Koop nu, betaal later, ook wel BNPL genoemd, is erg populair geworden onder retailconsumenten. Het proces van het ontvangen van renteloze betalingstermijnen heeft een gemakkelijke kredietlijn voor consumenten geopend voor online winkelen, het boeken van vluchten, hotelreserveringen en tal van andere diensten.
Vanaf vandaag werkt de industrie echter voornamelijk zonder enige regelgeving. Het gebrek aan wijdverbreide regelgeving heeft de sector blootgesteld aan hoge niveaus van fraude en nood voor leners, sommigen opzadelen met onbetaalbare schulden en zo de aandacht trekken van markttoezichthouders.
De industrie is gevoelig voor twee basistypen van fraude. De ene wordt synthetische identiteitsfraude genoemd, waarbij oplichters stukjes en beetjes van de gestolen identiteiten van consumenten samenvoegen om namens hen te lenen, terwijl de andere accountovername is van legitieme BNPL-klanten. Hoewel gegevens over BNPL-fraude schaars zijn, onthulde een rapport van fraudebestrijdingsbedrijf Sift dat fraudeaanvallen op dergelijke fintech-platforms jaar op jaar met 54 procent toenamen.
De situatie is ook grimmig in het VK, aangezien uit een onderzoek bleek dat een derde van de Britse BNPL-consumenten te maken heeft met 'onhandelbare' problemen bij het terugbetalen van termijnen met stijgende kosten van levensonderhoud, waardoor ze in een schuldenspiraal terechtkomen. Veel Britse burgers, voornamelijk de jonge generatie, gingen winkelen met de gemakkelijke kredietlijn, maar kwamen later in enorme schulden terecht.
Citizens Advice, een onafhankelijke organisatie in het VK die mensen met schulden helpt, gevonden dat 51 procent van de 18- tot 34-jarigen in het VK BNPL-schulden heeft, vergeleken met 39 procent in de leeftijdsgroep van 35 tot 54 jaar en 24 procent van 55 jaar en ouder. Het noemde ook het voorbeeld van een 32-jarige die voor 600 pond aan kleding kocht met behulp van een BNPL-bedrijf om in termijnen te betalen. Hoewel ze de goederen niet ontving en de betalingen annuleerde, werd ze "gestoord met telefoontjes, e-mails en brieven van een incassobureau - allemaal omdat ze wat kleding online had gekocht."
Aankomende regelgeving
Verrassend genoeg kwam de regering van het Verenigd Koninkrijk als een van de eersten naar buiten om breng voorschriften voor deze bloeiende maar ongereguleerde sector. De regering is van plan kredietverstrekkers te verplichten om betaalbaarheidscontroles uit te voeren, om ervoor te zorgen dat de leningen betaalbaar zijn. Verder zullen er beperkingen komen op de promotieregels voor BNPL-diensten.
Ook moeten de kredietverstrekkers in het VK die BNPL-diensten aanbieden de goedkeuring krijgen van de Financial Conduct Authority (FCA) ). Het stelt kredietnemers in staat om klachten in te dienen bij de Financial Ombudsman Service (FOS).
"Door Buy-Now Pay-Later te houden aan de hoge normen die we van andere leningen en vormen van krediet verwachten, beschermen we consumenten en bevorderen we de veilige groei van deze innovatieve markt in het VK", aldus John Glen, de economische secretaris van het Verenigd Koninkrijk. Britse schatkist.
Hoewel er onder andere regelgevers gepraat wordt over het invoeren van beperkingen rond BNPL, heeft het VK zijn plannen bekendgemaakt. Deze bevinden zich echter nog in de consultatiefase en de Britse regering is van plan om tegen het einde van dit jaar ontwerpwetgeving te publiceren.
“BNPL-platforms opereren binnen een huidige vrijstelling om regulatie (Artikel 60F, lid 2, van het Gereglementeerde Activiteitenbesluit 2001), dat bepaalde soorten renteloze kredietovereenkomsten vrijstelt. De vrijstelling was niet bedoeld voor de retailmarkt, en een van de zorgen is dat deze gemakkelijke toegang tot rentevrij krediet ertoe zal leiden dat consumenten te veel lenen”, legt Remonda Kirketerp-Moller, de oprichter en CEO van Muinmos, uit.
