Den siste bastionen med kun kontant betaling i Hong Kong er taxiindustrien. Flere fintech-selskaper har forsøkt å introdusere mobilbetaling, men med liten suksess. Tre fintechs kan ha satt sammen bitene for å fullføre stikksagen. Men brikkene deres er forskjellige, så kampen deres vil avgjøre hva puslespillet avslører.
Først ut: Wonder, en hjemmelaget fintech eid av New York-basert programvareutvikler Bindo (og med en minoritetsandel holdt av Hong Kong Telecom). Wonder startet i Hong Kong ved å tilby betalingsverktøyene til lokale barer og restauranter.
Den andre er CabCab, en filial av Mobile Shop, som er en av mange lokale operatører av taxiflåter. Det ser ut til å ha godkjenning fra myndighetene.
Tredje er PayMe, den HSBC-eide og opererte QR-mobilbetalingsappen, som nyter støtte fra det bredere HSBC-økosystemet.
Det er også andre aktører, inkludert Octopus, lokale fintech D-ash, kredittkortselskaper og andre QR-kodebaserte apper som AliPay og WeChat Pay. Men de ser ut til å ha biroller.
Innsatsen handler ikke bare om drosjer.
"Hver fintechs mål er å foreta utlån, som er høy margin, men det er også kapitalkrevende og krever mye risikostyring," sa Anson Chan, Wonders sjef for strategi og partnerskap. "Hvis du har de riktige dataene, er betalinger og innhenting inngangspunkter."
Hvilken kandidat kan få en kritisk masse av taxisjåfører for å ta i bruk betalingsteknologien?
Fintech v1: terminaler
Octopus, leverandøren av betalingsteknologi for de fleste av Hong Kongs transportnettverk, og en lokal fintech kalt D-ash gjorde de første forsøkene på å få taxisjåfører til å bruke mobilbetaling.
Løsningen deres var basert på å installere maskinvare foran, D-ash med skreddersydde terminaler og Octopus med Octopus-terminalen. Sjåførene var ikke entusiastiske. Kilder sier at D-ash klarte å få rundt 50 terminaler plassert i biler som betjener Hong Kongs ytre øyer – av en flåte på 18,163 XNUMX drosjer. D-ash-gründerne svarte ikke på DigFinforespørsel om kommentar.
Octopus har siden gått over til å markedsføre sin mobilversjons QR-leser. I fintech-lingo har den posisjonert seg som en betalingsgateway, slik at andre, som AliPay (både Hong Kong- og fastlandsversjonen) og China UnionPay, kan fungere ved å piggybacke av Octopus sin tilstedeværelse.
"Vi har åpnet nettverket vårt," sa Tim Ying, administrerende direktør i Octopus. "Ryttere kan velge å trykke med kortet sitt, eller de kan velge å bruke QR-lommeboken for å skanne Octopus-leseren."
Men behovet for ekstra maskinvare er fortsatt en barriere, så Octopus er nå et av flere firmaer som bruker Wonder som sin betalingsgateway – som faktisk godtar å bruke et rivaliserende nettverk.
En grunn til at Octopus er villig til å gjøre dette er fordi Wonder gjør fremskritt, i det minste i sammenligning: den hevder å ha ombord på mer enn 500 biler.
Strategien har vært å erstatte taxiens måler med en egen enhet, som kan ta imot mange typer betaling. Foreløpig har det vært å subsidiere kostnadene til drosjeeiere, men det har hatt størst suksess der eiere har bestemt seg for å oppgradere flåtene sine med nye kjøretøy.
CabCab tar en lignende rute. Støttet av fintech EFT Solutions for betalinger, markedsfører den sin egen måler, som den sier er godkjent av myndighetene. Den tester disse på 100 biler og håper å ha 1,000 biler som bruker den i løpet av de neste seks månedene.
"Det er smart å bytte ut målerne," sier en betalingskonsulent. "Men disse fintechene er avhengige av nye drosjer eller nye flåter, og eiere som er villige til å investere. Problemet alle disse aktørene har er at de fleste lisensinnehavere ikke investerer i bilene sine, og ingen ønsker å betale for oppgraderinger.»
