Toppprosjekter som bygger på Solana i 2022

Oppsummering: Vår avhandling er at langsiktig oppbevaring av Solana-tokenet (SOL) er som å investere i Solana-økosystemet. For å finne ut om økosystemet er sunt, identifiserte vi de beste prosjektene som bygger på Solana, som du kan sammenligne med andre L1-kjeder som Ethereum.

---

Solana ble opprettet i 2017, og er en Layer 1 blockchain-plattform (les: Ethereum-rival) som er vert for desentraliserte og skalerbare applikasjoner. For tiden bygges over 350 prosjekter på Solana-blokkjeden, med ca 1,000 aktive utviklere.

Solana tilbyr lavere transaksjonsgebyrer enn andre populære blokkjeder som bitcoin og Ethereum. Teoretisk sett kan blokkjeden behandle over 50,000 XNUMX transaksjoner per sekund, og den hevder å være den "raskeste blokkjeden i verden."

Som langsiktige kryptoinvestorer er vårt syn det kvaliteten på en blokkjede er definert av kvaliteten på appene som er bygget på den. Teknologien betyr ikke så mye som økosystemet av utviklere, brukere og morderapper.

For investorer som tenker på å kjøpe og holde Solanas opprinnelige token SOL på lang sikt, har vi listet opp de beste Solana-prosjektene, slik at du kan bedømme kvaliteten selv.

	Market Cap	24-timers handelsvolum	Total verdi låst (TVL)	Daglige aktive brukere
Marinade Finance (MNDE)	$ 6.7M	$ 20.5k	$ 248.4M	N / A
Serum (SRM)	$ 283.9M	$ 28.2M	$ 225.7M	10,207
Solend (SLND)	$ 13.7M	$ 110k	$ 246.3M	N / A
Raydium (RAY)	$ 103.5M	$ 9.4M	$ 235M	1,050
Tulip Protocol (TULIP)	$ 2.6M	$ 91.5k	$ 157.8M	N / A
Mango Markets (MNGO)	$ 44.3M	$ 163.7k	$ 128.2M	584
Orca (ORCA)	$ 16.7M	$ 318.7k	$100.9	1,461
Sabre Swap (SBR)	$ 3.2M	$ 116.4k	$ 87.6M	1,369
Aldrin (RIN)	$ 1.5M	$ 14.7k	$ 73.9M	642

---

Marinade Finance (MNDE)

Market Cap: 6.7 millioner dollar

24-timers handelsverdi: $20.5k

Total verdi låst (TVL): 248.4 millioner dollar

Daglige aktive brukere: N / A

Marinade Finance er en ikke-depotbasert væskeinnsatsprotokoll som opererer på Solana-blokkjeden. Plattformen lar brukere satse sine SOL-tokens gjennom forhåndsbestemte innsatsstrategier. Til gjengjeld for innsats får deltakerne «marinerte staked SOL-tokens» (mSOL). Disse tokenene kan brukes til å maksimere avkastningen ved å bruke Marinades desentraliserte finansfunksjoner (DeFi). De kan også brukes i Solanas bredere økosystem.

Alternativt kan deltakerne bytte sin innsats SOL tilbake for vanlig SOL når som helst de ønsker, når de har avsatt den. Marinade Finance tilbyr også null låseperioder, og deltakere kan få tilgang til eiendelene sine når som helst. Plattformen tilbyr også et omfattende nettverk av validatorer for å opprettholde desentralisering og sikkerhet.

---

Serum (SRM)

Market Cap: 283.9 millioner dollar

24-timers handelsverdi: 28.2 millioner dollar

Total verdi låst (TVL): 225.7 millioner dollar

Daglige aktive brukere: 10,207

Serum er en desentralisert sentral (DEX) bygget på Solana. Ved å bruke Solana kan Serum dra nytte av kostnadseffektiviteten og hastigheten til transaksjoner som gjøres opp på blokkjeden.

Serum kommer med en desentralisert ordrebok drevet av smarte kontrakter som tar sikte på å etterligne tradisjonelle utvekslinger ved å matche selgere og kjøpere. Dette gir deltakerne fleksibilitet med ordrestørrelser og priser når de sender inn bestillinger til Serum, og gir dem full kontroll over handelen.

Serum tar sikte på å konkurrere med DEX-er bygget ved hjelp av en automatisert market maker, som SushiSwap, Uniswap eller Bancor.

