Yuexiu REIT foreslår å kjøpe Yuexiu Financial Tower

HONG KONG, 26. oktober 2021 - (ACN Newswire) - Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, sammen med Yuexiu REIT Asset Management Limited, refereres til som fondet, HKEX aksjekode: 405) har gleden av å kunngjøre at det gjennom sitt spesialformålskjøretøy har inngått kjøpsavtalen med et direkte heleid datterselskap av Yuexiu Property Company Limited (som leverandør) (Yuexiu Property, HKEX aksjekode: 123), og Yuexiu Property (som garantisten). Yuexiu REIT foreslår å kjøpe, fra leverandøren, Yuexiu Financial Tower, et internasjonalt toppnivå kontorbygg i klasse A ettersom slike strukturer blir stadig mer knappe i kjernevirksomhetsdistriktet i Guangzhou Zhu Jiang New Town (ZJNT).

Yuexiu finanstårn

Mr. Lin Deliang, styreleder, administrerende direktør og administrerende direktør i Yuexiu REIT sa: "Vi tror dette oppkjøpet gir en verdifull mulighet. Etter fullføring av oppkjøpet vil Yuexiu REIT eie tre superhøye landemerkebygg som er høyere enn 300 meter, og det forventes at Yuexiu REITs utvidede porteføljevurdering vil være den største blant PRC-porteføljen som eies av Hong Kong og Singapore børsnoterte REITs etter at oppkjøp. Yuexiu REIT har lenge vært forpliktet til å investere i høykvalitets inntektsgivende kommersielle eiendommer i byer i Folkerepublikken Kina (PRC) med langsiktig vekstpotensial. Dette oppkjøpet markerer et stort fremskritt i Yuexiu REITs investerings- og vekststrategi. Videre kan vi også fange opp robuste utviklingsmuligheter i Greater Bay Area (GBA) og Guangzhou, og Guangzhous voksende kommersielle eiendomsmarked; forstørre Yuexiu REITs eiendomsportefølje; generere en langsiktig og stabil inntektskilde; og til syvende og sist øke vekstpotensialet til Yuexiu REIT.»

Guangzhous vekst har vært drevet av et innovasjonsbasert økonomisk system og utviklingsmodell, og det vil bli utviklet som et hovedkvarter i verdensklasse for bedrifter som er engasjert i fremvoksende, avansert produksjon og moderne tjenesteindustri og til slutt en byklynge med internasjonal standard og verdens- klasse Bay Area vil være fullt etablert i fremtiden. Som en av kjernebyene i utviklingen av GBA sammen med Hong Kong, Macau og Shenzhen, er Guangzhou posisjonert som en nasjonal sentral- og inngangsportby; og er også et avansert internasjonalt handelssenter, et omfattende transportknutepunkt og et viktig samlingspunkt for vitenskap, teknologi, utdanning og kulturutvikling, ettersom det fortsetter å bygge en internasjonal metropol. Blant 9+2-byene i GBA er Guangzhou hovedstaden i Guangdong-provinsen i Sør-Kina og en sentral strategisk plassering i GBA med en førsteklasses beliggenhet som har utviklet seg raskt. I første halvdel av 2021 oversteg Guangzhous BNP-vekst det gjennomsnittlige nasjonale og Guangdong-nivået, og den forventede akselererte utviklingen av GBA bør også stimulere til sterkere markedsetterspørsel etter internasjonalt Grade A-kontor i ZJNT i Guangzhou. Derfor kan oppkjøpet gripe mulighetene som oppstår fra rask økonomisk ekspansjon av GBA og Guangzhou[, og også fange utviklingen av Guangzhous kommersielle eiendomsmarked.

