Hvem var de beste finansieringsrundene for Fintech i 2023 i Sørøst-Asia utenfor Singapore? – Fintech Singapore

Når vi snakker om fintech-økosystemet, får Singapore ofte rampelyset, delvis på grunn av suksessen med å etablere seg som et regionalt fintech-knutepunkt.

Det samme mønsteret viser seg når man ser på finansieringsrunder. Når du analyserer de beste finansieringsrundene i Sørøst-Asia, ender du oftere enn ikke opp med å bare se på toppfinansierte fintech-startups i Singapore kaster en stor skygge over noen av de velfortjente startups fra andre ASEAN-land som også fortjener like mye oppmerksomhet.

Venturekapitalinvesteringer (VC) i Sørøst-Asias fintech-sektor nådde et lavpunkt i fem år i 2023, og nådde bare 2 milliarder USD samlet inn gjennom 142 avtaler, en ny rapport fra oppstartsdataplattformen Tracxn viser.

Til tross for stupet klarte de sørøstasiatiske nasjonene likevel å spille inn bemerkelsesverdige runder, med Singapore dominerende landskapet gjennom avtaler som Bolttechs US$246 millioner Series B, Aspires US$100 millioner Series C og Advance Intelligence Groups US$80 millioner Series E.

Andre nasjoner, inkludert Indonesia, Filippinene og Thailand, var også vitne til noen bemerkelsesverdige fintech VC-runder i 2023, og banet vei for fortsatt momentum i 2024 og utover. For å få en følelse av Sørøst-Asias kommende fintech-startups, ser vi i dag på de største VC-rundene med finansiering sikret av unge ventures i regionen.

For denne listen har vi fokusert på private, uavhengige fintech-selskaper med hovedkontor i andre ASEAN-land enn Singapore, og fokuserer utelukkende på private equity, og ekskluderer datterselskaper av etablerte finansielle selskaper og joint ventures.

Nettbank – 344 millioner dollar (serie A, Filippinene)

Filippinsk bank-som-en-tjeneste (BaaS) leverandør Nettbank sikret den største finansieringsrunden i Sørøst-Asia (unntatt Singapore) i fjor, og samlet inn i mai 2023 en 344 millioner dollar serie A-finansieringsrunde, data fra KPMG og pitch bok showet.

Netbank ble grunnlagt i 2019 og har hovedkontor i Manila, og er en fullt regulert filippinsk bank som opererer på hvitmerket basis. Selskapet hevder å være den første BaaS-plattformen i sitt slag i Sørøst-Asia, og tilbyr bedrifter en rekke tjenester som forenkler åpning av kontoer, administrasjon av betalinger, håndtering av lån til små og mellomstore bedrifter (SMB), kortutstedelse og mobilbanktjenester. Ved å bruke Netbank kan filippinske fintech-selskaper, finansinstitusjoner, men også ikke-bankaktører, fokusere på sine kunder og deres vekst, og tilby praktiske og sømløse digitale finansielle tjenester til sine kunder.

Nettbank driver også filialvirksomhet i hjemregionen Romblon.

Nettbank sier at den ble lønnsom i mars 2023, og hevdet at innskuddene hadde vokst med 14x, lånene med 5.5x og eiendelene med 16x i løpet av de foregående 12 månedene. Den sier at den for tiden har rundt 20 forskjellige finansielle løsninger i pipelinen, og planlegger å bruke inntektene fra den siste innsamlingen til å utvide sine utlånsprodukter til "flere segmenter av den filippinske nye økonomien". På sikt ønsker Netbank også å ekspandere utenfor Filippinene.

Investree – USD 231 millioner (Serie D, Indonesia)

Indonesisk peer-to-peer (P2P) utlånsplattform Investree hevet USD 231 millioner i en serie D-finansieringsrunde i oktober 2023 nest største VC-finansieringsrunde årets i regionen. Runden ble ledet av JTA International Holding i Qatar, med deltakelse fra det japanske finanskonglomeratet SBI Holdings.

Investree ble grunnlagt i 2015 og er en Jakarta-basert alternativ finansaktør. Selskapet sier at det har utbetalt 14 billioner IDR (900 millioner dollar) i lån i Indonesia. De fleste av disse lånene ble utbetalt til partnere av agritech oppstart unicorn EFishery og Gayatri Microfinance. Foruten Indonesia, opererer Investree også i Thailand og Filippinene.

