaal*

Velen gaan ervan uit dat de beste technologie het zal winnen, maar de geschiedenis leert dat dat niet het geval is. De snelste blockchain is alleen nuttig als er een rijke verscheidenheid aan killer-apps bovenop is gebouwd. Solana groeit snel, maar in dit tempo niet snel genoeg om Ethereum in te halen.

Onze stelling is dat technologieplatforms consolideren tot twee grote winnaars (iPhone vs. Android, Mac vs. pc) of één groot monopolie (Google). Dit is hoe we denken dat de L1-markt uiteindelijk volwassen zal worden.

Een investering in SOL is dus ofwel een weddenschap op een toekomst met meerdere ketens (en een waarin Solana een van de L1-ketens is die overleeft), OF een weddenschap dat Solana Ethereum zal inhalen als een van de laatste overgebleven ketens. Hoewel Solana over indrukwekkende technologie beschikt, is geen van beide een gok die we zouden nemen.

Schrijf u in op onze dagelijkse nieuwsbrief om het laatste beleggersinzicht te krijgen over SOL, plus andere top L1-tokens.

Tijdstempel: 9 september 202210 september 2022