Blockchain brukeratferdsrapport – NFT-perspektiv

Kombinerer tradisjonell atferdsøkonomisk analyse med blokkjedeberegninger og indikatorer

Følgende rapport tilhører en ny serie med Blockchain-brukeratferdsrapporter. Et sett med rapporter fra DappRadar hadde til hensikt å gi brukerne et annet perspektiv på blokkjedeindustrien, og kombinerer tradisjonell atferdsøkonomisk analyse med blokkjedeberegninger og indikatorer. Dokumentet analyserer trender fra blockchain-industriens perspektiv, men identifiserer også mønstre i henholdsvis DeFi-, NFT- og Gaming-områdene. 

Ved å aktivere en uforanderlig, tilgjengelig og sporbar hovedbok, har ulike brukstilfeller på tvers av flere virksomheter tatt i bruk blockchain som ryggraden for deres fremtidige driftsmodeller. Videre vokser industrien i et utrolig raskt tempo, med flere desentraliserte applikasjoner (dapps) og brukssaker som opprettes hver dag. Derfor tror vi det er behov for å forstå, i utgangspunktet, hvem som er hovedbrukerne av blockchain? Hvordan fungerer de? Men også kaste lys over suksesshistoriene til vår bransje. Hvordan oppfører hvaler seg? Hvilke vanlige trender deler de? I denne rapporten tar vi sikte på å analysere og tegne noen eksisterende mønstre basert på atferden til våre nåværende brukere. 

Først vil vi analysere globale aspekter og trender som geografiske områder og enheter som brukes for interaksjon. Deretter vil vi dykke dypere inn i bransjen, og vise hvordan DeFi-brukere forholder seg til NFT-brukere og omvendt. Etterpå vil vi prøve å tegne noen mønstre mellom DeFi/NFT-spesifikke beregninger og bransjeindikatorer. Til slutt analyserer vi topplommebøkene for noen av Ethereums viktigste NFT-samlinger, for å observere atferden til kryptohvaler.

Innholdsfortegnelse

Hovedfunnene

• Interessen målt av NFT-er kommer hovedsakelig fra USA og Indonesia, og Russland og India har også en tilstedeværelse. Når det gjelder DeFi, kjører USA fortsatt mest trafikk, med Brasil, Thailand, Russland og Kina som skiller seg ut. 

• Den økonomiske tesen for å tjene penger støttes av fremvoksende økonomier; gaming dapps-trafikken ledes av Filippinene, etterfulgt av India, Brasil, Venezuela og interessant nok USA.
• Ifølge globale trender, mobilmarkedsandelen vinner terreng mot stasjonære brukere; DappRadar-data indikerer at dette globale perspektivet støttes, 53 % av brukerne kobler til via mobile enheter, mens skrivebordsbruken er rundt 46 %. Disse tallene har oppført seg konstant siden mai 2021.

• Ifølge DappRadars porteføljesporingsverktøy, 85 % av våre DeFi-brukere har også samhandlet med NFT-er. Sammenlignet med mai representerer disse tallene en økning på 10 %, og støtter trenden med at NFT-er har vunnet popularitet de siste to månedene.

• Over tid har NFT-samlinger blitt mer tatt i bruk. Blant de 5 beste Ethereum-samlingene, Bored Apes Yacht Club er den mest distribuerte; bare 4 % av samlingen eies av Topp 5-lommebøkene, og den har for tiden mer enn 5,100 unike eiere.

• På den annen side er hvalkonsentrasjonsindeksen mye høyere for kryptopunker og avastarer, ved henholdsvis 9 % og 21 %; Vi har imidlertid sett en økning i antall eiere i løpet av de siste to månedene.

USA og Asia driver blokkjedeindustrien

DappRadar tiltrakk seg mer enn 500,000 2021 brukere i løpet av juli XNUMX. I tillegg til nyttig datadrevet innsikt som NFT- og DeFi-sider og -rangeringer, tilbyr DappRadar et bredt utvalg av produkter som f.eks. Porteføljesporingden TokenSwap funksjonalitet, og NFT verdsettelsesverktøy blant mange andre. 

I den første delen av denne geografiske oversikten analyserer vi DappRadars samlede publikum. Denne analysen kan tjene som et utgangspunkt for den potensielle oppførselen til blokkjedeindustrien som helhet. Etterpå dykker vi dypere inn i de mest populære segmentene, spesielt DeFi, NFT-er og spill. 