Investree delte tidligere at det vil bruke inntektene til å utvide produkttilbudet, styrke partnerskap med ulike samarbeidspartnere og forbedre pakken med innovative digitale løsninger skreddersydd for de spesifikke behovene til mikro, små og mellomstore bedrifter (MSME).

Som en del av avtalen etablerte Investree og JTA også et joint venture i Doha for å tjene som et knutepunkt for Investrees Midtøsten-virksomhet og levere digitale utlånstjenester for SMB-er i regionen.

Utbetalingen av disse midlene har imidlertid blitt forsinket, noe som vekker bekymring blant investorer om den fremtidige tilstrømningen av denne kapitalen. Situasjonen kompliseres ytterligere av Investrees kamp for å dekke driftskostnader og generere inntekter.

Dette ble ytterligere forsterket av avgang av Investrees høyprofilerte administrerende direktør, Adrian Gunadi, etter anklager om uredelig oppførsel.

Investree har møtt økende gransking av sin håndtering av dårlige lån, med suksessraten for TKB90 som falt betydelig under bransjegjennomsnittet, noe som førte til søksmål fra långivere og undersøkelser fra OJK.

I et forsøk på å takle disse utfordringene, hadde Investree angivelig sikret en kritisk redningspakke på USD 7 millioner fra sin eksisterende investor SBI Holdings i et forsøk på å raskt fullføre en større restruktureringsplan.

Roojai Group – 42 millioner dollar (serie B, Thailand)

Thai insurtech-oppstart Roojai annonsert i mars 2023 en serie B på USD 42 millioner bestående av en direkte injeksjon på USD 32 millioner og en sekundær aksjetransaksjon på USD 10 millioner. Runden representerer den tredje største VC-finansieringsrunden i regionens fintech-sektor sikret i fjor.

Roojai ble etablert i 2016 og er en lisensiert forsikringsmegler som spesialiserer seg på nettforsikring. Roojais virksomhetsdekning inkluderer Roojai Thailand, en autorisert forsikringsmegler som tilbyr ulike forsikringer som omfatter bilforsikring, kritisk sykdom, kreft, hjertesykdom, personlig ulykke og kontantplaner for sykehus; MrKumka, en online portal for sammenligning av forsikringer i Thailand; og Roojai Indonesia, som ble lansert i 2022 for å tilby bilforsikring, personlig ulykkesforsikring og kritisk sykdomsforsikring i samarbeid med det lokale forsikringsselskapet Sompo Indonesia.

Roojai fokuserer for tiden på å utvide suksessen innen motorforsikring på tvers av ikke-motorprodukter. Selskapet jobber også med å sementere sitt fotfeste i Indonesia og ekspandere over hele Sørøst-Asia, med umiddelbar fokus på Filippinene. Det forfølger også organiske vekstmuligheter gjennom fusjoner og oppkjøp (M&A). I januar, oppstarten annonsert oppkjøpet av Lifespan, en nettforsikringsmegler i Indonesia med 2 millioner månedlige brukere.

Roojai hevder sterk vekst i løpet av regnskapsåret 2023, fra april 2022 til mars 2023, og samler inn over 1.3 milliarder THB (36 millioner dollar) i premier. I tillegg til å øke premiene med 20 %, økte kundetallet også med 15 % ved utgangen av regnskapsåret 2023, oppstarten sier.

Soft Space – 31.5 millioner dollar (serie B1, Malaysia)

Den malaysiske betalingstjenesteleverandøren Soft Space sikret seg i august 2023 en serie B31.5-runde på USD 1 millioner, den fjerde største VC-finansieringsrunden samlet inn av ikke-singaporeanske sørøstasiatiske fintech-startups i 2023. Runden, som ble ledet av Southern Capital Group (SCG), vil bli brukt til å drive selskapets fortsatte vekst og ekspansjon, Soft Space sa i en uttalelse.

Soft Space ble grunnlagt i 2012 og er en ledende softPOS-spiller med hovedkontor i Kuala Lumpur. Firmaet tilbud en white-label e-lommebok-løsning for partnere for å lansere sin egen nisjede e-lommebok til markedssegmenter. Soft Space har som mål å forenkle kompleksiteten til finansiell infrastruktur og muliggjøre friksjonsfrie betalinger for kunder på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Myk plass sier at den har hatt sterk vekst de siste årene med nesten en dobling av omsetningen de siste to årene. Nå brukes Soft Spaces fullstack-betalingstjenester av mer enn 70 finansinstitusjoner og partnere i Japan, Europa, Oseania og Amerika.

