Fintech-konsolidering skal intensiveres i år

2022 så starten på en betydelig konsolideringsfase for fintech-sektoren, en trend som er satt til å akselerere i år ettersom det økonomiske klimaet fortsetter å forverres i møte med økt inflasjon, høyere renter og reduserte investeringer, en ny analyse fra fintech research selskapet Whitesight sier.

I sin årlige Fintech M&A Roundup ser Whitesight på fusjoner og oppkjøp (M&A) aktivitet i 2022, og gir et sammendrag av bemerkelsesverdige avtaler på tvers av sentrale fintech-segmenter og avslører konsolideringstrender som dukket opp i 2022.

I følge rapporten var 2022 et år med bemerkelsesverdig M&A-aktivitet for den globale fintech-sektoren, som registrerte mer enn 700 avtaler, hvorav minst åtte milliarder dollar transaksjoner.

Disse transaksjonene involverte både store firmaer og mellomstore bedrifter som ønsket å utnytte stordriftsfordeler, utvide omfanget og få tilgang til ytterligere teknologiske evner, fant analysen.

Selskaper som Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood og ShopBack fulgte oppkjøpsstrategier for å hjelpe dem med å utvide utenlands, øke markedsandelen, utvide produkttilbudet og utnytte nye forretningsmuligheter.

Equitable Bank, en kanadisk utfordrerbank, ervervet rivaliserende Concentra Bank i februar for å forbedre sin skala, evner, talent og teknologi; digitalt aktivaselskap Bakkt brakte APEX Crypto, en nøkkelferdig plattform for integrert kryptohandel, i november for å styrke sitt tilbud om kryptovalutaprodukter og utvide sitt fotavtrykk til flere klientvertikaler, inkludert fintechs, handelsappplattformer og neobanker; og Razorpay, et ledende betalingsselskap fra India, ervervet Malaysisk fintech-oppstart Curlec i februar for å gå inn på det sørøstasiatiske markedet.

Disse oppkjøpene kom på bakgrunn av et utfordrende makroøkonomisk miljø som utløste en tilbaketrekking av global venturekapital (VC)-finansiering og tvang investorer til å redusere investeringstakten betydelig midt i fallende offentlige markeder.

Behovet for finansiell stabilitet fikk mange mindre og mindre etablerte selskaper til å flykte for å fusjonere med andre firmaer for å få tilgang til ytterligere kapital og andre ressurser for å holde seg flytende.

Fintech-konsolidering i 2022 ble også drevet av innsats fra etablerte operatører for å få tilgang til ny teknologi og forbli konkurransedyktig i det raskt utviklende økonomiske landskapet. Disse skaffet seg innovative fintech-startups for sine tekniske evner, forretningsekspertise samt for å få tilgang til nye kundesegmenter.

Finansinstitusjoner inkludert Visa, Barclays, JP Morgan og Goldman Sachs ble involvert i M&A for å drive frem strategiene deres for åpen bankvirksomhet, boliglån, digital bankvirksomhet, digitale betalinger og formuesforvaltning.

Visum ferdig i mars kjøpet det for USD 2 milliarder av åpne bankstartup Tink i årets fjerde største M&A-avtale; JP Morgan kjøpt skybasert betalingsteknologifirma Renovite i september for å modernisere betalingsinfrastrukturen og forbedre mulighetene for innkjøp av selgere; og Goldman Sachs ferdig oppkjøpet av NextCapital Group i april, et grep som forsøkte å hjelpe banken med å akselerere utvidelsen av sine tjenester til det voksende markedet for definert bidrag (DC) pensjonering gjennom personlig administrerte kontoer og digital rådgivning.

Digital bank, digitale betalinger og fintech-infrastruktur leder M&A-aktiviteten

På tvers av alle fintech-segmenter var konsolidering mest merkbar i tre kategorier, nemlig digital bank, digitale betalinger og fintech-infrastruktur, fant analysen.

Innen digital bankvirksomhet ble M&A-aktivitet hovedsakelig drevet av utfordrere som ønsket å skaffe seg konkurrenter i lokale og utenlandske markeder for å utvide sitt fotavtrykk og markedsandel, men også for å få tilgang til nye produkter og tjenester som utlån og forretningsløsninger.

I Danmark foretok den mobilbaserte digitalbanken Lunar flere oppkjøp i 2022, og snappet opp den norske digitalbanken Instabank i Mars og dansk full-stack betalingsplattform Paylike in Juli.

I Frankrike, Qonto, en leverandør av digital økonomistyring som betjener små og mellomstore bedrifter (SMB) og frilansere, ervervet Den tyske konkurrenten Penta i juli for å drive sin ekspansjon til det europeiske landet.

Og i Sør-Afrika, digitalbank TymeBank avsluttet oppkjøpet av Retail Capital i desember, et grep som forsøkte å styrke sitt forretningsbanktilbud med SMB-lån.

Som i digital bank, fokuserte M&A-avtaler innen digitale betalinger hovedsakelig på å utvide produktporteføljer og få tilgang til nye teknologiske funksjoner som nettbetalinger, konto-til-konto (A2A) betalinger, kjøp nå, betal senere (BNPL) og belønninger.

Slike avtaler inkluderte oppkjøpet av Qfix, en leverandør av integrerte online betalinger og faktureringstjenester, av det indiske betalingsteknologifirmaet Pine Labs; oppkjøpet av Orchestrate, en leverandør av fintech-infrastruktur, av bank-as-a-service (BaaS)-selskapet Bloc; og oppkjøpet av MyCash, en forbrukeroverføringsvirksomhet, av singaporske neobank INFT.

Innen fintech-infrastruktur har segmenter inkludert åpen bankvirksomhet, BaaS, kjernebankvirksomhet, grønn fintech og miljø-, sosial- og styringsteknologi (ESG), og formueteknologi, vært vitne til sterk interesse fra teknologigiganter og industriledere.

Denne trenden er bevist av transaksjoner som Visas oppkjøp av 2 milliarder dollar av den åpne bankplattformen Tink (årets fjerde største); Apples oppkjøp av Credit Kudos, en oppstart som utvikler programvare som bruker forbrukernes bankdata til å foreta mer informerte kredittsjekker på lånesøknader; og Nasdaqs oppkjøp av Metrio, et software-as-a-service (SaaS) klimateknologiselskap.

Fintech-industriens konsolideringsfase forventes å fortsette i årene som kommer, spår Whitesight. Og selv om dette kan føre til kortsiktige forstyrrelser, vil det til slutt resultere i en sterk og mer robust fintech-industri som er bedre rustet til å takle fremtidig motvind, heter det i rapporten.

Utvalgt bildekreditt: redigert fra Freepik

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/