Token sieci Bancor: zdecentralizowana płynność między łańcuchami

Chociaż istnieje wiele projektów blockchain koncentrujących się na dApps i konwersji tokenów, wyróżnia się sieć Bancor i jej token BNT.

Rzeczywiście, ten projekt jest jednym z najbardziej znanych w przestrzeni kryptowalut. Miał też spory udział we wzlotach i upadkach. Od przebojowego ICO po wyzwania prawne. Od szeroko zakrojonych partnerstw do szeroko nagłośnionego włamania.

Czy jest to jednak coś, co należy wziąć pod uwagę?

W tej recenzji Bancor Network Token dam ci wszystko, co musisz wiedzieć. Przyjrzę się również perspektywom długoterminowym i potencjalowi adopcyjnemu BNT.

Co to jest sieć Bancor?

Połączenia Sieć Bancor stworzyło eleganckie rozwiązanie w swojej zdecentralizowanej sieci, które umożliwia inwestorom płynną wymianę tokenów ERC-20 i EOS pomiędzy prawie 10,000 XNUMX par tokenów, a wszystko to za pomocą jednego kliknięcia.

Bancor pozwala użytkownikom na natychmiastową konwersję między dwoma tokenami bez konieczności posiadania kontrahenta w transakcji. To wszystko odbywa się w ramach Portfel Bancor, a ten model pozwolił Bancor zapewnić traderom automatyczną płynność dla transakcji.

Co ważniejsze, pozwala sieci pozostać całkowicie zdecentralizowaną, a wiele funkcji sieci zawdzięcza innowacyjnemu wykorzystaniu tokena BNT w celu ułatwienia handlu.

To wszystko brzmi naprawdę intrygująco, ale aby zrozumieć prawdziwą wagę Bancora, musimy przyjrzeć się jego stosunkowo bogatej historii.

Tło sieci Bancor

Sieć Bancor jest nadzorowana przez Fundacja Bancorz siedzibą w Zug w Szwajcarii. Firma prowadzi również centrum badawczo-rozwojowe w Tel Awiwie w Izraelu, co daje firmie przyczółek w rozwijającym się hubie blockchain w Zug, a także w rozwijającym się centrum technologicznym na Bliskim Wschodzie w Tel Awiwie.

Firma została założona w 2016 roku przez grupę Izraelczyków z doświadczeniem w start-upach z Doliny Krzemowej, a także z doświadczeniem w skalowaniu startupów i technologii blockchain. Został nazwany na cześć waluty równoważenia handlu międzynarodowego, pierwotnie przewidzianej przez Johna Maynarda Keynesa.

Sieć Bancor jest prawdopodobnie najbardziej znana z posiadania jednego z najbardziej udanych ICO w historii. W 2017 roku ustanowił rekord świata, zbierając ponad 153 miliony dolarów Żetony Ethereum w mniej niż 3 godziny. Rekord świata został od tego czasu pobity przez kilka projektów (w tym Laboratoria SIRIN i Tezos), ale pozostaje imponującym początkiem projektu.

Od czasu ICO sieć Bancor odnotowała ponad 1.5 miliarda dolarów konwersji tokenów na swojej platformie, a wszystko to zostało ułatwione przez token BNT. Ponadto istnieje ponad 100 dostawców płynności służących jako węzły Bancor, a węzły te zapewniają ponad 13 milionów dolarów płynności poprzez obstawianie tokenów BNT w celu zasilania konwersji tokenów.

Niedawno, 1 stycznia 2020 r., Bancor znacznie zwiększył swoją pulę płynności, upuszczając w powietrze całą swoją rezerwę Ethereum, która w tym czasie wynosiła 10% kapitalizacji rynkowej BNT, w postaci tokenów puli ETHBNT Bancor.

W efekcie dodało to 60,000 4 dostawców płynności, chociaż wiadomo, że wielu odbiorców airdropów po prostu odwróciło się i sprzedało tokeny. Mimo to, płynność sieci Bancor spadła z poziomu nieco poniżej 1 milionów dolarów w dniu 2020 stycznia 17 roku do ponad 2020 milionów dolarów w połowie czerwca XNUMX roku.

Konwersja międzyłańcuchowa

Bancor sprawił, że wymiana tokenów jest dość łatwa dla użytkowników. Intuicyjna aplikacja portfela jest zgrabna i pozwala na szybką i łatwą konwersję tokenów, podobnie jak użytkownicy uzyskują podczas używania Coinbase Pro lub inne portfele powiernicze.

