1. september 2023 gikk den første av fem lisensierte digitale banker live i Malaysia. På kort sikt vil virkningen av disse digitale bankene være beskjeden, gitt deres regulatoriske begrensninger og smale fokus. Men de representerer en ny kraft som bør generere minst én ny storbankgruppe som kan matche de sittende tre store i Maybank, CIMB og Public Bank.
Den første banken er GX Bank, et datterselskap av Singapore-baserte GXS Bank, et joint venture mellom Grab og SingTel. Kuok Brothers er også aksjonær.
Pei Si Lai, administrerende direktør i den nye enheten, sier at de rent digitale bankene må skape nye måter å jobbe på, introdusere ny teknologi, bygge virksomheter på alternative data og bli skalerbare. De må gjøre det mens de opererer under tunge restriksjoner.
"Vi er i barnebassenget," sa Lai på en konferanse. "Det betyr at vi har rekkverk på plass, men vi har plass til å teste og lære, uten å påvirke den generelle finansbransjen."
Svømming i barnebassenget
GX har store ambisjoner: Lai sier målet er å utvikle en digital bank som kan eksportere modellen sin til andre markeder.
Men de neste tre årene kommer den digitale banksektoren til å forbli svært liten. Det er ved design. Bank Negara Malaysia, sentralbanken, bygde regimet for å forbli nisje, slik at bankene kan eksperimentere med alternative datascoringsmodeller, ekstern onboarding og andre funksjoner uten å sette den generelle bankbransjen i fare.
Hvor liten? De fem bankenes innskuddsbaser er hver begrenset til RM3 milliarder ($640 millioner). Til sammen vil de utgjøre om lag 1 prosent av det totale bankinnskuddsgrunnlaget. Bare én sittende bank, Maybank, rapporterte RM640 milliarder (137 milliarder dollar) i detaljinnskudd i 2022, omtrent 48 ganger høyere enn den øvre grensen for de fem digitale bankene.
Bank Negara utstedte lisensene i april 2022, og ga dem en to-års frist til å lansere. De andre fire spillerne må gå live innen april 2024. De kjemper alle om ansatte og slåss om leverandører, hovedsakelig globale fintechs de trenger for å sette sammen de nødvendige komponentene. Det er ikke nok hjemmelagde fintechs eller ingeniører til å sette disse bankstartupene i stand til å bygge sine egne stabler, i hvert fall ikke før lanseringsfristen.
De er Boost, fintech-armen til telco Axiata, i samarbeid med RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money, etc) og YTL, et familiedrevet infrastrukturkonglomerat; Det japanske konglomeratet Aeon (supermarkeder og kjøpesentre, sammen med finansierings- og kredittarmer); og KAF Investment Bank, en lokal investeringsbank og meglerhus. Aeon og KAF er lisensiert for islamske digitale banker.
Ingen trussel mot sittende
Bank Negara har opprettet denne kategorien banker for å takle problemet med undertjente forbrukere og små bedrifter. Det er det ikke, som noen foreslo DigFin, for å få de etablerte til å digitalisere. De etablerte er allerede digitale.
"Alt en digital bank kan gjøre, kan vi gjøre," sa Shailesh Grover, sjef for digital innovasjon i Hong Leong Bank.
Kanags Surendran, leder for digitale og personlige segmenter i CIMB, legger til at mer enn 90 prosent av transaksjonene banken tilrettelegger for er digitale, hvorav fire av fem foregår på mobiltelefoner. "Forbrukerne har hoppet over nettbasert banktjenester," sa han.
Riktignok sliter de sittende operatørene fortsatt med grunnleggende operasjonelle vaner, forseglede data og eldre systemer. Men Bank Negaras problem med de store bankene som Maybank, CIMB og Public Bank er at de har satt digitalisering mot å beholde markedsandelen sin og gjøre den mer lønnsom, i stedet for å ta tak i de undertjente.
De nye bankene som kun er digitalt, må godta disse innskuddstakene i tre år. Uten innskuddsbase vil deres utlån være begrenset. De vil bli tvunget til å stole mer på gebyrinntekter fra betalinger og andre transaksjoner, men det tjener bare penger hvis det er mye volum.