Det foreslåtte oppkjøpet av Yuexiu Financial Tower er for et kontorbygg av internasjonal klasse A, som er en av de ti høyeste skyskraperne i Guangzhou og en landemerkebygning strategisk plassert i kjernedistriktet i ZJNT, nr. 28, Zhujiang East Avenue, Tianhe-distriktet i Guangzhou. Yuexiu Financial Tower har et totalt brutto gulvareal på 210,282.94 68 kvadratmeter og består av en 4-etasjes kommersiell kontorbygning over bakken (bestående av en 64-etasjes detaljhandelskomponent og en 4-etasjes kontorkomponent) og en 827-etasjers kjeller på 5 underjordiske parkeringsplasser. Ligger i et strategisk transportknutepunkt med praktisk transport og ved siden av store T-banelinjer innen ca. 10-3 minutters gangavstander. Den er tilgjengelig for Metro Lines 5, 200 og Automated People Mover (et førerløst elektrisk tog). Det er bare 18 meter unna Xiancun-stasjonen, utvekslingsstasjonen for metrolinje 2 og fase 13 av linje 2021 som ble åpnet i september 2022 og forventet å åpne i XNUMX. Åpningen av den nye Xiancun-stasjonen og Huacheng Square North-stasjonene vil ytterligere forbedre det regionale offentlige transportnettverket. Og dermed kunne ytterligere presse opp utleiene av kontorbygg i nærheten av stasjonen. Dessuten har Yuexiu Financial Tower en helipad, en unik transportinfrastruktur sammenlignet med de andre klasse A-kontorbygningene i Guangzhou som støtter flyruter mellom Guangzhou, Shenzhen og Zhuhai.

Yuexiu Financial Tower er et svært konkurransedyktig anlegg i regionen, med de største utleiebare kontorlokalene og avanserte fasiliteter, inkludert en superhurtig heis med en maksimal hastighet på åtte meter per sekund, et intelligent heissendingssystem og en energibesparende klimaanlegg som effektivt kan blokkere PM 2.5 med en virussteriliseringsrate på 99.9 %. For tiden har det tiltrukket seg mange leietakere av høy kvalitet på tvers av ulike bransjer, inkludert finans, forretningstjenester, informasjonsteknologi, produksjon og eiendom, samt Fortune Global 500-bedrifter. Dessuten oppnådde den en gjennomsnittlig belegg på 92.5 % for de ni månedene som ble avsluttet 30. september 2021.

I tillegg har Yuexiu Financial Tower vunnet flere priser, inkludert US Green Building Council LEED EBOM V4 Platinum Certification, US Green Building Council WELL V2 Platinum Pre-sertifisering og China Construction Engineering Luban Award (National Prime-quality Project), med sist nevnte er den høyeste utmerkelsen for byggekvalitet i Kina. Eiendommens enestående design, kvalitet og infrastruktur er allment anerkjent.

Kjerneområdet til ZJNT er i hjertet av Guangzhou Tianhe sentrale forretningsdistrikt med flest kontorbygg av klasse A, og det regnes som et knutepunkt for finans- og avanserte tjenester i Sør-Kina. Tianhe-distriktets økonomiske styrke fortsatte å vokse, fra BNP-nivået på 343.3 milliarder RMB i 2015 til 531.3 milliarder RMB i 2020, og distriktets BNP har rangert først i Guangzhou i 14 år på rad. Ledet av en "hovedkvarterøkonomi", forventes Tianhe-distriktet å gjøre det bra i fire ledende bransjer, inkludert finansielle tjenester, ny generasjon informasjonsteknologi, moderne handel og forretningstjenester. Sammenlignet med andre distrikter i Guangzhou har ZJNT det høyeste leienivået for kontorlokaler i klasse A. Per 30. september 2021 var den nåværende beløpsleien for kontorkomponenten til Yuexiu Financial Tower omtrent 199.3 RMB per kvadratmeter per måned. Gjennomsnittsleien for kontorbygg av internasjonale klasse A i kjerneområdet til ZJNT var 218 RMB per kvadratmeter per måned i andre kvartal 2021. Basert på de overlegne forholdene til Yuexiu Financial Tower, ser det ut til å være ytterligere rom for leie å stige . I følge markedskonsulentrapporten forventes dessuten leieprisen for internasjonale kontorlokaler i klasse A i kjerneområdet til ZJNT å vokse jevnt med 3.2 % til 4.4 % mellom 2022 og 2025, hovedsakelig på grunn av knappheten på kontorlokaler i område de neste fire årene. I den tiden vil ZJNT være førstevalget for finansielle tjenesteselskaper og high-end tjenesteselskaper i leasingmarkedet, og ZJNT forventes å ha den beste leasingytelsen.

Ved fullføringen av oppkjøpet ville inntektene generert av Yuexiu Financial Tower for de seks månedene som ble avsluttet 30. juni 2021 representert omtrent 19 % av inntektene til den utvidede porteføljen for samme periode. Dette oppkjøpet gir ikke bare en ekstra kilde til utloddbar inntekt fra tilleggseiendommen, det diversifiserer også konsentrasjonsrisikoen til den distribuerbare inntekten til Yuexiu REITs nåværende portefølje.

