Fed React: Aksjer faller på Hawkish FOMC-uttalelse, dollar pares tap, Delta, olje stiger, gull ned etter Fed, Cryptos parer gevinster

Amerikanske aksjer falt etter at Fed skiftet ned til et halvt poengs renteøkningstempo, men signaliserte at «pågående økninger» vil være passende for å bekjempe inflasjonen. Risikoaversjon brølte tilbake, og det hjalp dollaren med å redusere tidligere tap.

FOMC

Fed leverte en godt telegrafert halvpoengs renteøkning til sin kortsiktige lånerente, noe som brakte målområdet til 4.25 %-4.50 %. Feds uttalelse og prognoser var haukeaktige da Federal Funds-renten ble sett på å nå 5.1 %, som var et halvt poeng høyere enn september-prognosen. Punktplotten har endret seg høyere ettersom Fed ser ut til å presse tilbake på markedets forventning om at de til slutt vil kutte rentene på slutten av neste år. Feds BNP-prognose viser at de er forpliktet til å heve rentene for å bekjempe inflasjonen, noe som vil gjøre politikken svært restriktiv. 

Fed ønsket ikke desinflasjonstrendene som nettopp har begynt å dukke velkommen og fokuserte på robuste jobbgevinster og økt inflasjon. Ethvert håp om en myk landing forsvant da Fed ser ut til at de er forpliktet til å ta mye høyere rater.

Flyselskaper

Delta er fortsatt sikker på at til tross for høyere priser, bør etterspørselen holde seg neste år. Administrerende direktør Bastian sa: "Etterspørselen etter flyreiser forblir robust når vi går ut av året og Deltas momentum bygger seg."

Deltas EPS-veiledning for fjerde kvartal var $3.07-3.12, som var høyere enn $2.89 konsensusanslaget. Inntektene for kvartalet var forventet å komme på mellom 45.5-45.6 milliarder dollar, lavere enn prognosen på 45.94 milliarder dollar. 

Delta har hatt to robuste kvartaler på rad, men det vil ikke fortsette dette kvartalet. Bastian bemerket at forretningsreiser i desember er "utenfor trenden", og andre transportører har vært mer forsiktige med sine respektive utsikter. Tidligere denne uken bemerket JetBlue at feriereiser forme seg verre enn forventet.  

Hvis oljeprisen stiger her, kan flyselskapenes kamp bli mye verre. 

Olje

Råoljeprisene falt først etter et overraskende massivt overskriftstrekk. EIA-råoljerapporten  viste at lagrene steg til de høyeste nivåene siden mars 2021.  Det ukentlige overskriftene hoppet til 10.2 millioner fat, konsensusanslaget var at 3.4 millioner fat skulle trekkes tilbake. Energihandlere vil forvente at den neste rapporten bedre gjenspeiler virkningen av Keystone Pipeline-bruddet. 

Den strategiske petroleumsreserven ble tatt bort ytterligere 4.75 millioner fat, som var den største mengden tatt på ni uker. Både eksport og import av råolje var ganske imponerende. Eksporten av råolje økte med 25.8 % til 4.3 millioner fat, mens importen økte med 14.2 % til 6.9 millioner fat.

Til tross for den massive byggingen, fokuserer energihandlere på EIA-markedsprognoser og potensielle bullish katalysatorer som inkluderer Kinas gjenåpning og muligens redusert produksjon fra Russland.

Råoljeprisene reduserte oppgangen etter en haukisk FOMC-beslutning sendte dollaren til himmels. Feds punktplott antyder at de spår en mild resesjon som vil tynge på råoljeetterspørselen de neste to årene. 

Gull

Gullprisene falt etter at Fed signaliserte at de planlegger å fortsette å øke renten neste år. Gulls nylige gevinster var hovedsakelig drevet av håp om at Fed kunne gjøres med en siste renteøkning i februar, men denne FOMC-beslutningen viser at det ikke er tilfelle. 

Gull er sårbart for fall under $1800-nivået fordi Fed ser ut til å ta politikken til et svært restriktivt nivå. 

Crypto

Den demokratiske senatoren Warren slår seg sammen med den republikanske senatoren Marshall med Digital Asset Anti-Money Laundering Act. Denne lovgivningen ser ikke ut til å bli ferdig med denne kongressen, men den gir alle tid til å gjennomgå den og danne en sterk konsensus for å få gjort mer regulering. Denne loven vil ta opp noen av de nasjonale sikkerhetsproblemene ettersom den krever at kryptofirmaer følger de samme reglene som gjelder for banker og tradisjonelle firmaer. 

Bitcoin sammenlignet gevinstene etter at Fed leverte en mindre renteøkning enn de siste møtene, men signaliserte at "pågående økninger" sannsynligvis er passende. Kryptoer blir trukket ned etter hvert som dollaren stiger med retur av risikoaversjon.  

Denne artikkelen er kun til generell informasjon. Det er ikke investeringsråd eller en løsning å kjøpe eller selge verdipapirer. Meninger er forfatterne; ikke nødvendigvis OANDA Corporation eller noen av dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, offiserer eller styremedlemmer. Leveraged trading er høy risiko og passer ikke for alle. Du kan miste alle dine innskudd.

Ed Moya

Senior markedsanalytiker, Amerika at OANDA

Med mer enn 20 års handelserfaring, er Ed Moya senior markedsanalytiker hos OANDA, og produserer oppdaterte intermarkedsanalyser, dekning av geopolitiske hendelser, sentralbankpolitikk og markedsreaksjoner på bedriftsnyheter. Hans spesielle ekspertise ligger på tvers av et bredt spekter av aktivaklasser, inkludert valuta, råvarer, rente, aksjer og kryptovalutaer.

I løpet av sin karriere har Ed jobbet med noen av de ledende valutameglere, forskningsteam og nyhetsavdelinger på Wall Street, inkludert Global Forex Trading, FX Solutions og Trading Advantage. Senest jobbet han med TradeTheNews.com, hvor han ga markedsanalyser på økonomiske data og bedriftsnyheter.

Basert i New York, er Ed en vanlig gjest på flere store finansielle TV-nettverk, inkludert CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business og Sky TV. Hans synspunkter stoles på av verdens mest anerkjente globale nyhetskanaler, inkludert Reuters, Bloomberg og Associated Press, og han blir jevnlig sitert i ledende publikasjoner som MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times og The Wall Street Journal.

Ed har en BA i økonomi fra Rutgers University.