Merrill Wealth Management lanserer Advisor Matching Program

• Merrill Wealth Management lanserte Merrill Advisor Match, et verktøy for å koble folk med den rette rådgiveren.
• Ved å bruke Merrill Advisor Match svarer kundene på et sett med spørsmål som hjelper dem med å matche en liste over finansielle rådgivere.
• Lanseringen kommer på et tidspunkt da en tredjedel av velstående amerikanere for tiden ikke jobber med en rådgiver.

Bank of America's Merrill Wealth Management avduket et nytt tilbud denne uken som tilbyr en teknologisk tilnærming til å matche forbrukere med finansielle rådgivere.

Verktøyet, Merrill Advisor Match, kobler personer som søker økonomisk rådgivning med en Merrill finansiell rådgiver som passer deres preferanser og behov. Etter å ha svart på et sett med spørsmål, mottar forbrukere som ønsker å bli matchet med en rådgiver en personlig tilpasset liste over potensielle kandidater som de kan vurdere. Når de har fullført avgjørelsen, kan de bruke verktøyet til å planlegge et møte med den rådgiveren de velger.

Spørreskjemaet spør kundene hvor de er på sin økonomiske reise, hvilke områder av økonomien de ønsker hjelp til, hvordan de foretrekker å bruke tid under møtet, om de er en planlegger eller er spontane, med mer.

"Vi har kombinert et århundre med å bringe Wall Street til Main Street med en personlig digital opplevelse som tar gjettingen ut av å finne den rette rådgiveren," sa Merrill Wealth Management-president Andy Sieg. "Merrill Advisor Match er en industriendrende innovasjon som reflekterer vår moderne Merrill-strategi, og hjelper til med å koble flere investorer til råd fra de beste rådgiverne i bransjen."

Merrill Advisor Match samarbeider rådgivere med forbrukere basert på en rekke faktorer, inkludert kundens engasjementspreferanser, veiledningsstil og personlighetstrekk. Disse elementene er vurdert i spørreskjemaet og er basert på en Merrill-studie som indikerte at 90 % av velstående amerikanere foretrekker å jobbe med en rådgiver som matcher kommunikasjonsstilen deres, 83 % velger en rådgiver basert på personligheten deres, og 93 % velger rådgiveren sin. basert på om de leverer økonomiske resultater.

Denne digitale første tilnærmingen til å velge en rådgiver vil gi resonans hos velstående amerikanere, hvorav en tredjedel for tiden ikke jobber med en rådgiver. Ved å utnytte matchmaking-teknologi, skaper Merrill Advisor Match en brukeropplevelse som ligner på de som brukes med dating og sosiale nettsteder som kunder er vant til. Denne fortroligheten gjør til slutt prosessen mer tilgjengelig.

"For de som ikke har en forbindelse i sitt personlige nettverk," forklarte Merrill Chief Operating Officer Kirstin Hill, "Merrill Advisor Match bruker forskning og kvalitativ analyse for å bryte ned barrierer for profesjonell økonomisk rådgivning."

Foto av Kindel Media