Een populaire fintech-niche
De opkomst van de BNPL-diensten was verbazingwekkend. Volgens schattingen groeide de sector van 33 miljard dollar in 2020 tot 120 miljard dollar vorig jaar en zal naar verwachting jaarlijks met 26 procent groeien.
Verschillende BNPL-startups domineren de BNPL-industrie. Namen als Afterpay en Klarna hebben door de jaren heen veel aandacht getrokken vanwege hun hoge waarderingen en groei.
Apple werd de laatste die in de BNPL-ruimte duikt. Het bedrijf lanceert Apple Betaal Later in september, waarbij de diensten worden geïntegreerd met het bestaande Apple Pay-ecosysteem. In tegenstelling tot BNPL-spelers, zei Apple dat het een 'zachte' kredietcontrole van de consument en een beoordeling van hun transactiegeschiedenis met Apple gaat doen.
"Terwijl BNPL-extensie is klaar voor jarenlang succes, met nieuwe operators die het veld betreden, waaronder PayPal, Amazon en Square, moeten degenen in de sector waakzaam blijven voor de dreiging van fraude. Naarmate de investeringen in BNPL toenemen, neemt helaas ook het geval van fraude toe. Tijdens deze periode van aanzienlijke groei is er absoluut dringend behoefte aan regulering binnen de Britse BNPL-markt”, zegt Jimmy Fong, Chief Commercial Officer bij SEON.
BNPL in het VK
Net als op de meeste wereldwijde markten, explodeerde ook de vraag naar BNPL in het Verenigd Koninkrijk. Een rapport van Barclays Bank en schuldhulpverlening StepChange onthulde verder dat 30 procent van de Britten nu BNPL-diensten gebruikt om goederen en diensten te kopen. Ook is het gemiddelde aantal aankopen dat BNPL financierde verdubbeld tot 4.8 aankopen sinds februari, met een gemiddeld uitstaand saldo van nu rond de £ 254.
Een ander rapport van Finder.com onthult dat de impact van Covid de aanpassing van BNPL-platforms heeft gestimuleerd. Meer dan de helft van de BNPL-gebruikers in het VK begon de diensten te gebruiken tijdens de Covid-19-lockdownperiode. Ook is deze betalingsmethode populairder onder de jonge generatie, aangezien 54 procent van de Britse gebruikers millennials zijn.
Wat betreft de platforms, Klarna domineert de Britse markten met ongeveer 986,000 downloads van zijn app tegen eind juni 2020. De bloeiende toekomst van dergelijke platforms is ook duidelijk, aangezien 8.6 miljoen Britten van plan zijn om in de toekomst BNPL-diensten te gebruiken en 9.5 miljoen mensen zeiden dat ze retailplatforms zouden vermijden die geen BNPL-opties aanbieden.
De noodzaak van regelgeving
Regelgeving voor elke opkomende industrie wordt noodzakelijk wanneer deze een belangrijke markt verovert, en er zijn risico's voor de consumenten. BNPL toetst al deze criteria.
"Met de toegenomen uitbreiding van BNPL-achtige ervaringen naar aanbiedingen die directer zijn voor consumenten (in plaats van gefaciliteerd door een handelaar), verwachten we dat hun fraudeteams op verschillende manieren worden getest", zegt Naftali Harris, de oprichter en CEO van SentiLink.
“Er is veel nuance in de soorten fraude die een BNPL-aanbieder zal zien, afhankelijk van hun productstrategie en handelsmix, en dit soort nuance wordt waarschijnlijk ondergewaardeerd door degenen die nog nooit eerder in risico hebben gewerkt. Hoewel er meerdere partijen zijn bij een typische transactie, zijn het de BNPL-bedrijven die het risico dragen van verliezen door wanbetalingen of frauduleuze leningen. Als de leningen worden verkocht, verschuift een deel van dat risico naar kapitaalmarktaanbieders. Als zodanig moeten zowel handelaren als consumenten worden beoordeeld op risico's.
