Tilfellet av HEX: Hvordan oppfatningen av DeFi-mekanikk endret seg over tid

Den best presterende kryptovalutaen i 2020

For nesten to år siden skrev jeg en artikkel som dekker HEX som så på det med en ganske skeptisk tankegang. Det vekket interessen min da jeg ble med i DappRadar, hovedsakelig fordi den ble klassifisert i rangeringen som høyrisiko. I tillegg kjente jeg folk som hadde tokenet. Videre er det verdt å nevne at selv om jeg ikke var ny i bransjen, var jeg ikke så erfaren som jeg er i dag. 

Motivasjonen på det tidspunktet var at jeg hadde sett på strukturen til dapp, dens markedsføringstiltak, dens grunnlegger Richard Heart, og det så ut til å fremme en mekaniker av typen pyramidespill. I tillegg var noen av YouTube-videoene til Richard mindre enn gratis. Men det virket alltid som om han helt visste hva han snakket om. Han var en old skool Bitcoin maksimalist, og det likte jeg ganske godt. Enda viktigere, og som fremhevet i vår rapporter om høyrisiko-dapp-kategorien tilbake i mai 2020 hadde det vært en eksplosjon av aktivitet på Ethereum, og det store flertallet skyldtes HEX. 

Hva er HEX? 

HEX er et ERC20-token designet for å erstatte innskuddsbeviset og være et verdilager. Prosjektet ble lansert i desember 2019. I den tradisjonelle finansbransjen tilbys innskuddsbevis av kommersielle banker og gir vanligvis en litt høyere rente til standardsparing. 

For å oppnå denne høyere renten har imidlertid ikke innskytere lov til å ta ut pengene sine som de vil. Forutsetningen er at midlene generelt ikke skal tas ut i én, tre eller seks måneder, helt opp til ti år. På denne måten er HEX designet for å betale renter til deltakere som låser myntene sine gjennom en innsats i plattformen. Akkurat som en bank trenger likviditet for å operere, trenger HEX det også. Jo lengre innsats, jo høyere belønning. 

Hvordan ble den fordelt? 

HEX var opprinnelig en gratis airdrop for bitcoin-innehavere. Viktigere, det var ikke en ICO, og brukere trengte ikke å betale noen gassavgifter når som helst under kravprosessen. Distribusjonen til bitcoin-innehavere var 10,000 1 HEX per 90 BTC. Bitcoin-innehavere kan bare kreve HEX i løpet av det første lanseringsåret. I løpet av denne perioden ble XNUMX % av den påståtte HEX låst i ett år. På slutten av det første utgivelsesåret ble alle mynter som ikke hadde blitt gjort krav på av bitcoin-innehavere distribuert til andre HEX-brukere med aktive innsatser.

HEX er også tilgjengelig for kjøp på flere desentraliserte børser som Uniswap. Interessant nok populariserte den faktisk DEX i sine tidlige dager. Viktigere, det er ikke tilgjengelig på noen sentraliserte børser som Coinbase. Ikke nøklene dine, ikke din krypto. Dette tror jeg nå sier mer om HEXs skaper Richard Heart enn jeg ga æren for for noen år siden.    

Hva gjør du med HEX? 

HEX lar brukeren satse sine HEX-mynter for en andel av utstedelsen av nye HEX-mynter eller inflasjon. I tillegg inneholder den funksjoner designet for å stimulere atferd som oppmuntrer til prisøkning og motvirker praksis som fremmer skade på prisen. 

På menneskelig språk straffer den smarte HEX-kontrakten brukere som avslutter innsatsen tidlig og belønner dem følgelig for å satse større mengder HEX i lengre perioder. HEXs skaper, Richard Heart, sa ved lanseringen at HEX er verdens første blokkjede-innskuddssertifikat, som lar brukere satse sine tokens i retur mot renter. Brukere kan nyte rentebetalinger fra 3.69 % opp til utrolige 369 %. Også jo tidligere og lenger du satser, jo bedre er T-andelen gitt. Dvs en større andel av straffer og bedre APY. For eksempel – Hvis du satser i 10 år, må du tjene minst 5 år for å få tilbake de opprinnelige tokenene dine, men du vil miste påløpte renter. Det er klart at plattformen er ment for langsiktige investeringer og ikke for scalpers. 

