Hvordan koble Salesforce til Excel?

Salesforce er en av de mest populære CRM-ene som brukes av bedrifter i dag. Det er den viktigste ressursen for all data om kontaktinformasjon, kundeemner, kunder, salg, leverandører, kontrakter, fakturaer, dokumenter, bilder etc.

Som en del av arbeidsflytene deres migrerer bedrifter regelmessig data fra Salesforce til ERP-er eller andre forretningsapplikasjoner.

Å koble Salesforce til Excel er ofte det første trinnet i slike komplekse datamigreringsarbeidsflyter. På Excel er det enkelt å manipulere data til formatene som kreves av ERP-er eller annen nedstrøms forretningsprogramvare.

I dette innlegget viser vi deg hvordan du setter opp Salesforce til Excel-koblingen; en praktisk metode for å importere Salesforce-data til Excel-regneark.

Vi dekker også utfordringene og begrensningene ved å koble Salesforce til Excel.

Og til slutt viser vi hvordan Nanonets kan hjelpe med å automatisere dataflyter fra Salesforce til Excel eller annen programvare.

Hvordan sette opp Salesforce Excel-kobling

Her er trinnene for å koble Salesforce til Excel:

Trinn 1

Åpen Excel >> klikk på "Data" fanen >> velg "Ny spørring" >> klikk "Fra andre kilder"

Trinn 2

Velg deretter "Fra Salesforce Objects» >> velg enten Produksjon or Custom og logg på Salesforce (hvis du blir bedt om det)

Trinn 3

Velg et Salesforce-objekt. ELLER klikk "Last til" for å opprette en tabell eller en tilkobling.

Oppretting av en tabell vil gi en engangsimport av alle gjeldende Salesforce-data. En tilkobling vil, når den er konfigurert, importere de nyeste Salesforce-dataene hver gang den åpnes.

Alternative løsninger

På samme måte som denne innebygde koblingen på Microsoft Excel, er det forskjellige tredjeparts plugins, koblinger og tillegg som kan hjelpe med å koble Salesforce-data til Excel.

Populære inkluderer XL-Connector og Xappex.

Selv om disse verktøyene tilbyr lignende, ofte bedre, resultater med hensyn til dataflyter fra Salesforce til Excel, har de også lignende begrensninger.

Begrensninger for Salesforce-koblingen for Excel

Å sette opp en Salesforce Excel-kobling er ideell når du arbeider med moderate mengder data som ikke endres over tid.

Men det kan bli utfordrende i mer komplekse brukstilfeller.

Her er noen begrensninger ved forsøk på å koble Excel til Salesforce:

• Microsoft Excel bruker en ODBC-driver for å få tilgang til Salesforce. Og for at denne driveren skal fungere, trenger du API-tilgang aktivert på Salesforce-kontoen din.
• Tilkoblingen til Excel kan ikke håndtere veldig store Salesforce-objekter, filer eller data. Hvis du er en mellomstor eller stor bedrift, kan dette være vanskelig å se over.
  • I slike tilfeller kan opprettelse av en tilkobling føre til feil.

Integrer Salesforce til Excel med Nanonets

Nanonets er et intelligent datautvinningsverktøy som kan hjelpe med å automatisere dataarbeidsflyter.

Nanonetter kan importere data fra hvilken som helst kilde, behandle dataene, endre dem og til slutt sende dem til en destinasjon du ønsker.

I dette tilfellet kan Nanonets importere alle data fra Salesforce, endre dem i henhold til dine krav og til slutt eksportere til Excel i det foreskrevne formatet.

Du kan til og med hoppe over Excel og eksportere Salesforce-data direkte til hvilken som helst ERP, regnskapsprogramvare eller andre forretningsapplikasjoner.

salesforce excel connector, koble salesforce til excel, excel connector salesforce, salesforce connector excel, excel salesforce connector

koble excel til salesforce, salesforce for excel, salesforce-kobling for excel, excel-kobling for salesforce, salesforce excel-integrasjon