TORONTO, 22 września 2022 r. /CNW/ – CoinSmart Financial Inc. („MonetaSmart"Albo"O nas„) (NEO: SMRT) (FSE: IIR), ogłosił dzisiaj, że zawarł ostateczną umowę z dnia 22 września 2022 r. („Umowa kupna„) z Coinsquare Ltd. („Coinsquare„), wiodącą kanadyjską platformę handlu aktywami kryptograficznymi, zgodnie z którą CoinSmart zgodził się sprzedać Coinsquare wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje swojej w całości zależnej spółki operacyjnej Simply Digital Technologies Inc. („Po prostu cyfrowe„) („Transakcja").
Przejęcie i integracja tych dwóch firm sprawi, że Coinsquare stanie się jedną z największych kanadyjskich platform handlu aktywami kryptograficznymi ze zdywersyfikowaną i zgodną ofertą w różnych liniach biznesowych, w tym zarówno w handlu detalicznym, jak i instytucjonalnym, przetwarzaniu płatności kryptograficznych i przechowywaniu aktywów cyfrowych. CoinSmart będzie posiadać około 12% udziałów w Coinsquare na zasadzie pro forma. Połączona firma dokonała transakcji na poziomie ponad 10 miliardów dolarów od stycznia 2018 r. i będzie posiadać aktywa o wartości ponad 350 milionów dolarów z łączną bazą użytkowników przekraczającą 1 milion.
Coinsquare jest w końcowej fazie zatwierdzania, aby stać się pierwszą kanadyjską platformą handlu aktywami kryptograficznymi, regulowaną jako Organizacja Regulacyjna Branży Inwestycyjnej Kanady („IIROC„) dealer i członek giełdy.
„Dzisiaj jest ekscytujący dzień dla nas wszystkich w CoinSmart”, powiedział dyrektor generalny CoinSmart Justin Hartzman. „Cieszymy się, że możemy współpracować z zespołem Coinsquare, aby zbudować jedną z największych regulowanych platform handlu aktywami kryptograficznymi w Kanadzie i nie mógłbym być bardziej dumny z tego, co osiągnęliśmy do tej pory. Dzięki zróżnicowanemu pakietowi produktów, wyjątkowym talentom kryptograficznym i jednej z największych baz użytkowników w Kanadzie, połączona firma będzie dobrze przygotowana do realizacji swoich agresywnych planów ekspansji. Podczas gdy rynek kryptograficzny jest w fazie budowania swojego cyklu życia, ta transakcja zapewni moment obrotowy potrzebny do uzyskania korzystnej pozycji wchodzącej w kolejną hossę”.
„To przejęcie stanowi monumentalny i ekscytujący kamień milowy dla obu firm i łączy dwa wiodące w branży zespoły zarządzające”. powiedział Coinsquare, CEO Martin Piszel. „Cieszymy się, że możemy wspólnie pracować nad tym, jak branża kryptowalutowa w Kanadzie rośnie i ewoluuje, i razem będziemy w stanie zaoferować naszym klientom najbardziej innowacyjne i bezpieczne produkty wspierane przez najwyższe standardy regulacji w branży”.
Kluczowe korzyści z transakcji
- Jedna z największych kanadyjskich platform handlu kryptowalutami: połączona firma od stycznia 10 r. przeprowadzi transakcje kryptograficzne o wartości ponad 2018 miliardów dolarów i będzie posiadać aktywa o wartości ponad 350 milionów dolarów, a także zdywersyfikowaną i regulowaną platformę obejmującą handel, płatności, zarządzanie aktywami i przechowywanie aktywów cyfrowych.