Ved å analysere perioden fra 1. juli til 7. august identifiserer vi Filippinene som landet med flere brukere, etterfulgt av USAs Sørøst-Asias tilstedeværelse i industrien er svært betydelig. Mellom Vietnam og Indonesia er det mer enn 65,000 XNUMX brukere som bruker produktene våre. Når man inkluderer Kinas og Indias tall, er Asias engasjement i industrien dominerende. Også verdt å merke seg er den sterke tilstedeværelsen i Brasil, Russland og Storbritannia. BRIC-gruppen er totalt representert i bransjen.

Når vi dykker dypere inn i blokkjedesektorene, starter vi med å analysere hvilke av våre brukere som var interessert i DeFi i løpet av juli 2021. For denne DeFi-en samt NFT-er og spillanalyse vurderer vi klikk-ut-rater for hver kategori. 

Når det gjelder DeFi, ser vi en sterk tilstedeværelse fra Amerika. USA ser ut til å være det landet som er mest interessert i DeFi, etterfulgt av Brasil. Asia genererer også sterk interesse for DeFi-sektoren. Binance Smart Chain (BSC), Polygon og Ethereum er godt representert av henholdsvis Kina, India og Russland, og driver en god mengde bruk. Thailand skiller seg imidlertid ut som det landet som høster mest interesse for denne sektoren. I Europa, Spania og Storbritannia samhandlet brukere ofte med DeFi-dapps. 

På den ene siden var dette resultatet forventet. Land som USA, Storbritannia og Kina har viktige kapitalmarkeder, som er den naturlige sammenligningen med DeFi på en mer tradisjonell måte. På den annen side er det ganske oppmuntrende å se land som Brasil og Thailand være involvert. Å få synlighet i denne typen land vil definitivt øke søket etter masseadopsjon. På grunn av deres store befolkning.

På NFT-siden er situasjonen litt annerledes. USA ser ut til å være mest interessert i NFT-samleobjekter og markedsplasser også, men med en høyere margin i forhold til andre land. USA er også tradisjonelt blant de beste markedene for alle typer samleobjekter, fra sjeldne leker til sportsmemorabilia. Det er ingen overraskelse å se dem gjenskape interessen for det digitale rommet. I Asia skiller Indonesia seg ut. Russland og India ser ut til å være interessert i NFT-er også, men i mindre grad enn DeFi.  

Til slutt, den hotteste sektoren i bransjen, spill. Play-to-earn-sektoren har hatt en massiv innvirkning på bransjen. Blockchain-spill har generert mikroøkonomier som blir omfavnet i fremvoksende økonomier. Trafikkinnsikten vår støttet denne oppgaven. Filippinene driver mest spillinteresse med god margin. Andre land som er synlige i denne kategorien inkluderer USA, Brasil, Thailand, Vietnam og Venezuela.

Mobile enheter dominerer Blockchain-scenen

Mens den geografiske analysen viser hvor brukeren kommer fra, er det også viktig å forstå hvordan brukere får tilgang til bransjedata. I følge DappRadars nettdata fra juli, kobler 53.4 % av brukerne våre til via smarttelefoner, mens 45.7 % bruker en datamaskin som sin måte for tilkobling. 

Bruken som helhet økte med 16 % fra tall sett i juni, samtidig som det holdt en konstant andel mellom de to mest dominerende kanalene. Dessuten går tallene våre i tråd med ulike publikasjoner som fokuserer på globale trender, hvor mobilmarkedsandelen vinner terreng mot desktop-brukere. Denne trenden er noe å se etter i de kommende månedene ettersom flere dapps forbereder utviklingen for Android- og iOS-enheter.  

Etter å ha analysert globale trender som geografisk og enhetsmarkedsandel, dykker vi dypere inn i blokkjedebruksmålinger og -mønstre.

Brukere har en tendens til å overlappe DeFi og NFT-er

For denne delen fokuserte vi utelukkende på de lommebøkene som bruker vår Porteføljesporing funksjon og betraktet bare Ethereum-økosystemet. Etter å ha analysert lommebokene som samhandlet med DappRadar i hele juli, fant vi en økende trend i NFT-er som begynner å overlappe med eksisterende DeFi-brukere. 

Når man analyserte de lommebøkene som har samhandlet med DeFi-dapps på tvers av forskjellige protokoller, samhandlet bare 15 % med DeFi-dapps, mens 85 % av lommebøkene til en viss grad handlet med NFT-samlinger eller markedsplasser. Det er klart at NFT-bevegelsen fortsetter sin sterke ytelse. Sammenlignet med tall fra mai økte NFT-bruken til DeFi-brukere med 10 %. 

