Hvordan maksimere avkastningen ved å investere i vin

Innlegget Hvordan maksimere avkastningen ved å investere i vin by Dalton Brewster dukket først på Benzinga. Besøk Benzinga for å få mer flott innhold som dette.

Noen av de mer standard alternative investeringene inkluderer eiendomsinvesteringsfond (REIT), private equity, hedgefond og venturekapital. En alternativ investeringsreferanse, Liv-ex Fine Wine 1000, representerer 1,000 viner av investeringskvalitet og har gitt en avkastning på 8.6 % hittil i år (YTD). Avkastningen ser enda bedre ut når du tenker på at mange tradisjonelle investeringer, inkludert S&P 500 (YTD-avkastning på -16.13%), har hatt store tap.

Det kan virke uventet, men vin er en voksende alternativ investeringsklasse. Det blir enda enklere å få eksponering mot denne aktivaklassen via VinoVest, Vint og forbrukerbaserte børshandlede fond (ETFer).

Hvorfor investere i vin?

Begrenset forsyning

Vin er en begrenset ressurs. Mens vin av lavere kvalitet er relativt vanlig, er fine viner sjeldne. Disse vinene kan klassifiseres som investeringsgrad siden de har tilstrekkelig etterspørsel i annenhåndsmarkedet til å støtte pågående prisvekst. 

Vinprodusenter flasker god vin i begrensede mengder under strenge betingelser og må oppfylle mange standarder. For eksempel kommer de fleste fine viner fra veletablerte vingårder som de i Bordeaux og Toscana. Disse vinene bør ha den rette blandingen av syre, alkohol, smak og tanniner for å øke kvaliteten etter hvert som de eldes. 

Hver vin i investeringsgrad må vurderes klassisk eller 95/100 av en profesjonell vinkritiker. Når disse vinene kommer inn i drikkevinduene deres, vokser etterspørselen og tilbudet faller, noe som resulterer i stabil langsiktig vekst.

diversifisering

Uavhengig av økonomi vil vin og andre alkoholholdige drikkevarer fortsatt være etterspurt. For eksempel økte alkoholsalget med 20 % fra mars 2020 til september 2020 i løpet av de verste månedene av COVID-19-pandemien. Ettårsavkastningen til Liv-ex Fine Wine 1000-indeksen er 24.6 %, sammenlignet med S&P 500s ettårsavkastning på -1.18 %.

Liv-ex Fine Wine 1000-indeksen er ganske diversifisert siden den inkluderer flere undervinindekser som Bordeaux 500, Bordeaux Legends 40, Burgundy 150, Champagne 50, Rhone 100, Italia 100 og Resten av verden 60. Som navnene tilsier , sporer hver av disse underindeksene vin av investeringskvalitet fra vinhotspots som Bordeaux, Burgund og Champagne.

Å investere i vin kan gi høyere avkastning som kan slå inflasjonen og er ikke underlagt de mange faktorene som gjør aksjemarkedene så volatile.

Hvordan investere i vin

Sponset

window.LOAD_MODULE_PRODUCTS_TABLE = sant;

VinoVest

VinoVest er en av de enkleste og sikreste måtene å eie vin av investeringskvalitet direkte. Med denne siden kan du lage en diversifisert vinportefølje. Noen alternativer inkluderer viner basert på farge (rød, hvit, rosé), geografisk plassering, alder og formål (som dessertvin). Disse vinene tar også hensyn til kritikerpoeng, produsentens merkevarekapital, risiko-til-avkastningsforhold og sekundærmarkedspriser.

En av de største fordelene med VinoVest er at den sikrer og forsikrer vinen på dine vegne. Du trenger ikke lage eller leie en vinkjeller. Denne fordelen er spesielt verdifull, men den er ikke billig siden den laveste årlige avgiften er 2.25 %. Den rimeligste pakken, Starter, har en minimumsinvestering på $1,000.