- Nabycie gotówki i akcji z korzyścią dla akcjonariuszy: wynagrodzenie płatne na rzecz CoinSmart przy zamknięciu 3 mln USD w gotówce oraz emisji 5,222,222 26,215,555 20 akcji zwykłych Coinsquare („Akcje Coinsquare”), o łącznej zakładanej wartości około 1,100,000 10 XNUMX USD, plus możliwość otrzymania do około XNUMX mln USD dodatkowych wynagrodzenie pieniężne za osiągnięcie celów biznesowych SmartPay i XNUMX XNUMX XNUMX akcji Coinsquare za osiągnięcie celów biznesowych pozagiełdowych („OTC”). Ponadto przewiduje się, że CoinSmart będzie posiadać gotówkę (lub aktywa kryptograficzne) w wysokości około XNUMX milionów USD po zakończeniu Transakcji.
- Inwestycja w jedynego kanadyjskiego uprawnionego powiernika aktywów cyfrowych: wspierana przez Coinsquare, Coinbase Ventures i inne znane instytucje finansowe, Tetra Trust jest jedynym wykwalifikowanym powiernikiem aktywów cyfrowych w Kanadzie i stanowi znaczący potencjalny wzrost dla akcjonariuszy Coinsquare.
- Ekspozycja na zdywersyfikowany portfel inwestycyjny: Coinsquare, poprzez swoją spółkę zależną Coinsquare Investments Ltd., posiada zdywersyfikowany portfel inwestycyjny w aktywa, taki jak FRNT Financial (TSXV: FRNT) i dwa fundusze Blockchange Ventures.
- Zespół zarządzający dołączy do Coinsquare: Współzałożyciele CoinSmart, między innymi Justin Hartzman, Jeremy Koven i Michael Koral, dołączą do Coinsquare. Justin Hartzman dołączy do Zespołu Wykonawczego Coinsquare, a CoinSmart będzie mieć prawo do nominacji do Rady Dyrektorów Coinsquare po zakończeniu Transakcji.
- Wsparcie głosowania przez starszych oficerów i dyrektorów ~45%: każdy z dyrektorów i niektórzy członkowie wyższego kierownictwa CoinSmart zawarli umowy dotyczące wsparcia i głosowania z Coinsquare, na mocy których zgodzili się głosować za transakcją.
szczegóły transakcji
Zgodnie z warunkami Umowy Sprzedaży, Coinsquare nabędzie wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje Simply Digital bezgotówkowo, bez długów.
Cena zakupu, która podlega standardowym korektom po zamknięciu transakcji, jak określono w Umowie Zakupu, zostanie zaspokojona po zamknięciu poprzez (i) płatność na rzecz CoinSmart w wysokości 3 mln USD w gotówce oraz (ii) emisję 5,222,222 XNUMX XNUMX Akcji Coinsquare do CoinSmart. Największy udziałowiec Coinsquare, Mogo Inc. (NASDAQ: MOGO) (TSX: MOGO), ujawnili w swoich najnowszych sprawozdaniach finansowych, że wycenili akcje Coinsquare na około 5.02 USD za akcję Coinsquare na dzień 30 czerwca 2022 r. Nie można zapewnić, że taka wartość na akcję Coinsquare nie zmieniła się od 30 czerwca 2022 r.
Z zastrzeżeniem warunków określonych w Umowie Zakupu, dodatkowa opłata będzie płatna na rzecz CoinSmart zgodnie z Transakcją po osiągnięciu określonych celów zarobkowych opartych na przychodach związanych z działalnością CoinSmart SmartPay i działalnością handlową OTC. Dodatkowa kwota 20 milionów USD w gotówce może zostać wypłacona zgodnie z zarobkiem SmartPay (w okresie trzech lat po zamknięciu Transakcji), a do dodatkowych 1,100,000 XNUMX XNUMX Akcji Coinsquare może zostać wyemitowanych zgodnie z zarobkiem OTC ( przez okres jednego roku od zamknięcia Transakcji).
Po zakończeniu Transakcji CoinSmart będzie posiadać około 12% wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji Coinsquare. Coinsquare to prywatna firma zarejestrowana zgodnie z prawem Kanady. Poza swoimi udziałami w akcjach Coinsquare i gotówką, CoinSmart nie będzie posiadać żadnych innych aktywów materialnych natychmiast po zakończeniu Transakcji. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez radę dyrektorów Spółki („Zarząd”).
