Rise of Super-Apps legger press på etablerte

I Asia vinner bigtechs og nye digitale bankutfordrere raskt terreng, og tvinger etablerte banker til å revurdere sin forretningsstrategi og bli en del av superapp-økosystemet, sier en ny rapport fra Finextra, i samarbeid med Infosys Finacle og OneSpan.

Artikkelen, med tittelen The Future of Digital Banking in Asia 2022, utforsker Asias blomstrende digitale bankøkosystem og fremhever nye trender.

Asia har vokst frem som ledende innen bankinnovasjon de siste par årene, en trend drevet av regionens store populasjon av banktjenester, etterspørsel etter inkluderende og tilgjengelige banktjenester og økende Internett-penetrasjon.

I Asia Pacific (APAC) har digital bank nådd et nytt modenhetsnivå med 88 % av forbrukerne som nå aktivt bruker digital banktjenester, en økning på 25 % poeng fra 2017s 65 %, ifølge til McKinseys 2021 Personal Financial Services (PFS)-undersøkelse. Ikke-tradisjonelle finansielle tjenester, som fintech-apper og e-lommebøker, blir også tatt i bruk i økende grad, med penetrasjon som øker fra 40 % i 2017 til 51 % i 2021.

Disse markedsskiftene har for det meste blitt ledet av regjeringer, som de siste årene har innført en rekke endringer og forskrifter for å fremme konkurranse og stimulere innovasjon i banksektoren.

Hong Kong har ønsket velkommen åtte digitale banker, Singapore tildelt fire digitale banklisenser i slutten av 2020, Filippinene har utstedt seks digitale banklisenser, og Malaysia avduket i april de etterlengtede fem vinnerne av sine digitale banklisenser. Thailand har også begynt å jobbe om retningslinjer for virtuelle banker.

Indonesia derimot, ikke har et dedikert digitalt bankrammeverk, etter å ha innført nye regler for å lette innføringen av digitale banker gjennom oppkjøp.

Boston Consulting Group (BCG) estimater at APAC var hjemsted for rundt 50 digitale banker i midten av 2021, blant dem var noen av verdens mest suksessrike.

Fremveksten av super-apper

I tillegg til at nye markedsaktører har kommet til rette ved å muliggjøre reguleringer, har regionen også vært vitne til fremveksten av såkalte super-apper, en rase av teknologigiganter som fungerer som inngangsporten til forbrukerne, og tilbyr alt fra turmeldinger, logistikk og matlevering, til digitale betalinger og lån.

Super-apper forstyrrer tradisjonelle metoder for å engasjere undertjente markedsnisjer og beholde nåværende kunder med mobilapper som gir funksjonalitet utover tradisjonelle finansielle tjenester, skrev Samuel Bakken, direktør for produktmarkedsføring i OneSpan, i en kommentar i rapporten.

Tencent-støttede WeChat, for eksempel, er en av de ledende og mest sofistikerte superappene i APAC, som samler nettbaserte meldinger, sosiale medier, markedsplasser og tjenester. Gjennom sin integrerte digitale bank WeBank har konsernet nå serverer over 200 millioner individuelle bankkunder og 1.2 millioner små og mellomstore bedrifter, noe som gjør den til den største digitale banken i APAC, ifølge til en rapport fra 2021 av den sveitsiske leverandøren av digital bankteknologi Banking, Payments: Context (BPC) og det nederlandske fintech-konsulentfirmaet Fincog.

Vekst av digitale banker i APAC 2012-2021, Kilde: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

I Sør-Korea omfavnet Kakao en lignende strategi som Tencent, og startet som en meldingsapp før han la til en e-lommebok til plattformen og til slutt ble en fullverdig digital bank. Utnytte nettverkseffekter og KakaoTalks enorme kundebase av 53.3 millioner månedlige aktive brukere over hele verden, var KakaoBank i stand til å oppnå lønnsomhet etter mindre enn to år i drift.

KakaoBank startet handlet i august 2021, og ble den første neobanken i Asia som ble børsnotert. Med 34 millioner kunder er KakaoBank den fjerde største neobanken i APAC, ifølge rapporten.

Veien videre for sittende

Super-apper legger økende press på etablerte på grunn av deres omfang, ressurser og evner, skrev Bakken. Når de vurderer å utvikle en super-app, bør FI først vurdere hvilken verdi og hvilke tjenester de ønsker å tilby sitt publikum på den digitale reisen, og for det andre må de sørge for sikkerheten til en slik tjeneste.

Sittende bedrifter må utnytte applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for å muliggjøre raskere betalinger, forenkle oppdeling av tjenester og forbedre datadeling for åpne banktjenester, heter det i rapporten. De bør også gjøre større bruk av cloud computing for å forbedre kundeopplevelsen og finansregnskapet på områder som betalinger og kredittvurdering.

Men når de utvikler finansielle super-apper, må bankene huske på at et omfattende digitalt økosystem også betyr en bredere angrepsflate for kriminelle og flere potensielle sårbarheter de kan dra nytte av, advarte Bakken.

Derfor er det ekstremt viktig for banker å sikre sikkerheten til sine digitale tjenester og slå seg sammen med erfarne sikkerhetspartnere for å få på plass effektive sikkerhetstiltak som ikke hindrer brukeropplevelsen.

Ettersom mobilbank vokser i popularitet og gitt at mobilapper kjøres i et potensielt fiendtlig miljø, er beskyttelse av mobilapper på klientsiden med mobilappskjerming også avgjørende.

Cyberangrep og brudd øker i Asia. I 2021 ble kontinentet den mest angrepne regionen i verden, og mottok 26 % av angrepene oppdaget av IBMs sikkerhetstilbud, X-Force. Finans- og forsikringsorganisasjoner ble hyppigst angrepet i regionen, og utgjorde 30 % av hendelsene som X-Force utbedret.