0xScope x ślad | Jak wygląda prawdziwy rynek NFT?

Od marca 2022 r NFT rynek zmalał w porównaniu z nim ATH, ale handel pozostaje aktywny. Teraz, po około roku od początku bessy, możemy zapytać, w jaki sposób NFT przemysł został dotknięty. Co to oznacza dla inwestorów?

W tym artykule 0xScope, w połączeniu z Footprint, bada wydajność wschodzących NFT branży od czerwca do września 2022. Odpowiadamy na powyższe pytania analizując zachowania użytkowników, transakcje on-chain, rzeczywistą aktywność za projektami oraz wydajność pod kątem NFT ceny.

NFT przypadków użycia koncentruje się obecnie na grach, metaverse, społecznościach artystycznych i społecznościowych. 

Ekonomia GameFi jest nierozerwalnie związana z NFT, podczas gdy w sektorze społecznościowym Web3 NFT są aktywami w łańcuchu, które mogą uzupełniać tożsamość użytkownika. W przyszłości, wraz z rozwojem metaverse i rozszerzeniem zasobów cyfrowych użytkowników, NFT będą miały jeszcze szersze zastosowania. 

Ten raport zagłębia się w wydajność każdego elementu NFT ekosystem, badając NFT projekty będące jeszcze w obiegu na rynku i ich zachowanie w cyklu bessy w pierwszej połowie 2022 roku. 

1. Jak postrzegamy wpływ wydarzeń makro i wydarzeń historycznych na rynek NFT rynek?
2. Jakie jest ostatnie zachowanie zakupowe NFT rynek? Jak wygląda zaufanie konsumentów i VC w 2022 r. w porównaniu z 2021 r.?
3. Ilu aktywnych użytkowników dziennie jest nadal w NFT rynek handlowy (jeden z najważniejszych wskaźników)? Jakie są NFT projekty, którymi użytkownicy są nadal zainteresowani?
4. Ilu jest nowych użytkowników w NFT rynek handlowy? Ile z tych adresów to prawdziwi użytkownicy, a ile to handlowcy?

Przegląd

NFT Badania

1. NFT Przegląd rynku

ETH jest najpopularniejszą walutą płatności dla NFT. Podczas gdy ceny NFT są już bardzo niestabilne, zmienność cen ETH pogarsza niestabilność cen na tym rynku. Na rynku byka kupowanie NFT może zyskać NFT aprecjacja, jak również aprecjacja ETH i odwrotnie na rynku niedźwiedzia. Istnieje jednak również możliwość, że czyjeś NFT stracą płynność i nie będą w stanie ich zlikwidować.  

Poniższy wykres pokazuje zależność między całkowitą kapitalizacją rynkową NFT a ceną ETH w ciągu ostatniego roku: wykres słupkowy przedstawia całkowitą kapitalizację rynkową NFT NFT, a wykres liniowy przedstawia trend ceny ETH. Można zauważyć, że ogólna kapitalizacja rynkowa NFT wykazuje silny trend korelacyjny z ceną ETH. Jedyną różnicą jest to, że od lutego do maja 2022 r NFT kapitalizacja rynkowa wciąż się przegrzewała, mimo że ETH spadał, osiągając maksymalnie 40B całkowitej kapitalizacji rynkowej. Po maju wartość NFT osiągnęła dno wraz z ETH. Do niedawna, w listopadzie i grudniu, wydawało się, że tak NFT kapitalizacja rynkowa stopniowo oderwała się od wpływu cenowego ETH i ponownie wzrosła do 32.8B.

Ogólnie rzecz biorąc, NFT kapitalizacja rynkowa podąża za ruchem cen ETH i zachowuje się bardziej drastycznie. Kiedy cena ETH ustabilizuje się, tzw NFT kapitalizacja rynkowa może oderwać się od trendu cenowego ETH i rozpocząć niezależny rynek. Warto zauważyć, że ze względu na fakt, że każdy może stworzyć plik NFT serii oraz obecności wysokich cen minimalnych i NFT o niskiej płynności, nastąpi poważna bańka spekulacyjna NFT kapitalizacja rynkowa.

Źródło: Analiza śladu — kapitalizacja rynkowa NFT i cena ETH

1. Prawdziwi handlowcy w NFT rynek 

Według stanu na listopad 2022 r. łączny wolumen transakcji na rynku wtórnym dla całości NFT Segment Etherchain osiągnął 72.1 miliarda, a całkowity wolumen transakcji nadal wynosił 3.4 miliarda w sierpniu i październiku, kiedy kryptowaluta przemysł popadł w depresję. W ciągu tych 3 miesięcy zaangażowanych było łącznie 1.55 miliona adresów NFT transakcji, z 0.96 mln kupujących i 1 mln sprzedających, średnio około 2183 USD na sprzedany adres.

