W tym roku na rynek weszły 43 nowe banki Challenger

W ciągu ostatniego roku na całym świecie uruchomiono 43 nowe cyfrowe banki pretendentów, zwiększając całkowitą liczbę graczy do 291, dane pozyskane przez Finbold, platformę obejmującą wiadomości na temat finansów, kryptowalut i fintech, pokazać.

Liczba ta oznacza wzrost o 17.11% w porównaniu z 2021 cyfrowymi bankami pretendentami z października 248 r.

Patrząc na trendy geograficzne, Europa była świadkiem najostrzejszego wzrostu liczby bezwzględnej, dodając 21 nowych cyfrowych banków pretendentów między październikiem 2021 r. a październikiem 2022 r. Liczba ta oznacza wzrost o 27.6% w porównaniu z 76 odnotowanymi rok wcześniej. Na dzień 24 października 2022 r. w Europie działało 97 aktywnych cyfrowych banków pretendentów, co stanowi największą liczbę na świecie.

W Europie banki cyfrowe rozkwitły dzięki przyjaznym regulacjom w jurysdykcjach takich jak Wielka Brytania i Litwa, czytamy w raporcie. Region ma, ogólnie rzecz biorąc, łatwiejsze sposoby wejścia na rynek bankowych start-upów, o czym świadczą liderzy branży, tacy jak N26, Monzo i Revolut, którzy wykorzystują pełne statuty banków do prowadzenia działalności. Zasady paszportowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) ułatwiły również bankom cyfrowym ekspansję na inne jurysdykcje.

Po Europie Ameryka Północna odnotowała drugą co do wielkości liczbę nowych cyfrowych banków pretendentów dodanych w tym okresie, z 10 graczami (+15.9%), pokazują dane Finbold. Liczba ta podniosła całkowitą liczbę banków cyfrowych w Ameryce Północnej do 73.

Ameryka Południowa i region Azji i Pacyfiku (APAC) dodały po trzy nowe banki cyfrowe, zwiększając ich łączną liczbę do 57 (+5.6%) i 47 (+11.9%) banków cyfrowych.

Wreszcie Afryka i Bliski Wschód dodały cztery nowe firmy, łącznie 17 (+30.8%).

Liczba banków Digital Challenger na świecie (według regionu) (październik 2021 r. vs. październik 2022 r.), źródła: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Cyfrowe usługi bankowe zyskują na popularności w Azji Południowo-Wschodniej

Z łącznie 47 bankami cyfrowymi, APAC ma czwartą co do wielkości pulę banków cyfrowych na świecie.

W regionie w szczególności kraje Azji Południowo-Wschodniej stały się flagowymi gospodarkami cyfrowych usług finansowych, napędzane przez takie jurysdykcje, jak Singapur, Malezja, Filipiny i Indonezja, gdzie organy regulacyjne otworzyły rynek bankowy dla nowych podmiotów, wprowadzając korzystne zasad lub poprzez uruchomienie ram bankowości cyfrowej.

Tajlandia oczekuje się, że będzie następny w kolejce, gdy bank centralny zakończy opracowywanie wytycznych licencyjnych. Bank Tajlandii powiedziany w październiku 2022 r., że projekt zostanie ujawniony podczas wysłuchania publicznego na początku 2023 r.

Krajobraz licencjonowania banków cyfrowych w Azji Południowo-Wschodniej, źródło: Whitesight, październik 2022 r

W Wietnamie, chociaż nie wprowadzono jeszcze żadnych określonych przepisów dotyczących bankowości cyfrowej, w ostatnich latach wzrosła popularność ofert neobankowych.

Cake, marka bankowości cyfrowej, która powstała w 2021 roku w wyniku partnerstwa między start-upem Be Group i Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, został jedna z najszybciej rozwijających się ofert neobankowych w kraju, gromadząca ponad 2 miliony klientów w ciągu zaledwie 20 miesięcy działalności. Cake oferuje szeroką gamę produktów i usług bankowości cyfrowej, w tym konta czekowe i oszczędnościowe, przelewy pieniężne, inwestycje i pożyczki osobiste.

Również na rynku indonezyjskim rynek bankowości cyfrowej znacznie się rozwinął. Bank Jago, bank technologiczny wspierany przez giganta GoJek, osiągnięty rentowności w III kwartale 3 roku po sześciu latach strat. Skok zysków był spowodowany wzrostem liczby kredytów, wzrostem liczby rachunków oszczędnościowych, które obsługuje, oraz współpracą z kilkoma pożyczkodawcami fintech, multifinansami i innymi cyfrowymi instytucjami finansowymi, które pomogły jej zwiększyć zasięg.

Bank Jago oferuje cyfrowe usługi bankowe, takie jak kantor, usługi odbioru, gwarancje bankowe i system płac. Jej produkty pożyczkowe obejmują kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, kredyty konsumpcyjne i kredyty hipoteczne.

Banku Jago miał 3.9 mln klientów na koniec sierpnia 2022 r., wzrost z 1.4 mln na koniec 2021 r.

W Indonezji nadal Bank Neo Commerce, bank cyfrowy i spółka zależna lokalnego gracza kup teraz, zapłać później (BNPL) Akulaku, zgromadzony prawie 13 milionów użytkowników i osiągnął łączną wartość transakcji 2 mld USD w ciągu zaledwie dziesięciu miesięcy od uruchomienia aplikacji Neobank.

A na Filipinach Tonik Bank, jeden z licencjonowanych banków cyfrowych zabezpieczone aż 100 mln USD depozytów konsumenckich w ciągu ośmiu miesięcy od rozpoczęcia działalności komercyjnej banku.

Tonik dostarcza konsumentom produkty pożyczkowe, depozytowe i płatnicze. Jest to jedna z najlepiej finansowanych firm fintech w Azji Południowo-Wschodniej łącznie 175 mln USD dofinansowania.

Wyróżnione źródło obrazu: edytowane z Unsplash