Podczas gdy interfejs użytkownika sprawia, że ​​wygląda to prosto, za kulisami portfel Bancor przeprowadza transakcje bezpośrednio z inteligentnymi kontraktami BNT w łańcuchu bloków, a jednocześnie pozwala użytkownikom zachować pełną kontrolę nad kluczami prywatnymi i funduszami przez cały czas.

Oczywistą zaletą portfela Bancor jest to, że nie tylko umożliwia wymianę tokenów, ale robi to bez potrzeby korzystania z kontrahenta. To sprawia, że ​​jest to pierwsza sieć, która umożliwia konwersje międzyłańcuchowe bez konieczności podawania przez użytkowników swoich kluczy prywatnych w procesie wymiany.

Bancor rozpoczął swoje wysiłki na rzecz integracji międzyłańcuchowej z EOS i Ethereum, jednak z czasem planuje dodać inne mosty, ostatecznie umożliwiając im funkcjonowanie jako wielołańcuchowe rozwiązanie płynnościowe, które może zapewnić natychmiastową konwersję tokenów dla wielu popularnych łańcuchów bloków, takich jak jako Bitcoin, Tron i Ripple.

Zakres konwersji

Już teraz Bancor zapewnia traderom i inwestorom niesamowitą gamę opcji konwersji, z bezpłatnymi, natychmiastowymi transakcjami dostępnymi dla tokenów Ethereum i EOS w ponad 8,700 parach tokenów bezpośrednio za pośrednictwem portfela Bancor.

Dla porównania, jedna z najpopularniejszych giełd Binance ma około 196 dostępnych tokenów, ale tylko 586 par handlowych.

Automatyczna płynność

Jedną z największych zalet Bancor i tokena BNT jest to, że zapewniają one płynność na rynkach kryptowalut, a bez płynności waluty mają tendencję do usychania i umierania. W końcu kto chce posiadać walutę, której nie można łatwo kupić i sprzedać.

Oczywiście najlepsze kryptowaluty, takie jak Ethereum, Ripple, Litecoini inni z pierwszej dwudziestki mają samodzielnie wystarczający wolumen obrotu, ale protokół Bancor zapewnia unikalne rozwiązanie, które zapewnia automatyczną zdecentralizowaną płynność do dowolnego tokena.

Dzięki protokołowi Bancor każdy token, nawet ten utworzony prywatnie, może uzyskać natychmiastową płynność, bez względu na wielkość wolumenu transakcji, z którego korzysta token. Jest to niezwykle ważna funkcjonalność, jeśli chodzi o ułatwienie przyjmowania zdecentralizowanych aplikacji.

Ponieważ wiele dApps ma swoje własne tokeny, a teraz tokeny te można konwertować na inne kryptowaluty natychmiast i jednym kliknięciem bezpośrednio w portfelu użytkownika.

Jak działa protokół Bancor

W tym momencie możesz się zastanawiać, czy naprawdę konieczna jest kolejna zdecentralizowana giełda. W końcu scentralizowane giełdy wydają się w tym momencie znacznie bardziej popularne, a istnieją dziesiątki aktywnych giełd, które już zapewniają platformę handlową i płynność dla kryptowalut.

Krótko mówiąc, tak, świat potrzebuje kolejnej wymiany, a przynajmniej potrzebuje wymiany, takiej jak Bancor. Dzieje się tak, ponieważ platforma Bancor zapewnia bardzo potrzebną usługę zwiększania płynności dowolnego tokena i tworzenia platformy, na której można wymieniać dowolny token bez potrzeby korzystania z kontrahenta.

To jest coś, czego nie można osiągnąć za pomocą żadnego innego zasobu. Weźmy na przykład waluty fiducjarne. Jeśli chcesz wymienić dolary amerykańskie na jen, musisz znaleźć kogoś, kto będzie chciał sprzedać jena, aby sfinalizować transakcję. Każdy zasób jest taki. Aby transakcja zadziałała, musi istnieć kupujący i sprzedający.

Bancor wymaga tylko jednej osoby do sfinalizowania transakcji, z płynnością zapewnianą przez natywny token BNT i jego inteligentne kontrakty. Inteligentne kontrakty tokena BNT zapewniają, że przez cały czas istnieje równowaga między tokenami. Po zawarciu jakiejkolwiek transakcji pozostanie również całkowita kwota, która reprezentuje saldo BNT zakodowane w inteligentnym kontrakcie.

