Hva om du hadde en superkraft – som røntgensyn – som lar deg se hvor mange som logget på Facebook hver dag?

Dette røntgensynet kan brukes på ethvert selskap. På en gitt dag kan du se hvor mange personer:

• spiste på Chick-fil-A
• sendt pakker gjennom UPS
• gjorde et kjøp hos Best Buy

Kort sagt: tenk om du kunne se de daglige kundene for et hvilket som helst selskap, i sanntid.

Offentlige selskaper deler noen ganger disse dataene, men de er vanligvis begravd i lange årsrapporter, skrubbet av de interne PR-teamene, og ganske ubrukelige når investorene får dem.

Dette røntgensynet lar deg se kunder i sanntid. Kan du forestille deg hvor kraftig det ville være?

Du kan sammenligne selskaper med hverandre, se etter langsiktige trender, eller hvordan se sjokk i forsyningskjeden påvirker salget.

Det ville vært en investors hemmelige våpen.

Med blockchain har vi selvfølgelig dette røntgensynet. Det heter Daglige aktive brukere, og i dag skal jeg vise deg hvordan du bruker dette hemmelige våpenet til å gjøre enda bedre kryptoinvesteringer.

Flere brukere = mer verdi

I kryptoverdenen, brukere driver verdi.

Dette er på grunn av nettverkseffekter: jo flere brukere på en blokkjede, jo flere utviklere. Jo flere utviklere, jo flere apper. Jo flere apper, jo flere brukere. Og så videre, i en god sirkel.

Underveis får du alle slags andre-ordens effekter: bedre utviklerverktøy og utdanning, økt merkevaregjenkjenning, flere kryptobørser som støtter økosystemet.

Bare se på Ethereum og den nylige suksessen til den enorme ETHDenver-begivenhet: når du får snøballen til å rulle, begynner den å ta fart. Det er nettverkseffekter.

Slik ser nettverkseffekter ut i det virkelige liv.

Den viktigste beregningen for en ny blockchain-investering er antall brukere. Ikke pris. Ikke markedsverdi. ANTALL BRUKERE.

Si det med meg: Jeg vil undersøke antall brukere før jeg gjør noen kryptoinvesteringer.

Et fantastisk verktøy er glass node, hvor du kan se sanntidsstatistikk for daglige aktive brukere for topp-tokens. Det er utrolig øyeåpnende.

Du kan ikke forfalske daglige aktive brukere. (I hvert fall ikke lenge.) Det er som å ha røntgensyn: Du fjerner hypen, og får se blokkjeden helt naken.

Det er noen måter å se på daglige aktive brukere:

• Sammenligning på tvers av tokens
• Trender over tid
• Brukere vs. pris

La oss ta hver av disse etter tur.

Metode 1: Sammenligning av DAU på tvers av tokens

Her er en titt på daglige aktive brukere av bitcoin (DAU = oransje linje):

Sammenlign det nå med Ethereum (DAU = blå linje):

Det første jeg la merke til var at bitcoin har 1M daglige aktive brukere, hvor Ethereum bare har 500,000 XNUMX. Visste du at? Det gjorde jeg ikke. Med all DeFi-aktiviteten trodde jeg at Ethereum hadde flere brukere.

La oss nå sammenligne det med et DeFi-token som Aave:

Her har vi kun ca 500 aktive adresser om dagen. (Du leste riktig.) Å sammenligne Ethereum vs. Aave er som å sammenligne Amazon vs. en lokal dagligvarebutikk.

Når jeg sier «flere brukere = mer verdi», mener jeg ikke at flere brukere betyr høyere pris. Du kan se fra disse diagrammene at prisen (den grå linjen) ofte beveger seg på mystiske måter.

Men på lang sikt driver brukerne verdi, så brukervekst vil generelt korrelere med høyere tokenpris (akkurat som i et tradisjonelt selskap, vil kundevekst generelt korrelere med høyere aksjekurs).

Så på vanlig engelsk: hvis du ser daglige aktive brukere vokse over en periode på flere måneder, er det en potensiell vinnerinvestering. Hvis det er på vei ned over samme tidsperiode, pass på.

Metode 2: DAU-trender over tid

Du kan se helsen til en blokkjede (som helsen til en bedrift) i sanntid. Tenk på Balancer (BAL), som var snakk om byen for noen år tilbake. Automatisk rebalansering av porteføljer! Si farvel til fondsforvaltere!

I dag har BAL-tokenet et sted rundt 100 daglige aktive brukere. Det er ganske dystert. Sammenlign det med Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT), tokenet som er innebygd i Brave-nettleseren:

Her ser vi mye sunnere vekst over tid (selv om vi bør spørre hva som skjedde i juli 2021, og om BAT vil komme seg). Legg også merke til de vanlige toppene i bruk, noe som tyder på at BAT virkelig brukes til å pumpe verdi med jevne mellomrom, som et hjerteslag.

Hvis disse to diagrammene var utgangspunktet ditt som investor, kan du si at BAL sannsynligvis er på vei ut, og BAT kan bare være verdt en dypere titt. (For videre forskning kan du bruke et verktøy som vår fagfellevurderte Blockchain Investor Scorecard).

Metode 3: DAU vs. Pris

Til slutt kan vi se på daglige aktive brukere vs. pris for å se om de beveger seg i låst trinn, som Polygons MATIC-token:

Eller hvis det er mer ute av synkronisering, som Uniswaps UNI:

For å være tydelig, trenger ikke pris og brukere være i perfekt harmoni. Hvis prisen er under antall brukere, kan det være et flott tidspunkt å kjøpe (se på november 2020 for Uniswap). Men hvis prisen forblir høy når antall brukere er på vei ned, er det et advarselsflagg (se på november 2021).

Glassnode-diagrammene er nyttige fordi de sammenligner daglige aktive brukere og pris som standard. Så hvis du ser prisen under DAU, spesielt ettersom DAU vokser, er det potensielt et kryptokupp.

Tenk på brukere som kunder

Det kan være nyttig å tenke på brukere av en blokkjede som kunder i et tradisjonelt selskap. Prisen på tokenet er som prisen på aksjen. Den store forskjellen er at i blockchain har vi perfekt sanntidsinformasjon. Med tradisjonelle selskaper gjør vi ikke det.

Denne "informasjonsasymmetrien" er et stort problem i tradisjonelle markeder. Hvis du er en Facebook-investor, vil du gjerne vite om Facebook mister kunder. Men du finner det ikke ut før måneder etter faktum, når rapportene kommer ut og aksjekursen får et slag.

I blockchain kan vi se våre kryptoinvesteringer og overvåke "kunder" (brukere) i sanntid. Vi trenger ikke være besatt av daglige prisbevegelser, men å sjekke inn med noen måneders mellomrom er en god tommelfingerregel. Og selvfølgelig er DAU ekstremt behjelpelig når det skal forskes på nye investeringer.

Daglige aktive brukere er som røntgensyn. Det er en annen supermakt som investerer. Bruk det med omhu.

Innlegget Som X-Ray Vision for kryptoinvestorer dukket først på Bitcoin Market Journal.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/