Zgodnie z warunkami Umowy Sprzedaży, Zarząd może odpowiedzieć na niezamówioną w dobrej wierze pisemną propozycję, która, biorąc pod uwagę wszystkie odpowiednie warunki takiej propozycji, stanowi lub można racjonalnie oczekiwać, że będzie stanowić lub prowadzić do lepszej propozycji (zgodnie z definicją w umowie kupna).
Transakcja będzie stanowić sprzedaż całości lub zasadniczo całości zobowiązania CoinSmart zgodnie z ustawą o firmach (Kolumbia Brytyjska) i w związku z tym będzie wymagać zatwierdzenia nie mniej niż dwiema trzecimi głosów oddanych na specjalnym zgromadzeniu udziałowcy CoinSmart ("Spotkanie“). CoinSmart oczekuje obecnie, że w związku ze Zgromadzeniem wyśle do akcjonariuszy okólnik z informacjami zarządczymi w terminie do 29 października 2022 r. oraz do odbycia Zgromadzenia w terminie do 29 listopada 2022 r. Z zastrzeżeniem spełnienia (lub zrzeczenia się) obowiązujących warunków zamknięcia, określonych w Umowie Sprzedaży przewiduje się, że zamknięcie Transakcji nastąpi w czwartym kwartale 2022 roku.
Kierownictwo CoinSmart zostanie zatrudnione przez Coinsquare po zamknięciu Transakcji i będzie nadal odgrywać aktywną rolę w bieżącej i przyszłej działalności Simply Digital (w tym działalności SmartPay i działalności OTC).
Zalecenie Zarządu
Zarząd jednogłośnie uznał, że Transakcja leży w najlepszym interesie CoinSmart. W związku z powyższym Rada zatwierdziła Umowę Sprzedaży i rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem uchwały o zatwierdzeniu Transakcji na Zgromadzeniu.
Każdy z dyrektorów i niektórych wyższych rangą funkcjonariuszy Spółki, łącznie posiadający około 45% wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji zwykłych Spółki, zawarli umowy dotyczące wsparcia i głosowania z Coinsquare, na mocy których zgodzili się popierać i głosować za transakcja. Przy podejmowaniu decyzji Zarząd uwzględnił m.in. opinię przedstawioną Zarządowi przez Eight Capital, w której wynika, że w oparciu i z zastrzeżeniem ograniczeń, założeń i kwalifikacji określonych w tej opinii, wynagrodzenie, jakie ma otrzymać CoinSmart zgodnie z Transakcją jest uczciwy, z finansowego punktu widzenia, CoinSmart.
Doradcy Finansowi i Doradcy
W związku z Transakcją CoinSmart zaangażował Eight Capital jako swojego doradcę finansowego oraz Wildeboer Dellelce LLP jako swojego doradcę prawnego. Coinsquare zaangażowało Origin Merchant Partners jako swojego doradcę finansowego i Goodmans LLP jako swojego doradcę prawnego.
Dodatkowe informacje
Pełne szczegóły warunków Transakcji są określone w Umowie Sprzedaży, która zostanie złożona przez CoinSmart w swoim profilu na SEDAR pod adresem Www.sedar.com.
Ponadto, dalsze informacje dotyczące Transakcji będą zawarte w okólniku informacyjnym dotyczącym Walnego Zgromadzenia, który zostanie złożony w SEDAR w momencie wysłania do akcjonariuszy. Wszystkich akcjonariuszy zachęca się do zapoznania się z okólnikiem informacyjnym, gdy tylko będzie on dostępny, ponieważ będzie on zawierał dodatkowe ważne informacje dotyczące Transakcji.
