Den SGX-støttede private markedsbørsen har inngått samarbeid med Fullerton Fund Management for å gi tokenisert tilgang til Fullerton Optimized Alpha Fund
SINGAPORE, 11. MAI 2022 – Privatmarkedsbørs ADDX har inngått samarbeid med investeringsspesialisten Fullerton Fund Management Company Ltd («Fullerton») for å notere Fullertons private equity-fond på sin digitale plattform. Fullerton Optimized Alpha Fund er et lukket fond med mål om 8 % til 12 % i avkastning per år over fondslevetiden på syv år.
Fondet vil bli investert i en portefølje på seks til åtte private equity- og private kredittfond. Fra et felt på over 20,000 XNUMX fond kommer Fullerton til den endelige listen over fond etter en streng og proprietær metode for fondsvalg som fokuserer på blue-chip-forvaltere med en bevist merittliste for konsistent investeringsstrategi og ytelse på tvers av markedssykluser.
Fondets underliggende aktiva vil være diversifisert etter geografi, på tvers av Nord-Amerika, Europa og Asia, og etter strategi, på tvers av oppkjøp, vekst, sekundærer og privat eller nødlidende kreditt. Fondet vil fokusere på tematiske sektorer, som defensive, teknologiaktiverte, ny økonomi, post-COVID-19 dislokasjon og utvinning, samt ESG-tilpassede sektorer.
Som et resultat av effektivitetsgevinster fra tokenisering, kunne akkrediterte individuelle investorer på ADDX få tilgang til Fullerton-fondet med en minimumsstørrelse på USD 10,000 250,000, i stedet for USD XNUMX XNUMX som kreves gjennom tradisjonelle, ikke-tokeniserte kanaler. En likviditetsopsjon i form av kvartalsvise gated innløsninger er tilgjengelig for investorer.
Tokenisering er digitalisering av en eiendel, i dette tilfellet en tradisjonell sikkerhet, ved bruk av blokkjede og smart kontraktsteknologi. Ved å redusere behovet for mellomledd og manuelt arbeid, gjør tokenisering det lettere å administrere sikkerheten, med fordeler sett på tvers av ulike stadier av livssyklusen, inkludert utstedelse, distribusjon og depot. Tokenisering lar ADDX betjene et mye bredere segment av investorer til lavere minimumssummer – noe den tradisjonelle private markedsinfrastrukturen ikke er designet for å gjøre.
ADDX-sjef Oi-Yee Choo sa: "Globalt har private equity gått bedre enn offentlige aksjer, enten man ser på en 5-års, 10-års eller 25-års tidsramme. Å legge til en private equity-allokering til ens portefølje har vist seg å øke den totale avkastningen og samtidig redusere volatiliteten. Dette er grunnen til at institusjonelle investorer som pensjonsfond typisk har 20 % til 30 % av kapitalen i de private markedene. Ved å redusere inngangsbarrieren, bidrar ADDX til rettferdige og like konkurransevilkår for individuelle investorer. I en tid hvor økende inflasjon er en kilde til angst over hele verden, trengs det mer enn noen gang strategier som hjelper investorer til å bedre bevare og vokse formuen sin."
Fullerton forvalter eiendeler på tvers av offentlige og private markeder for et bredt spekter av kunder, inkludert offentlige enheter, statlige investeringsfond, pensjonsordninger, forsikringsselskaper, privat formue og privatkunder. Dens forpliktelse til å levere fremragende investeringer til investorer gjennom tilgjengelige, innovative løsninger dannet grunnlaget for dette partnerskapet.
Fullerton Chief Business Development Officer Mark Yuen bemerket: "Samarbeidet mellom Fullerton og ADDX er unikt og synergistisk. Ved å utnytte ADDX-plattformen kan vi gi bredere tilgang til vår privatmarkedsekspertise. Vårt private equity-team har i gjennomsnitt 21 års erfaring, og en dyp forståelse av markeder med sterk risikostyring på plass for å sikre at vi kan levere de beste resultatene for våre investorer. Gjennom ADDX kan vi nå en bredere base av investorer for å hjelpe dem med å oppnå veldiversifiserte porteføljer som kan matche deres langsiktige investeringsmål."
Choo la til: "Fullerton Fund Management er et navn i verdensklasse med sterk erfaring og ekspertise innen private equity-området. Gjennom sine foreldre-, økosystem- og fondsforvalterforhold er Fullerton i stand til å gi tilgang til tier-one-avtaleflyt og kan investere i fond som er nesten umulig for enkeltpersoner å nå. ADDX er glade for å notere et Fullerton-fond på vår plattform, og vi ser frem til å utforske andre muligheter sammen med dem for våre investorer."
ADDX ble lisensiert av Monetary Authority of Singapore (MAS) som en privat markedsbørs i februar 2020. Siden den gang har ADDX notert 30 avtaler på sin plattform som involverer blue-chip navn som Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS -CIMB, samt Temasek-eide enheter Mapletree, Azalea og SeaTown. Aktivaklasser tilgjengelig på ADDX inkluderer private equity, venturekapital, privat kreditt, eiendom, hedgefond, fond med kryptovalutaeksponering og strukturerte produkter. ADDX tilbyr utstedere tilgang til tidligere uutnyttede kapitalpooler og reduserer både kostnadene og minimumsterskelen for innsamlingsprosjekter.
For mer informasjon, kontakt:
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Om Fullerton Fund Management
Fullerton Fund Management er en Asia-basert investeringsspesialist, fokusert på å optimalisere investeringsresultater og forbedre investoropplevelsen. Vi hjelper kunder, inkludert offentlige enheter, statlige formuesfond, pensjonsordninger, forsikringsselskaper, privat formue og detaljhandel, fra regionen og utover, med å nå sine investeringsmål gjennom vår suite av løsninger. Vår ekspertise omfatter aksjer, obligasjoner, multi-aktiva, alternativer og treasury management, på tvers av offentlige og private markeder. Som en aktiv forvalter legger vi stor vekt på ytelse, risikostyring og investeringsinnsikt. Fullerton ble innlemmet i 2003, og har hovedkontor i Singapore, og har tilknyttede kontorer i Shanghai, London og Brunei. Fullerton er en del av en multi-asset management gruppe, Seviora, et holdingselskap etablert av Temasek. NTUC Income, et ledende forsikringsselskap i Singapore, er en minoritetsaksjonær i Fullerton.
Om ADDX
ADDX ble grunnlagt i 2017, og er en full-service kapitalmarkedsplattform med lisenser fra Monetary Authority of Singapore (MAS) for utstedelse, forvaring og sekundærhandel av digitale verdipapirer. Finansteknologiselskapet samlet inn 50 millioner dollar i sin serie A-runde i januar 2021. Aksjonærene inkluderer Singapore Exchange (SGX), Temasek-datterselskapet Heliconia Capital og japanske investorer JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) og Development Bank of Japan (DBJ) ). Individuelle akkrediterte investorer som bruker ADDX-plattformen i dag, kommer fra 39 land, som spenner over Asia-Stillehavsområdet, Europa og Amerika (unntatt USA). ADDX eies og drives av ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech er godkjent av MAS som en anerkjent markedsoperatør (RMO). Det har også en kapitalmarkedstjenester (CMS)-lisens for å handle med verdipapirer og kollektive investeringsordninger samt å tilby depottjenester. For mer informasjon, besøk ADDX.co.
Kilde: Platon Data Intelligence: PlatoData.io