Innover for å overleve
Dette betyr ikke at disse bankene er irrelevante. Det betyr bare at å gå live er starten på en periode med eksperimentering, snarere enn en head-to-head-konkurranse.
"Bransjen blir mer øyeblikkelig og mer personlig," sa Lai. "Vi trenger teknologi som kan muliggjøre iterasjon når vi lærer hvordan vi skal betjene dette målsegmentet."
Fordi disse bankene har mandat til å gå etter de underbetjente, vil de lære å bruke kun digitale verktøy for kundeonboarding, service og kredittvurdering.
De håper å tiltrekke seg kunder ved å være enkle og praktiske, spesielt ved å kvitte seg med papirarbeid. De etablerte mangler fortsatt helhetlige bilder av kundene sine, så noen som søker om et nytt produkt, det være seg et kort eller et lån, blir behandlet som om de er fremmede.
De etablerte kan også ha digitale evner, men deres ansatte har blitt opplært i et miljø med boks-tikk og rote-behandling, så opplevelsen er ikke sammenlignbar med for eksempel shopping på en e-handelsplattform.
Den nye samlingen av banker håper å skape en skybasert, supereffektiv virksomhet som fokuserer på kunde fremfor produkt. De skal bruke de neste årene til å finpusse sine kredittscoringssystemer, og bli eksperter på å gjøre alternative data om til lønnsomme måter å låne ut på.
Hvem er inkludert?
I dag er den "undertjente" kunden en kostnad for bankene, og det er derfor de etablerte operatørene ignorerer dette segmentet. Målet til Bank Negara er å bruke banker som kun er digitalt for å forvandle disse menneskene og virksomhetene til "finansielt inkluderte".
Selv om Bank Negara har en tidsplan for å "gradere" de digitale bankene til fullverdige långivere, er det den virkelig ønsker å se moden, kundebasen. Innen det opphever begrensningene for de digitale bankene, burde de "undertjente" være på vei til å bli normale kunder. Da må de digitale bankene håpe at deres overlegne kundeopplevelse og kanskje noe kundelojalitet vil gjøre dem i stand til å vokse.
Det er håpet. Men hvor stor er den undertjente, og hvor stor prosentandel av disse menneskene vil bli bankable?
Økonomisk inkludering gir bare mening hvis det er omfang. Malaysia har en liten befolkning på rundt 34 millioner mennesker. Ifølge Bank Negara har 96 prosent av malayserne en innskuddskonto. Dette er ikke Indonesia.
En annen forstand der dette ikke er Indonesia: kredittvilkårene som er tilgjengelige for undertjente i Malaysia er ikke piratkopierte. Ifølge Fitch krever usikrede lån i Malaysia renter på 15 prosent til 18 prosent. Digitale banker kan nok tilby mer attraktive lån, men sannsynligvis ikke mye mer attraktive.
Rommet for vekst er i finansiering. Bare 45 prosent av SMB har tilgang til finansiering, inkludert kredittkort. Bare 42 prosent av forbrukerne har forsikring eller takaful (islamsk forsikring). Selv om kontanter fortsatt er den dominerende betalingsformen i Malaysia, siden Covid, har andelen personer med en digital konto (bank eller fintech) steget til 74 prosent.
Mot e-lommebøkene
E-lommebokleverandørene har blitt store aktører etter pandemien, ledet av CIMB-støttede Touch'n'Go, Grab og Boost, sammen med mellomstore leverandører som BigPay, Alipay og WeChat Pay. De nye digitale bankene må enten inkorporere disse i tilbudet sitt (dvs. GX Bank vil utnytte Grab Pay) eller ta dem direkte.
Som verdilagringsanlegg har e-lommebøkene begrensninger på kontostørrelse, og de er uforsikret. Men de er allerede allestedsnærværende i byene, og de tilbyr mange av de samme transaksjonstjenestene som de digitale bankene må tilby. E-lommebøkene har til og med tærne i kredittvannet, med produkter som kjøp nå, betal senere-lån.