O COINSMART
CoinSmart to wiodąca kanadyjska platforma do handlu aktywami kryptograficznymi, której celem jest zapewnianie klientom intuicyjnego sposobu kupowania i sprzedawania aktywów cyfrowych, takich jak Bitcoin i Ethereum. CoinSmart jest jedną z niewielu platform handlu kryptowalutami w Kanadzie, która została zarejestrowana jako dealer papierów wartościowych i rynek w Ontario Securities Commission. CoinSmart jest również jedną z pierwszych kanadyjskich platform transakcyjnych z siedzibą główną, która ma międzynarodową obecność, akceptując klientów z ponad 40 krajów w czasie, gdy branża aktywów cyfrowych nadal szybko się rozwija. CoinSmart kontynuuje swoją misję, aby udostępnić kryptowaluty, zapewniając zasoby edukacyjne dostosowane do każdego poziomu wiedzy o kryptowalutach i niezrównaną całodobową obsługę klienta w wielu kanałach. Oferując natychmiastową weryfikację, wiodące w branży przechowywanie w zimnym portfelu, zaawansowane wykresy z funkcją księgi zamówień oraz usługi premium dostępne bez recepty, CoinSmart zapewnia spełnienie potrzeb każdego klienta z zachowaniem najwyższego poziomu jakości i opieki. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić www.coinsmart.com.
O COINSQUARE
Założona w 2014 r. Coinsquare, prywatna firma zarejestrowana zgodnie z prawem Kanady, zapewnia klientom zastrzeżoną platformę zaprojektowaną w celu zapewnienia solidnego, bezpiecznego i inteligentnego interfejsu do handlu Bitcoin, Ethereum, Litecoin i innymi aktywami cyfrowymi. Coinsquare urosło do rangi najstarszej działającej kanadyjskiej firmy zajmującej się aktywami cyfrowymi, która handluje w imieniu ponad pół miliona Kanadyjczyków. Coinsquare pozyskał ponad 100 milionów dolarów kapitału i do tej pory z powodzeniem przeprowadził transakcje przekraczające 8 miliardów dolarów. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić www.coinsquare.com.
WYPOWIEDZI PROGNOZUJĄCE
Niniejsza informacja prasowa zawiera „informacje wybiegające w przyszłość”, które mogą obejmować między innymi informacje dotyczące działań, wydarzeń lub wydarzeń, których Spółka oczekuje lub przewiduje, że będą lub mogą wystąpić w przyszłości. Takie informacje dotyczące przyszłości są często, ale nie zawsze, identyfikowane za pomocą słów i wyrażeń, takich jak „plany”, „oczekiwania”, „oczekiwane”, „budżet”, „zaplanowane”, „szacunki”, „prognozy, „zamierza”, „przewiduje” lub „uważa” lub odmian (w tym negatywnych) takich słów i wyrażeń, lub stwierdza, że określone działania, zdarzenia lub wyniki „mogą”, „mogłyby”, „mogłyby”, „mogłyby” lub „będzie” podjęte, nastąpi lub zostanie osiągnięte. Informacje dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym obejmują między innymi oświadczenia i informacje dotyczące: oczekiwanych korzyści z zakończenia Transakcji; możliwości dostępne połączonej spółce po zakończeniu Transakcji; wynagrodzenie należne Spółce na podstawie Transakcji, w tym potencjalną dodatkową zapłatę należną po osiągnięciu określonych celów dotyczących zarobków; posiadanie przez Spółkę pro forma własności Coinsquare po zakończeniu Transakcji; członkostwo osoby nominowanej Spółki w zarządzie Coinsquare po zakończeniu Transakcji; wymóg uzyskania przez Spółkę zgody akcjonariusza na Transakcję; przewidywany termin Zgromadzenia; zdolność stron do spełnienia warunków zamknięcia, w tym otrzymanie niezbędnych zgód regulacyjnych; oraz przewidywany termin zakończenia Transakcji.