De impact van regelgeving op de BNPL-industrie valt echter nog te bezien, aangezien het VK en andere regelgevers de wetten implementeren. Hoewel de regelgeving naar verwachting niet zal lijken op de reguliere banksector, zullen ze toch een aanzienlijke impact hebben op de sector.
“Het is moeilijk te zeggen omdat we niet weten wat de verordening precies zal inhouden. Het worstcasescenario voor de sector is dat het vergelijkbaar wordt met de regels voor betaaldagleningen, waardoor de markt zou moeten consolideren of ten onder zou gaan. In het beste geval elimineert het praktijken die schadelijk zijn voor de consument en maakt het plaats voor frictieloze BNPL als onderdeel van onze dagelijkse online betaalmethode-opties”, aldus Fong.
Is het gerechtvaardigd?
Regelgevers moeten echter voldoende rekening houden om de regelgevende oplegging. Dit zou nog hoger moeten zijn voor een sector die met een ontheffing werkt.
Muinmos' Kirketerp-Moller zei: “Omdat deze sector in feite afhankelijk is van een vrijstelling van regelgeving, denk ik dat de overwegingen niet zo substantieel moeten zijn. Als er een reëel potentieel is voor schade aan de consument (en het lijkt erop dat die er is, zelfs als we het hebben over relatief kleine bedragen); en een potentieel grotere systematische schade (en hier is het de zeer snelle groei van deze sector die aangeeft dat die er is); Ik denk dat dat voldoende is om het minimaliseren of intrekken van de vrijstelling te rechtvaardigen (en het opleggen van wettelijke vereisten zoals geschiktheidscontroles, rapportageverplichtingen ten gunste van kredietbeoordelingen en betere KYC-processen).”
Nu is het wachten op de ontwerpwetgeving van de Britse regering. Het valt te bezien of de wetgevers alleen basiscontroles opleggen of enkele strikte regels die schade toebrengen aan de industrie.
Koop nu, betaal later, ook wel BNPL genoemd, is erg populair geworden onder retailconsumenten. Het proces van het ontvangen van renteloze betalingstermijnen heeft een gemakkelijke kredietlijn voor consumenten geopend voor online winkelen, het boeken van vluchten, hotelreserveringen en tal van andere diensten.
Vanaf vandaag werkt de industrie echter voornamelijk zonder enige regelgeving. Het gebrek aan wijdverbreide regelgeving heeft de sector blootgesteld aan hoge niveaus van fraude en nood voor leners, sommigen opzadelen met onbetaalbare schulden en zo de aandacht trekken van markttoezichthouders.
De industrie is gevoelig voor twee basistypen van fraude. De ene wordt synthetische identiteitsfraude genoemd, waarbij oplichters stukjes en beetjes van de gestolen identiteiten van consumenten samenvoegen om namens hen te lenen, terwijl de andere accountovername is van legitieme BNPL-klanten. Hoewel gegevens over BNPL-fraude schaars zijn, onthulde een rapport van fraudebestrijdingsbedrijf Sift dat fraudeaanvallen op dergelijke fintech-platforms jaar op jaar met 54 procent toenamen.
De situatie is ook grimmig in het VK, aangezien uit een onderzoek bleek dat een derde van de Britse BNPL-consumenten te maken heeft met 'onhandelbare' problemen bij het terugbetalen van termijnen met stijgende kosten van levensonderhoud, waardoor ze in een schuldenspiraal terechtkomen. Veel Britse burgers, voornamelijk de jonge generatie, gingen winkelen met de gemakkelijke kredietlijn, maar kwamen later in enorme schulden terecht.
Citizens Advice, een onafhankelijke organisatie in het VK die mensen met schulden helpt, gevonden dat 51 procent van de 18- tot 34-jarigen in het VK BNPL-schulden heeft, vergeleken met 39 procent in de leeftijdsgroep van 35 tot 54 jaar en 24 procent van 55 jaar en ouder. Het noemde ook het voorbeeld van een 32-jarige die voor 600 pond aan kleding kocht met behulp van een BNPL-bedrijf om in termijnen te betalen. Hoewel ze de goederen niet ontving en de betalingen annuleerde, werd ze "gestoord met telefoontjes, e-mails en brieven van een incassobureau - allemaal omdat ze wat kleding online had gekocht."