Bortsett fra startpakken, har VinoVest tre andre hovedpakker: Plus, Premium og Grand Cru. Starter-programmet inkluderer 100 % autentiske viner, tilgang til lagringssystemer og forsikring. 

En av de andre mer populære pakkene er Premium, som tar ting opp et hakk ved å inkludere tilpassede anmeldelser med en vinporteføljeforvalter og tilgang til enda sjeldnere viner for en minimumsinvestering på $10,000 XNUMX. 

Sponset

window.LOAD_MODULE_PRODUCTS_TABLE = sant;

Vint

Som VinoVest, Vint lar investorer investere direkte i vin og annet brennevin på nettet. Begge programmene har interne fagfolk, inkludert sommelierer, som speider og analyserer de beste vinene for å sikre at de er investeringsklasse. 

Disse plattformene lagrer og forsikrer også vin, noe som kan bidra til å forhindre store tap. Tross alt kan feil oppbevaring eller knuste flasker gjøre vin verdt tusenvis av dollar verdiløs.

En av hovedforskjellene er at alle brennevinstilbud er regulert av US Securities and Exchange Commission. Investorer som har færre midler kan foretrekke Vint, siden de kan kjøpe brøkdeler av disse vinene og brennevinene for mindre enn $100. 

For øyeblikket tilbyr Vint 5,750 aksjer i The Macallan 50 Year Old Collection Whisky, med en aksje som koster bare $20. Den totale verdien av denne samlingen er $115,000 XNUMX, som representerer én whiskyflaske. Selv om denne whiskyen er dyr, er Vint en mer budsjettvennlig måte å få tilgang til investeringer i god vin og brennevin. 

Consumer Staples ETFer

I tillegg til å investere i fysiske vinflasker, kan investorer få eksponering mot denne sektoren via ETF-er for forbrukerstifter. Ingen ETFer fokuserer spesifikt på vin, men forbrukerstiftende ETFer eier selskaper som produserer alkoholholdige drikkevarer.

Denne metoden vil ikke være like direkte sammenlignet med VinoVest eller Vint, men disse ETFene kan være mer tilgjengelige for den gjennomsnittlige investoren. Disse ETFene er lettere å kjøpe og selge siden det kan ta to til tre uker å samle vinporteføljer med VinoVest.

En av de beste ETF'ene for forbrukere er Forbrukerstifter Velg sektor SPDR-fond (NYSEARCA: XLP), med en av toppbeholdningene Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) på 2 %. Constellation-merkene eier flere populære vinmerker, inkludert The Prisoner Wine Company og Kim Crawford.

Denne ETFen har også eksponering mot drikkevareselskaper som Molson Coors Beverage Co. (NYSE: TAP) og Altria Group Inc. (NYSE: MO). Altria er hovedsakelig kjent for å produsere tobakksprodukter, men har et betydelig eierskap i ølselskapet, Anheuser-Busch InBev (NYSE: BUD). 

Fra et finansielt synspunkt tilbyr denne ETFen en respektabel avkastning på 2.21 % og et lavt P/E-forhold på 3.55 %. Den har imidlertid en relativt høy utgiftsandel på 1 %, som er mye høyere enn den gjennomsnittlige eiendelsveide utgiftsgraden for amerikanske fond på 0.45 %.

Siste beskjed

Vin blir ofte oversett som en alternativ investeringsklasse, sammenlignet med privat eiendom, private equity og venturekapital. Vin har imidlertid en tendens til å forbli etterspurt uavhengig av økonomi. Vin er en fysisk ressurs, med viner av beste kvalitet som anses som investeringsgrad.

Det blir lettere å investere i god vin takket være nettsteder som VinoVest, Vint og ETFer for forbrukerstifter.

Innlegget Hvordan maksimere avkastningen ved å investere i vin by Dalton Brewster dukket først på Benzinga. Besøk Benzinga for å få mer flott innhold som dette.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://www.benzinga.com/money/how-to-maximize-returns-by-investing-in-wine/