Taka struktura eliminuje potrzebę, aby giełda działała jako strona trzecia transakcji. Dzięki Bancor i jego tokenowi BNT możesz nieustannie wymieniać tokeny kompatybilne z Ethereum i EOS za pośrednictwem portfela Bancor.

Możesz myśleć o systemie jak o klepsydrze. Jest to system zamknięty i nie ma znaczenia, jak obrócisz klepsydrę, zawsze zawiera taką samą ilość piasku. W tej analogii klepsydra reprezentuje inteligentny kontrakt BNT, a ziarna piasku są sprzedawanymi tokenami.

Następnie zespół będzie stanowił rynek deweloperski dla dApps, który będzie również korzystał z kompatybilności międzyłańcuchowej i zrównoważonych inteligentnych kontraktów. W przygotowaniu na przyszłość jest również obstawianie nagród, aby zachęcić do płynności, oraz BancorDAO, aby dodać samorządność do łańcucha bloków i w pełni zdecentralizować.

Nagrody Bancor Staking

Nagrody za obstawianie BNT to przyszłe ulepszenie, które ma zachęcić użytkowników do zapewnienia płynności sieci. Podstawą dodawania stawek jest to, że Bancor potrzebuje płynności, aby obniżyć opłaty dla traderów, jednocześnie zwiększając wolumen obrotu i ogólne opłaty sieciowe. Zapewniając użytkownikom zachętę do zwiększania płynności sieci, Bancor spodziewa się wzrostu i rozkwitu swojej sieci.

Chociaż plany dodawania nagród za obstawianie są na wczesnym etapie, podstawy są takie, że użytkownicy otrzymają nagrody w postaci BNT za trzymanie swojego BNT w istniejącej puli płynności, takiej jak MKR / BNT lub ETH / BNT. O liczbie nowych BNT, które zostaną utworzone jako nagrody za obstawianie, oraz o dystrybucji nagród za obstawianie do różnych pul w sieci zadecydują użytkownicy głosujący w BancorDAO.

Oczekuje się, że ten rodzaj systemu nagród przyciągnie nowych użytkowników do ekosystemu dzięki RRSO generowanej przez opłaty i nagrody za obstawianie. Bancor starannie projektuje swój system obstawiania, aby uniknąć koncentracji nagród w niewielkiej liczbie pul, wybierając zamiast tego zapewnienie równomiernego podziału na dziesiątki pul sieciowych.

Zespół Bancor

Sieć Bancor została założona w 2016 roku przez izraelskie rodzeństwo Guya i Galia Benartzi. Oboje pozostają aktywni w projekcie, z Guyem w Radzie Fundacji, a Galia jest odpowiedzialna za rozwój biznesu. Jest również zdecydowaną zwolenniczką kobiet w blockchain i krypto.

Przewodniczącym Rady Fundacji był Bernard Lietaer aż do swojej śmierci w lutym 2019 r. Od tego czasu nie udało mi się odnaleźć żadnej aktualizacji wymieniającej jego następcę.

CTO w Bancor to Judi Lewi, i piastował to stanowisko od początku istnienia Bancor w 2016 roku. Wcześniej był współzałożycielem i CTO w AppCoin. Spędził także ponad dekadę jako główny architekt kilku projektów mobilnych, w tym Real Dice, Mytopia i Particle Code.

Zespół ma także imponującą listę doradców, w tym Brocka Pierce’a, prezesa zarządu Bitcoin Foundation i TimDrapera, inwestora specjalizującego się w kapitale wysokiego ryzyka.

Token BNT

Jak wspomniano wcześniej, Bancor przeprowadził ICO 12 czerwca 2017 r., Które zebrało 153 miliony dolarów w zaledwie trzy godziny. To ICO sprzedało około 40 milionów tokenów BNT po średniej cenie 3.92 $ każdy. Obecnie w obiegu znajduje się prawie 70 milionów tokenów BNT.

Token BNT osiągnął swój najwyższy w historii poziom 10.00 USD w dniu 10 stycznia 2018 r., a najniższy w historii poziom 0.117415 USD w dniu 13 marca 2020 r. Od połowy czerwca 2020 r. kurs znacznie wzrósł w porównaniu z marcowym najniższym poziomem w historii i jest notowany na poziomie 1.17 USD za niesamowity zysk 1,500% w trzy miesiące! Zysk ten wynikał przede wszystkim z wiadomości o wydaniu Bancor V2020 w lipcu 2 roku.