Przy wyciąganiu wniosków lub sporządzaniu prognoz lub projekcji zawartych w informacjach dotyczących przyszłości stosuje się zazwyczaj różne założenia lub czynniki. Te założenia i czynniki oparte są na informacjach aktualnie dostępnych Spółce. Chociaż Spółka uważa te założenia za uzasadnione w oparciu o aktualnie dostępne informacje, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje dotyczące przyszłości obejmują znane i nieznane rodzaje ryzyka, niepewności i inne czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, wyniki lub osiągnięcia będą się istotnie różnić od wszelkich przyszłych wyników, osiągnięć lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w informacjach dotyczących przyszłości. Takie ryzyko w odniesieniu do informacji dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie prasowym obejmuje: ryzyko związane z Transakcją oraz ogólnie z transakcjami kupna i sprzedaży, takie jak niespełnienie warunków zamknięcia zawartych w Umowie Sprzedaży, nieuzyskanie zgód akcjonariuszy lub organów regulacyjnych , oraz brak istotnych niekorzystnych zmian lub innych zdarzeń, które mogą dać stronom podstawę do rozwiązania Umowy Sprzedaży; oraz ryzyko, że Transakcja może nie zostać zamknięta w przewidywanym terminie lub w ogóle. Ponadto istnieje ryzyko biznesowe i niepewności związane ogólnie z branżą walut cyfrowych, w tym: dostosowanie do zmian technologicznych, nowych produktów i standardów; zwiększona konkurencja, która niekorzystnie wpływa na biznes; dodatkowa konkurencja ze strony nowych lub istniejących technologii, które negatywnie wpływają na biznes; oprogramowanie i/lub usługi mogą zawierać niewykryte błędy lub „błędy”, luki lub wady; uszkodzenie lub awaria technologii informacyjnej; zagrożenia cybernetyczne związane z bezpieczeństwem danych i hakowaniem; potencjalne naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących prywatności; niepewność polityczna, ekonomiczna i inne w odniesieniu do walut cyfrowych; oraz różne inne ryzyka określone w rocznym formularzu informacyjnym Spółki z dnia 31 marca 2022 r. w odniesieniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2021 r., którego kopia jest dostępna w profilu Spółki na SEDAR pod adresem Www.sedar.com. Chociaż Spółka próbowała zidentyfikować pewne ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych zawartych w informacjach dotyczących przyszłości, mogą istnieć inne czynniki, które powodują, że wyniki nie będą zgodne z przewidywaniami, szacunkami lub zamierzonymi. Nie ma pewności, że takie informacje okażą się dokładne, ponieważ rzeczywiste wyniki i przyszłe zdarzenia mogą istotnie różnić się od tych przewidzianych w takich oświadczeniach. W związku z tym czytelnicy nie powinni nadmiernie polegać na informacjach wybiegających w przyszłość. Spółka nie zobowiązuje się, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, do aktualizowania tych wypowiedzi prognozujących w przypadku zmiany przekonań, szacunków lub opinii kierownictwa lub innych czynników.
Transakcja nie może zostać zamknięta do czasu uzyskania wymaganych zgód akcjonariuszy i organów regulacyjnych. Nie ma gwarancji, że Transakcja zostanie zrealizowana zgodnie z propozycją lub w ogóle. Transakcja może zostać zmodyfikowana, zrestrukturyzowana lub rozwiązana. Ostrzega się inwestorów, że z wyjątkiem przypadków ujawnionych w Umowie Zakupu lub okólniku z informacjami zarządczymi, które mają być dostarczone akcjonariuszom w związku z Transakcją, kopie każdego z nich są lub zostaną złożone w profilu Spółki na SEDAR pod adresem Www.sedar.com, wszelkie informacje udostępnione lub otrzymane w związku z Transakcją mogą nie być dokładne lub kompletne i nie należy na nich polegać.
NEO Exchange Inc. nie dokonała przeglądu i nie ponosi odpowiedzialności za adekwatność lub dokładność treści tego komunikatu prasowego.
Źródło: Plato Data Intelligence: Platodata.io
Więcej informacji: Dane kontaktowe: CoinSmart, Justin Hartzman, dyrektor generalny, e-mail: ir@coinsmart.com, Tel: 1.647.923.7678; Public Relations najwyższego piętra, Michele McDermott-Fox, e-mail: michele@thetopflooragency.com, Tel: 1.905.379.1893
- Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut. Kliknij tutaj
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: Plato Data Intelligence: Platodata.ai