Familiekontorer og HNWIs investerer mer i tjenesteleverandører for digitale aktiva – undersøkelse

En undersøkelsesrapport fra oktober 2022, medforfatter av KPMG China og Aspen Digital, har avslørt at flertallet av familiekontorer (FOs) og High Net Worth Individuals (HNWIs) i Hong Kong og Singapore investerer i digitale aktivatjenesteleverandører hovedsakelig gjennom direkte egenkapital, etterfulgt av private investeringer i offentlige tokens.

"Vi har observert at familiekontorer/HNWIs foretrekker direkte aksjeinvesteringer, mens kryptofokuserte venturekapitalfirmaer favoriserer egenkapital pluss token warrant-tilnærming for å investere i digitale aktivatjenesteleverandører," sa Matthew Lam, forskningssjef i Aspen Digital.

I henhold til den samme undersøkelsen var den vanligste typen tjenesteleverandører for digitale aktiva som FOer og HNWIs investerte i kryptovalutabørser (57 % av respondentene), programvareutviklere (57%), kryptovalutaforvaltere (28%) og leverandører av kryptovalutadata ( 28 %).

Undersøkelsen viste at solide forretningsmodeller og sterke operasjonelle evner var de viktigste årsakene (gitt av 58 % av respondentene) for å investere i leverandører av digitale eiendeler. 21 % av respondentene uttrykte interesse for å investere i leverandører av digitale aktivatjenester.

I følge Arizton (leverandører av omfattende markedsundersøkelsesrapporter, rådgivnings- og konsulenttjenester) ble den globale markedsstørrelsen for familiekontorer verdsatt til 14.87 milliarder USD i 2020 og anslås å nå 21.11 milliarder USD innen 2026, og vokse til en CAGR på 6.01 %.

FO-er tilbyr vanligvis private formuesforvaltningsrådgivnings-, finans- og investeringstjenester for HNWIs. Singapore og Hong Kong er ledende finansielle knutepunkter for FOer i Asia. I følge Agreus-rapporten "A Focus On Family Offices In The Asia Pacific", er 25 % av FOs i Asia lokalisert i Singapore og 20 % i Hong Kong.

I henhold til undersøkelsen fra KPMG China og Aspen Digital, var de viktigste årsakene til at FOer og HNWIs investerer i tjenester relatert til digitale eiendeler porteføljediversifisering (71 % av respondentene), rask økosystemvekst (64 %), det høye vekstpotensialet til selskap (57 %), og attraktiv avkastning tilbys av native tokens (57 %).

Undersøkelsen bemerket videre at nøkkeltrender i familiekontormarkedet er å ta i bruk forstyrrende teknologier som kunstig intelligens (AI) og blokkjede og styrke bærekraftige investeringer.

"Det er fortsatt tidlig i utviklingen av kryptovalutaer og den bredere kryptoøkonomien. Imidlertid er mange investorer av den oppfatning at egenskapene til blokkjedeteknologi betyr at den samlede industrien vil vokse betydelig i de kommende årene. Som sådan, i stedet for å investere i spesifikke kryptovalutaer eller tokens, investerer de i infrastrukturleverandører som bør dra nytte av den generelle veksten i industrien», sa Barnaby Robson, Partner, Deal Advisory, hos KPMG Kina: 

Regulatorisk sikkerhet, anti-hvitvaskingskvalitet (AML), kjenn-din-kunde-kontroller (KYC) og konkurranselandskapet er fortsatt viktige hensyn for å investere i kryptovalutaselskaper. Family Offices og HNWIs vil fortsette å følge nøye med på kryptoområdet for investeringsalternativer.