Topp 10 Wealthtech-spillere fra Sørøst-Asia å se på i 2023

2022 har vært et utfordrende år for fintech-startups da investorer trappet ned investeringene sine, verdivurderingene stupte og teknologifirmaer ble tvunget til å gjennomgå massive permitteringer. Men til tross for turbulente markedsforhold og krympende fintech-finansieringsaktivitet, ser flere wealthtech-aktører i Sørøst-Asia fremover mot 2023, klarte å skalere virksomhetene sine mot alle odds, utvide til nye geografier og sikre pengeinnsamling i år.

I dag ser vi nærmere på de 10 beste formuesteknologiselskapene fra Sørøst-Asia som tok bemerkelsesverdige fremskritt i 2022, og i 2023, vil være klar for større suksesser i årene som kommer.

Finansieringsforeninger (Singapore)

Funding Societies ble grunnlagt i 2015 og er en digital finansieringsplattform for små og mellomstore bedrifter (SMB) som startet med å finansiere kredittverdige småbedrifter i Singapore som ikke kunne få tradisjonelle lån. Funding Societies erkjenner investeringsgapet for mange små og mellomstore bedrifter i Sørøst-Asia-regionen, og tilbyr kortsiktige rentefinansieringsalternativer for både små bedrifter og enkeltpersonforetak.

Den største slike plattformen i sitt slag i regionen, dens vellykkede forretningsmodell har sett den vokse over hele Sørøst-Asia for å gi gjeldslette utenfor Singapore til land som Malaysia og Thailand. Etter å ha kommet på baksiden av pandemien, har Funding Societies Malaysia allerede utbetalt MYR1 milliard i bedriftslån via over 17,000 2020 finansieringsavtaler, og doblet investeringsavtalene sist sammenlignet med XNUMX.

Og dens thailandske enhet, Funding Societies Thailand, nådde 1 milliard THB (27.8 millioner dollar) i låneutbetalinger til små og mellomstore bedrifter i landet for 2022 innen november i år. Selskapet ser etter ekspandere aggressivt sin finansieringsrekkevidde for nyere forretningsmodeller, med mål om å utbetale over THB2 milliarder ($55.6 millioner) innen de neste 12 månedene. Over hele regionen har Funding Societies allerede utbetalt i overkant av US2 milliarder til trengende virksomheter ved å bruke en rekke finansieringsordninger og initiativer. Firmaet hevet US$294 millioner tidligere i år for å drive utvidelsesplaner inkludert inn i Vietnam femte regionale marked.

Endowus (Singapore)

Endowus ble grunnlagt i 2017, og er den første digitale rådgiveren for rikdomsteknologi i Sørøst-Asia-regionen som vil dekke både privat formue og offentlig pensjonssparing i 2023. Firmaets proprietære systemer gir datadrevet formuerådgivning for å konstruere personlige løsninger. Porteføljene er bygget på tilgang til finansielle produkter av institusjonell kvalitet til lavest mulig kostnad.

Endowus kunngjorde tidligere i år sine utvidelsesplaner i Hong Kong, ansettelser av nøkkelledere og lisensiering fra Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC). Dette ble fulgt i oktober av sin oppkjøp av Carret Private, et Hong Kong-basert flerfamiliekontor. Avtalen ga det fotfeste i segmentet med ultrahøy nettoverdi (UHNWI) av kunder og forstørret sine eiendeler under rådgivning fra rundt 2 milliarder S$ i august til 4 milliarder US$.

ADDX (Singapore)

Siden oppstarten i 2017 har ADDX muliggjort private markedsinvesteringer gjennom en regulert, fellesskapsdrevet plattform. Investorer kan handle i private aksjer, hedgefond, enhjørninger og andre private markedsmuligheter fra bekvemmeligheten av en mobilapp, der 60 % av investeringsabonnementene nå finne sted.

ADDX opererer globalt og har samlet inn et sted i området rundt 20 millioner dollar i sin siste finansieringsrunde fra nye og eksisterende aksjonærer, med Koreas største bankkonsern KB Finanskonsern leder denne investeringsrunden før serie B. Det bringer den totale egenkapitalen i ADDX til rundt 140 millioner dollar, og firmaet videreformidler disse midlene til voksende ADDX Advantage, dens formuesforvaltningsplattform lansert i 2022 for å imøtekomme private banker, meglerhus og familiekontorer.