Yuexiu Financial Tower og Yuexiu REITs Guangzhou International Finance Centre (“GZIFC”) er i umiddelbar nærhet av hverandre, noe som gjør det mulig for Yuexiu REIT Asset Management Limited, forvalteren å utnytte sin erfaring og eksisterende ressurser for å realisere synergier. Lederens kompetanse demonstreres gjennom suksessen med å anskaffe og administrere kontoreiendommer av høy kvalitet, inkludert GZIFC og Wuhan Yuexiu Fortune Centre. Etter fullføring av oppkjøpet vil den større porteføljestørrelsen skape en sterkere plattform for ytterligere å øke antallet veletablerte nasjonale og multinasjonale selskaper i Yuexiu REITs leietakerbase, spre driftskostnader over en større portefølje og oppnå større driftssynergier som følge av stordriftsfordeler. Det forventes at Yuexiu REITs utvidede porteføljevurdering vil være den største blant PRC-porteføljen som eies av Hong Kong og Singapore børsnoterte REITs etter oppkjøpet. Andelen kontorlokaler til Yuexiu REIT vil øke fra 68 % til 73 % når det gjelder brutto utleiebart areal, og gjennomsnittsalderen på eiendommene i porteføljen vil synke fra 14.2 år til 13.4 år.

Det avtalte oppkjøpsbeløpet er ca. RMB7,800 millioner. Forvalteren har til hensikt å finansiere oppkjøpsvederlaget på følgende måte: (i) ca. HKD992 millioner (tilsvarer ca. RMB826 millioner) skal betales fra interne ressurser til Yuexiu REIT; (ii) ca. HKD3,919 millioner (tilsvarer ca. RMB3,261 millioner) skal betales fra nettoprovenyet fra fortrinnsrettsemisjonen; (iii) inntil 4,600 millioner HKD (tilsvarer ca. 3,828 millioner RMB) skal betales fra beløp trukket under den nye bankfasiliteten.

For fortrinnsrettsemisjonsplanen foreslår Yuexiu REIT å samle inn ca. 3,950 millioner HKD (før utgifter) på grunnlag av 37 fortrinnsrettsemisjonsenheter for hver 100 eksisterende andeler ved å utstede opptil 1,234,403,038 fortrinnsrettsemisjonsenheter til en pris av 3.20 HKD per rettighet. utstedelsesenhet. Etter fullføringen av oppkjøpet forventes økningen i det totale antallet andeler som er utstedt og børsnotert å forbedre handelslikviditeten til enhetene og utvide andelseierbasen til Yuexiu REIT.

24. oktober 2021 inngikk forvalteren og plasseringsagentene (inkludert DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited og Yue Xiu Securities Company Limited) plasseringsavtalen med maksimalt 730,822,457 XNUMX XNUMX plasseringsenheter, hvor plasseringskursen ikke skal være lavere enn tegningskursen for fortrinnsrettsemisjonen.

Etter fullføring av oppkjøpet har forvalteren til hensikt å erklære en spesiell utdeling til andelseiere hvis navn står i registeret over andelseiere på registreringsdatoen for spesialutdeling (er 6. desember 2021), hvor beløpet for spesialutdelingen er ca. RMB85 millioner, eller 0.0255 RMB per enhet.

Dette oppkjøpet krever godkjenning av andelseierne på den ekstraordinære generalforsamlingen, og Yuexiu Propertys uavhengige aksjonærer på Yuexiu Propertys generalforsamling, samt at de gjenværende vilkårene i oppkjøpsskjøtet oppfylles.

Om Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, HKEX aksjekode: 405) ble notert på børsen i Hong Kong Limited den 21. desember 2005. Det er den første børsnoterte eiendomsinvesteringsstiftelsen i verden som investerer i eiendommer på fastlandet. Folkerepublikken Kina. Yuexiu REITs eiendomsportefølje består av åtte eiendommer av høy kvalitet, inkludert Guangzhou International Finance Center, White Horse Building, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower og Wuhan Properties (inkludert "Wuhan Yuexiu Fortune Centre", "Starry" Victoria Shopping Centre" og visse Carpark Spaces) og Hangzhou Victory, med et samlet eierareal på omtrent 973,000 XNUMX kvadratmeter.

Tema: Sammendrag av pressemelding
kilde: Yuexiu Real Estate Investment Trust
Sektorer: eiendom
https://www.acnnewswire.com

Fra Asia Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. Alle rettigheter forbeholdes. En divisjon av Asia Corporate News Network.

Kilde: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70491/