Aankomende regelgeving
Verrassend genoeg kwam de regering van het Verenigd Koninkrijk als een van de eersten naar buiten om breng voorschriften voor deze bloeiende maar ongereguleerde sector. De regering is van plan kredietverstrekkers te verplichten om betaalbaarheidscontroles uit te voeren, om ervoor te zorgen dat de leningen betaalbaar zijn. Verder zullen er beperkingen komen op de promotieregels voor BNPL-diensten.
Ook moeten de kredietverstrekkers in het VK die BNPL-diensten aanbieden de goedkeuring krijgen van de Financial Conduct Authority (FCA) ). Het stelt kredietnemers in staat om klachten in te dienen bij de Financial Ombudsman Service (FOS).
"Door Buy-Now Pay-Later te houden aan de hoge normen die we van andere leningen en vormen van krediet verwachten, beschermen we consumenten en bevorderen we de veilige groei van deze innovatieve markt in het VK", aldus John Glen, de economische secretaris van het Verenigd Koninkrijk. Britse schatkist.
Hoewel er onder andere regelgevers gepraat wordt over het invoeren van beperkingen rond BNPL, heeft het VK zijn plannen bekendgemaakt. Deze bevinden zich echter nog in de consultatiefase en de Britse regering is van plan om tegen het einde van dit jaar ontwerpwetgeving te publiceren.
“BNPL-platforms opereren binnen een huidige vrijstelling om regulatie (Artikel 60F, lid 2, van het Gereglementeerde Activiteitenbesluit 2001), dat bepaalde soorten renteloze kredietovereenkomsten vrijstelt. De vrijstelling was niet bedoeld voor de retailmarkt, en een van de zorgen is dat deze gemakkelijke toegang tot rentevrij krediet ertoe zal leiden dat consumenten te veel lenen”, legt Remonda Kirketerp-Moller, de oprichter en CEO van Muinmos, uit.
Een populaire fintech-niche
De opkomst van de BNPL-diensten was verbazingwekkend. Volgens schattingen groeide de sector van 33 miljard dollar in 2020 tot 120 miljard dollar vorig jaar en zal naar verwachting jaarlijks met 26 procent groeien.
Verschillende BNPL-startups domineren de BNPL-industrie. Namen als Afterpay en Klarna hebben door de jaren heen veel aandacht getrokken vanwege hun hoge waarderingen en groei.
Apple werd de laatste die in de BNPL-ruimte duikt. Het bedrijf lanceert Apple Betaal Later in september, waarbij de diensten worden geïntegreerd met het bestaande Apple Pay-ecosysteem. In tegenstelling tot BNPL-spelers, zei Apple dat het een 'zachte' kredietcontrole van de consument en een beoordeling van hun transactiegeschiedenis met Apple gaat doen.
"Terwijl BNPL-extensie is klaar voor jarenlang succes, met nieuwe operators die het veld betreden, waaronder PayPal, Amazon en Square, moeten degenen in de sector waakzaam blijven voor de dreiging van fraude. Naarmate de investeringen in BNPL toenemen, neemt helaas ook het geval van fraude toe. Tijdens deze periode van aanzienlijke groei is er absoluut dringend behoefte aan regulering binnen de Britse BNPL-markt”, zegt Jimmy Fong, Chief Commercial Officer bij SEON.
BNPL in het VK
Net als op de meeste wereldwijde markten, explodeerde ook de vraag naar BNPL in het Verenigd Koninkrijk. Een rapport van Barclays Bank en schuldhulpverlening StepChange onthulde verder dat 30 procent van de Britten nu BNPL-diensten gebruikt om goederen en diensten te kopen. Ook is het gemiddelde aantal aankopen dat BNPL financierde verdubbeld tot 4.8 aankopen sinds februari, met een gemiddeld uitstaand saldo van nu rond de £ 254.
Een ander rapport van Finder.com onthult dat de impact van Covid de aanpassing van BNPL-platforms heeft gestimuleerd. Meer dan de helft van de BNPL-gebruikers in het VK begon de diensten te gebruiken tijdens de Covid-19-lockdownperiode. Ook is deze betalingsmethode populairder onder de jonge generatie, aangezien 54 procent van de Britse gebruikers millennials zijn.