Private kreditt- og risikogjeldsfond kan nå listes på ADDX-børsen, inkludert investeringsbil Innoven SEA Fund I som administreres av et joint venture (JV) mellom Temasek-datterselskapet Seviora og United Overseas Bank (UOB) med hovedkontor i Singapore. ADDX har vokst sin investorbase med omtrent 80 prosent fra år til år, og nylig aktivert sin første tilkobling med verdipapirmeglerhuset CGS-CIMB Singapore for å gi klientellet tilgang til sine private markedsprodukter.

StashAway (Singapore)

StashAway ble grunnlagt i 2016, og er en digital formueforvaltningsplattform som tilbyr tilgang til globalt diversifiserte porteføljer. Selskapet har designet optimale porteføljer for enhver investeringsstil, risikopreferanse og livsfase. Teknologien rebalanserer automatisk og reoptimiserer kundenes porteføljer når markedet eller økonomiske forhold endres.

StashAway har hovedkontor i Singapore, og opererer i Malaysia, Midtøsten og Nord-Afrika (MENA), Thailand og Hong Kong. Den lansert i UAE i mai. Selskapet hevder at det forvalter eiendeler på over 1 milliard dollar.

I september, StashAway sikret en ikke avslørt mengde ny finansiering som inkluderte en strategisk investering fra Hamilton Lane, en global investeringsforvalter. Det sies at selskapet jobber med lansering av nye produkter.

Hugosave (Singapore)

Hugosave ble grunnlagt i 2019, og er en såkalt «welthcare»-leverandør, med fokus på å hjelpe kunder med å få sunne forbruks- og sparevaner.

Hugosaves tilbud inkluderer en digital konto som hjelper enkeltpersoner med å bruke mindre ved å foreslå bytte-, erstatnings- og reduksjonsmuligheter. Plattformen hjelper også brukere med å holde styr på økonomiske mål, spare og begynne å investere, gjennom funksjoner som Roundups hvor korttransaksjoner rundes opp til nærmeste dollar og det overskytende lagres automatisk; og Gold Vault, som lar kundene investere i det edle metallet.

Selv om det ble grunnlagt for tre år siden, Hugosave lansert sin app bare i fjor. I løpet av et år sa selskapet at det har samlet mer enn 40,000 XNUMX kunder.

I juli 2022, Hugosave sikret en pre-Series A-finansieringsrunde på USD 4 millioner som den sa at den ville bruke til å styrke sin tilstedeværelse i regionen, utvide tilbudene og forbedre brukerreisen. Runden ble avsluttet noen måneder etter oppstarten vant en Major Payment Institution (MPI) lisens fra MAS.

Ajaib (Indonesia)

Wealthtech-plattformen Ajaib ble grunnlagt for tre år siden og ble Indonesias nyeste enhjørning i 2021 da den avsluttet en finansieringsrunde på 153 millioner USD (omtrent 2.1 billioner rupiah) Serie B. Dette førte til at den totale finansieringen i oppstarten var verdt 243 millioner dollar, og litt høyere enn hva firmaet hadde blitt verdsatt til bare ett kvartal før det, noe som indikerer fortsatt optimisme i Indonesias spirende rikdomsteknologiscene.

Tilliten var høy i serie B-runden med mange returnerende investorer, inkludert SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures og Insignia Ventures. Runden ble ledet av DST Global, som sammen med Ribbit Capital også var hovedinvestorer i Robinhood, en plattform med mange lignende formuesforvaltningsfunksjoner som Ajaib.

Ajaib ble faktisk ofte sammenlignet med den berømte plattformen, og mange mente at sammenligningen demonstrerte Indonesias evner til å utnytte neste generasjons teknologi og forståelse av globale kapitalmarkeder. Ajaib Groups medgründer og administrerende direktør Anderson Sumarli sa at injeksjonen vil bli brukt til å aggressivt rekruttere topptalenter samt gjennomføre utdanningskampanjer for å sementere den nye generasjonen indonesiske investorer for moderne finansielle tjenester.

Pluang (Indonesia)

Pluang ble grunnlagt i 2019, og er en investerings- og mikrospareapp som lar brukere investere på tvers av flere aktivaklasser, inkludert aksjer, kryptovalutaer, gull og aksjefond. Plattformens dype integrasjoner med regionale superapper Gojek, Dana, Tokopedia og Bukalapak gir den et unikt konkurransefortrinn, og har hjulpet den å samle mer enn 7.9 millioner brukere.