T-aksjer

Når HEX er satset, erstattes den med T-aksjer og HEX-en brennes. Antall T-andeler du mottar vil diktere hvilken avkastning du vil motta ved forfall. I tillegg til en andel av straffene som ble samlet inn fra andre spillere som ble avsluttet tidlig. Dette er litt av en gråsone når det kommer til sirkulerende tilbud. Fører til forskjellige rangeringssider som beregner markedsverdien annerledes. HEX er nummer fem på Nomics for eksempel og 201. på CMC. Det fungerer slik slik at den smarte kontrakten kan beregne hvor mange prosent av straffen som er skyldig – basert på hvor mange T-andeler du mottok for innsatsen din. Jeg tror kjernegrunnen til at den rangeres annerledes er at den faktisk er veldig dynamisk. I det når innsatsen er avsluttet, blir HEX preget igjen. I et nøtteskall, det krever ganske enkelt mer oppdatering enn CMC er villig til å gjøre. 

Rentebetalingene skjer i HEX, som betyr at pengeverdien av et slikt beløp helt avhenger av markedsverdien til HEX på forfallstidspunktet. Som forklart ovenfor, innskuddsbeviset, som kan betraktes som en sparekonto. Er et av de mest populære bankproduktene. Og kort sagt, HEX var den første blokkjedeversjonen. 

Avlingsoppdrett V.1  

Så langt høres ikke dette så annerledes ut enn det som har blitt presentert gjennom avkastningsoppdrett de siste 18 månedene. Utvilsomt siden Compound introduserte sin COMP-styringstoken. Som nevnt tidligere, ble min opprinnelige artikkel skrevet for en tid siden og før noen avlingstiltak ble tatt i bruk. Men nå, med mer kontekst, er det klarere å se hva HEX var, og fortsatt er. 

I hovedsak er det en avkastningsgård. Med ganske begrensede muligheter sammenlignet med dagens komplekse DeFi-tilbud. Kjøp HEX. Lås opp HEX i en lengre periode for å tjene HEX. Høres kjent ut, og det er ikke noe som blir merket som høyrisiko i de fleste tilfeller. I disse dager kalles det staking, opptjening eller bare å tjene en passiv inntekt. I tillegg har det blitt tydeligere for meg at kryptopurister burde være begeistret for HEX. Det er egentlig bare to parter involvert. Brukeren og den smarte kontrakten. 

Dette er viktig siden de fleste utnyttelsene skjer ettersom en part har makten over de smarte kontraktene eller har gjort utelatelser i kontrakten som ikke er lett å se for alle investorene. Som, la oss være ærlige, vanligvis ikke vet hvordan, eller tar seg tid til å lese de smarte kontraktene som driver disse komplekse finansdappene. 

Mine tanker om HEX i dag

Spol tilbake 18 måneder. Ideen om å ta en del av ETH-en min og selge den for et token kalt HEX som ga meg belønninger for den enkle innsatsen virket litt langsøkt. Dessuten har jeg aldri hørt om Richard Heart eller HEX. Jeg antok at det måtte være en hake i disse imponerende prosentene. Men jeg tror jeg tok feil. Forskningen min på den tiden var mangelfull og feilaktig. Fangsten var der for å bli sett hele tiden i en viktig uttalelse laget av Richard Heart selv på markedsføringsspråket.   

Rentebetalingene skjer i HEX, som betyr at pengeverdien av et slikt beløp helt avhenger av markedsverdien til HEX på forfallstidspunktet. 

Så hvis prisen på HEX hadde stupt ville det vært mange ulykkelige mennesker. Men det var ikke det som skjedde. Den har vært på en jevn bane oppover og nøt det siste okseløpet. 

Husk at de fleste teppetrekk eller token dump-prosjekter, som de har blitt kjent, bare varer i noen uker eller måneder. HEX har vært aktiv nå siden desember 2019. Påstår at over 200,000 XNUMX lommebøker eier HEX så langt. 

Å se på HEX-tokens levetidsdiagram avslører at tilliten noen har til HEX faktisk kan være veldig velbegrunnet. De som mottok det som en airdrop er sannsynligvis de med de største smilene. 

BTC-prisen vokste med 255% hittil i år, mens HEX har vokst nesten 2275%. Muligens enda mer interessant er at mens hele kryptovalutamarkedet falt og har beveget seg sidelengs siden slutten av mai 2021. HEX har vært stigende. Klatring fra $0.03 til $0.08 i løpet av de siste 6 ukene. Dessuten ser det ut til at den langsiktige stakemekanikeren er så brutalt håndhevet av dapp og overholdt av stakers som holder prisen i bevegelse oppover.  

