Region Azji i Pacyfiku jest motorem przyszłego wzrostu światowych płatności bezgotówkowych, napędzany przez te cztery kluczowe trendy w płatnościach

Dwa lata po szaleństwie cyfryzacji wywołanym pandemią COVID-19, rozwijający się rynek płatności cyfrowych w regionie Azji i Pacyfiku nadal rośnie. Przyjęcie mobilnych pieniędzy, e-portfeli i kodów QR przez konsumentów, firmy i organy regulacyjne oznacza, że ​​region będzie dogłębnie badał nowe trendy w płatnościach w 2023 roku i później.

PwC przewiduje, że globalny wolumen płatności bezgotówkowych wzrośnie o ponad 80% do prawie 1.9 biliona transakcji do 2025 r. Przewiduje się, że region Azji i Pacyfiku będzie odpowiadał za większość tego gwałtownego wzrostu, 1.03 biliona transakcji do 2025 roku, wzrost o 109% z 494 miliardów transakcji w 2020 roku.

Niektóre jurysdykcje, takie jak Wietnam, są wspierane przez organy regulacyjne. W listopadzie 2021 roku rząd wietnamski zatwierdził projekt dot rozwój płatności bezgotówkowych w latach 2021-2025. Aby pomóc w promowaniu płatności bezgotówkowych w usługach publicznych, The National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS). połączona infrastruktura płatnicza między 45 miejscowościami i 15 ministerstwami, departamentami i agencjami świadczącymi usługi publiczne.

Z oczekiwanym wolniejszy globalny wzrost prognozowanych w nadchodzących latach, wybór odpowiednich branż, które są zgodne z celami biznesowymi dostawców usług płatniczych, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i przetrwania. Oto cztery kluczowe trendy, które będą kształtować obszar płatności w regionie Azji i Pacyfiku w 2023 i 2024 roku: płatności transgraniczne, waluty cyfrowe, kup teraz, zapłać później (BNPL) oraz rozwój neobanków.

Inwestycje w błyskawiczne rozliczenia transgraniczne

Zarówno organy regulacyjne, jak i podmioty zajmujące się płatnościami w regionie Azji i Pacyfiku na nowo odkrywają płatności transgraniczne, kierując się zapotrzebowaniem konsumentów na natychmiastowe, tanie płatności.

Podczas gdy PwC oczekuje, że globalna standaryzacja płatności umożliwi transgraniczną łączność krajowych rozwiązań natychmiastowych, pojawiają się rozwiązania regionalne i globalne rozwiązania pozabankowe oparte na kryptowalutach i portfelach cyfrowych, aby wypełnić lukę w płatnościach.

W Azji Południowo-Wschodniej organy regulacyjne podejmują wysiłki w celu stworzenia powiązań transgranicznych, podpisując szereg umów dwustronnych i wielostronnych. Obejmują one podpisano protokół ustaleń (MoU). między operatorami systemów płatności z Azji Południowo-Wschodniej NETS, PayNet, a także National ITMX (ITMX) z Tajlandii, Wietnamu NAPA i PT Rintis Sejahtera (Rintis) z Indonezji, aby umożliwić płatności transgraniczne w czasie rzeczywistym poprzez połączenie ich odpowiednich infrastruktur płatniczych.

Operatorzy ci są członkami azjatyckiej sieci płatniczej (APN), która ma rozpocząć się w krajach ASEAN i ostatecznie rozszerzyć, obejmując kolejne kraje w regionie Azji i Pacyfiku.

Fintechy i same aplikacje wiążą się z dostawcami infrastruktury, aby wspierać swoje transgraniczne ambicje. We wrześniu 2022 wietnamski gracz platformy e-commerce Kup2Sprzedaj nawiązał współpracę z Mastercard, aby umożliwić wiele rodzajów płatności za pośrednictwem jednego połączenia. Wybrano Tinkoff, jeden z największych banków cyfrowych na świecie, obsługujący 18.5 miliona klientów Fuzja Finastry Podstawowe rozwiązanie bankowe Essence Cloud na potrzeby planowanej ekspansji na Filipiny.

Regulatorzy przyjmują waluty cyfrowe

Wraz z przyspieszoną cyfryzacją spowodowaną blokadami związanymi z COVID-19, banki centralne w regionie Azji i Pacyfiku badają emisję tokenów cyfrowych, które są powiązane z ich własnymi pieniędzmi fiducjarnymi. Są to tak zwane waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC): cyfrowe dolary, które mają taką samą wartość jak gotówka lub papierowe dolary.

Istnieją dwa typy CBDC: sprzedaż hurtowa i detaliczna. Hurtowe CBDC przeznaczone są do rozliczania przelewów międzybankowych i powiązanych transakcji hurtowych. Służą temu samemu celowi, co rezerwy utrzymywane w banku centralnym, ale mają dodatkową funkcjonalność.

Tymczasem detaliczne CBDC udostępniają cyfrowe pieniądze banku centralnego ogółowi społeczeństwa, tak jak gotówka jest dostępna dla ogółu społeczeństwa jako bezpośrednie roszczenie wobec banku centralnego.

W czerwcu 2022 roku japońska firma fintech Soramitsu wraz z japońskim Ministerstwem Handlu i Przemysłu Gospodarczego prowadziła studium wykonalności dotyczące wprowadzenia CBDC w regionie Azji i Pacyfiku. W projekt zaangażowane są banki centralne Wietnamu, Fidżi i Filipin. Soramitsu wcześniej zbudował CBDC w Kambodży, bakong.

