Sørøst-Asias grenseoverskridende overføringsindustrilandskap

Sørøst-Asias pengeoverføringsmarked er en dynamisk og raskt utviklende sektor som har blitt påvirket av økt digitalisering, rask bruk av digitale lommebøker og fremveksten av såkalte super-apper.

En ny rapport fra FXC Intelligence, et finansdataselskap som spesialiserer seg på internasjonale betalinger, betalingskort, kryptovaluta og e-handel, utseende i delstaten Sørøst-Asias pengeoverføringsmarked, fordyper seg i regionens nøkkelaktører, nye trender og forstyrrende krefter.

Rapporten fremhever dynamikken i markedet, som i dag omfatter både nye markedsdeltakere og etablerte aktører som aktivt innoverer for å holde tritt med å møte endrede kundeforventninger og økende etterspørsel etter raskere og mer effektive overføringer i regionen.

Over hele Sørøst-Asia kommer super-apper inn i verdensrommet og vinner raskt terreng, heter det i rapporten. Disse selskapene har store brukerbaser de har bygget opp gjennom årene ved å tilby overlegne kundeopplevelser og større bekvemmelighet.

Gjennom én enkelt portal gir super-apper sine brukere tilgang til et bredt spekter av produkter og tjenester, som ofte omfatter nettbaserte meldinger, sosiale medier, matlevering, turmeldinger og finansielle tjenester.

Populære superapper over hele Sørøst-Asia inkluderer Singapores Grab, Filippinernes GCash, samt Thailands TrueMoney Wallet.

Grab tilbyr skysskjøring, matlevering, logistikk, mobilbetaling, forsikring og investeringstjenester. Grabs e-lommebok og digitale betalingsmuligheter er angivelig støttet på ni millioner akseptpunkter i Asia Pacific (APAC)-regionen og teller nesten 190 millioner brukere. Firmaet kom inn overføringsindustrien i 2019 ved å lansere en lommebok-til-lommebok-overføringstjeneste.

GCash er en finansfokusert superapp som eies av Mynt, en satsning fra Alipay, Ayala Group og den innenlandske teleleverandøren Globe Group. Selskapet driver en av Filippinens største e-lommebøker med 66 millioner registrerte brukere, og tilbyr tjenester som regningsbetalinger, pengeoverføringer, pengeoverføringer, netthandel, forsikring, kjøp nå, betal senere (BNPL) og kreditt.

I Thailand driver Ascend Money TrueMoney Wallet, en av landets mest populære e-lommebøker og en finansiell superapp. Tjenestene inkluderer innenlandske og internasjonale pengeoverføringer, kontantløse betalinger, netthandel, samt virtuelle debetkort. TrueMoney Wallet krever 14 millioner månedlige aktive brukere og ser nå å utvide sitt fotfeste i segmentet mikro, små og mellomstore bedrifter (MSME).

Ledende e-lommebøker i Sørøst-Asia, Kilde: FXC Intelligence, desember 2022

Remitteringsmottakere øker innovasjonen

Foruten nye markedsdeltakere og digitale utfordrere, er Sørøst-Asia også hjemsted for en rekke etablerte selskaper, som i løpet av de siste par årene har oppgradert produktene sine, lansert nye løsninger og slått seg sammen med unge og innovative startups for å tilby tjenester som er mer i tråd med kundenes behov.

MoneyGram, for eksempel, begynte å rulle ut stablecoin-baserte overføringer i år, lansert i nøkkelmarkeder i juni, inkludert Filippinene, Kenya, Canada og USA. Tjenesten er et resultat av et partnerskap mellom MoneyGram og Stellar Development Foundation annonsert i oktober 2021.

I mars 2022, Western Union slo seg sammen med Artajasa, en leverandør av bankinfrastrukturnettverk i Indonesia, for å tillate kunder å motta internasjonale pengeoverføringer i nesten sanntid til bankkontoene deres på tvers av alle større banker i landet. Western Union sa at utbetaling til digitale lommebøker i Indonesia vil bli lansert senere på året.

Partnerskapet mellom Western Union og Artaja er bare ett av mange samarbeid som pengeoverføringsfirmaet har inngått de siste årene for å øke sine kontobaserte utbetalingsalternativer, inkludert bankkontoer, lommebøker eller kortutbetalinger, og sikre tilkobling for kundene.

I dag hevder Western Union at de er i stand til å behandle utbetalinger til milliarder av bankkontoer, inkludert millioner av lommebøker og kort i mer enn 130 land og territorier, med sanntidsfunksjoner i 100 av disse landene.

Til slutt, betalingsnettverket Visa annonsert et partnerskap med Singapore-baserte business-to-business (B2B) betalingsplattform Thunes i oktober 2022 for å utvide rekkevidden til Visa Direct, selskapets overføringstjeneste, med ytterligere 1.5 milliarder nye endepunkter.

Nøkkelpengeoverføringspartnerskap i Sørøst-Asia, Kilde: FXC Intelligence, desember 2022

Sørøst-Asias pengeoverføringsindustri støttes av regionens store befolkning av arbeidsinnvandrere og dens oversjøiske diasporaer. Pengene disse menneskene sender hjem til familiene og vennene sine, kan være en viktig livline, og bidra til å finansiere utgifter til nødvendigheter, redusere ekstrem fattigdom og støtte helsetjenester og utdanning.

Ifølge til data fra Verdensbanken, av verdens 20 beste mottakere av pengeoverføringer i 2020, fire er Sørøst-asiatiske land: Filippinene, som rangert som tredje i total verdi med 34.9 milliarder USD mottatt; Vietnam, som rangerte 11^th med USD 17.2 milliarder; Indonesia, som rangerte 17^th med USD 9.6 milliarder; og Thailand, rangert som 19^th med 8.3 milliarder dollar.

Utvalgt bildekreditt: redigert fra Freepik