Budowanie globalnej potęgi danych i analiz

Catherine Clay, wiceprezes wykonawczy i globalny dyrektor ds. rozwiązań danych i dostępu w Cboe Global Markets, rozmawia z magnatami finansowymi na temat nowo utworzonego działu rozwiązań danych i dostępu firmy oraz jego pozycji w zakresie skalowania wraz z nieustanną globalną ekspansją Cboe.

Dlaczego firma Cboe Global Markets utworzyła swój dział Data and Access Solutions?

Katarzyna Glina: Cboe Rozwiązania dotyczące danych i dostępu Dział został stworzony, aby połączyć nasze firmy zajmujące się danymi, analityką i danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym w jednym zespole.

Dywizja zapewnia naszym klientom bezproblemowy dostęp do wszystkich naszych możliwości – w tym globalnych indeksów, platform analitycznych i wykonawczych, a także danych, analityki rynkowej i ryzyka – w jednej zoptymalizowanej i holistycznej globalnej ofercie.

Utworzenie tego oddziału odbywa się w ekscytującym momencie, gdy Cboe nadal staje się globalnym operatorem rynkowym i rozszerza swoją ofertę produktów, usług i technologii na nowe rynki i regiony geograficzne. .

Jednak w miarę jak środowisko handlowe staje się coraz bardziej zglobalizowane, nasi klienci chcą również większej wydajności i mniejszej fragmentacji w dostępie do swoich zasobów handlowych.

Zaopatrzenie stało się wyzwaniem, ponieważ uczestnicy rynku często muszą łączyć się z wieloma punktami dostępu, aby otrzymywać oddzielne, ale uzupełniające się informacje.

Data and Access Solutions jest w stanie podążać krok w krok wraz z nieustanną globalną ekspansją działalności Cboe w zakresie wymian giełdowych. .

Jesteśmy usprawnieni, aby złagodzić te problemy dla naszych klientów w dostępie i analizowaniu danych, dostarczając w jednym miejscu narzędzia przedtransakcyjne, at-trade i post-trade. .

Ponadto nowy dział ujednolicił nasze globalne zespoły sprzedaży, dzięki czemu klienci mogą teraz uzyskać dostęp do wszystkich naszych usług za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego.

Jaka była historia działalności firmy Cboe zajmującej się danymi i analizą, zanim stała się dzisiaj działem Data and Access Solutions?

Catherine: Nasza działalność w zakresie danych i analiz – Cboe Information Solutions – jest wynikiem kilku strategicznych przejęć: LiveVol i DataShop w 2015 r., Silexx w 2017 r. oraz Hanweck, FT Options i Trade Alert w 2020 r., jako uzupełnienie naszej istniejącej działalności Cboe Global Indexs.

Każda z tych przejętych firm była najlepszymi firmami w swojej klasie i zgromadziła wyjątkowy zespół wiedzy ilościowej, technicznej i biznesowej.

Łącznie, firmy te pomogły również uzupełnić zestaw rozwiązań Cboe, aby jeszcze bardziej zaspokoić potrzeby naszych klientów przez cały cykl życia handlowego.

Kompleksowy pakiet danych, analiz, indeksów i usług wykonawczych firmy Cboe Information Solutions pomógł zoptymalizować obsługę klienta — od przedtransakcyjnej, w trakcie transakcji po posttransakcyjną — poprzez dostarczanie informacji, możliwości alfa, optymalizację portfela i płynne przepływy pracy.

Z drugiej strony, szersze przejęcie Bats Global Markets przez Cboe w 2017 roku pomogło zebrać elementy dla naszej globalnej działalności w zakresie danych rynkowych.

Dzięki Bats, Cboe stała się jedną z największych na świecie spółek holdingowych zajmujących się giełdami i rozszerzyła swoją działalność na amerykańskie i europejskie akcje, ETP i globalną wymianę walutową (FX), oprócz swoich dotychczasowych opcji i transakcji terminowych.