På den annen side så vi en 6% økning i lommebøker som koblet til Ethereum NFTs sammenlignet med mai. 75 % av lommebøker med NFT-tilstedeværelse samhandlet også med Ethereum DeFi-dapps. 25 % av NFT-lommebøkene konsentrerte seg utelukkende om denne plassen. 

Vi kan konkludere med at NFT-hypen er ekte. Det har blitt sannsynlig at mer erfarne blockchain-folk som DeFi-brukere vil realisere det fulle potensialet til NFT-er og deres mange applikasjoner. Videre iht Klitanalyse, er det nå mer enn 3 millioner DeFi-brukere på Ethereum. Ekstrapolering av våre nylige mønstre med den estimerte befolkningen resulterer i 2.5 millioner NFT-brukere. Med nye kolleksjoner som kommer ut daglig, og rekordvolumer som investeres i NFT-området, er det ingen tvil om at plassen innebærer en enorm oppside på mellomlang sikt. 

Makroindikatormønstre

Kryptovalutaer er en av de viktigste pilarene i blokkjedeindustrien. Vi anser krypto under Effektiv markedshypotese som kan brukes på tradisjonelle kapitalmarkeder med rasjonelle investorer og tidssensitive variabler. 

I denne delen sammenligner vi indikatorer som er mye brukt for å analysere kryptovalutaer (makroindikatorer), sammen med aggregerte blokkjedeberegninger som er kritiske for å forstå DeFi- og NFT-områdene separat, men som også kan hjelpe med å kategorisere blokkjedeindustrien som en hel variabel. 

Merk: DeFi-brukere vist i følgende analyse vurderer DeFi- og DEX-dapps mens NFT-er inkluderer samleobjekter og markedsplasser.

Makroindikatorer

Selv om det ikke er en offisiell beregning, er Fear & Greed Index (FGI) mye brukt blant kryptohandlere som en enhet for å måle det generelle sentimentet i bransjen. FGI er en poengsum fra 0 til 100 som klassifiserer markedet fra Very Fearful (0) til Very Greedy (100). Vi sammenlignet FGI med antall unike brukere i bransjen siden april og fant forventede, men interessante resultater. 

Vi ser en viktig oppadgående trend hos bransjeunike brukere i begynnelsen av april som opplevde en nedadgående bane i midten av mai. FGI går fra Greedy til Fearful i løpet av få dager som følge av krasjet i kryptopriser. Naturligvis ble hypen generert av industrien avbrutt av nedgangen i prisene, og stoppet den økende trenden i bruk. Ikke desto mindre konsoliderte de unike brukerne rundt 1 og 1.2 millioner daglige brukere fra slutten av mai til midten av juli i et fortsatt fryktelig marked. Det var rundt 20. juli da industrien begynte å få frem, sannsynligvis matchet NFT-euforien og støttet av en bedring i kryptoer som drev FGI mot grådighet igjen. 

En annen analyse som gjenspeiler den siste tilstanden i bransjen er sammenligningen mellom Ethereums gasspris og de unike brukerne i Ethereum, BSC og Polygon. I våre siste bransjerapporter har vi lagt vekt på økningen av flerkjedeparadigmet forårsaket av behovet for å ha billigere transaksjonsgebyrer og høyere ventetid enn de som presenteres i Ethereums nåværende versjon. 

Denne bevegelsen ble styrket da Ethereum nådde historiske gasspriser. For eksempel, den 12. mai, en dag etter at gassprisen nådde nesten 300 USD GWei, så BSC sin bruk øke til 990,200 XNUMX unike lommebøker. Svingningene mellom begge beregningene forble konstante til midten av juli, da spill for å tjene penger begynte sin reise på Binance-nettverket. 

Når fellesskapet innså at det finnes alternativer som kan øke investorens nytteverdi, reagerte markedet deretter. I utgangspunktet var det BSC som tiltrakk seg tusenvis av blokkjedebrukere, men sakte anerkjente de også Polygon som et annet alternativ i bransjen. Multichain-paradigmet ble tydelig styrket når Ethereums gasspriser var på topp, og resten er historie. 

Når vi analyserer DeFi og NFT separat, kan vi dessuten trekke noen konklusjoner. Fra og med DeFi, mens det er åpenbare korrelasjoner mellom makro- og blokkjedevariabler som prisen på en bestemt eiendel og den underliggende Total Value Locked (TVL) i protokollen, er bruksmønsteret i DeFi nært knyttet til prisen på eiendelen. For eksempel ser det fortsatt ut til at prisen på Ether dikterer trendene i DeFi-landskapet.