Kartell fra kolonitiden
Hong Kongs taxiindustri opererer i et kartelllignende opphold fra kolonitiden. Regjeringen utstedte 18,163 1997 lisenser for å drive taxi, alle før 1. Enhver sjåfør må leie det kortet. Inntektsstrømmen fra dette har gjort lisensinnehaverne til svært velstående fraværende utleiere – bud på disse lisensene kan nærme seg XNUMX million dollar – og de bruker makten sin til å lobbye mot utstedelse av nye lisenser.
Sjåførene leier selv 12-timers skift og må betale for sitt eget drivstoff og forsikring, så de tar med seg svært lite hjem. Mange sjåfører er fattige eldre menn eller fattige fastlandsinnvandrere. Sjåfører har ingen insentiv til å heve prisene eller kreve mer, inkludert for privilegiet med mobilbetaling, fordi enhver ekstra margin vil forsvinne når eierne øker leien.
Mellom lisenseierne og sjåførene er operatører av flåter, som for eksempel Mobile Shop. I teorien kan disse faggruppene introdusere stordriftsfordeler. Imidlertid er flåtene også fragmenterte, med ingen større enn rundt 1,000 biler. I tillegg kan en bil ha to sjåfører (en for hvert skift), noe som fragmenterer bransjen ytterligere.
Derfor er det vanskelig for enhver betalingsspiller å vinne over biler: det er alltid noen i kjeden som ikke vil betale. Sjåførene er ytterligere fiendtlige til mobilbetalinger fordi mange er på offentlige ytelser og ikke ønsker å avsløre inntekten sin, så kontanter er best. Dessuten er drivstoffstasjonene som henvender seg til taxisjåfører, drevet av SinoPec og Shell, også kontantbaserte.
Gå inn på Uber
Å innføre konkurranse og skrinlegge taket på lisenser vil være den beste løsningen. Regjeringen er nå forpliktet til å vise frem Hong Kong som en digital smartby og fintech-knutepunkt. Det er ikke et flott utseende for besøkende som, når de lander på flyplassen, finner ut at de trenger fysiske penger for å få en drosje til hotellet.
Dette har ikke ført til noen alvorlige endringer fra byråkratene, men under Covid distribuerte regjeringen forbrukerkuponger via mobiloperatører inkludert Octopus, AliPay, HSBCs PayMe og HK Telecom. Befolkningen har begynt å forvente mobile betalingsalternativer.
Ubers ankomst i 2015 rystet også opp. Hongkongere har lenge brukt leiebiler privat. Uber representerte en engrosutfordring. Det er ulovlig, fordi loven i Hong Kong krever at sjåfører har lisens. Men det er populært likevel, spesielt takket være Ubers betaling-gjennom-app-system og måten forretningsmodellen oppmuntrer til god service. Kontrasten er pinlig og kan forklare hvorfor regjeringen (og drosjelisenskartellet) var så ivrige etter å slå ned på Uber mens de så en annen vei når det gjelder leiebiler.
Den siste endringen kommer imidlertid fra innovasjon: Wonder og CabCab har bygget modeller som ser ut til å møte mange av disse utfordringene. Begge overfører kostnadene til rytterne, men tilbyr dem bekvemmelighet. Men tilbudet deres er ikke det samme.
Innovasjon
Wonders satser på at T+0-oppgjørsevnen – som gir sjåfører e-penger i hånden med øyeblikkelig kontanter – er den vinnende funksjonen.
CabCabs terminal er designet for å lese bompenger og integrere disse i prisene.
Begge involverer kompleksitet bak kulissene. Wonder, for eksempel, er en innkjøper for banker som DBS, og en betalingsgateway for slike som AliPay, kredittkortnettverk og for teleselskaper som HKT.
T+0-oppgjøret fungerer ved å forhåndsfinansiere sjåfører. Den gir dem billettprisen (fra en virtuell bankkonto levert av DBS), og samler inn fordringen (prisen, som tar seg gjennom kompleksiteten i betalingsverdenen) noen dager senere. Byfin, en fintech eid av Japans SBI, gir arbeidskapitalen til Wonder for å betale drosjebilene på forhånd.
Foreløpig kan sjåfører kun motta denne forhåndsfinansieringen som en kreditt på bankkontoen sin. Wonder jobber med et debetkorttilbud, hvis det kan finne et kortbetalingsselskap som kan hjelpe det.
CabCab gir også funksjonaliteten til elektroniske kvitteringer. Måleren beregner også bompenger i tunneler, motorveier eller andre områder. Sjåfører kan også legge til egne avgifter (f.eks. for bagasje) uten å måtte regne ut selv.