Selskapet sier at det har vært vitne til sterk vekst de siste par månedene, med månedlige transaksjonsbrukere som har steget 22 ganger mellom januar 2020 og november 2021, og veksten i brukere med aktiv balanse har økt 28.5 ganger.

Pluang stengt USD 55 millioner i en serie B-finansieringsrunde i januar 2022, som den sa at den ville bruke til å bygge videre ut sine teknologiske evner og utvide sine aktivaklasser. Selskapet planlegger også å utvide tilgjengeligheten til appen og tjenestene sine gjennom flere viktige internasjonale markeder.

Finhay (Vietnam)

Finhay ble grunnlagt i 2022, og er et lisensiert meglerselskap som driver en formueforvaltningsplattform designet for å gi individuelle investorer tilgang til finansielle produkter digitalt. Plattformen bruker maskinlæring (ML) for å identifisere og anbefale investeringer for investorer.

I Vietnam hevder Finhay mer enn 2.7 millioner registrerte brukere, noe som gjør det til landets ledende digitale investeringsplattform. Den sa at veksten var spesielt sterk i 2021, hvor den fikk 150 % flere brukere, styrket av utgivelsen av fire nye produkter: kontantpakkede kontoer hos CIMB, gullhandel, et 12-måneders spareprodukt og aksjehandel.

Finhay hevet USD 25 millioner i en serie B-finansieringsrunde i juni, den eneste avslørte investeringen. Selskapet sa at det ville bruke inntektene til å investere i strategisk forretningsekspansjon, talenterverv og teknologiutvikling.

I tillegg til pengeinnsamlingen, foretok Finhay også sitt første oppkjøp i år, og tok opp sikkerhetsmeglerhuset Vina Securities for å utvide økosystemet sitt av investeringsprodukter.

Coins.Ph (Filippinene)

Lansert i 2014, Coins.Ph er en ledende digital lommebokleverandør og kryptovalutautvekslingsplattform som er vert på Filippinene. Dens 16 millioner brukere kan kjøpe og selge en rekke kryptovalutaer og få tilgang til et bredt spekter av finansielle tjenester via mobilappen.

Fullt regulert av Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph er det første kryptobaserte selskapet i Asia å inneha lisenser for utsteder av både virtuell valuta og elektroniske penger fra sentralbanken. Fintech-spilleren ble solgt av indonesisk decacorn til den tidligere finansdirektøren for Binance kryptobørs, Wei Zhou, for nesten 200 millioner dollar tidligere i år.

Med sin status som finansiell blokkjede-innovatør på Filippinene, har Coins.Ph hevet ytterligere USD 30 millioner i en serie-C-finansieringsrunde tidligere i år, og denne måneden innhentet en Advanced Electronic Payment and Financial Services (EPFS) lisens ettersom selskapet beveger seg mot å tilby vanlige finansielle produkter. Selskapet viste også frem Coins Access, dens hvitmerkede løsning for å gjøre det mulig for tredjepartsplattformer å enkelt tilby kryptotjenester, den første som ble sett fra en velstandsteknologispiller i Sørøst-Asia i 2023.

PitchIN (Malaysia)

PitchIN ble unnfanget for et tiår siden i 2012, og er "den ledende regulerte ECF-plattformen i hele Asia-Stillehavsregionen", ifølge dens grunnleggere. ECF er equity crowdfunding, og PitchIN var ett av bare to firmaer valgt av Securities Commission (SC) Malaysia til å være en operatør for Initial Exchange Offering (IEO)-plattformen som har i oppgave å pleie ansvarlig innovasjon innen digitale eiendeler.

Med et mål om å bli det fremtredende digitale innsamlings- og investeringssenteret i Sørøst-Asia, vil selskapet være ulikt mange formuesteknologiaktører i 2023, etter å ha hjulpet minst 130 små og mellomstore bedrifter i Malaysia for å dekke deres finansieringsbehov.

Siden i fjor har selskapet hevet USD 1.34 millioner (RM5.5 millioner) fra 322 investorer og er klar til å gradvis tilby flere pengeinnsamlings- og investeringsalternativer for SMB-er både i Malaysia og i hele den sørøstasiatiske regionen. Utnevnelsen av IEO-plattformen vil gjøre det mulig for PitchIN å tilby digitale eiendeler som et investeringsalternativ for små bedrifter, og diversifisere deres innsamlingspotensiale.