Akcje Aurelius Technologies Berhad IPO Nadsubskrybowano 20.27 razy

KUALA LUMPUR, 7 grudnia 2021 r. – (ACN Newswire) – Akcje Aurelius Technologies Berhad („ATech” lub „Grupa”) osiągnęły nadsubskrypcję 20.27 razy przed notowaniem Grupy na Głównym Rynku Bursa Malaysia Securities Berhad ( „Papiery Wartościowe Bursy”).

„Jesteśmy niezwykle wdzięczni za zaufanie, jakim inwestorzy obdarzyli firmę ATech, nasze perspektywy biznesowe i plany na przyszłość. Nasza podróż, aby stać się kompleksowym rozwiązaniem dla dostawcy usług produkcji elektroniki (EMS), przeszła długą drogę i wreszcie doszła do skutku, „ powiedział dyrektor wykonawczy i dyrektor generalny grupy Aurelius Technologies Berhad, pan Lee Chong Yeow.

„Jako dostawca usług EMS jesteśmy podbudowani przytłaczającą reakcją na pierwszą ofertę publiczną, która wskazuje, że nastroje na rynku są pozytywne dla kontynuacji dynamiki wzrostu gospodarczego, co jest ważne dla ogólnych perspektyw branży elektrycznej i elektronicznej”.

ATech pozyskał 104.73 mln RM z pierwszej oferty publicznej. Z wpływów Grupa przeznaczy 40.0 mln RM na zakup nowych maszyn i urządzeń, 29.52 mln RM na spłatę kredytów, 28.13 mln RM na kapitał obrotowy i 7.09 mln RM na wydatki związane z notowaniem.

„Patrząc w przyszłość, plan ekspansji będzie impulsem do rozwoju działalności Grupy” – wyjaśnił pan Lee. „Jest to również część strategii mającej na celu zwiększenie produkcji komponentów półprzewodnikowych i unowocześnienie naszych zakładów produkcyjnych za pomocą technologii Przemysłu 4.0”.

IPO obejmuje emisję do 103,870,000 XNUMX XNUMX Akcji IPO, w tym:

(I) Oferta instytucjonalna do 80,961,000 XNUMX XNUMX Akcji IPO malezyjskim inwestorom instytucjonalnym i wybranym inwestorom, w tym inwestorom z Bumiputera, zatwierdzonym przez Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu, po cenie instytucjonalnej, która zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu („Cena Instytucjonalna”) („Cena Instytucjonalna”) Oferując"); I

(II) Oferta detaliczna 22,909,000 1.36 XNUMX Akcji Emisyjnych dyrektorom i uprawnionym pracownikom ATech i jej spółki zależnej („Grupa”), osobom, które przyczyniły się do sukcesu Grupy oraz malezyjskiej opinii publicznej, po cenie detalicznej XNUMX RM za emisję Udziału („Cena Detaliczna”) („Oferta Detaliczna”).

Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu w ramach Oferty Instytucjonalnej przez ATech, Cena Instytucjonalna została ustalona na 1.36 RM za Akcję IPO. W związku z powyższym ostateczna cena detaliczna Akcji Emisyjnych w ramach Oferty Detalicznej również została ustalona na 1.36 RM za Akcję Emisyjną („Ostateczna Cena Detaliczna”).

Ponieważ Ostateczna Cena Detaliczna jest równa Cenie Detalicznej wynoszącej 1.36 RM za Akcję Emisyjną, w ramach Oferty Detalicznej zwycięscy wnioskodawcy nie otrzymają żadnych zwrotów środków.

Od malezyjskiej opinii publicznej wpłynęło ogółem 14,253 380,958,800 wniosków o nabycie 518,103,968.00 17,909,000 20.27 Akcji Emisyjnych o wartości 7,399 140,000,100 14.63 RM na 6,854 240,958,700 25.91 Akcji Emisyjnych udostępnionych do składania wniosków malezyjskiej publiczności, co stanowi ogólny wskaźnik nadsubskrypcji wynoszący XNUMX razy. W przypadku części Bumiputera wpłynęło ogółem XNUMX wniosków o XNUMX Akcji Emisyjnych, co oznacza wskaźnik nadsubskrypcji wynoszący XNUMX razy. W części publicznej wpłynęło ogółem XNUMX wnioski o nabycie XNUMX Akcji Emisyjnych, co oznacza wskaźnik nadsubskrypcji wynoszący XNUMX razy.

5,000,000 Akcji Emisyjnych dostępnych do składania wniosków za pośrednictwem Różowego Formularza Aplikacyjnego zostało objętych w całości.

W przypadku Oferty Instytucjonalnej jedyny prowadzący księgę popytu i jedyny gwarant emisji potwierdzili, że 80,961,000 XNUMX XNUMX Akcji IPO oferowanych malezyjskim inwestorom instytucjonalnym i wybranym inwestorom, w tym inwestorom z Bumiputery, zatwierdzonym przez Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu, zostało w pełni subskrybowanych.

Maybank Investment Bank Berhad jest głównym doradcą przy IPO, jedynym prowadzącym księgę popytu i jedynym gwarantem emisji akcji.

Notowanie ATech na Głównym Rynku Bursa Securities zaplanowano na 16 grudnia 2021 r.

Prawa autorskie 2021 ACN Newswire. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.acnnewswire.com Akcje Aurelius Technologies Berhad („ATech” lub „Grupa”) osiągnęły 20.27-krotną nadsubskrypcję przed notowaniem Grupy na Rynku Głównym Bursa Malaysia Securities Berhad („Bursa Securities”). Źródło: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/71707/