I begge tilfeller krever de et tilleggsgebyr for å betale via mobil.
Kampen mellom disse to fintech-ene kommer ned til hva sjåfører verdsetter mer: automatisering av ulike priser, eller umiddelbar betaling. Begge løsningene er basert på å installere en ny måler, i stedet for å belaste drivere med ekstra maskinvare. Målerne betyr også at passasjerer ikke trenger en spesiell app: målerens QR-leser gjør jobben. Drosjebilene må installere den aktuelle appen for å motta pengene sine. (Men Wonder subsidierer for øyeblikket 10 prosent av rytterens billettpris hvis hun betaler med QR-leseren.)
Utfordringen er å få løyveeiere eller drosjeoperatører til å gå med på ny måler. Wonders forsprang er takket være å tilby gratis installasjoner, men på et tidspunkt må fordelene med terminalene tale for seg selv. Det betyr at begge vil forsøke å utdype brukssakene sine: Wonder er ute etter å introdusere debetkort og gå fintech-ruten; CabCab ser på funksjoner rundt selve taxien, som radiosamtaler og geolokalisering.
Konkurranse
Andre markeder har sett taxiene deres omfavne mobilbetaling – fordi de ble tvunget til det. Australia og Singapore ga drosjesjåfører mandat til å oppgradere målerne sine for å muliggjøre e-betaling. Det er ikke det som kommer til å skje i Hong Kong. Det betyr også at MDR (merchant discount rate) som disse aktørene kan kreve vil være lavere.
Dette er heller ikke en enkel toveiskamp. Det er andre konkurrenter.
Noen er godartede. Blekkspruter og virtuelle banker ønsker å vinne små og mellomstore bedrifter, men de vil finne det lettere å utnytte fintech-nettverket.
Andre fintechs kan bli konkurrenter. MicroConnect gjør mange av de samme tingene Wonder gjør, men på fastlands-Kina. Selskapet, grunnlagt av Charles Li, den tidligere administrerende direktøren for Hong Kong Exchanges, er ekspert på å gjøre SMB-data om til finansielle tjenester. Men foreløpig ser det ut til at fokuset er på større mål på fastlandet.
Dette etterlater PayMe som den tredje utfordreren til taxiprisen. HSBC er også i innkjøpsvirksomheten, via Global Payment, et selskap banken skilt ut for å spesialisere seg på dette området. HSBC er spesielt fraværende på listen over banker som bruker Wonder som betalingsgateway.
Global Payment/PayMe/HSBC-forbindelsen er formidabel. De fleste Hongkonger har PayMe eller bank med HSBC eller dets datterselskap, Hang Seng Bank. HSBC er ikke ute etter å gjenskape fintechs operasjoner med målere og alt det der. Det trenger ikke: sjåfører kan ganske enkelt bruke PayMe for å få kontanter, anonymt, fra passasjerer. (Det samme gjelder AliPay og WeChat Pay, som betjener fastlandsbefolkningen i Hong Kong.)
Grovt sagt har HSBC halve markedet. Det gjelder mange aspekter av detaljbankvirksomhet (tenk minibanker). Wonder, CabCab, Octopus og andre kjemper om den andre halvdelen. Det er usannsynlig at HSBC kommer til å jobbe med Wonder eller CabCab. Det er mer sannsynlig at den vil bruke sin betydelige tyngde til å kile seg inn i vanene til drosjesjåfører og syklister. (HSBC-tjenestemenn nektet å kommentere denne historien.)
HSBC har også råd til å tegne en markedsføringsblitz rettet mot sjåfører og ryttere. Banken går ikke ut av drift hvis den ønsker å bli tøff i en kamp om taxitransport. Det samme gjelder ikke fintech-konkurrentene. Det er imidlertid ikke klart hvor mye PayMe ønsker å bruke for å føre denne kampen.
Dette etterlater Hong Kongs taxisektor et delt marked, i motsetning til andre steder hvor betalingsalternativene har en tendens til å være standardiserte. Dette kan være frustrerende for passasjerer som ønsker å bruke en bestemt betalingsmåte. Men dette er en start.
"Å gjøre dette er dyrt," sa en konsulent om tilnærmingen til utskifting av måler. "Så jeg mistenker at i et fragmentert marked, jo flere grunnleggere som prøver dette, jo bedre." Gitt behovet for også å sikre at utenlandske besøkende kan betale med sine egne kredittkort eller e-lommebøker, la han til: "Jeg ser ikke at en vanlig tilnærming tar form."