Oddzielnie, Państwowy Bank Wietnamu przeprowadza wdrożenie pilotażowe dla kryptowaluta oparta na blockchainie w latach 2021-2023. Wynika to z decyzji Ministerstwa Finansów z kwietnia 2020 r. o badaniu wirtualnych aktywów i kryptowalut.

Chiny stały się pierwszą dużą gospodarką na świecie, która wprowadziła cyfrową walutę (e-yuan lub e-CNY) w środku pandemii w kwietniu 2020 r. Od września 2022 r. e-CNY może pochwalić się ponad miliard użytkowników 1.2.

Tymczasem Reserve Bank of India (RBI) ma pilotować cyfrową walutę e-rupii. W nocie koncepcyjnej z października 2022 r. e-rupia CBDC zostanie udostępniona w dwóch formach: hurtowej dla rozliczeń międzybankowych i detalicznej dla publiczności.

Więcej zaufania do BNPL

Indeks nowych płatności Mastercard (NPI) opublikowany w sierpniu 2022 r. wykazał, że region Azji i Pacyfiku wyprzedza krzywą BNPL, ponieważ 50% konsumentów w całym regionie swobodnie korzysta z BNPL.

Konsumenci z regionu Azji i Pacyfiku zazwyczaj korzystają z ofert BNPL w celu uzyskania niskich lub zerowych spłat odsetek, w sytuacjach awaryjnych i gdy chcą przyspieszyć większe zakupy. Patrząc w przyszłość, 55% konsumentów w regionie prawdopodobnie użyje BNPL w 2021 roku.

Region jest domem dla jednego z największych na świecie graczy BNPL w Australijski Afterpay (przejęty przez Square za 29 miliardów dolarów), a także Sosnowe laboratoria w Indiach (wycena 7 miliardów dolarów), Płatne w Japonii (przejęty przez Paypal za 2.7 mld USD), Atom w Singapurze (wycena na 2 miliardy dolarów) i Akulaku . w Indonezji (XUMUM X mld).

Nawet tradycyjne firmy zostały przyciągnięte do gry BNPL. W Wietnamie firma zajmująca się finansami konsumenckimi Kredyt mieszkaniowy planuje zainwestować 200 miliardów VND (8.35 miliona USD) w budowę własnej usługi BNPL.

Jednak podczas gdy popyt konsumentów jest wysoki, firmy BNPL zazwyczaj ponoszą straty. Raport z kwietnia 2022 r. przewiduje, że gracze BNPL z regionu będą musieli stawić czoła łączna strata w wysokości 5.2 mld USD do 2025 r..

Powstają neobanki i superaplikacje

Raport ze stycznia 2022 r. wykazał, że Region Azji i Pacyfiku był domem dla 68 neobanków – teraz ta liczba zdecydowanie wzrosła. Indie przodują w regionie z 14 neobankami, a Hongkong może pochwalić się 12. I odwrotnie, Chiny, które mają 220 milionów klientów neobanków, mają tylko cztery neobanki.

Jednocześnie więcej Azji i Pacyfiku super aplikacje wkraczają do neobankowości i bankowości cyfrowej.

In Wietnam tam, gdzie nie ma oddzielnego systemu licencjonowania, aspirujące banki cyfrowe muszą albo współpracować z licencjonowanymi bankami zasiedziałymi, albo funkcjonować jako jednostka. Taką drogę wybrał jednorożec i superaplikacja MoMo, który w czerwcu 49 r. kupił 2022% udziałów w Credit Viet Securities. Inne lokalne banki cyfrowe to m.in. Tymianek i TNEX.

Wraz z rozwojem obszaru płatności w regionie Azji i Pacyfiku zarówno banki, jak i fintechy potrzebują elastycznego rozwiązania infrastrukturalnego, które spełni wszystkie ich potrzeby związane z centrami płatniczymi, jednocześnie przyspieszając płatności transgraniczne, akceptując waluty cyfrowe i dostarczając nowe, innowacyjne rozwiązania za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu API. włączona architektura.

Finastra's Fusion Global PAYplus (Fusion GPP) to rozwiązanie centrum płatności, które pomaga dostawcom usług płatniczych reagować na wyzwania rynkowe przy jednoczesnym zachowaniu zgodności, reagowaniu na zmiany i katalizowaniu ich transformacji płatności. Oferuje najszerszy zestaw usług płatniczych — obejmujący płatności wysokokwotowe, płatności masowe z płatnościami natychmiastowymi i alternatywne metody płatności, takie jak Visa-Direct — w jednym rozwiązaniu.

Oparta na nowoczesnej platformie obsługującej interfejsy API i mikrousługi z natywnym modelem danych ISO20022, Fusion GPP można łatwo, szybko i przewidywalnie zintegrować z istniejącą infrastrukturą technologiczną instytucji finansowej, umożliwiając konsolidację silosów dotychczasowych operacji płatniczych w jedną platformę, która może być wdrażane globalnie, ale kontrolowane lokalnie — zmniejszając w ten sposób ryzyko, upraszczając administrację i redukując koszty operacyjne.

Wyróżnione źródło obrazu: edytowane z Freepik