Core Scientific, Inc. ogłasza ofertę praw kapitałowych o wartości 55 milionów dolarów – TheNewsCrypto

Posiadacze istniejących wspólnych interesów uprawnieni do zakupu proporcjonalnego udziału o wartości do 55 milionów dolarów akcji zreorganizowanej Core Scientific

AUSTIN, Teksas– (BUSINESS WIRE) -$CORZQ # bitcoin-Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) („Core Scientific” lub „Spółka”), lider w dziedzinie wysokowydajnych centrów danych i rozwiązań programowych typu blockchain, ogłosił dzisiaj rozpoczęcie oferty praw („Oferta praw”) dla wszystkich posiadaczy akcji zwykłych Spółki (oraz niektórych innych udziałów kapitałowych, w tym jednostek akcji o ograniczonej możliwości nabycia uprawnień) („Istniejące wspólne udziały”) od dnia 5 00:16 czasu obowiązującego w Nowym Jorku w dniu 2023 listopada 11 r. („Data Rejestracji”) zgodnie z Trzecim zmienionym wspólnym planem reorganizacji spółki Core Scientific, Inc. i jej dłużnych spółek stowarzyszonych na podstawie rozdziału XNUMX („Plan”) oraz powiązane Oświadczenie o ujawnieniu informacji.

Plan jest wynikiem mediacji i szeroko zakrojonych negocjacji, które zaowocowały Umową Wsparcia Restrukturyzacji („RSA”) z niektórymi kluczowymi interesariuszami Spółki, w tym doraźną grupą posiadaczy obligacji zamiennych Spółki oraz Oficjalnym Komitetem Posiadaczy Papierów Wartościowych , która zapewnia globalne rozstrzygnięcie spraw pomiędzy Spółką a pozostałymi stronami RSA. Spółka osiągnęła również ugody z kilkoma innymi kluczowymi wierzycielami i po warunkowym zatwierdzeniu oświadczenia o ujawnieniu informacji, postępuje w procesie pozyskiwania planu i potencjalnego wyjścia z upadłości na początku 2024 r.

Plan, który uwzględnia rozliczenia RSA i opiera się na całkowitej wartości przedsiębiorstwa zreorganizowanego Core Scientific o wartości 1.5 miliarda dolarów, przewiduje kompleksową restrukturyzację bilansu Spółki i wzmocni Spółkę poprzez znaczne zmniejszenie jej zadłużenia i utrzymanie ponad 270 miejsc pracy, a także zapewnić znaczącą poprawę sytuacji obecnym akcjonariuszom Spółki. Kluczowym elementem Planu [i zreorganizowanej płynności po powstaniu spółki Core Scientific] jest Oferta Praw.

W dniu 14 listopada 2023 r. Amerykański Sąd Upadłościowy dla Południowego Okręgu Teksasu („Sąd Upadłościowy”) zatwierdził między innymi procedury oferowania praw i powiązane materiały, które będą regulować warunki Oferty praw („Procedury oferowania praw ”).

PODSUMOWANIE WARUNKÓW OFERTY PRAW O WARTOŚCI 55 MILIONÓW WARTOŚCI:

• Każdy posiadacz Istniejących Wspólnych Udziałów otrzyma jedno prawo poboru na każdy Istniejący Wspólny Udział posiadany na godzinę 5:00 czasu nowojorskiego w dniu 16 listopada 2023 r., czyli jako Dzień Rejestracji.
• Każde prawo poboru będzie uprawniało posiadacza do nabycia 0.01734 akcji zwykłych zreorganizowanej Spółki po jej wyjściu ze przypadków określonych w Rozdziale 11 („Akcje Oferujące Prawa”), po przewidywanej cenie subskrypcyjnej wynoszącej 8.21710 USD za całą Akcję Oferowaną z Prawami. Cena subskrypcji może jednak ulec obniżeniu w zależności od (i) wyborów dotyczących leczenia dokonywanych przez pożyczkodawców sprzętu górniczego firmy Core Scientific („Wybory pożyczkodawców sprzętu”) w ramach Planu oraz (ii) zakresu, w jakim szacunkowa maksymalna kwota spornych roszczeń staje się dozwolona w klasie 8 (Ogólne roszczenia niezabezpieczone) i klasy 11 (Clams na podstawie art. 510) w przypadkach z rozdziału 11, co skutkuje większą liczbą Akcji z prawem do emisji oferowanych w ramach Oferty z prawem do akcji. Całkowita cena abonamentu nie ulegnie jednak zmianie. Założenia Core Scientific dotyczące wyborów pożyczkodawców sprzętu oraz szacowana maksymalna kwota spornych roszczeń mogą ulec zmianie.
• W ramach Oferty z Prawami nie zostaną wyemitowane żadne ułamkowe Udziały w Ofercie Praw. Wszelkie ułamkowe Akcje Oferowane z Prawami powstałe w wyniku wykonania Praw Poboru zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej pełnej akcji.
• Prawa poboru i prawa do nadsubskrypcji (opisane poniżej) są niezbywalne.
• Oferta Praw rozpoczęła się 20 listopada 2023 r.
• Oferta praw wygasa o godzinie 5:00 czasu nowojorskiego 11 grudnia 2023 r.
• Posiadacze istniejących wspólnych udziałów, którzy posiadają takie udziały za pośrednictwem banku, brokera lub innej instytucji finansowej („Nominowany do subskrypcji) w „nazwie ulicy” w Depozycie Trust Company („DTC”), muszą polecić swojemu Nominowanemu do subskrypcji, aby złożył ofertę na ich istniejące Wspólne interesy za pośrednictwem programu zautomatyzowanych ofert przetargowych DTC do godziny 5:00 w dniu 11 grudnia 2023 r.
• Udział w Ofercie Praw jest opcjonalny dla posiadaczy Istniejących Wspólnych Interesów, a na traktowanie Istniejących Wspólnych Interesów w przypadkach określonych w Rozdziale 11, jak opisano w Planie i Oświadczeniu o Ujawnieniu Informacji, nie będzie miało wpływu to, czy posiadacze Istniejących Wspólnych Interesów uczestniczą w Oferta praw, czy nie.

Oferta Praw poboru obejmie prawo do nadsubskrypcji umożliwiające każdemu posiadaczowi, który w pełni skorzysta z przysługujących mu podstawowych praw poboru, nabycie dodatkowych Akcji w ramach Oferty z Prawami (jeśli takie istnieją), które nie będą objęte subskrypcją w chwili wygaśnięcia Oferty z Prawami. Jeżeli łączna liczba zapisów (subskrypcje podstawowe plus nadsubskrypcja) przekroczy liczbę Akcji Oferty z Prawami oferowanych w Ofercie Praw, wówczas łączna kwota nadsubskrypcji zostanie rozliczona proporcjonalnie pomiędzy posiadaczami wykonującymi swoje prawa do nadsubskrypcji w oparciu o liczbę Prawa do Akcji Oferowanych, które każdy posiadacz subskrybował w ramach korzystania z prawa do nadsubskrypcji.

W związku z Ofertą Praw, na dzień 17 listopada 2023 r. Spółka zawarła z kilkoma stronami list dotyczący zobowiązania zabezpieczającego, na mocy którego strony zgodziły się nabyć łącznie akcje oferowane w ramach Oferty Prawnej o wartości do 37.1 mln USD (tj. „Zobowiązanie Zabezpieczające”) w zakresie, w jakim Oferta Praw nie zgromadzi środków równych lub przekraczających Zobowiązanie Zabezpieczające. List dotyczący zobowiązania zabezpieczającego podlega zwyczajowym warunkom, w tym premii za zobowiązanie zabezpieczające płatnej w akcjach zwykłych Spółki po jego wyjściu z przypadków określonych w rozdziale 11 w liczbie równej 20% Zobowiązania zabezpieczającego.