Men denne tilstanden er kanskje ikke permanent.
"Vi tror dette er et vinner-tak-alt-marked," sa Wonders Chan.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
- : har
- :er
- :ikke
- :hvor
- $ 1 millioner
- $OPP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2015
- 50
- 500
- a
- Om oss
- fraværende
- Aksepterer
- Logg inn
- erverver
- anskaffe
- legge til
- la til
- Ytterligere
- adoptere
- Affairs
- mot
- enige
- sikte
- flyplassen
- Alipay
- Alle
- også
- alltid
- og
- anonymt
- noen
- app
- vises
- tilnærming
- apps
- ER
- AREA
- områder
- rundt
- ankomst
- AS
- aspekter
- montert
- At
- minibanker
- forsøk
- forsøkt
- forsøker
- forsøk
- Australia
- Automatisere
- backing
- Bank
- bankkonto
- Banking
- Banker
- barriere
- barer
- basert
- Battle
- BE
- fordi
- bli
- vært
- før du
- bak
- Bak scenen
- tro
- Fordeler
- skreddersydd
- BEST
- Bedre
- Betting
- mellom
- Stor
- større
- både
- Branch
- bredere
- bygget
- virksomhet
- forretningsmodell
- men
- by
- beregner
- som heter
- Samtaler
- CAN
- lokk
- evne
- hovedstad
- bil
- kort
- Kort
- biler
- saker
- Kontanter
- imøtekomme
- konsernsjef
- viss
- kjede
- utfordre
- challenger
- utfordringer
- chan
- endring
- Endringer
- kostnad
- lading
- Charles
- Kina
- Velg
- City
- krav
- fjerne
- Kom
- kommer
- kommentere
- forpliktet
- Felles
- Selskaper
- Selskapet
- sammenligning
- konkurranse
- konkurrenter
- fullføre
- kompleksiteten
- kompleksitet
- betydelig
- konsulent
- forbruker
- kontrast
- bekvemmelighet
- Kostnad
- Kostnader
- kunne
- Covid
- crack
- kreditt
- Kredittkort
- kritisk
- I dag
- dato
- Dager
- DBS
- debet
- Bankkort
- Debetkort
- besluttet
- utdype
- designet
- Bestem
- Utvikler
- enhet
- gJORDE
- forskjellig
- vanskelig
- digitalt
- Rabatt
- distribuere
- Divided
- do
- gjør
- ikke
- gjør
- ikke
- ned
- sjåfør
- drivere
- under
- e-penger
- E-lommebøker
- hver enkelt
- ivrig
- enklere
- økonomier
- Stordriftsfordeler
- økosystem
- effekt
- eldre
- elektronisk
- omfavne
- muliggjøre
- oppmuntrer
- godkjent
- Påtegning..
- sikre
- entusiastisk
- entry
- spesielt
- eksempel
- Børser
- forvente
- dyrt
- Expert
- Forklar
- ekstra
- Trekk
- Egenskaper
- avgifter
- Noen få
- slåss
- slåss
- slutt~~POS=TRUNC
- finansiell
- finansielle tjenester
- Finn
- fintech
- Fintech selskaper
- fintechs
- bedrifter
- Først
- FLÅTE
- Fokus
- Til
- tvang
- utenlandske
- Tidligere
- tidligere administrerende direktør
- formidable
- Stiftet
- grunnleggere
- fragmentert
- Gratis
- fra
- foran
- frustrerende
- Brensel
- funksjonalitet
- videre
- Gevinst
- gateway
- få
- gitt
- gir
- Global
- Go
- mål
- skal
- god
- fikk
- Regjeringen
- flott
- Gruppens
- vaner
- HAD
- Halvparten
- hånd
- Henge
- Hang Seng
- skje
- maskinvare
- Ha
- å ha
- he
- hode
- Held
- hjelpe
- Høy
- motorveier
- leie
- holdere
- Hjemprodukt
- hjemmelaget
- Hong
- Hong Kong
- håper
- hotell
- Hvordan
- Men
- HSBC
- HTTPS
- Hub
- i
- if
- ulovlig
- innvandrere
- in
- Incentive
- Inkludert
- Inntekt
- Øke
- industri
- Innovasjon
- installere
- installere
- instant
- forsikring
- integrere
- inn
- introdusere
- Investere
- investere
- involvere
- Islands
- utstedelse
- Utstedt
- IT
- DET ER
- selv
- Japans
- stikksag
- bare
- Kong
- landing
- større
- Siste
- seinere
- Law
- minst
- utlån
- Leverage
- levy
- Li
- Tillatelse
- Licensed
- lisenser
- i likhet med
- Sannsynlig
- liker
- Liste
- lite
- Lobby
- lokal
- Lang
- Se
- ser
- Lot
- lavere
- laget
- fastland
- Making
- fikk til
- ledelse
- mange
- Margin
- marked
- Marketing
- Markets
- Mass
- math
- Kan..
