Den ultimate guiden til de 10 beste protokollene om arbitrum

Publisert av Platon

Følgere: 0

Den ultimate guiden til de 10 beste protokollene på arbitrum

Kortfattet sammendrag: I løpet av omtrent ett år har Arbitrum gått fra oppstart til den mest populære Ethereum-skaleringsløsningen av Total Value Locked (TVL).

Mange av de mest populære desentraliserte applikasjonene (dapps) har blitt bygget på plattformen for å dra nytte av dens raske hastighet, lave kostnader og sikkerhet.

Det er for øyeblikket den desidert største Ethereum L2-løsningen, med over 300 protokoller og $2 milliarder i TVL, og et populært token (ARB).

Når det er sagt, er L2-området i rask utvikling, med innovative løsninger som EVM-kompatible rollups med null kunnskap som nylig har kommet inn i rommet. Hvis du tror L2-er er fremtiden, er ARB den du bør se på – og du kan også vurdere å investere i symbolene til disse toppprosjektene.

Hva er Arbitrum?

Ethereum er en utrolig oppfinnelse; det er også tregt og dyrt. Dette har skapt en mulighet for utviklere til å bygge «Layer-2» (L2)-prosjekter som Arbitrum, som ligger på toppen av Ethereum («Layer-1») og gjøre det mer effektivt.

Denne "lagdelingen" lar L2 arve sikkerheten til L1, og sikrer derfor at sikkerheten ikke kompromitteres for å oppnå høyere hastigheter. L2-løsninger som Arbitrum og Optimism har ikke sin egen konsensusmekanisme, siden de arver Ethereums Proof of Stake: dette er hovedforskjellen mellom L2-er og sidekjedeløsninger som Polygon POS.

	Voldgift	Polygon (POS-sidekjede)	optimisme
Skaleringsteknologi	kjeden	Optimistisk sammendrag	Optimistisk sammendrag
Konsensusmekanisme	Arver Ethereums sikkerhet	Bevis på innsats	Arver Ethereums sikkerhet
TPS	40,000	7,000	2,000
Programmeringsspråk	EVM-kompatibel	EVM-kompatibel	EVM-kompatibel
TVL i skrivende stund	$ 2.15 milliard	$ 1.04 milliarder	$ 905.3 millioner

Legg merke til at sammenligningen refererer til polygoner kjeden løsning og ikke dens nye skaleringsløsning basert på null kunnskap (Polygon zkEVM)

Arbitrum er den mest populære L2-løsningen i dag, etter å ha sett en enorm vekst siden lanseringen, og enda mer vekst etter lanseringen av tokenet (ARB).

Arbitrums hovednett ble satt i drift sent i 2021, og traff bakken umiddelbart. I løpet av et år avsatte Arbitrum Polygon for å bli den ledende Ethereum-skaleringsløsningen av TVL. I skrivende stund har L2 over 2.15 milliarder dollar i TVL (4. totalt), det dobbelte av Polygon.

Hvordan fungerer arbitrum?

Arbitrum bruker rollup-teknologi for å redusere overbelastningen på Ethereum. Som navnet antyder, innebærer det i utgangspunktet å rulle opp transaksjoner i batcher, validere dem på Arbitrum og sende dem tilbake til Ethereum som én transaksjon. Så Ethereum behandler partiet som en enkelt transaksjon i stedet for å validere hver transaksjon i partiet.

Arbitrum bruker "optimistiske sammendrag", så kalt fordi de optimistisk antar at transaksjonene som utføres utenfor kjeden er gyldige, og derfor er det ikke nødvendig å sende inn bevisene sine i kjeden.

I stedet bruker optimistiske sammendrag et tvistesikkerhetssystem som gir et tidsvindu som lar enhver verifikator utfordre resultatene av en sammendragstransaksjon. Hvis noen utfordrer resultatene, ved å sende inn svindelbevis, i løpet av dette tidsvinduet for tvisten (minst 7 dager) og det faktisk viser seg å være feil, straffes den ansvarlige for resultatene og transaksjoner utføres på nytt.

