Wspierana przez SGX giełda prywatna nawiązała współpracę z Fullerton Fund Management, aby umożliwić stokenizowany dostęp do funduszu Fullerton Optimized Alpha Fund
SINGAPUR, 11 MAJA 2022 – Giełda na rynku prywatnym ADDX nawiązała współpracę ze specjalistą ds. inwestycji Fullerton Fund Management Company Ltd („Fullerton”), aby wymienić fundusz funduszy private equity firmy Fullerton na swojej platformie cyfrowej. Fullerton Optimized Alpha Fund jest funduszem zamkniętym, którego roczny zwrot z inwestycji wynosi od 8% do 12% przez okres siedmiu lat.
Fundusz będzie inwestowany w portfel od sześciu do ośmiu funduszy private equity i private credit. Spośród ponad 20,000 XNUMX funduszy Fullerton dociera do ostatecznej listy funduszy, stosując rygorystyczną i zastrzeżoną metodę selekcji funduszy, która koncentruje się na menedżerach blue-chip z udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie spójnej strategii inwestycyjnej i wyników w różnych cyklach rynkowych.
Aktywa bazowe funduszu będą zdywersyfikowane pod względem geograficznym, w Ameryce Północnej, Europie i Azji oraz pod względem strategii, pod kątem wykupu, wzrostu, kredytów wtórnych i kredytów prywatnych lub zagrożonych. Fundusz skoncentruje się na sektorach tematycznych, takich jak defensywne, wspierane technologią, nowa gospodarka, dyslokacja i odbudowa po COVID-19, a także sektory związane z ESG.
W wyniku korzyści płynących z tokenizacji akredytowani inwestorzy indywidualni na ADDX mogli uzyskać dostęp do funduszu Fullerton o minimalnej wielkości 10,000 250,000 USD, zamiast XNUMX XNUMX USD wymaganych za pośrednictwem tradycyjnych, nietokenizowanych kanałów. Dla inwestorów dostępna jest opcja płynności w postaci kwartalnych, bramkowanych umorzeń.
Tokenizacja to digitalizacja zasobu, w tym przypadku tradycyjnego zabezpieczenia, z wykorzystaniem technologii blockchain i smart contractów. Zmniejszając zapotrzebowanie na pośredników i pracę ręczną, tokenizacja ułatwia administrowanie bezpieczeństwem, z korzyściami widocznymi na różnych etapach jego cyklu życia, w tym wydawaniem, dystrybucją i przechowywaniem. Tokenizacja umożliwia ADDX obsługę znacznie szerszego segmentu inwestorów przy niższych kwotach minimalnych – do czego nie została zaprojektowana tradycyjna infrastruktura rynku prywatnego.
Dyrektor generalny ADDX, Oi-Yee Choo, powiedział: „Na całym świecie private equity osiągnęło lepsze wyniki niż kapitał publiczny, niezależnie od tego, czy patrzy się na 5, 10 czy 25 lat. Wykazano, że dodanie alokacji private equity do portfela zwiększa ogólne zwroty przy jednoczesnym zmniejszeniu zmienności. To dlatego inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze emerytalne, zazwyczaj mają od 20% do 30% swojego kapitału na rynkach prywatnych. Obniżając barierę wejścia, ADDX przyczynia się do uczciwych i równych szans dla inwestorów indywidualnych. W czasach, gdy rosnąca inflacja jest źródłem niepokoju na całym świecie, strategie, które pomagają inwestorom lepiej chronić i powiększać swoje bogactwo, są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek”.
Fullerton zarządza aktywami na rynkach publicznych i prywatnych dla szerokiego grona klientów, w tym instytucji rządowych, państwowych funduszy majątkowych, planów emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, klientów prywatnych i klientów detalicznych. Jej zaangażowanie w dostarczanie inwestorom doskonałości inwestycyjnej poprzez dostępne, innowacyjne rozwiązania stanowiło podstawę tego partnerstwa.