Mens både BSC og Polygon har gjort enorme fremskritt nylig, leder Ethereum fortsatt alle protokoller når det gjelder TVL. Responsen fra markedet er som forventet, mens en økning i prisen på den underliggende eiendelen, Ether, i dette tilfellet, driver interessen i hele DeFi-markedet som er ivrige etter ekstra gevinster. 

På den annen side har NFT-området ennå ikke markert en trend i forhold til dens underliggende eiendel. Mens prisen på Ether i seg selv er ustabil, har bruken, volumene og bruken av NFT-er bare økt konstant. Selv om det per i dag ikke er noe klart mønster mellom begge indikatorene, vil det være interessant å se hvordan et mer modent NFT-rom reagerer på mer betydelige bevegelser i prisen på ETH. 

Topp lommebokanalyse – NFT-perspektiv

Til slutt analyserte vi de 5 beste lommebøkene som har flest aktiva (NFT) for fem av Ethereums viktigste samlinger. Som vi har sett, vokser og utvikler NFT-området hele tiden, og derfor kan det å analysere begrunnelsen bak toppinnehaverne av de viktigste samlingene bidra til å forstå følelsen rundt disse NFT-prosjektene. 

Samlinger under analyse

• kryptopunker
• Bored Ape Yacht Club (BAYC)
• meebits
• Kunstblokker
• avastarer

CryptoPunks har blitt standarden for NFT-er og har nylig gått i stykker. Samlingens gulvpris har steget over $115,000 9 i skrivende stund, noe som gjør disse pikselerte karakterene utilgjengelige for de fleste bransjebrukere. Ettersom punkere blir sett på som enheter for lagringsverdi, er det naturlig å fortsatt se et høyt konsentrasjonsforhold. Hvalkonsentrasjonsindeksen for CryptoPunks er rundt 5 %, noe som betyr at de 900 beste eierne eier rundt 103 Punks eller mer enn $XNUMX millioner i denne enkeltsamlingen. 

På toppen av det observerte vi også at Punk-innehavere er veldig lojale mot Larva Labs. Blant de 5 beste innehaverne er det ikke en eneste BAYC i porteføljene, mens de eier henholdsvis 948 Meebits og 388 Art Blocks. 

Hvalkonsentrasjonen i Meebits (7.2 %) er veldig lik den som finnes i Punks. De følger også det samme prinsippet om å unngå BAYC. To av de 5 beste Meebit-eierne spiller samme rolle for CryptoPunks.

Av de andre samlingene i omfang er BAYC den mest distribuerte. Bare 4% av den totale samlingen eies av Topp 5-lommebøkene, og det tallet går sannsynligvis enda lavere. En av de største styrkene til BAYC har vært fellesskapet. The Bored Apes hovedinnehavere har vært vokale på Twitter og Discord angående viktigheten av å ta med så mange eiere som mulig. Jo større fellesskapet er, jo sterkere kan det bli. BAYC har for tiden mer enn 5,100 unike brukere, blant de høyeste representative andelene (51 %) i hele NFT-området. På den annen side er Avastars samlingen med høyest hvalkonsentrasjonsindeks på 21 %. 

Etter hvert som NFT-rommet blir mer modent og konsolidert, vil det bli naturlig og sunt å se de høye hvalkonsentrasjonene avta. Trender som fraksjonering av NFT-er vil sannsynligvis resultere i et helt annet scenario for blue-chip-samlingene, og fordele eierskapet fra noen få hender til tusenvis av investorer. 

konklusjonen

Behavioral Finance er mye brukt i tradisjonell finans for å identifisere mønstre i menneskelig atferd for å forklare deres økonomiske beslutninger. Selv om det er store forskjeller mellom blokkjede og kapitalmarkeder, er det også likheter som kan trekkes. For eksempel ser vi tydelig at smarttelefonpenetrasjonen som skjer over hele verden også oversettes til blokkjedeindustrien der mobile enheter er det foretrukne valget.

Vi observerer også at interessen for vår bransje hovedsakelig kommer fra USA og Asia. Til tross for forskrifter, lovgivning og gruvearbeideres utvandring, blir enkeltpersoner klar over industriens enorme oppside. De siste trendene som spill-for-tjene-mikroøkonomiene gir næring til masseadopsjonsnarrativet ved å evangelisere regioner som Filippinene, Thailand og Venezuela med forestillinger om potensialet til krypto og blokkjede som helhet. 

