Nisha Patel diskuterer Muni-obligasjoner, renteøkninger og investeringsstrategier

Nisha Patel diskuterer Muni-obligasjoner, renteøkninger og investeringsstrategier

Tidsstempel: 28. oktober 2023 4
Nisha Patel diskuterer Muni-obligasjoner, renteøkninger og investeringsstrategier PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Nisha Patel, en senior porteføljeforvalter ved Parametric Portfolio Associates® LLC ("Parametric"), dukket opp på CNBCs "The Exchange" 27. oktober 2023.

Patel fungerer som senior porteføljeforvalter hos Parametric Portfolio Associates LLC, et investeringsrådgivningsfirma registrert hos US Securities and Exchange Commission (SEC). Hun fungerer som senior porteføljeforvalter i Parametric og er ansvarlig for å overvåke investeringsprosessen og risikostyringen for firmaets renteporteføljer. Patel begynte i Parametric i 2009, først som ansatt i det tidligere morselskapet, Eaton Vance. Hun begynte sin karriere innen investeringsforvaltning i 2006 som porteføljeforvalter hos MD Sass og er medlem av New York Society of Security Analysts.

Patel fremhevet at kommunale obligasjoner for tiden er på 15-års høyder, spesielt i de mellomliggende og lange delene av rentekurven. For investorer som bor i stater med høy skatt som California, New York og New Jersey, kan skattetilsvarende avkastning være utrolig givende. For eksempel kan en A-vurdert ti-års forfallsobligasjon tilby en skattetilsvarende avkastning på 9.5 % for de i høye skatteklasser. For innbyggere i New York City kan dette til og med nærme seg 10 % skattepliktig ekvivalent.

<!–

Ikke i bruk

-> <!–

Ikke i bruk

->

Patel antydet at Federal Reserve kanskje nærmer seg slutten av renteøkningssyklusen. Hun understreket at den nylige økningen i rentene allerede har stått for sterke økonomiske data og til og med muligheten for en ekstra renteøkning. Ifølge henne har markedet allerede tatt hensyn til disse variablene, noe som får henne til å tro at det kanskje ikke er flere renteøkninger eller kanskje bare én igjen.

Patel understreket behovet for investorer å forberede seg på en periode med redusert volatilitet. Hun nevnte også at kunder og investorer bør vurdere å posisjonere sine porteføljer for rentebærende inntekter og sikre seg for muligheten for at rentene til slutt faller når den økonomiske veksten avtar.

På spørsmål om den beste måten å investere i dette miljøet, anbefalte Patel å velge separat administrerte kontoer fremfor individuelle verdipapirer eller fond og ETF-er. Hun nevnte fordelene med tilpasning og potensielt lavere priser som årsaker til denne anbefalingen.

[Innebygd innhold]

Tidstempel:

Mer fra CryptoGlobe