Obecnie Cboe obsługuje trzynaście giełd amerykańskich i europejskich akcji, opcji, kontraktów terminowych i walutowych oraz oferuje szeroki zakres zbiorów danych w czasie rzeczywistym, historycznych i pochodnych, jak również własne źródła danych rynkowych ze wszystkich tych rynków.

Obecne otoczenie pokazało, że zrozumienie ryzyka nigdy nie było ważniejsze.

Wciąż obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie naszych klientów na zbiory danych historycznych, zaawansowane analizy i bardziej solidną analizę rynku, a rozwiązania w zakresie danych i dostępu są w stanie sprostać tym potrzebom. .

Opowiedz nam o planowanej ekspansji Cboe w regionie Azji i Pacyfiku oraz o tym, co to oznacza dla rozwiązań Data and Access Solutions.

Catherine: Azja i Pacyfik to ważny region, który jest nowością dla Cboe i uzupełni naszą rozległą obecność na świecie, która obejmuje już większość głównych rynków w Ameryce Północnej, Europie oraz wiele klas aktywów związanych z papierami wartościowymi, instrumentów pochodnych i usług rozliczeniowych.

Z naszym planowane przejęcie Chi-X Asia Pacific, spodziewamy się, że zyskamy znaczącą pozycję w regionie i będziemy działać w terenie, aby dalej nawiązywać kontakt z tamtejszymi klientami.

Z perspektywy Data and Access Solutions jesteśmy podekscytowani możliwością wejścia z Cboe na te nowe rynki i regiony geograficzne oraz dalszego rozwijania naszej działalności na skalę globalną. .

Na przykład, po dodaniu Australii i Japonii do naszej obecnej obecności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i 18 krajach europejskich, będziemy mogli oferować dane ze wszystkich głównych rynków na całym świecie i stworzyć prawdziwie globalną ofertę danych dotyczących rynków akcji.

Przeprowadzka do Azji i Pacyfiku umożliwia nam również dalsze zwiększanie dostępu klientów do unikalnego, zastrzeżonego zestawu produktów Cboe, takich jak opcje indeksowe i produkty terminowe, w przypadku których widzimy rosnące zapotrzebowanie klientów i planujemy wspierać tamtejsze potrzeby w zakresie danych i analiz.

Ponieważ Cboe nadal się rozwija, wchodząc na nowe obszary geograficzne i klasy aktywów na całym świecie, spodziewamy się pozyskać nowe źródła danych do naszego stosu, które zasilą cały ekosystem rozwiązań danych i dostępu, pomogą nam tworzyć nowe indeksy i produkty, a ostatecznie zwiększyć obroty na rynkach Cboe.

Jakie są niektóre z Twoich ofert danych i analiz, które są przeznaczone dla regionu Azji i Pacyfiku?

Catherine: W dalszym ciągu obserwujemy rosnący udział detalistów na rynkach globalnych. kt Doprowadziło to do wielu zbiorowych przemyśleń w Cboe na temat tego, jak najlepiej służyć tej nowej generacji inwestorów – czy to poprzez oferowanie rozszerzonej edukacji inwestorów za pośrednictwem naszego Instytut Opcji, poszerzając dostęp do naszych rynków lub dostarczając nowe produkty i rozwiązania dostosowane do potrzeb inwestorów detalicznych.

W regionie Azji i Pacyfiku nadal obserwujemy rosnący popyt klientów, w szczególności na akcje zagraniczne. W odpowiedzi firma Cboe uruchomiła w tym roku wczesne godziny handlu na naszej giełdzie EDGX Equities Exchange, aby zapewnić globalnej społeczności detalicznej dostęp do naszego amerykańskiego rynku akcji w czasie, który odpowiada ich potrzebom.

Nasze pliki danych o rynku akcji w USA, takie jak nasz flagowy produkt Cboe One, zostały rozszerzone o obsługę wczesnych godzin handlu na EDGX.

