Dealer towarów Marex planuje 500 milionów funtów London Float

Marex, jeden z największych prywatnych brokerów towarowych, potwierdził, że firma rozważa wprowadzenie swoich akcji na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (LSE), Reuters zgłoszone w piątek.

Chociaż przedstawiciele firmy nie ujawnili żadnych szczegółów cenowych, będzie dążyć do wprowadzenia w wolnym obrocie co najmniej 25 procent wszystkich swoich akcji. Osoby z wewnątrz firmy ujawniły, że broker zamierza zakończyć notowania do końca czerwca. Na giełdzie można go wycenić na 500 milionów funtów (około 703 miliony dolarów).

Czekamy na spotkanie z Państwem na iFX EXPO w Dubaju w maju 2021 r. - Jak to się stało!

Firma wdrożyła Goldman Sachs i JPMorgan jako wspólni globalni koordynatorzy umowy.

Korzyści ze skoku popytu w branży

Marex jest własnością JRJ Group, firmy private equity założonej przez dwóch byłych bankierów inwestycyjnych Lehman Brothers oraz jej dwóch partnerów, Trilantic Capital Partners i BXR Group, którzy kupili większościowy pakiet udziałów w brokerze w 2010 roku.

Właściciele firmy od lat szukali strategii wyjścia, ale nie udało im się. Teraz, wraz z boomem na rynku maklerskim, zmienili swoją strategię, aby zamiast tego wprowadzić firmę na giełdę.

Marex działa na otwartej hali londyńskiej giełdy metali i jest jedną z pięciu giełd działających w tym miejscu. Firma zgłosiła prawie 18-procentowy wzrost przychodów w 2020 roku do 414.7 mln USD, podczas gdy zysk operacyjny przed opodatkowaniem za rok wzrósł o 15.2% do 61.5 mln USD.

„Atrakcyjność i odporność naszego modelu biznesowego potwierdzają nasze najnowsze wyniki, które pokazują niezmiennie dobre wyniki pomimo oczywistych przeciwności w skali makro. Nie mogę się doczekać kolejnego etapu naszego rozwoju i przyszłych możliwości rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na dalsze generowanie wartości dla wszystkich naszych interesariuszy ”- powiedział Ian Lowitt, CEO Marex.