Serum tilbyr også tverrkjedestøtte, noe som betyr at brukere kan bytte tokens bygget på andre plattformer som Ethereum eller Polkadot. Eksisterende DeFi-prosjekter kan også få tilgang til Serums likviditet og funksjoner, uavhengig av hvilken blokkjede de bygger på.

Serums verktøytoken, SRM, lar innehavere motta opptil 50 % rabatt på handelsgebyrene, og aktører kan stemme og delta i plattformens styringsmekanisme.

---

Solend (SLND)

Market Cap: 13.7 millioner dollar

24-timers handelsverdi: $110.0k

Total verdi låst (TVL): 246.3 millioner dollar

Daglige aktive brukere: N / A

Solend er en låne- og utlånsplattform på Solana-nettverket. Den beskriver seg selv som en "autonom rentemaskin." Gjennom lave gebyrer og raske transaksjoner kan deltakerne tjene renter og låne opptil 16 eiendeler på over 40 bassenger.

Solend tilbyr et brukervennlig og brukervennlig dashbord. Ved innskudd av eiendeler på Solend, mottar deltakerne en del av renten automatisk beregnet av algoritmen.

Solend planlegger å gradvis overføre sin styring til en desentralisert autonom organisasjon (DAO), slik at samfunnet kan delta i prosjektstyring.

---

Raydium (RAY)

Market Cap: 103.5 millioner dollar

24-timers handelsverdi: 9.4 millioner dollar

Total verdi låst (TVL): 235 millioner dollar

Daglige aktive brukere: 1,050

Raydium er en automatisert markedsmaker (AMM) bygget på Solana-blokkjeden som deler likviditet med Serums desentraliserte børs. Som en AMM gjør den det mulig å handle kryptovalutaer og andre digitale eiendeler på en tillatelsesfri måte gjennom likviditetspooler.

Ved å kombinere fleksibiliteten til en AMM med Serums pålitelighet, støtter Raydium rask, likvid og lavprishandel av digitale eiendeler på Solana med en ekstra likviditetskilde.

Brukere som tilbyr likviditet til Raydium blir insentivert med belønninger i form av RAY, nyttesymbolet til Raydium-økosystemet. På sin side kan deltakerne satse RAY for å tjene ytterligere kryptobelønninger.

---

Tulip Protocol (TULIP)

Market Cap: 2.6 millioner dollar

24-timers handelsverdi: $91.5k

Total verdi låst (TVL): 157.8 millioner dollar

Daglige aktive brukere: N / A

Tulip Protocol var den første plattformen for avkastningsaggregering bygget på Solana-blokkjeden. Det tilbyr tre hovedavkastningsprodukter: utlån, hvelv og leveraged farming. Dens hvelvstrategier kombineres konsekvent, takket være Solanas rimelige og raske ytelsesnettverk. På grunn av dette kan den tilby sine brukere betydelige fordeler, for eksempel en større APY og lave gassavgifter.

Navnet "Tulip" er et nikk til Hollands beryktede tulipanmani. Denne markedsboblen dukket opp på 1600-tallet da spekulasjoner rundt tulipanløker drev prisene til forbløffende høyder. Invester i tulipaner, eller i TULIP, på eget ansvar.

---

Mango Markets (MNGO)

Market Cap: 44.3 millioner dollar

24-timers handelsverdi: $163.7k

Total verdi låst (TVL): 128.2 millioner dollar

Daglige aktive brukere: 584

Mango Markets er en desentralisert børs på Solana-blokkjeden som tilbyr tradere så mye som 20x innflytelse på handelspar. Transaksjoner er billige, raske og tillatelsesløse, og Mango Markets tilbyr en rekke funksjoner som gjør det unikt.

Som andre desentraliserte børser på Solana, tilbyr Mango Markets en ordrebok i kjeden (i samme stil som en sentralisert børs) uten å lide av ordreforsinkelse og de høye kostnadene som plaget tidligere desentraliserte børser før den automatiserte market maker-modellen ble brakt inn. On-chain DEX-modellen er mulig på grunn av Solanas ekstremt billige og raske transaksjoner.