- MDR
- bety
- midler
- Møt
- Herre
- Kjøpmann
- metode
- millioner
- minoritet
- Mobil
- mobilbetalinger
- modell
- modeller
- penger
- måneder
- mer
- Videre
- mest
- mye
- må
- Trenger
- nettverk
- nettverk
- Ny
- New York-basert
- neste
- nexus
- Nei.
- none
- spesielt
- nå
- of
- off
- tilby
- Tilbud
- tjenestemenn
- on
- ONE
- bare
- åpnet
- betjene
- operert
- opererer
- Drift
- operatører
- alternativer
- or
- Annen
- andre
- vår
- ut
- enn
- egen
- eide
- eiere
- Partnerskap
- passere
- Betale
- betaling
- betalinger
- land
- prosent
- permanent
- fysisk
- stykker
- pilotering
- steder
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spiller
- spillere
- Point
- poeng
- dårlig
- Populær
- befolkningen
- posisjonert
- tilstedeværelse
- Prisene
- privilegium
- premie
- Problem
- profesjonell
- Progress
- fremme
- forutsatt
- leverandør
- gir
- gi
- sette
- puslespillet
- radio
- heve
- Sats
- heller
- Lese
- Reader
- grunnen til
- kvitteringer
- fordring
- motta
- relevant
- avhengige
- Leie
- erstatte
- representert
- anmode
- Krever
- Svare
- restauranter
- detaljhandel
- Detaljhandel
- avsløre
- avslører
- ryttere
- ikke sant
- Risiko
- risikostyring
- Rival
- roller
- Rute
- Kjør
- Sa
- samme
- sier
- sier
- SBI
- Skala
- skanne
- Scener
- sektor
- se
- synes
- synes
- sett
- alvorlig
- tjeneste
- Tjenester
- servering
- bosetting
- flere
- Form
- hun
- Shell
- skift
- Skift
- ristet
- Shop
- utstillingsvindu
- lignende
- Enkelt
- ganske enkelt
- siden
- Singapore
- SIX
- Seks måneder
- Smart
- Smart City
- EMS
- SMB
- So
- Software
- løsning
- Solutions
- noen
- Noen
- Kilder
- snakke
- spesiell
- spesialister
- bruke
- spunnet
- stake
- innsatser
- Begynn
- Tilstand
- Stasjoner
- Still
- Story
- Strategi
- stream
- datterselskap
- suksess
- slik
- Støttes
- Støtte
- system
- Ta
- ta
- Pek
- mål
- tech
- telekom
- tendens
- terminal
- terminaler
- enn
- Takk
- Det
- De
- deres
- Dem
- seg
- teori
- Der.
- Disse
- de
- ting
- tror
- Tredje
- denne
- selv om?
- tre
- Gjennom
- Tim
- ganger
- til
- også
- verktøy
- transportere
- transport
- sant
- Turning
- to
- typer
- Uber
- UnionPay
- I motsetning til
- usannsynlig
- oppgradering
- oppgraderinger
- upon
- bruke
- brukt
- ved hjelp av
- v1
- verdi
- ulike
- Kjøretøy
- versjoner
- veldig
- av
- virtuelle
- virtuell bank
- besøkende
- lønn
- lommebok
- ønsker
- ønsker
- ønsker
- var
- Vei..
- velstående
- WeChat Pay
- var
- Hva
- når
- hvilken
- mens
- HVEM
- engros
- hvorfor
- vil
- villig
- vinne
- vinne
- med
- uten
- lurer
- Arbeid
- arbeid
- virker
- verden
- ville
- YING
- Du
- zephyrnet