Ale ponieważ wszyscy na blockchain może tworzyć nieograniczoną liczbę adresów, jaka jest przybliżona prawdziwa baza traderów? Weźmy jako przykład dane za październik. Łączna liczba adresów, kupujących i sprzedających handlujących NFT w październiku to odpowiednio: 392,707 231,727, 266,983 XNUMX i XNUMX XNUMX. Październikowy handel NFT łączna liczba podmiotów, odpowiednio kupujących, sprzedających: 262,752 171,636, 179,024 XNUMX, XNUMX XNUMX

Widać, że liczba jednostek jest znacznie mniejsza niż liczba adresów, ponieważ algorytm imputacji adresów używany przez 0xScope jest w stanie pogrupować adresy, które mogą należeć do tej samej osoby, w jedną jednostkę, więc każda jednostka może reprezentować wiele adresów za nią .

Odrębnie obliczamy również współczynnik real tradera: 67%, 74%, 67%

67% oznacza, że ​​mniej niż 7 na 10 wszystkich adresów NFT adresy handlowe mogą być prawdziwymi handlowcami. Więc podstawa NFT handlowców w październiku wynosi około 0.26 mln, a średni wolumen obrotu na osobę również wzrośnie w porównaniu z liczbą wykorzystywanych adresów.

Źródło: Analiza śladu — adresy NFT

1. Prawdziwi handlowcy w głównym nurcie NFT Rynki

Od listopada 2022 r. Góra NFT platformy handlowe na Ethereum były OpenSea, Lookingrare, X2Y2, Blur i Element, a poniższy wykres analizuje ich rzeczywiste wskaźniki użytkowników i codzienną aktywność.

Odsetek rzeczywistych użytkowników jest obliczany jako: Całkowita liczba podmiotów, z którymi nawiązano interakcję / Całkowita liczba adresów, z którymi nawiązano interakcję.

Im wyższy odsetek rzeczywistych użytkowników oznacza, że ​​większość użytkowników projektu korzysta tylko z jednego adresu, natomiast niższy odsetek oznacza, że ​​ludzie mogą korzystać z wielu adresów i zachowywać się podejrzanie.

Z rysunku widać, że odsetek rzeczywistych użytkowników całości NFT rynek nie jest wysoki. Średnio każdy użytkownik używał mniej więcej co najmniej 2 adresów do interakcji. Wśród nich X2Y2 (56%) i Element (53%) mają najniższy odsetek rzeczywistych użytkowników. 

Źródło: Footprint Analytics – Statystyki NFT Marketplace

Poniższy wykres dokładniej zbada dzienny rzeczywisty wskaźnik użytkowników projektów.

Niebieskie słupki reprezentują liczbę nowych adresów, a zielone słupki reprezentują liczbę nowych podmiotów.

Żółta kreska przedstawia dzienny trend rzeczywistego współczynnika liczby nowych użytkowników.

Pomarańczowa kreska przedstawia historyczny trend rzeczywistego współczynnika użytkowników dla wszystkich użytkowników

Nowi użytkownicy są krytyczni dla projektu, ponieważ decydują o jego cyklu życia, popularności i rekompensują wpływ utraconych użytkowników na codzienną aktywność. Skutecznym sposobem na pozyskanie nowych użytkowników jest prowadzenie kampanii, ale jak oceniasz skuteczność kampanii web3? Nie chodzi tylko o to, ile nowych adresów interakcji jest dodawanych, np. wash trader może przynieść setki adresów, ale liczba podmiotów za nimi może wynosić tylko 1. Zależy to więc również od procentu dodanych rzeczywistych użytkowników, a im wyższy procent, tym lepiej.

Oprócz OpenSea, pozostałe 3 główne NFT platformy transakcyjne mają stosunkowo duże dzienne wahania odsetka rzeczywistych użytkowników, zwłaszcza Element. Rynek ten odnotował dużą liczbę nowych użytkowników we wrześniu i październiku, ale odsetek rzeczywistych użytkowników osiągnął zaledwie 30%, co wskazuje na poważne problemy z handlem „wash tradingiem”. Ta oszukańcza działalność może obejmować wymianę pieniędzy w celu uzyskania zachęt i masowe kupowanie własnych adresów NFT kolekcja, aby zawyżyć cenę. 