Videre kan vi anta at investorer oppfører seg rasjonelt i kryptorommet. Desentralisering spiller en viktig rolle ettersom demokratisering av eiendeler bringer handel til massene. Markedet føles til tider overmodig, noe som resulterer i aktiv og spekulativ handel som øker hele industrien i den evige jakten på masseadopsjon. DeFi-brukere blir mer involvert i NFT-er ettersom plassen utnyttes på forskjellige måter for å belønne brukere med merverdi og lovende brukstilfeller for nær fremtid. 

Etter å ha analysert NFT-hvaler for topp Etherum-samlinger, ser vi også en gunstig atferdstrend. Mens markedet for øyeblikket ikke har hatt noen effekt på den økende etterspørselen etter NFT-er, blir noen kryptomakroindikatorer påvirket av NFT-bevegelsen. Nærmere bestemt ETH-gassprisen. Vi har sett i to uker på rad hvordan budkriger i gasspriser oppstår når brukere prøver å få tak i populære samlinger som Stoner Cats, CryptoPunks og mer nylig PudgyPenguins. Ettersom samlinger blir mer utvannet fra noen få lommebøker, skaper NFT-er samfunn der reell verdi utover det digitale rommet genereres.

Som diskutert er vi tydelig foran et effektivt rasjonelt marked tilstede bak bransjen, det er alltid viktig å DYOR (Gjør din egen forskning). Å unngå deterministiske og representative heuristikk er nøkkelen til suksess i denne typen industri. Å bli partisk for noen type mennesker eller produkter kan fungere på begge måter, så det er svært viktig å forstå logikken bak rommet.

.mailchimp_widget {
tekst-align: center;
margin: 30px auto !viktig;
display: flex;
grense-radius: 10px;
overløp: skjult;
flex-wrap: vikle;
}

.mailchimp_widget__visual img {
maks bredde: 100%;
høyde: 70px;
filter: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
bakgrunn: #006cff;
flex: 1 1 0;
padding: 20px;
align-items: sentrum;
rettferdiggjøre-innhold: senter;
display: flex;
flex-retning: kolonne;
farge: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
padding: 20px;
flex: 3 1 0;
bakgrunn: # f7f7f7;
tekst-align: center;
}

.mailchimp_widget__content label {
font-size: 24px;
}

.mailchimp_widget__innholdsinndata[type="tekst"],
.mailchimp_widget__innholdsinndata[type="e-post"] {
polstring: 0;
polstring-venstre: 10px;
grense-radius: 5px;
bokseskygge: ingen;
border: solid 1px #ccc;
linjehøyde: 24px;
høyde: 30px;
font-size: 16px;
margin-bottom: 10px !viktig;
margin-top: 10px! viktig;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
polstring: 0! viktig;
font-size: 16px;
linjehøyde: 24px;
høyde: 30px;
marg-venstre: 10px !viktig;
grense-radius: 5px;
grense: ingen;
bakgrunn: #006cff;
farge: #fff;
markør: pointer;
overgang: alle 0.2s;
margin-bottom: 10px !viktig;
margin-top: 10px! viktig;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"]:hover {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
bakgrunn: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
display: flex;
rettferdiggjøre-innhold: senter;
align-items: sentrum;
}

@media-skjerm og (maks. bredde: 768px) {
.mailchimp_widget {
flex-retning: kolonne;
}
.mailchimp_widget__visual {
flex-retning: rad;
rettferdiggjøre-innhold: senter;
align-items: sentrum;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
høyde: 30px;
margin-høyre: 10px;
}
.mailchimp_widget__content label {
font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
flex-retning: kolonne;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
marg-venstre: 0 !viktig;
margin-top: 0 !viktig;
}
}

Om DappRadar 

Vi ønsker å gjøre utforskning, sporing og administrasjon av dapps, innsiktsfull, praktisk og givende for alle. Vi startet i 2018, og ga høykvalitets, nøyaktig innsikt om desentraliserte applikasjoner til et globalt publikum, og ble raskt den populære, pålitelige bransjekilden. I dag er vi utgangspunktet for dapp-oppdagelse – som er vert for mer enn 6000 dapps fra over 20 protokoller – tilbyr omfattende NFT-verdivurdering og porteføljestyring og leder an innen dataledet, handlingsdyktig bransjerapportering.

For alle mediehenvendelser og ytterligere kommentarer, vennligst kontakt: [e-postbeskyttet]