Fordelen for digitale banker er at Covid katalyserte bruken av digitale lommebøker, og Bank Negara rapporterte at 42 prosent av malayserne brukte disse for første gang siden Covid. Dette gjør folk mottakelige for andre digitale finansielle tjenester, så de nye bankene vil presse seg mot en åpen dør.
Det beste tilfellet
Bank Negaras mål for finansiell inkludering handler ikke om å åpne en bankkonto, men å oppmuntre eldre, landlige og lavinntektsfolk til å stole på digitale apper, ta skritt for å beskytte seg selv med forsikring og forbedre finansiell kompetanse. Heldigitale banker vil forventes å gjøre inngrep med disse beregningene, men det er ikke det samme som å drive en lønnsom bank.
På et tidspunkt vil de digitale bankene måtte møte de etablerte, som er i stand til å innovere for å møte trusselen, hvis det er det en ny digital bank kan bli. Toppbankene er svært lønnsomme og har ressurser til å svare.
Det beste tilfellet for nykommerne er at en av dem vrir seg til en troverdig størrelse og slutter seg til topp ti. Det vil kreve å finne den rette balansen mellom å holde lokk på kostnadene og tiltrekke seg nok kunder til å finpusse beslutningsmotorene sine. Hvis én digital bank kan gjøre det, mens den transformerer en del av befolkningen fra «undertjent» til «inkludert», kan Bank Negara erklære lisensregimet som en suksess.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- ChartPrime. Hev handelsspillet ditt med ChartPrime. Tilgang her.
- BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
- kilde: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
- : har
- :er
- :ikke
- 1
- 15%
- 2022
- 2023
- 2024
- a
- Om oss
- Aksepterer
- adgang
- Ifølge
- Logg inn
- adresse
- Legger
- Etter
- mot
- Alipay
- Alle
- langs
- allerede
- også
- alternativ
- Selv
- ambisjoner
- an
- og
- påføring
- apps
- April
- april 2024
- ER
- ARM
- armer
- AS
- evaluering
- At
- tiltrekke
- tiltrekker
- attraktiv
- tilgjengelig
- Balansere
- Bank
- bankkonto
- bankable
- Banking
- banknæringen
- banksektoren
- Banker
- basen
- grunnleggende
- battling
- BE
- bli
- bli
- vært
- før du
- være
- BEST
- mellom
- Stor
- Bigpay
- Milliarder
- øke
- megling
- brødre
- bygge
- bygget
- virksomhet
- bedrifter
- men
- by
- CAN
- evner
- stand
- caps
- kort
- Kort
- saken
- Kontanter
- Kategori
- sentral
- Central Bank
- konsernsjef
- kostnad
- sjef
- CIMB
- Byer
- klienter
- samlet sett
- sammenlign
- konkurranse
- komponenter
- gjennomført
- Konferanse
- konglomerat
- begrensninger
- Forbrukere
- Praktisk
- Kostnad
- Kostnader
- dekke
- Covid
- skape
- opprettet
- troverdig
- kreditt
- Kredittkort
- avling
- kunde
- kundeopplevelse
- Kundelojalitet
- Kunder
- dato
- Fristen
- innskudd
- avleiringer
- utforming
- utvikle
- digitalt
- digital bank
- digital bank
- digital innovasjon
- digitale lommebøker
- digitalisering
- do
- gjør
- dominerende
- Av
- e-handel
- E-lommebøker
- hver enkelt
- lett
- enten
- eldre
- muliggjøre
- oppmuntrende
- Ingeniører
- Motorer
- nok
- enhet
- Miljø
- spesielt
- etc
- Selv
- forventet
- erfaring
- eksperiment
- eksperter
- eksportere
- Face
- forenkler
- fasiliteter
- Egenskaper
- gebyr
- Noen få
- slåss
- finansiere
- finansiell
- økonomisk inkludering
- Økonomisk kompetanse
