Soluna Holdings, Inc. kunngjør foreslått offentlig emisjon av fellesaksjer

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” eller “Selskapet”), (NASDAQ: SLNH), morselskapet til Soluna Computing, Inc. (“SCI”), en utvikler av grønt datasentre for gruvedrift av kryptovaluta og annen intensiv databehandling, kunngjorde i dag at de har til hensikt å tilby å selge aksjer av sine ordinære aksjer i et underskrevet offentlig tilbud. Alle ordinære aksjer skal selges av selskapet.

Univest Securities, LLC fungerer som den eneste bokføringsansvarlige for det foreslåtte offentlige tilbudet.

Selskapet forventer å gi garantisten en 45-dagers opsjon på å kjøpe inntil ytterligere 15 % av antall aksjer av ordinære aksjer som selges i dette tilbudet for å dekke overtildelinger, hvis noen, til den offentlige tilbudsprisen, minus garantien. rabatter og provisjoner. Tilbudet er underlagt markedsforhold og det kan ikke gis noen sikkerhet for om eller når tilbudet kan fullføres, eller for den faktiske størrelsen eller betingelsene for tilbudet.

Soluna forventer å bruke nettoprovenyet fra dette tilbudet til anskaffelse, utvikling og vekst av datasentre, inkludert gruveprosessorer for kryptovaluta, annet databehandlingsutstyr, datalagring, elektrisk infrastruktur, programvare, fast eiendom og virksomhet, inkludert men ikke begrenset til utviklingsstedet i Texas, og for generelle bedriftsformål. Generelle selskapsformål kan omfatte arbeidskapital og kapitalutgifter.

Verdipapirene vil bli tilbudt og solgt i henhold til en hylleregistreringserklæring på skjema S-3 (Fil nr. 333-261427), inkludert et basisprospekt, innlevert til US Securities and Exchange Commission («SEC») og erklært gjeldende 16. desember 2021. Tilbudet vil kun gjøres ved hjelp av et skriftlig prospekt. Et foreløpig prospekttillegg og tilhørende prospekt som beskriver vilkårene for tilbudet har blitt eller vil bli arkivert til SEC på dens nettside på www.sec.gov. Kopier av det foreløpige prospekttillegget og det medfølgende basisprospektet knyttet til tilbudet kan også fås fra Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, på telefon (212) 343-8888 eller e-post på [e-postbeskyttet]. Før de investerer i dette tilbudet, bør interesserte parter lese i sin helhet det foreløpige prospekttillegget og det medfølgende basisprospektet og de andre dokumentene som selskapet har innlevert til SEC som er innlemmet ved referanse i et slikt foreløpig prospekttillegg og det medfølgende basisprospektet, som gir mer informasjon om selskapet og slikt tilbud.

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om å selge eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe disse verdipapirene, og det skal heller ikke være noe salg av disse verdipapirene i noen stat der et slikt tilbud, oppfordring eller salg ville være ulovlig før registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovene i en slik stat eller jurisdiksjon.

Om Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. er den ledende utvikleren av grønne datasentre som konverterer overflødig fornybar energi til globale dataressurser. Soluna bygger modulære, skalerbare datasentre for dataintensive, batchbare applikasjoner som gruvedrift for kryptovaluta, AI og maskinlæring. Soluna gir et kostnadseffektivt alternativ til batterilagring eller overføringslinjer. Soluna bruker teknologi og tilsiktet design for å løse komplekse utfordringer i den virkelige verden. Opptil 30 % av kraften til fornybare energiprosjekter kan gå til spille. Solunas datasentre gjør det mulig for eiere av rene elektrisitetsressurser å 'selge'. Hver. Megawatt.

For mer informasjon om Soluna, vennligst besøk www.solunacomputing.com eller følg oss på LinkedIn på linkedin.com/solunaholdings og Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Statement

Denne kunngjøringen inneholder fremtidsrettede uttalelser. Disse uttalelsene er gjort under "safe harbor"-bestemmelsene i US Private Securities Litigation Reform Act av 1995. Disse fremtidsrettede uttalelsene kan identifiseres ved terminologi som "vil", "forventer", "forutser", "fremtid", "har til hensikt", "planlegger", "tror", "estimerer", "sikker" og lignende utsagn. Disse fremtidsrettede uttalelsene inkluderer blant annet uttalelser knyttet til Solunas planer om å fullføre det foreslåtte offentlige tilbudet og den tiltenkte bruken av inntektene fra dette. Faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de som er anslått eller antydet i disse fremtidsrettede uttalelsene. Faktorer som kan forårsake en slik forskjell inkluderer, uten begrensning, risiko og usikkerhet knyttet til hvorvidt Soluna vil være i stand til å skaffe kapital gjennom salg av aksjer, de endelige vilkårene for det foreslåtte tilbudet, markeds- og andre forhold, tilfredsstillelse av vanlige lukkebetingelser knyttet til det foreslåtte offentlige tilbudet og virkningen av generelle økonomiske, industrielle eller politiske forhold i USA eller internasjonalt. Det kan ikke gis noen garanti for at Soluna vil være i stand til å fullføre det foreslåtte offentlige tilbudet på de forventede vilkårene, eller i det hele tatt. Du bør ikke stole på disse fremtidsrettede uttalelsene. Ytterligere risikoer og usikkerhet knyttet til det foreslåtte tilbudet, Soluna og dets virksomhet kan finnes under overskriften "Risikofaktorer" inkludert i Solunas årsrapport på skjema 10-K for året som ble avsluttet 31. desember 2021, Solunas foreløpige prospekttillegg som skal innleveres med SEC 21. oktober 2022, og andre registreringer som Soluna kan sende inn til SEC i fremtiden. Eventuelle fremtidsrettede utsagn i denne pressemeldingen taler kun per datoen her, og Soluna fraskriver seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

Kontakter

Philip F. Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[e-postbeskyttet]
+713 906 5705 XNUMX

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-postbeskyttet]
+914 714 8614 XNUMX

MZ kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Nord-Amerika

[e-postbeskyttet]
+561 489 5315 XNUMX