Topp 10 ukentlige grunnleggende (9)

1. Bitcoin daglige aktive adresser

Vår tese: kryptovalutaer er som selskaper og aktive adresser er som kunder, lik aktive brukere av Facebook eller aktive abonnenter på Netflix.

Vi kan måle prisen (svart linje) i forhold til de aktive adressene (grønn linje) for å se om ting for øyeblikket er underpriset eller overpriset.

Investor takeaway: Mens BTC har pådratt seg et lite hopp fra den siste nedgangen som fulgte Jerome Powells tale, selges eiendelen fortsatt til rimelige kjellerpriser (70 % mindre enn det høyeste i november 2021).

Vår tese: å kjøpe lavt (nå) og selge høyt (etter markedsgjenoppretting) er fortsatt den sterkere teknikken for de som ønsker å oppnå varig rikdom.

2. Ethereum daglige aktive adresser

Investor takeaway: Ethereum har også sett en liten prisoppgang (svart linje), selv om antallet aktive adresser for ETH har holdt seg relativt konstant de siste årene (grønn linje).

Dette kan endre seg med Sammenslåingen, som er planlagt til 14. september. Crypto kan være et ustøtt spill, men med så mange som forutsier utvidelsen av ETHs pris snart, vil kanskje antallet adresser også få et løft.

3. Topp krypto "selskaper" etter totale inntekter

Vår avhandling: Kryptoinntekter som transaksjonsgebyrer er hvordan en krypto-"virksomhet" tjener penger. Smarte investorer ser etter prosjektene som genererer mest penger.

Investor takeaway: Vi mener det er best å kjøpe og holde aksjer (eller mynter) av kryptos største aktører. Diagrammet ovenfor viser de fire beste inntektsgivende prosjektene:

Ethereum (det øverste blokkjedenettverket)
OpenSea (den beste NFT-markedsplassen)
Uniswap (den øverste desentraliserte børsen)
Binance Smart Chain (den øverste sentraliserte børsen)

Inntektene produsert og tjent av disse fire enhetene befester deres posisjoner som langsiktige investeringer.

4. Topp kryptobedrifter etter protokollinntekter

Protokollinntekter er penger som betales tilbake til token-innehavere eller selskapsskatt (mot å bli utbetalt til likviditetsleverandører som med Uniswap- eller NFT-innehavere som med OpenSea). Du kan omtrent tenke på dette som aksjeutbytte.

Investor takeaway: Diagrammet viser få endringer fra forrige uke, med de fire beste selskapene (Ethereum, OpenSea, dYdX og LooksRare) som fortsatt holder sine posisjoner. Inntektstallene ser imidlertid ut til å ha gått noe ned, noe som tyder på at bjørnemarkedet fortsatt er i kraft. På dette tidspunktet kan vi bare anbefale Ethereum og OpenSea som langsiktige investeringer, selv om vi vil fortsette å overvåke kommende konkurrenter.

5. Total verdi låst

TVL representerer hvor mye som holdes eller "låses" i et selskaps smarte kontrakter. Det tilsvarer omtrent innskuddene en bank har og kan signalisere et kryptoselskaps styrke.

Investor takeaway: De tre øverste enhetene (Curve, MakerDAO og Lido) har opplevd små fall den siste uken. Dette setter MakerDAO og Lido hals-og-hals på andreplassen ... og selv da er Curve bare litt foran på #1-plassen, så det er hvem som helst.

Som en ETH-innsatstjeneste kan Lido overta MakerDAO i løpet av de kommende ukene når vi nærmer oss The Merge.

6. Topp kryptoutvekslinger

Vår oppgave: Kryptoutveksling, både sentralisert og desentralisert, er uten tvil de viktigste applikasjonene i blokkjede. Erfarne investorer ser etter hvilke som vil være #1 og #2-børsene på lang sikt.

Investor takeaway: Uniswap beholder sin førsteplass, selv om markedsverdien har falt rundt 1 milliarder dollar de siste seks månedene. Curve, PancakeSwap og dYdX følger på henholdsvis 3., 2. og 3. plass, med PancakeSwap som har tapt minst når det gjelder markedsverdi.

Som vi dekket i vår Toppprosjekter som bygger på Binance Smart Chain, PancakeSwap har vært en sann vinner (og en potensiell langsiktig investering) i det nåværende bjørnemarkedet.

7. Topp utlånsprotokoller

Vår oppgave: Utlån og lån er et annet bevist bruksområde for blokkjede. Erfarne investorer ser etter selskapene som vil dominere utlånsmarkedet på lang sikt.

Investor takeaway: Aave fortsetter å dominere utlånsområdet, med MakerDAO, Compound og Maple Finance som avrunder topp fire.

Aave-utlån har holdt seg relativt konsistent de siste månedene, noe som gir tro på ideen om at plattformen bør tas på alvor (i hvert fall mer enn utlånsplattformer som Celsius).

8. Topplag 1s

Vår oppgave: Grunnleggende blokkjeder, også kjent som L1s, er som operativsystemene for Web3. Vi spår at det vil være to eller tre store vinnere som vil fortsette å dominere morgendagens internett.

Investor takeaway: Overraskelse, overraskelse. Bitcoin, Ethereum og Binance Smart Chain er fortsatt de tre beste L1-kjedene. Det er lett å anta at både utviklere og brukere vil fortsette å strømme til disse nettverkene, men blockchain-verdenen har vist oss gang på gang at ingenting er hugget i stein.

9. Topp DeFi-protokoller

Avhandlingen vår: DeFi-selskaper er fremtidens fintech-giganter, som forstyrrer eller erstatter alle dagens gamle betalings- og banksystemer.

Investor takeaway: Uniswap fortsetter å holde nummer 1-plassen. Axie Infinity forblir på #2, selv om markedsverdifallet uten tvil kan tilskrives Lazarus-angrepet på 600 millioner dollar. skjedde i mars. Curve er varm i hælene på 3. plass, med en markedsverdi på bare $2 millioner som skiller de to, noe som gjør den til en solid kryptospiller som langsiktige eiere kanskje vil holde fokus på.

10. Topp NFT-samlinger

Vår avhandling: NFT-er utgjør et spesialområde innen krypto. De er bare passende hvis du virkelig elsker å samle. Selv da bør de ikke utgjøre mer enn 1 % av porteføljen din.

Investor takeaway: CryptoPunks opplevde et alvorlig fall fra nåde, fra #1 forrige uke til å lande på bunnen av topp 10. Til tross for sin manglende tilknytning til den offisielle Bored Ape Yacht Club, har Women Ape Yacht Club steget i gradene og hoppet inn på 6. plass, hele to plasser høyere enn forrige uke. (Tilsynelatende er opphavsrettsspørsmål ikke en bekymring for de som blir med i NFT-mani.)

I tilfelle du savnet det

Moderne porteføljeteori og kryptoporteføljen

Den nobelprisvinnende investeringsstrategien, forklart.

Premium-medlemmer: Bitcoin Backwardation

Våre kryptomarkedsutsikter for 8/30/22.

Toppprosjekter som bygger på Binance Smart Chain i 2022

Bør du investere i BNB? Ikke før du har lest dette.

Start her

Begynn på nytt ... i begynnelsen.

Pakk ut det nye Coinbase-tokenet (Premium-medlemmer)

Hvordan cbETH fungerer og hvordan du får det til å fungere for deg.

Del dette memet