Podaż w obiegu może się jednak zmienić, ponieważ BNT jest tworzone w razie potrzeby w celu zainicjowania wymiany. Protokół Bancor utworzy tyle BNT, ile potrzeba, aby dopasować wartość walut przechowywanych w ramach inteligentnego kontraktu. Po dodaniu nagród za obstawianie podaż w obiegu będzie wzrastać szybciej i regularnie.

Handel i przechowywanie BNT

Co ciekawe, sieć Bancor obsługuje jedynie około 2% wolumenu obrotu BNT. Zdecydowanie największe wolumeny transakcji można znaleźć na Coinbene, następnie Bilaxy, Binance i OKEx, a następnie w sieci Bancor. Istnieje kilka innych giełd, które również obsługują giełdy BNT, ale wolumen transakcji jest w najlepszym razie minimalny.

W rzeczywistości, kiedy sprawdzałem, Coinbene kontrolowało ponad połowę całkowitego wolumenu obrotu tokenami dla BNT. Może to faktycznie stanowić problem z punktu widzenia płynności rynku. Oznacza to, że handel jest w dużym stopniu zależny od jednej giełdy i wszelkie zakłócenia na niej mogą spowodować załamanie wolumenu.

Co więcej, gdybyśmy przyjrzeli się księgom zamówień na indywidualnej giełdzie takie jak Binance widać, że brakuje tam płynności. Będziesz musiał być bardzo ostrożny podczas składania zamówienia, ponieważ zamówienia o rozsądnych rozmiarach mogą prowadzić do poślizgu.

Gdy już będziesz mieć tokeny BNT, będziesz chciał przechowywać je w bezpiecznym portfelu offline. Biorąc pod uwagę, że są to tokeny ERC20, oznacza to, że możesz je przechowywać w dowolnym portfelu kompatybilnym z Ethereum. Istnieje również token oparty na lustrzanym odbiciu EOS, który został stworzony w celu naśladowania tokena ERC-20 i umożliwienia wymiany tokenów opartych na EOS.

Jeśli handlujesz lub obstawiasz (kiedy jest to możliwe), przechowuj BNT w wersji natywnej Portfel Bancor będzie miało sens.

Bancor V2

Pod koniec kwietnia 2020 r., Gdy token BNT osiadł na poziomie 0.20 USD, zespół ogłosił, że wkrótce wyda Bancor V2. Token nie odpowiedział od razu, ale w połowie maja rozpoczął poważny wzrost, a miesiąc później kosztuje 1.17 USD. Jest to szczególnie niesamowite, biorąc pod uwagę, że token był najniższy w historii zaledwie na krótko przed w połowie marca 2020 r.

Oczekuje się, że protokół Bancor V2 doda kilka ważnych funkcji, które pozwolą Bancorowi znaleźć się na czele pakietu zdecentralizowanych projektów finansowych. Zmiany mają na celu rozwiązanie czterech kluczowych kwestii powszechnie wymienianych jako przeszkody w powszechnym wdrażaniu Automated Market Makers (AMM):

1. Narażenie na „nietrwałą stratę”
2. Ekspozycja na wiele aktywów
3. Niewydolność kapitału (tj. Wysoki poślizg)
4. Koszt alternatywny zapewnienia płynności

Co ciekawe, nowe funkcje będą dostępne na zasadzie dobrowolności, a użytkownicy będą mogli tworzyć i finansować nowe AMM z niektórymi, wszystkimi lub żadnymi nowymi funkcjami. Obiecano, że szczegóły techniczne, dokumentacja i kod źródłowy zostaną udostępnione przed lipcową premierą Bancor V2.

Rozwój i mapa drogowa

Sieć Bancor to interesująca mieszanka oprogramowania typu open source i zamkniętego. Część podstawowego kodu jest znana tylko firmie, natomiast istnieją repozytoria open source, na których programiści mogą budować.

Niektórzy twierdzą, że brak w pełni otwartego kodu źródłowego oznacza, że ​​mogą istnieć potencjalne luki, które nie zostały sprawdzone przez społeczność. Rzeczywiście mogło tak być w przypadku hacku, który omawiamy poniżej.

Powiedziawszy to, nadal możemy mieć dobre pojęcie o tym, ile pracy włożono w protokół Bancor w oparciu o te dwa repozytoria.