BitKub – USD 17.8 millioner (Growth Equity VC, Thailand)

Den thailandske kryptovalutautvekslingsplattformen BitKub gikk i juni 2023 med på å selge en eierandel på 9.22 % i selskapet til den lokale spillutgiveren Asphere Innovations for 17.8 millioner dollar, Tech in Asia rapportert, siterer regulatoriske registreringer. Salget av aksjer vil gi BitKub ytterligere kapital til revolusjonere sin teknologiske infrastruktur og utvide sine digitale aktivatjenester i Thailand, et land der over 6.2 millioner mennesker eide krypto i 2022.

BitKub ble grunnlagt i 2018 og er en Thailand-basert digital eiendel og kryptoutvekslingsplattform som lar brukere kjøpe, selge og lagre kryptovaluta-eiendeler. Selskapet fokuserer på å tilby overlegne tjenester til allmennheten for å kunne handle og lagre digitale eiendeler. BitKub er sagt å være Thailands største kryptobørs, med en markedsandel på 75.4 % med 2 millioner brukere. Den krav den utfører mer enn 90 % av Thailands kryptotransaksjoner og håndterer en daglig handelsverdi på USD 25 millioner.

BitKub oppnådd enhjørning-status i november 2021 etter at det ble kunngjort at den thailandske banken SCBX ville kjøpe oppstarten, en avtale som ble støttet for å verdsette 51% eierandel i selskapet til over 500 millioner dollar. Oppkjøpet ble til slutt skrotet i 2022 på grunn av regulatoriske problemer etter at en due diligence-øvelse fant en rekke problemer.

BitKub rapportert omsetning på 2.85 milliarder THB (79.6 millioner USD) i 2022, en nedgang på 48 % fra året før midt i en kryptovinter. Selskapets overskudd falt med 86 % i samme periode til 341 millioner THB (9.5 millioner dollar).

Advance Tech Lending – USD 16 millioner (Pre-Series A, Filippinene)

Filippinsk leverandør av lønn på forespørsel Forhåndsteknologisk utlån sikret i mars 2023 USD 16 millioner i en pre-Series A-finansieringsrunde, som representerer årets 6. største VC-finansieringsrunde fra en ikke-singaporeansk fintech-oppstart i Sørøst-Asia. Ledet av Do Ventures fra Vietnam og Lendable, en teknologiaktivert investerings- og gjeldsleverandør til fintech-selskaper i fremvoksende markeder, vil finansieringsrunden bli brukt til å introdusere mer innovative finansielle produkter og tilby sine tjenester til flere partnere over hele regionen, Advance Tech Lending sa i en uttalelse.

Sammen med den nye finansieringen kunngjorde Advance Tech Lending at de har ekspandert til Vietnam med oppkjøpet av BravoHr, en Vietnam-basert plattform som gir digitale løsninger for ansattes engasjement, fordeler og belønninger. BravoHrs nøkkelkunder inkluderer noen av de største globale merkene som McDonalds, L'Oreal og AstraZeneca.

Grunnlagt i 2018 og med hovedkontor i Manila, hevder Advance Tech Lending at det er den første lønns-on-demand-leverandøren på Filippinene, og gir kortsiktige, multifunksjonelle lønnsforskudd til kvalifiserte ansatte. Selskapet utsteder umiddelbare lønnsforskudd med minimal rente, og tilbyr kvalifiserte låntakere fleksibiliteten til å forskuttere opptil 50 % av sin månedlige grunnlønn når som helst. Renten starter på 3.5 % og betales 30 dager fra utbetalingsdatoen.

Advance Tech Lending håndterer alle administrative saker, fra forhåndsgodkjenninger til onboarding og tilbakebetalinger, og gjør en del av en ansatts lønn om til en kredittgrense. Søknadsprosessen er online og tar sekunder, og utbetaling skjer umiddelbart etter godkjenning.

Advance Tech Lending har inngått samarbeid med over 200 selskaper for å tilby on-demand finansielle tjenester til sine ansatte, inkludert store bransjeaktører som Sitel Philippines, Inspiro, Cebuana Lhuillier og ePerformax.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/