Widzimy również, że nowi handlowcy detaliczni stają się coraz bardziej zainteresowani strategiami „poza podstawowymi” instrumentami pochodnymi, ponieważ zaczynają przechodzić do bardziej wyrafinowanych produktów.

Obejmują one kontrakty terminowe Mini Cboe Volatility Index (VIX), które wraz ze standardowymi kontraktami terminowymi VIX są dostępne zarówno podczas naszych regularnych, jak i globalnych sesji w godzinach handlu, umożliwiając inwestorom na całym świecie handel swoimi poglądami i zarządzanie ryzykiem przez całą dobę.

Aby zaspokoić rosnące globalne zapotrzebowanie inwestorów na obrót instrumentami pochodnymi, Cboe planuje wydłużyć globalne godziny handlu zarówno dla opcji VIX, jak i S&P 500 Index (SPX) do prawie 24 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu, jeszcze w tym roku – tak samo jak nasze produkty VIX futures.

Rozwiązania danych i dostępu będą koncentrować się na dostarczaniu danych i analiz, aby służyć inwestorom w tych rozszerzonych globalnych godzinach handlu, z planami ostatecznego wsparcia całego pakietu produktów.

Ponadto obecnie badamy innowacyjne sposoby wprowadzania danych i analiz rynku opcji do szerszego segmentu rynku, ponieważ zainteresowanie tą klasą aktywów stale rośnie zarówno wśród naszych klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych na całym świecie.

Jako zintegrowany zespół, co dalej z rozwiązaniami danych i dostępu?

Catherine: Jako zjednoczona grupa planujemy kontynuować integrację naszych produktów i stosu technologicznego, włączać nowe klasy aktywów i ostatecznie budować skalowaną, globalną sieć dystrybucji.

Ale najpierw zaczynamy od rozwiązania niektórych problemów z hydrauliką dla naszych klientów, co jest podstawą doświadczenia, jakie będą mieli z nami.

Na przykład harmonizujemy umowy prawne z klientami na całym świecie i upewniamy się, że nasze systemy uprawnień są takie same dla każdego produktu.

Następna jest idea dotycząca naszej globalnej strategii danych rynkowych i tego, co możemy wprowadzić na rynek, w tym potencjalne sposoby strategicznego połączenia naszego pakietu produktów. Wierzymy, że zapewni to niezrównaną, przejrzystą analizę rynku, aby jeszcze bardziej uprościć złożoność globalnego rynku dla naszych klientów.

Ponadto nasza działalność w zakresie danych rynkowych w czasie rzeczywistym wyprzedziła pod względem strategii dystrybucji w chmurze, która teraz zapewnia niezły wiatr w plecy dla reszty działalności związanej z analizą. .

Weszliśmy również w przestrzeń kryptograficzną przez nasz umowa licencyjna z CoinRoutes. Uważamy, że inwestorzy kryptowalut będą potrzebować tych samych rozwiązań, co uczestnicy rynku w innych klasach aktywów – dając w ten sposób Cboe możliwość potencjalnego dostarczenia narzędzi dotyczących najlepszej realizacji, modelowania marży, analizy portfela i zmienności.

Jak zawsze będziemy nadal słuchać naszych klientów i współpracować z nimi w celu opracowywania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają ich potrzebom.

Praca jako zintegrowany zespół w ciągu ostatnich kilku miesięcy pozwoliła nam wyzwolić dużo kreatywnego myślenia i przyjąć bardziej oparte na współpracy podejście do relacji z klientami.

Cieszymy się, że możemy wykorzystać mocne strony każdego zespołu i nie możemy się doczekać dalszej realizacji naszej wizji budowania globalnej potęgi w zakresie danych i analityki. . 

Do dowiedz się więcej o pełnym pakiecie produktów i usług oferowanych przez Cboe Data and Access Solutions, odwiedź Rozwiązania dotyczące danych i dostępu (cboe.com)