Wat betreft de platforms, Klarna domineert de Britse markten met ongeveer 986,000 downloads van zijn app tegen eind juni 2020. De bloeiende toekomst van dergelijke platforms is ook duidelijk, aangezien 8.6 miljoen Britten van plan zijn om in de toekomst BNPL-diensten te gebruiken en 9.5 miljoen mensen zeiden dat ze retailplatforms zouden vermijden die geen BNPL-opties aanbieden.
De noodzaak van regelgeving
Regelgeving voor elke opkomende industrie wordt noodzakelijk wanneer deze een belangrijke markt verovert, en er zijn risico's voor de consumenten. BNPL toetst al deze criteria.
"Met de toegenomen uitbreiding van BNPL-achtige ervaringen naar aanbiedingen die directer zijn voor consumenten (in plaats van gefaciliteerd door een handelaar), verwachten we dat hun fraudeteams op verschillende manieren worden getest", zegt Naftali Harris, de oprichter en CEO van SentiLink.
“Er is veel nuance in de soorten fraude die een BNPL-aanbieder zal zien, afhankelijk van hun productstrategie en handelsmix, en dit soort nuance wordt waarschijnlijk ondergewaardeerd door degenen die nog nooit eerder in risico hebben gewerkt. Hoewel er meerdere partijen zijn bij een typische transactie, zijn het de BNPL-bedrijven die het risico dragen van verliezen door wanbetalingen of frauduleuze leningen. Als de leningen worden verkocht, verschuift een deel van dat risico naar kapitaalmarktaanbieders. Als zodanig moeten zowel handelaren als consumenten worden beoordeeld op risico's.
De impact van regelgeving op de BNPL-industrie valt echter nog te bezien, aangezien het VK en andere regelgevers de wetten implementeren. Hoewel de regelgeving naar verwachting niet zal lijken op de reguliere banksector, zullen ze toch een aanzienlijke impact hebben op de sector.
“Het is moeilijk te zeggen omdat we niet weten wat de verordening precies zal inhouden. Het worstcasescenario voor de sector is dat het vergelijkbaar wordt met de regels voor betaaldagleningen, waardoor de markt zou moeten consolideren of ten onder zou gaan. In het beste geval elimineert het praktijken die schadelijk zijn voor de consument en maakt het plaats voor frictieloze BNPL als onderdeel van onze dagelijkse online betaalmethode-opties”, aldus Fong.
Is het gerechtvaardigd?
Regelgevers moeten echter voldoende rekening houden om de regelgevende oplegging. Dit zou nog hoger moeten zijn voor een sector die met een ontheffing werkt.
Muinmos' Kirketerp-Moller zei: “Omdat deze sector in feite afhankelijk is van een vrijstelling van regelgeving, denk ik dat de overwegingen niet zo substantieel moeten zijn. Als er een reëel potentieel is voor schade aan de consument (en het lijkt erop dat die er is, zelfs als we het hebben over relatief kleine bedragen); en een potentieel grotere systematische schade (en hier is het de zeer snelle groei van deze sector die aangeeft dat die er is); Ik denk dat dat voldoende is om het minimaliseren of intrekken van de vrijstelling te rechtvaardigen (en het opleggen van wettelijke vereisten zoals geschiktheidscontroles, rapportageverplichtingen ten gunste van kredietbeoordelingen en betere KYC-processen).”
Nu is het wachten op de ontwerpwetgeving van de Britse regering. Het valt te bezien of de wetgevers alleen basiscontroles opleggen of enkele strikte regels die schade toebrengen aan de industrie.
- mier financieel
- blockchain
- blockchain conferentie fintech
- klokkenspel fintech
- coinbase
- vindingrijk
- crypto conferentie fintech
- Financiën Magnaten
- FinTech
- fintech-app
- fintech innovatie
- Open zee
- PayPal
- Paytech
- betaalmiddel
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- platogamen
- scheermes betalen
- reglement
- Revolut
- Ripple
- vierkante fintech
- streep
- tencent fintech
- Xero
- zephyrnet