Mango Markets tilbyr et lite, men godt kuratert utvalg av spot trading-par. Dette inkluderer eiendeler i Solana-økosystemet, som COPE, RAY, SOL, SRM og MNGO, samt innpakket versjoner av BNB, BTC, ETH, FTT og LUNA. Du kan også handle futures for de fleste av disse parene, inkludert ADA.

---

Orca

Market Cap: 16.7 millioner dollar

24-timers handelsverdi: $318.7k

Total verdi låst (TVL): $ 100.9

Daglige aktive brukere: 1,461

Orca er en desentralisert børs på Solana. Orca tar sikte på lavpris, nesten øyeblikkelig token-bytte gjennom en automatisert markedsmaker-modell (AMM). På DEX leverer deltakerne tokens til likviditetspooler, og algoritmer setter markedspriser basert på tilbud og etterspørsel. I tillegg kan deltakerne bruke ORCA-tokens for å stemme om protokollens fremtid.

Orca planlegger også å tilby et oppdrettsprogram kjent som en Aqua Farm. Et sett med likviditetsbassenger vil snart bli Aqua Farms. For tiden kan likviditetstilbydere i Orca-pooler tjene handelsgebyrer. Derimot vil likviditetsleverandører i Aqua Farms kunne tjene både ORCA-tokens og handelsgebyrer. Orca planlegger også å legge til en funksjon som vil tillate andre prosjekter å legge til sine tokens som belønning i fremtiden.

---

Sabre (SBR)

Market Cap: 3.2 millioner dollar

24-timers handelsverdi: $116.4k

Total verdi låst (TVL): 87.6 millioner dollar

Daglige aktive brukere: 1,369

Sabre er en desentralisert børs på Solana som fokuserer på stabile myntbytte og innsats. For tiden er det byttemuligheter for rundt 30 kryptovalutaer.

Brukere kan også satse pengene sine i likviditetspooler. Sabre-børsen tilbyr for tiden rundt 25 likviditetspooler, som hver representerer et byttepar, for eksempel USDT-USDC. Likviditetstilbydere kan tjene avkastning basert på hver byttetransaksjon på plattformen som involverer paret. Sabre tilbyr raske transaksjonstider, lave transaksjonsgebyrer og lave utglidningsrater.

---

Aldrin (RIN)

Market Cap: 1.5 millioner dollar

24-timers handelsverdi: $14.7k

Total verdi låst (TVL): 73.9 millioner dollar

Daglige aktive brukere: 642

Aldrin er en desentralisert kryptovalutabørs bygget på Solana-nettverket som har som mål å forenkle kryptohandelsprosessen for både nybegynnere og avanserte tradere.

Deltakere kan allerede handle over 160 token-par på børsen. Aldrin tilbyr et omfattende og informativt handelsdashbord, med mulighet for deltakere til å gjennomgå viktige tokendata før de gjennomfører en handel. Aldrin gjør det enkelt for tradere å finne et tokens nettsted, dets handelsanalyse og andre viktige data.

---

Investor Takeaway

Som du ser bygges det mange spennende prosjekter på Solana-blokkjeden. Det er ingen overraskelse at de ledende prosjektene alle er DeFi-relaterte, fordi "det er der pengene er."

Spørsmålet er om Solana kan fortsette å bygge utviklerfellesskapet sitt, fordi utviklere bygger apper, og apper bygger brukere. Mens Solana legger til nye nettoutviklere (nederst til venstre), har det en lang vei å gå for å ta igjen Ethereum (øverst til høyre).

Mange antar at den beste teknologien vil vinne frem, men historien viser at det ikke er tilfelle. Den raskeste blokkjeden er bare nyttig hvis den har et rikt utvalg av morderapper bygget på toppen av seg. Solana vokser raskt – men med denne hastigheten, ikke raskt nok til å ta Ethereum.

Vår tese er at teknologiplattformer konsolideres til to store vinnere (iPhone vs. Android, Mac vs. PC) eller ett stort monopol (Google). Dette er hvordan vi tror L1-markedet vil modnes etter hvert.

En investering i SOL er altså enten et veddemål på en multikjede-future (og en der Solana er en av L1-kjedene som overlever), ELLER et veddemål på at Solana vil overta Ethereum som en av de siste kjedene som står. Selv om Solana har imponerende teknologi, er ingen av innsatsene vi ville tatt.

Abonner på vårt daglige nyhetsbrev for å få den siste investorinnsikten om SOL, pluss andre topp L1-tokens.