Arbitrums optimistiske opprullinger skiller seg fra den andre typen opprullingsteknologi kjent som nullkunnskap eller "zk-opprullinger", som bruker kryptografiske teknikker med null kunnskap som garanterer at transaksjonene i partiet er gyldige. Optimistiske rollups foretrekkes fremfor zk-rollups på grunn av deres EVM-kompatibilitet.

td>$69,000,000.005.0

Navn	År lansert	Total verdi låst	Market Cap	Daglige aktive brukere	Inntekter	BMJ-poengsum
UniswapV3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Aave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Strålende hovedstad	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Stargate Finance	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
Curve Finance	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
Sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Balanser V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
Biffig	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

Topp 10 protokoller på arbitrum etter Total Value Locked

Uniswap v3

Type dapp: DEX

BMJ-poengsum: 5.0

Unwap lansert på slutten av 2018 som en DEX for å lette handelen med ERC-20-tokens og ble en av de første dappene som fikk betydelig trekkraft i DeFi. Det innledet også æraen med Automated Market Maker (AMM) DEX, en modell som oppmuntret brukere til å bli likviditetsleverandører. To år senere lanserte Uniswap v2, den forbedrede versjonen, og lanserte deretter v3 i august 2022 på Arbitrum. Det har siden vært blant de mest populære dappene på L2-løsningen. Denne versjonen av Uniswap introduserte konseptet konsentrert likviditet der brukere kan sette en viss prisklasse der de tilfører likviditet.

Ave v3

Type dapp: Utlån og innlån

BMJ-poengsum: 4.0

Lansert i 2017, agjs er en av de største aktørene i DeFi-verdenen, laget for å tillate brukere å låne ut og låne kryptovalutaer uten mellomledd. Aave v3 ble lansert på Arbitrum i mars 2022 som den tredje versjonen av protokollen, med de nye oppdateringene fokusert på sikkerhet, mer utbytte for brukere og til og med støtte på tvers av kjeder. Plattformens opprinnelige token $AAVE er et styringstoken som lar brukere stemme på viktige beslutninger og få rabatter på gebyrer.

GMX

Type dapp: Desentralisert evigvarende utveksling

BMJ-poengsum: 4.0

GMX er en desentralisert spot og evigvarende børs, først lansert på Arbitrum i 2021 før den utvides til Avalanche et par måneder senere. I tillegg til å tillate brukere å handle ETH, BTC og andre populære kryptovalutaer, støtter GMX også evig handel med futures med opptil 50X innflytelse. Den drives av et dobbelt token-system med GMX, plattformens nytte- og styringstoken, og GLP, likviditetstokenet som gis til likviditetsleverandører. Innehavere av sistnevnte har rett til 70 % av plattformavgiftene, mens resten går til GMX-aktører. GMX er for tiden den mest populære protokollen på Arbitrum, og bidrar med over 25 % av kjedens TVL.

Strålende hovedstad

Type dapp: Utlån og innlån på tvers av kjeder

BMJ-poengsum: 3.5

Strålende hovedstad er en utlånsplattform som Aave men med fokus på utlån og innlån på tvers av kjeder. Prosjektet er drevet av LayerZero-teknologi for å lette overføringen av eiendeler på tvers av forskjellige kjeder. Radiants opprinnelige token RDNT, lar innehaverne stemme på plattformens forslag, pluss at de får en del av renten betalt av låntakere. RDNT kan også satses for å tjene innsatsbelønninger og protokollavgifter. Protokollen utvidet nylig fra Arbitrum til BNB Chain i sin søken etter å aktualisere sin omnichain pengemarkedsvisjon.

Stargate Finance

Type dApp: Tverrkjedebro

BMJ-poengsum: 3.0

Stargate Finance er en bro designet av LayerZero Labs, selskapet bak LayerZero-protokollen, for å takle brobyggingsproblemer i DeFi. Det fjerner behovet for innpakket tokens for å tillate brukere å sende innfødte eiendeler til ikke-innfødte kjeder. STG, Stargates opprinnelige token, kan satses, brukes til styring og til likviditetsforsyning. Protokollen er litt over ett år gammel og har blomstret med over $430 millioner i total TVL og $124 millioner låst i Arbitrum.

Curve Finance

Type dapp: DEX

BMJ-poengsum: 2.5

Lansert i 2020, Kurven har vokst til å bli en av de viktigste og mest populære DEX-ene i DeFi. Det tar en annen tilnærming enn din typiske AMM: den er hovedsakelig designet for å bytte mellom tokens med identiske pinner som stablecoins eller innpakket eiendeler som wBTC. Dette betyr at den har lavere gebyrer, glidning og varig tap. Curves byttegebyr er satt til 0.04 %, og hver gang noen gjør en handel, deles denne avgiften mellom likviditetstilbydere. Protokollen ble lansert på Arbitrum i slutten av 2021, og er for tiden ansvarlig for over $95 millioner i TVL på L2, og over $4.4 milliarder i DeFi.

