43 nye utfordrerbanker har kommet inn på markedet i år

I løpet av det siste året har 43 nye digitale utfordrerbanker blitt lansert rundt om i verden, noe som bringer det totale antallet spillere til 291, data innhentet av Finbold, en plattform som dekker nyheter om finans, kryptovalutaer og fintech, Vis.

Tallet representerer en økning på 17.11 % fra oktober 2021s 248 digitale utfordrerbanker.

Når vi ser på geografiske trender, var Europa vitne til den skarpeste økningen i absolutt antall, og la til 21 nye digitale utfordrerbanker mellom oktober 2021 og oktober 2022. Tallet representerer en vekst på 27.6 % fra de 76 som ble registrert året før. Per 24. oktober 2022 hadde Europa 97 aktive digitale utfordrerbanker, det høyeste antallet på verdensbasis.

I Europa har digitale banker blomstret på bakgrunn av vennlige reguleringer i jurisdiksjoner som Storbritannia og Litauen, bemerker rapporten. Regionen har generelt sett enklere tilgang for bankstartups, noe bransjeledere som N26, Monzo og Revolut viser, som bruker fulle bankcharter for å operere. Passregler i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) har også gjort det enkelt for digitale banker å utvide til andre jurisdiksjoner.

Etter Europa registrerte Nord-Amerika det nest største antallet nye digitale utfordrerbanker lagt til i løpet av perioden, med 10 spillere (+15.9 %), viser Finbold-data. Antallet brakte det totale antallet digitale banker i Nord-Amerika til 73.

Sør-Amerika og Asia-Pacific (APAC) la hver til tre nye digitale utfordrerbanker, noe som bringer sine respektive totaler til 57 (+5.6 %) og 47 (+11.9 %) digitale banker.

Til slutt la Afrika og Midtøsten til fire nye selskaper for totalt 17 (+30.8%).

Antall digitale utfordrerbanker over hele verden (etter region) (oktober 2021 vs. oktober 2022), Kilder: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Digitale banktjenester får gjennomslag i Sørøst-Asia

Med totalt 47 digitale utfordrerbanker har APAC verdens fjerde største pool av digitale banker.

I regionen har spesielt Sørøst-asiatiske land dukket opp i flaggbærende økonomier for digitale finansielle tjenester, drevet av jurisdiksjoner inkludert Singapore, Malaysia, Filippinene og Indonesia hvor regulatorer har åpnet opp bankmarkedet for nye aktører ved å introdusere gunstige regler eller ved å lansere digitale bankrammer.

Thailand forventes å være neste i køen ettersom sentralbanken er ferdig med å utarbeide retningslinjer for lisensiering. Bank of Thailand sa i oktober 2022 at utkastet vil bli avslørt på en offentlig høring tidlig i 2023.

Sørøst-asiatiske digitale banklisenser, kilde: Whitesight, oktober 2022

I Vietnam, selv om ingen definert lovgivning for digital bankvirksomhet har blitt introdusert ennå, har neobanking-tilbud økt i popularitet de siste årene.

Cake, et digitalt bankmerke som ble lansert i 2021 fra et partnerskap mellom oppstartsbedriften Be Group og Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, har vært en av de raskest voksende neobanking-tilbudene i landet, med mer enn 2 millioner kunder på bare 20 måneders drift. Cake tilbyr et bredt spekter av digitale bankprodukter og tjenester, inkludert sjekk- og sparekontoer, pengeoverføringer, investeringer og personlige lån.

Også i det indonesiske markedet har det digitale bankmarkedet økt betydelig. Bank Jago, en teknologibasert bank støttet av rideheil-giganten GoJek, nådd lønnsomhet i 3. kvartal 2021 etter seks år med tap. Hoppet i overskudd ble drevet av en økning i lån, økningen i antall brukskontosparekontoer den håndterer, og samarbeid med flere fintech-lån, multifinans og andre digitale finansinstitusjoner, som har hjulpet selskapet med å utvide rekkevidden.

Bank Jago tilbyr digitale banktjenester, som pengeveksler, hentetjenester, bankgarantier og et lønnssystem. Låneproduktene inkluderer arbeidskapitallån, investeringslån, forbrukslån og boliglån.

Jago Bank HAD 3.9 millioner kunder ved utgangen av august 2022, opp fra 1.4 millioner ved utgangen av 2021.

I Indonesia fortsatt, Bank Neo Commerce, en digital bank og datterselskap av lokale kjøp nå, betaler senere (BNPL)-spiller Akulaku, samlet nesten 13 millioner brukere og nådde en total transaksjonsverdi på 2 milliarder USD på bare ti måneder etter lanseringen av Neobank-appen.

Og på Filippinene, Tonik Bank, en av de lisensierte digitale bankene sikret hele 100 millioner dollar i forbrukerinnskudd innen åtte måneder etter bankens lansering av kommersiell virksomhet.

Tonik tilbyr låne-, innskudds- og betalingsprodukter til forbrukere. Det er et av de mest velfinansierte fintech-selskapene i Sørøst-Asia hevet totalt 175 millioner dollar i finansiering.

Utvalgt bildekreditt: Redigert fra Unsplash