Ventas-prijzen Cdn$650 miljoen aan 5.10% Senior Notes met vervaldatum in 2029

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) (“Ventas” of het “Bedrijf”) zei vandaag dat het een onderhandse aanbieding in Canada heeft geprijsd van Cdn$650 miljoen 5.10% Senior Notes, Serie J met vervaldatum 2029 (de “Obligaties”). De verkoop van de Notes zal naar verwachting op 5 maart 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

De Notes worden uitgegeven door de indirecte, volledige dochteronderneming van Ventas, Ventas Canada Finance Limited (de “Emittent”), op een prospectusvrijgestelde basis, uitsluitend aan “geaccrediteerde beleggers” die geen individuen zijn, tenzij zulke individuen ook “toegestane cliënten” zijn. ”, in elk geval zoals gedefinieerd onder de toepasselijke Canadese effectenwetten. De Notes zullen onvoorwaardelijk worden gegarandeerd door de Vennootschap (de “Garantie”).

De Notes zullen vervallen op 5 maart 2029. De Notes zullen senior ongedekte verplichtingen van de Emittent vormen en zullen op gelijke voet staan ​​met alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent. De Garantie zal een senior ongedekte verplichting van de Garant vormen en zal op gelijke voet staan ​​met alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Vennootschap. De rente op de Notes zal halfjaarlijks achteraf betaalbaar zijn op 5 maart en 5 september van elk jaar, beginnend op 5 september 2024. De Notes zullen naar verwachting een rating hebben van BBB+ (Stabiel) van S&P, Baa1 (Stabiel) van Moody's en BBB (Stabiel) van Fitch.

De Emittent is van plan de netto-opbrengsten uit de aanbieding van de Notes te gebruiken om uitstaande bedragen onder de bestaande schuldenlast van de Emittent terug te betalen, inclusief onder zijn ongedekte termijnleningfaciliteit van Cdn$500 miljoen, en voor andere algemene bedrijfsdoeleinden.

De Notes zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), of enige staatswetten inzake effecten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke staatswetten. De Notes zijn in geen enkele provincie of territorium van Canada gekwalificeerd door middel van een prospectus en mogen niet worden aangeboden of verkocht aan personen die gevestigd of woonachtig zijn in Canada, behalve krachtens een vrijstelling van de prospectusvereisten van de toepasselijke Canadese effectenwetten.

Dit persbericht vormt geen aanbod om enig effect te verkopen of te kopen, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om enig effect te kopen of verkopen, en vormt geen aanbod, uitnodiging, verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek, verkoop of aankoop zou onrechtmatig zijn.

Ventas Inc. (NYSE:VTR) is een toonaangevende vastgoedbeleggingstrust uit de S&P 500 die zich richt op het leveren van sterke, duurzame aandeelhoudersrendementen door uitzonderlijke omgevingen mogelijk te maken die ten goede komen aan een grote en groeiende vergrijzende bevolking. De groei van het bedrijf wordt gevoed door de woongemeenschappen voor senioren, die waardevolle diensten aan bewoners leveren en hen in staat stellen te gedijen in ondersteunde omgevingen. Ventas maakt gebruik van zijn ongeëvenaarde operationele expertise en datagestuurde inzichten uit zijn Ventas Operational Insights^TM platform, uitgebreide relaties en een sterke financiële positie om het doel van het leveren van buitengewone prestaties in ongeveer 1,400 eigendommen te bereiken. De Ventas-portefeuille bestaat uit woongemeenschappen voor senioren, ambulante medische gebouwen, onderzoekscentra en zorginstellingen in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf profiteert van een doorgewinterd team van getalenteerde professionals die een toewijding delen aan uitmuntendheid, integriteit en een gemeenschappelijk doel om mensen te helpen langer, gezonder en gelukkiger te leven.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en toekomstgerichte informatie in de zin van de toepasselijke Canadese effectenwetten (gezamenlijk “toekomstige -achtige uitspraken”). Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten onder meer verklaringen over verwachtingen, overtuigingen, toekomstplannen en strategieën, verwachte resultaten van operaties en ontwikkelingen en andere zaken die geen historische feiten zijn. Toekomstgerichte verklaringen omvatten onder andere verklaringen met betrekking tot de bedoelingen, overtuigingen of verwachtingen van ons en onze functionarissen, zoals geïdentificeerd door het gebruik van woorden als ‘aannemen’, ‘kunnen’, ‘zullen’, ‘projecteren’, ‘verwachten’, ‘geloven’, ‘van plan zijn’, ‘anticiperen’, ‘zoeken’, ‘doelen’, ‘voorspellen’, ‘plannen’, ‘potentieel’, ‘kans’, ‘schatten’, ‘zouden kunnen’, ‘zouden’ zou moeten” en andere vergelijkbare en afgeleide termen of de negatieven daarvan.

Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen van het management en op een aantal veronderstellingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. U dient niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die geen garantie vormen voor prestaties en onderhevig zijn aan een aantal onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen. uitziende uitspraken. Wij zijn niet verplicht deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, aangezien deze uitsluitend betrekking hebben op de datum waarop ze zijn gedaan. Wij dringen er bij u op aan om de bekendmakingen die wij doen over risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op onze activiteiten en toekomstige financiële prestaties, zorgvuldig te beoordelen. inclusief de gegevens hieronder en in onze documenten bij de Securities and Exchange Commission, zoals in de paragrafen getiteld “Waarschuwingen – Samenvatting van de risicofactoren”, “Risicofactoren” en “Bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en de bedrijfsresultaten” in onze Jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2023.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Contacten

Ventas, Inc.

BJ Grant

(877) 4-VENTA'S

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.fintechnews.org/ventas-prices-cdn650-million-of-5-10-senior-notes-due-2029/