Vi snakket med en langsiktig HEX-holder 

For å få litt mer dybde på HEX ønsket jeg å snakke med noen som hadde kommet inn fra veldig tidlig. For å forstå deres motivasjon, innledende tanker og hvordan de kom til å høre om HEX i første omgang. Nedenfor er en ord-for-ord-samtale med en person som kjøpte og fortsatt satser HEX. 

1. Hvordan fant du først ut om HEX? 

Jeg har lenge lyttet til Richard Hearts YouTube-kanal. 

2.Hva var dine første tanker om prosjektet? Så det ut som en svindel eller fikk noe deg til å tenke – nei – dette er legitimt?

Jeg hørte på ham snakke om det i over et år før det ble lansert, så jeg trodde ikke det var en svindel, men markedsføringstaktikkene som ble brukt minnet meg om noen svindel. Prangende videoer og sprø klær hjalp ikke saken. Men han så virkelig ut til å være en veldig intelligent fyr som visste hva han snakket om. 

3. Ser du på HEX som en høyrisiko-dapp eller en DeFi-dapp?  

Jeg vil si at det har vist seg å være svært lav risiko, 100 % oppetid, ingen adminnøkler, 2 koderevisjoner, en økonomirevisjon, alt volum på kjeden, og handler ikke på noen sentraliserte børser. Kryptopuristen burde elske det, bare deg og den smarte kontrakten. 

4. hvis du ikke har noe imot å fortelle oss hva hovedinvesteringen din var? Kjøpte du det eller var det en airdrop? 

2,500 USD investering fra dag 1 til ca. dag 100. Fortsatt innsats i dag. 

5. Hva synes du om HEX i dag? 

Veldig trygg, og at folk forveksler løftet om interesse i HEX preget av den smarte kontrakten med løftet om USD-gevinster. Dette trenger ikke nye brukere for å overholde løftene. Kontrakten er programmert til å skape interesse for HEX uansett om det kommer nye brukere eller hvilken markedsverdi HEX har.

6. Hvis du prøvde å pitche HEX til noen på 2 minutter – hva ville du sagt?

Prisen har gått opp rundt 60,000 18 % over 2020 måneder. Den beste ressursen i XNUMX, selv uten å ta med renter. Det belønner forsinket tilfredsstillelse når alle andre innsatsalternativer jeg har sett lar deg komme deg ut av innsatsen når du vil. Med HEX når du først er låst, er det det, eller du blir straffet for å avslutte innsatsen tidlig. Den straffen går til de andre som er satset. Det svir litt for mye etter min mening. 

Interessant…

Svarene på disse spørsmålene har fått ytterligere perspektiv. Spesielt det faktum at HEX ikke krever flere brukere for at den smarte kontrakten skal honorere rentebetalinger. Det er klart at flere som er involvert vil stimulere prisen til en viss grad, men det er ikke avhengig av det faktum. Pluss at det blir lagt så harde straffer på de som trekker seg tidlig ser ut til å fungere bra. Også denne personen kjøpte seg inn i Richard Hearts fortelling og idé, og gjorde selvfølgelig sin egen research før han ble involvert.

Å se på ytelsen til HEX dapp i stedet for token gir ytterligere innsikt i situasjonen. I løpet av de siste 30 dagene har dapp tiltrukket seg over 12,420 35,390 unike aktive lommebøker som fullførte 56 2021 transaksjoner. En økning på over XNUMX % måned over måned. Er det mulig at brukere under kryptokrasjet i XNUMX identifiserte HEX som en trygg lagring av sine eiendeler og en måte å tjene en passiv inntekt i en nedgangsperiode? Det er veldig mulig gitt målingene som er observert.  

Pulskjedeoppdatering 

Som om ikke alt dette var interessant nok, kom Richard Heart nylig ut med nok en bombe. Uttalte at han ville være det lanserer Pulse Chain – en Ethereum-gaffel med lavere avgifter. I tillegg har den blitt fakturert som en blokkjede bygget spesielt for HEX-innehavere for å ta ut og sette inn penger billig. Selv om det helt klart vil ha et bredere verktøy som vist på bildet nedenfor tatt fra nettstedet. 

Lanseringen av PulseChain vil være historiens største flydrop. Tusenvis av Ethereum-baserte tokenholdere og NFT-er vil motta sine gratis PulseChain-versjoner. Interessant nok er markedsføringsspråket et av vennlig samarbeid med Ethereum. Sier at - Ethereums gebyrer vil bli senket ved å dele lasten. Men det virkelige budskapet – PulseChains opprinnelige token PLS kan satses og delegeres til validatorer. En annen inntjeningsmulighet presenteres av Richard Heart og Pulse Chain. 