- finansielle tjenester
- finansiering
- finne
- fintech
- fintechs
- Først
- første gang
- fitch
- fem
- Fokus
- fokuserer
- etter
- Til
- Tving
- skjema
- fire
- fra
- fullverdig
- Gates
- general
- generere
- få
- få
- gitt
- Giving
- Global
- Go
- mål
- Mål
- skal
- grip
- større
- Gruppe
- Grover
- Grow
- Vekst
- gx
- GXS Bank
- Ha
- he
- hode
- tung
- helhetlig
- Hong
- håp
- håper
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- ie
- if
- Påvirkning
- slag
- forbedre
- in
- inkludert
- Inkludert
- inkludering
- Inntekt
- innlemme
- påhviler
- Indonesia
- industri
- Infrastruktur
- nyskapende
- Innovasjon
- instant
- forsikring
- interesse
- Renter
- inn
- introdusere
- investering
- Islamic
- Utstedt
- IT
- køyring
- DET ER
- Japansk
- tiltrer
- ledd
- Joint Venture
- jpg
- bare
- bare én
- holde
- maling
- lansere
- LÆRE
- læring
- minst
- Led
- Legacy
- låne
- långivere
- utlån
- Leverage
- Licensed
- lisenser
- Lisensiering
- BEGRENSE
- grenser
- fôr
- literacy
- leve
- lån
- Lån
- lokal
- Lot
- Lojalitet
- hovedsakelig
- større
- gjøre
- GJØR AT
- Making
- Malaysia
- mange
- marked
- markedsandel
- Markets
- Match
- moden
- Kan..
- kan være
- bety
- midler
- Møt
- Metrics
- millioner
- Mobil
- mobiltelefoner
- modell
- modeller
- beskjeden
- penger
- mer
- må
- smal
- nødvendig
- Trenger
- Ny
- nytt produkt
- nykommere
- neste
- nisje
- normal
- of
- tilby
- tilby
- Offiser
- on
- onboarding
- ONE
- bare
- åpen
- åpning
- drift
- operasjonell
- or
- rekkefølge
- Annen
- ut
- enn
- samlet
- egen
- pandemi
- papirer
- Partnerskap
- Betale
- betaling
- betalinger
- Ansatte
- prosent
- prosent
- perioden
- personlig
- Personlig
- telefoner
- Bilder
- Sted
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spillere
- Point
- basseng
- befolkningen
- del
- sannsynligvis
- Problem
- prosessering
- Produkt
- Produkter
- lønnsom
- beskytte
- gi
- tilbydere
- offentlig
- rent
- Skyver
- sette
- Sette
- priser
- heller
- virkelig
- regime
- regulatorer
- avhengige
- forbli
- forblir
- fjernkontroll
- rapportert
- Rapportering
- representere
- krever
- Ressurser
- Svare
- restriksjoner
- detaljhandel
- støttemur
- Kvitt
- ikke sant
- Risen
- Risiko
- rennende
- Rural
- Sa
- samme
- sier
- sier
- skalerbar
- Skala
- planlegge
- omfang
- scoring
- SEA
- sektor
- se
- segmentet
- segmenter
- forstand
- September
- betjene
- Tjenester
- Del
- aksjonær
- Shopee
- Shopping
- Kort
- bør
- Sølv
- siden
- SingTel
- Størrelse
- liten
- små bedrifter
- SMB
- So
- noen
- Noen
- Rom
- Stabler
- Staff
- Begynn
- startups
- Steps
- Still
- Struggle
- datterselskap
- suksess
- slik
- overlegen
- Systemer
- takle
- Ta
- Target
- Teknologi
- Telco
- ti
- begrep
- vilkår
- test
- enn
- Det
- De
- deres
- Dem
- seg
- deretter
- Der.
- Disse
- de
- ting
- denne
- De
- trussel
- tre
- tid
- ganger
- til
- verktøy
- topp
- Topp ti
- Totalt
- mot
- trent
- transaksjonell
- Transaksjoner
- Transform
- transformere
- Stol
- Turning
- allestedsnærværende
- etter
- underserved
- usikret
- bruke
- brukt
- leverandører
- venture-
- veldig
- volum
- Lommebøker
- ønsker
- Waters
- Vei..
- måter
- we
- Web-basert
- WeChat Pay
- gikk
- Hva
- hvilken
- mens
- hvorfor
- vil
- med
- uten
- arbeid
- år
- zephyrnet