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Fullerton, Mark Yuen, zauważył: „Partnerstwo między Fullerton i ADDX jest wyjątkowe i synergiczne. Wykorzystując platformę ADDX, możemy zapewnić szerszy dostęp do naszej wiedzy na temat rynku prywatnego. Nasz zespół ds. funduszy private equity ma średnio 21-letnie doświadczenie i głębokie zrozumienie rynków z silnym zarządzaniem ryzykiem, aby zapewnić naszym inwestorom jak najlepsze wyniki. Dzięki ADDX możemy dotrzeć do szerszej bazy inwestorów, aby pomóc im osiągnąć dobrze zdywersyfikowane portfele, które mogą odpowiadać ich długoterminowym celom inwestycyjnym”.
Pani Choo dodała: „Fullerton Fund Management to światowej klasy marka z dużym doświadczeniem i wiedzą w obszarze private equity. Poprzez swoje relacje z rodzicielstwem, ekosystemem i zarządzaniem funduszami, Fullerton jest w stanie zapewnić dostęp do przepływu transakcji na poziomie XNUMX i może inwestować w fundusze, do których dostęp dla poszczególnych osób jest prawie niemożliwy. ADDX jest podekscytowany możliwością umieszczenia funduszu Fullerton na naszej platformie i nie możemy się doczekać, aby wspólnie z nimi zbadać inne możliwości dla naszych inwestorów”.
ADDX został licencjonowany przez Urząd Monetarny Singapuru (MAS) jako prywatna giełda rynkowa w lutym 2020 r. Od tego czasu ADDX wystawił na swojej platformie 30 transakcji obejmujących takie firmy, jak Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS -CIMB, a także należące do Temasek podmioty Mapletree, Azalea i SeaTown. Klasy aktywów dostępne na ADDX obejmują private equity, venture capital, kredyty prywatne, nieruchomości, fundusze hedgingowe, fundusze z ekspozycją na kryptowaluty i produkty strukturyzowane. ADDX oferuje emitentom dostęp do wcześniej niewykorzystanych pul kapitału i obniża zarówno koszt, jak i minimalny próg projektów pozyskiwania funduszy.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
O zarządzaniu funduszami Fullerton
Fullerton Fund Management jest specjalistą inwestycyjnym z siedzibą w Azji, skoncentrowanym na optymalizacji wyników inwestycyjnych i zwiększaniu doświadczenia inwestorów. Dzięki naszemu pakietowi rozwiązań pomagamy klientom, w tym podmiotom rządowym, państwowym funduszom majątkowym, planom emerytalnym, firmom ubezpieczeniowym, prywatnym majątkowym i detalicznym, z regionu i spoza niego, osiągnąć ich cele inwestycyjne. Nasze doświadczenie obejmuje akcje, stały dochód, wiele aktywów, alternatywy i zarządzanie finansami na rynkach publicznych i prywatnych. Jako aktywny menedżer kładziemy duży nacisk na wyniki, zarządzanie ryzykiem i spostrzeżenia inwestycyjne. Założona w 2003 roku firma Fullerton ma siedzibę główną w Singapurze i stowarzyszone biura w Szanghaju, Londynie i Brunei. Fullerton jest częścią grupy zarządzającej wieloma aktywami, Seviora, holdingu założonego przez Temasek. NTUC Income, wiodący ubezpieczyciel w Singapurze, jest mniejszościowym udziałowcem Fullerton.
O ADDX
Założona w 2017 r. ADDX jest platformą rynków kapitałowych świadczącą pełen zakres usług z licencjami Monetary Authority of Singapore (MAS) na emisję, przechowywanie i wtórny obrót cyfrowymi papierami wartościowymi. Firma zajmująca się technologiami finansowymi zebrała 50 mln USD w swojej rundzie serii A w styczniu 2021 r. Jej udziałowcami są Singapore Exchange (SGX), spółka zależna Temasek Heliconia Capital oraz japońscy inwestorzy JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) oraz Japoński Bank Rozwoju (DBJ). ). Indywidualni akredytowani inwestorzy korzystający obecnie z platformy ADDX pochodzą z 39 krajów, obejmujących Azję i Pacyfik, Europę i obie Ameryki (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych). ADDX jest własnością i jest obsługiwany przez ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech został zatwierdzony przez MAS jako uznany operator rynku (RMO). Posiada również licencję na usługi rynków kapitałowych (CMS) do obrotu papierami wartościowymi i zbiorowego inwestowania, a także do świadczenia usług powierniczych. Po więcej informacji odwiedź ADDX.co.
Źródło: Plato Data Intelligence: PlatoData.io