Ser framover 

Det er klart at jeg på dette tidspunktet trekker tilbake mine tidligere uttalelser fra nesten to år siden. Jeg er selvfølgelig fortsatt sliten og vil utvise videre forskning og due diligence. Men på dette tidspunktet er jeg ganske skuffet over meg selv for å hoppe på høyrisikovognen. Spesielt etter å ha skrevet en mengde artikler som beskriver dapps som tilbyr nøyaktig det samme tilbudet som HEX. Noen med langt kortere levetid og uten tvil mer potensial for uredelig aktivitet. Det har blitt tydeligere for meg hva HEX er. Jeg tror det var en av de første gjentakelsene av avkastningsoppdrett som ble tilbudt i kryptorommet. Som sådan fortjener det uten tvil mer respekt enn det blir gitt til det. Som et resultat av denne dypere analysen har HEX nå blitt plassert i DeFi-kategorien. Noe som har plassert den på tredjeplass blant de 3 beste Ethereum-dappene.

I tillegg er dapp-kategoriene på DappRadar under konstant vurdering. Selv om noen kanskje vil si (inkludert Richard selv) burde det ikke vært merket som høyrisiko til å begynne med. Jeg for min del er glad for at en dapp med høy risiko og høy belønningsstruktur ble merket som sådan på et tidspunkt da vi trengte stabilitet i rommet og ikke mer potensiell uredelig aktivitet. Nå, etter at det har gått en god stund. Dappen, dens skaper og prisen virker veldig stabile.

Husk at den desentraliserte applikasjonsindustrien fortsatt er veldig tidlig i levetiden. Som sådan utvikler DappRadar seg med det og vil bestrebe seg på å gi de mest nøyaktige og pålitelige dapp-dataene til våre brukere og et bredere publikum. 

.mailchimp_widget {
tekst-align: center;
margin: 30px auto !viktig;
display: flex;
grense-radius: 10px;
overløp: skjult;
flex-wrap: vikle;
}

.mailchimp_widget__visual img {
maks bredde: 100%;
høyde: 70px;
filter: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
bakgrunn: #006cff;
flex: 1 1 0;
padding: 20px;
align-items: sentrum;
rettferdiggjøre-innhold: senter;
display: flex;
flex-retning: kolonne;
farge: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
padding: 20px;
flex: 3 1 0;
bakgrunn: # f7f7f7;
tekst-align: center;
}

.mailchimp_widget__content label {
font-size: 24px;
}

.mailchimp_widget__innholdsinndata[type="tekst"],
.mailchimp_widget__innholdsinndata[type="e-post"] {
polstring: 0;
polstring-venstre: 10px;
grense-radius: 5px;
bokseskygge: ingen;
border: solid 1px #ccc;
linjehøyde: 24px;
høyde: 30px;
font-size: 16px;
margin-bottom: 10px !viktig;
margin-top: 10px! viktig;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
polstring: 0! viktig;
font-size: 16px;
linjehøyde: 24px;
høyde: 30px;
marg-venstre: 10px !viktig;
grense-radius: 5px;
grense: ingen;
bakgrunn: #006cff;
farge: #fff;
markør: pointer;
overgang: alle 0.2s;
margin-bottom: 10px !viktig;
margin-top: 10px! viktig;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"]:hover {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
bakgrunn: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
display: flex;
rettferdiggjøre-innhold: senter;
align-items: sentrum;
}

@media-skjerm og (maks. bredde: 768px) {
.mailchimp_widget {
flex-retning: kolonne;
}
.mailchimp_widget__visual {
flex-retning: rad;
rettferdiggjøre-innhold: senter;
align-items: sentrum;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
høyde: 30px;
margin-høyre: 10px;
}
.mailchimp_widget__content label {
font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
flex-retning: kolonne;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
marg-venstre: 0 !viktig;
margin-top: 0 !viktig;
}
}

Ovennevnte utgjør ikke investeringsråd. Informasjonen gitt her er kun for informasjonsformål. Vennligst utvis due diligence og gjør research. Forfatteren har stillinger i ETH, BTC, ADA, NIOX, AGIX, SAFEMOON, SDAO, CAIT, CAKE, LINK, GRT, CRO, SHIBA INU, AND OCEAN.