Poniżej znajduje się łączna liczba zatwierdzeń w dwóch repozytoriach inteligentnych kontraktów w pliku Bancor GitHub. Są to łączne zobowiązania w repozytoriach z ostatnich 12 miesięcy.

Jak widać, przepływ zatwierdzeń przekazywanych do tych repozytoriów jest stosunkowo stały. To pokazuje, że programiści nadal aktywnie pracują nad protokołem.

Oczywiście może to wykluczyć całą pracę wykonywaną w prywatnych repozytoriach. Rzeczywiście, gdybyśmy spojrzeli na plan działania, wydawałoby się, że projekt ma sporo przed sobą.

Mapa drogowa

We wrześniu tego roku zespół Bancor wydany zaktualizowanego planu działania na następne 6–12 miesięcy. Do najważniejszych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, należą:

• Stawienie społeczności: Umożliwi to każdemu w sieci Bancor stakowanie swoich tokenów i zwiększenie płynności sieci. W zamian za to otrzymają nagrodę za stakowanie
• Stabilny BNT: Będzie to stablecoin Bancor Token, który utrzyma swoją wartość w USD. Zapewni to płynność ekosystemu, jednocześnie eliminując ryzyko stwarzane przez wahania ceny BNT.
• Zrzut BNT: Ci, którzy trzymają BNT na Ethereum i EOS, mogą spodziewać się zrzutu rezerwy BNT Ethereum
• Inflacja BNT: Zespół ma nadzieję zaktualizować token BNT do modelu inflacyjnego, w którym początkowy poziom inflacji zostanie ustawiony na 0%
• Głosowanie BNT: Zostanie dodany komponent zarządzania. Dzięki głosowaniu posiadacze tokenów BNT będą mogli brać udział w decyzjach, które będą miały wpływ na ekosystem

Zespół nie opublikował zdefiniowanych kamieni milowych dla tych kroków, ale udało mu się zrealizować wcześniej określone cele. Obejmuje to uruchomienie BancorX w sieci EOS MainNet oraz doświadczenie między łańcuchami EOS/ETH.

Od czerwca 2020 r. jedynymi celami z tego planu działania, które zostały osiągnięte, są zrzut BNT Airdrop i stabilny token BNT, jakim jest USDB. Możemy jedynie przypuszczać, że pozostałe cele zostaną osiągnięte po wydaniu Bancor V2, prawdopodobnie w lipcu 2020 r.

Jeśli chcesz być na bieżąco z rozwojem protokołu Bancor, możesz przeczytać ich śledzenie oficjalny blog albo ich konto Twitter.

Wnioski

Jedną z głównych przeszkód w masowej adopcji jest brak płynności i trudności w wymianie różnych tokenów na siebie. Protokół Bancor rozwiązał ten problem poprzez automatyzację płynności.

Prawdą jest, że zupełnie początkujący będą musieli się nauczyć, ale interfejs portfela jest tak prosty, jak tylko się da. Każdy nowy w kryptowalutach nie powinien mieć problemu z nauczeniem się, jak dokonywać wymiany za pomocą portfela Bancor.

Co więcej, protokół Bancor ułatwia programistom tworzenie płynnej aplikacji do wymiany między mnóstwem tokenów. Istnieje również wiele aktualizacji zaplanowanych na następne 6–12 miesięcy.

Oczywiście, wokół projektu wciąż pojawiają się pytania, w tym kwestie regulacji w USA i nie tylko. Potencjalna centralizacja kontroli w trzyletnim okresie przejściowym może odstraszyć niektórych, którzy obawiają się możliwości arbitralnego zamrożenia rachunków.

Masz także naprawdę marne wyniki BNT, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku. Tak, to prawda, że ​​wiele innych żetonów popadło w rutynę, ale wydaje się, że BNT zostało szczególnie mocno dotknięte. Być może miało to związek z wyzwaniami prawnymi?

Tak czy inaczej, Bancor ma świetną technologię, przypadki użycia i silny zespół, który ją napędza. Te fundusze ICO prawdopodobnie pomogą im przetrwać burzę i jeszcze bardziej udoskonalić swoją ofertę.

Wyróżniony obraz za pośrednictwem Shutterstock

Zastrzeżenie: są to opinie autora i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Czytelnicy powinni przeprowadzić własne badania.

Źródło: https://www.coinbureau.com/review/bancor-network-token-bnt/