Sushi

Type dapp: DEX

BMJ-poengsum: 2.5

Sushi mest populære produktet, SushiSwap, lansert som en gaffel av Uniswap, og utfører et av de mest vellykkede "vampyrangrepene" (når protokoller oppmuntrer brukere til å migrere likviditet fra én protokoll til deres) i bransjen. Den prøvde å øke Uniswap ved å opprette en token, SUSHI, på toppen av AMM for å belønne innehavere for å sette inn tokens og sørge for likviditet, slik dette var før Uniswap opprettet UNI. Med det sagt, har Sushi utviklet seg siden den gang, og har blitt en av de beste DEX-ene, distribuert på 25 kjeder inkludert Arbitrum.

Balanser V2

Type dapp: DEX
BMJ-poengsum: 2.0

balanserer er også en AMM DEX som gir en vri på modellen sin ved å introdusere konseptet med multi-token pools. På toppen av de standard doble token-puljene, kan Balancers pools være sammensatt av opptil åtte forskjellige tokens i alle forhold. For eksempel kan en fire-token Balancer-pool opprettes for å opprettholde eiendelene i visse forhold som følger: 25 % BAL, 20 % DAI, 15 % WBTC og 40 % ETH. Denne modellen lar likviditetstilbydere velge eksponeringsnivå for visse eiendeler. DEX ble lansert i 2020 på Ethereum før den ble distribuert på Arbitrum et år senere.

Biffig

Type dApp: Yield Aggregator

BMJ-poengsum: 2.0

Biffig er en multichain yield optimizer, som enkelt sagt, er en protokoll som lar investorer automatisere prosessen med å investere og reinvestere midler i forskjellige DeFi-produkter. Denne prosessen tilrettelegges av «hvelv», Beefys hovedprodukt som automatisk kan utføre oppdrettsstrategier for avkastning, sette sammen belønninger i ditt første innskudd og reinvestere overskuddet ditt. De tillater investorer å sette inn et par tokens som skal investeres i likviditetspooler eller enkle tokens som skal investeres i utlånsplattformer. Protokollen ble først lansert på Binance Smart Chain i 2020 før den utvidet til 18 andre kjeder inkludert Arbitrum.

Camelot DEX

Type dapp: DEX

BMJ-poengsum: 2.0

Camelot er en av de mest populære DEX-ene på Arbitrum. AMM, dets hovedprodukt, bruker et dobbel likviditetssystem skreddersydd for å passe høyvolatilitet (tenk Uniswap v2-stil AMM) og lavvolatilitet (Kurve-stil AMM). Dessuten har den et dobbelt token-system, med det opprinnelige tokenet, GRAIL, og governance-tokenet xGrail. Camelot var en av protokollene som var fordelaktige da brukere forberedte seg på Arbitrum-flydroppet mot slutten av mars 2023. TVL-en steg med mer enn 50 % og krysset til og med 100 millioner dollar.

Investor Takeaway

Arbitrum har sett stor suksess som et av de innovative prosjektene som prøver å skalere Ethereum uten å kompromittere nøkkelfunksjonene som sikkerhet.

I tillegg favoriserer designen mange utviklere, så det er ingen overraskelse å se flere protokoller bli distribuert på L2-løsningen, noe som vil føre til enda mer vekst.

Imidlertid, noen (inkludert Ethereum-grunnlegger Vitalik Buterin) tror at zk-rollups er den bedre skaleringsløsningen. Derfor kan landskapet endre seg i nær fremtid, ettersom flere zk-rollup-løsninger kommer på markedet.

Vi tror det er usannsynlig at flere L2-er vil overleve; markedet vil sannsynligvis konsolidere seg til en eller to store vinnere. En annen mulighet er at Ethereum finner nye måter å skalere på, og Layer-2-løsninger vil ikke være nødvendig.

Foreløpig har Arbitrum posisjonert seg som en nøkkelaktør i Ethereum-økosystemet. Takket være utvikleropptaket vokser den raskt, og denne veksten bør være noe investorer følger nøye med.

En investering i Arbitrum og dets toppprotokoller kan betraktes som en investering i den generelle veksten av Ethereum, smart kontraktsteknologi og dapp-landskapet.

Hvis du tror på L1 smarte kontraktsplattformer, er ETH for tiden ledende. Hvis du tror på L2-løsninger, er ARB for tiden ledende. Og hvis du tror på noen av prosjektene som er oppført ovenfor, husk at noen av dem bygger på både Ethereum og Arbitrum. Det er en god strategi for å nå flest mulig brukere.

50,000 XNUMX kryptoinvestorer får vårt daglige nyhetsbrev for å bygge langsiktig kryptorikdom. Klikk her for å abonnere og bli med i stammen.