Vareforhandler Marex planlegger £ 500 millioner London Float

Marex, en av de største privateide råvaremeglerne, har bekreftet at selskapet vurderer å flytte sine aksjer på London Stock Exchange (LSE), Reuters rapporterte på fredag.

Selv om selskapets tjenestemenn ikke avslørte noen prisdetaljer, vil det presse på for en fri flyt på minst 25 prosent av de totale aksjene. Selskapets innsidere avslørte at megleren har som mål å avslutte noteringen innen utgangen av juni. Ved børsnoteringen kan den verdsettes til 500 millioner pund (rundt 703 millioner dollar).

Ser frem til å møte deg på iFX EXPO Dubai mai 2021 - Få det til å skje!

Selskapet har tatt ombord Goldman Sachs og JPMorgan som felles globale koordinatorer for avtalen.

Får fra Jump in Industry Demand

Marex eies av JRJ Group, et private equity-selskap opprettet av de to tidligere Lehman Brothers investeringsbankfolk, og dets to partnere, Trilantic Capital Partners og BXR Group, som kjøpte en majoritetsandel i megleren i 2010.

Eierne av selskapet har lett etter en exit-strategi i mange år nå, men har mislyktes. Nå, med en boom i meglermarkedet, har de endret strategi for å ta selskapet på børs i stedet.

Marex opererer på det åpne ropetasjen til London Metal Exchange og er en av de fem børsene som opererer i lokalet. Selskapet rapporterte nesten et hopp på 18 prosent i omsetningen i 2020 til 414.7 millioner dollar, mens driftsresultatet før skatt for året økte med 15.2 prosent til 61.5 millioner dollar.

"Attraktiviteten og robustheten til forretningsmodellen vår demonstreres av vårt siste sett med resultater som viser fortsatt sterk ytelse til tross for den åpenbare makromotvinden. Jeg er spent på neste trinn i utviklingen vår og vekstmulighetene fremover. Vi ser frem til å generere fortsatt verdi for alle våre interessenter, sa Marex-sjef Ian Lowitt.