1. Real NFT Posiadacze

Stosując to samo podejście co poprzednio, liczbę posiadanych adresów, liczbę posiadanych podmiotów oraz odsetek rzeczywistych posiadaczy dla każdego z obecnych głównych NFT kolekcje są liczone. Im niższy jest ten odsetek, czyli im bardziej skoncentrowane są NFT, a co za tym idzie, mniejsza jest liczba osób kontrolujących dużą liczbę NFT majątek.

Jeden powód, by ukryć swoją własność NFT zakupy hurtowe mają miejsce, jeśli zamierzasz przeprowadzać transakcje z wyprzedzeniem. Na przykład poprzednio kierownictwo OpenSea było z wyprzedzeniem informowane o tym, co to jest NFT Banner pokazałby się i osiągnął zysk, kupując te NFT z góry. Aby spojrzeć na to z perspektywy, jeśli wiesz, że an NFT seria będzie rosła, a nie chcesz zostać znaleziony z listy posiadaczy, powinieneś podzielić swoje zakupy na różne adresy.

Drugim jest kontrolowanie ceny minimalnej. Ponieważ cena minimalna wpłynie na nastroje zwykłych ludzi NFT posiadaczy, skupienie własności NFT w kolekcji pozwala manipulować ceną masowych adresów zleceń oczekujących, a tym samym wpływać na całość NFT piętrze na różnych poziomach cenowych. Dlatego dla przeciętnego inwestora unikaj NFT z wypaczonym odsetkiem posiadaczy.

Źródło: Footprint Analytics – najlepsze kolekcje NFT

Na podstawie powyższych danych i analiz zakładamy, że:

• Całkowita kapitalizacja rynkowa NFT wykazuje silny trend korelacji z cenami ETH, a gdy ceny ETH się ustabilizują, kapitalizacja rynkowa NFT może wyrwać się z trendu cenowego ETH i otworzyć niezależny rynek.

• Cena NFT miała krótkie wahania w 2022 roku, ale ogólnie przyszłość jest obiecująca.

• W 2022 roku liczba realnych użytkowników w NFT rynek stanowił około 70%, czyli na każde 10 adresów może przypadać mniej niż 7 prawdziwych traderów.

• Obecnie szczyt NFT kolekcje na rynku to Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club i Meebits.

Ten kawałek jest wspólnym raportem o Analiza śladu & 0xzakres.

Footprint Community to miejsce, w którym dane i Crypto entuzjaści z całego świata pomagają sobie nawzajem zrozumieć i uzyskać wgląd w Web3, metaverse, DeFi, GameFi lub jakikolwiek inny obszar raczkującego świata blockchain. Tutaj znajdziesz aktywne, różnorodne głosy wspierające się nawzajem i napędzające społeczność do przodu.

Witryna internetowa:  https://www.footprint.network

Niezgoda: https://discord.gg/3HYaR6USM7

Twitter: https://twitter.com/Footprint_Data

0xZakres jest pierwszym protokołem Web3 Knowledge Graph. Rozwiązuje problem, do którego adresowane są analizy danych Web3 zamiast do rzeczywistych użytkowników, ustanawiając nowy standard tożsamości — — nowy Scope Entity z warstwy danych. I ujednolica standardy różnych typów danych Web2 i danych Web3, wykorzystując swoje możliwości tworzenia wykresów wiedzy, co znacznie zmniejsza trudność pozyskiwania danych i poprawia zdolność penetracji danych. W oparciu o możliwości głębokiego śledzenia transakcji w czasie rzeczywistym i bogaty zestaw tagów adresowych, 0xScope zapewnia organizacjom i projektom Web3 potężne produkty do kontroli ryzyka finansowego i raporty wglądu biznesowego.

Odnośniki dla 0xScope

Strona internetowa: https://0xscope.com

Obserwatorzy: https://www.watchers.pro/

Odnośnik3: https://link3.to/0xscope

Twitter: https://twitter.com/ScopeProtocol

Discord ：https://discord.gg/bstXZVFnTD

Złóż wniosek o API: https://developer.0xscope.com

Zastrzeżenie: Poglądy i opinie wyrażone przez autora nie powinny być traktowane jako porady finansowe. Nie udzielamy porad dotyczących produktów finansowych.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://coinrivet.com/0xscope-x-footprint-what-does-the-real-nft-market-look-like/