Warunki Oferty Praw i informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przewidują, że w związku z reorganizacją opisaną w Planie i Oświadczeniu o ujawnieniu posiadacze Istniejących Wspólnych Udziałów otrzymają szereg nowych akcji Core Scientific w zamian za swoje Istniejące Wspólne Udziały, tj. ma wynieść 1/25 liczby akcji posiadanych na dzień 20 listopada 2023 r. (stosunek ten może ulec zmianie). Obecna cena akcji Core Scientific (OTC: CORZQ) nie odzwierciedla reorganizacji Spółki opisanej w Planie i Oświadczeniu o ujawnieniu, w tym opisanej w nim Oferty Praw, i nie oczekuje się, że będzie wskazywała zreorganizowaną cenę akcji Core Scientific po pojawieniu się spółki .

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są kompletne i mogą ulec zmianie. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek praw poboru, Akcji z Prawem ani jakichkolwiek innych papierów wartościowych, ani też nie będzie miała miejsca sprzedaż praw poboru, praw do nadsubskrypcji, Akcji z Prawem ani żadnych innych papierów wartościowych. jakiekolwiek inne papiery wartościowe w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty. W przypadku jakichkolwiek pytań lub dalszych informacji na temat oferty praw lub w celu uzyskania kopii Procedur Oferty Praw, Planu lub Oświadczenia o ujawnieniu, każdy ze zmianami i uzupełnieniami, prosimy o kontakt ze Stretto, Inc., która będzie działać jako agent subskrypcji Praw Oferta pod numerem (888) 317-1417 (krajowy) lub (929) 399-0959 (międzynarodowy) lub pocztą elektroniczną pod adresem CSRightsOffer@stretto.com.

Dodatkowe informacje na temat Oferty Praw są dostępne w Procedurach Oferty Praw, Planie i powiązanym Oświadczeniu o Ujawnieniu Informacji, każde ze zmianami i uzupełnieniami, które zostały złożone w Sądzie Upadłościowym i udostępnione na stronie internetowej Spółki poświęconej restrukturyzacji pod adresem https://cases.stretto.com/corescientific/.

O PODSTAWOWEJ NAUKOWEJ

Core Scientific (OTC: CORZQ) jest jednym z największych dostawców centrów danych opartych na blockchain i wydobywających zasoby cyfrowe w Ameryce Północnej. Core Scientific od 2017 r. obsługuje centra danych obliczeniowych blockchain w Ameryce Północnej, wykorzystując swoje obiekty i portfel własności intelektualnej do kolokacji i samodzielnego wydobywania zasobów cyfrowych. Core Scientific obsługuje centra danych w Georgii, Kentucky, Północnej Karolinie, Północnej Dakocie i Teksasie. Własne oprogramowanie do zarządzania flotą Minder® firmy Core Scientific łączy doświadczenie firmy w zakresie kolokacji z analizą danych w celu zapewnienia maksymalnego czasu sprawności, ostrzegania, monitorowania i zarządzania wszystkimi górnikami w sieci firmy. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź http://www.corescientific.com.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI I NOTY WYJAŚNIAJĄCE

Ta informacja prasowa zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu przepisów dotyczących „bezpiecznej przystani” amerykańskiej ustawy o reformie przepisów prawnych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po użyciu takich słów, jak „szacunek”, „plan”, „ projekt”, „prognozować”, „zamierzać”, „będzie”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „wierzyć”, „poszukiwać”, „cel” lub inne podobne wyrażenia, które przewidują lub wskazują przyszłe zdarzenia lub trendy lub które nie są wypowiedzi na tematy historyczne. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują między innymi stwierdzenia związane ze strukturą kapitałową Spółki w momencie wyjścia ze spraw z rozdziału 11. Stwierdzenia te mają charakter wyłącznie ilustracyjny i opierają się na różnych założeniach, niezależnie od tego, czy zostały one zidentyfikowane w niniejszej informacji prasowej, czy nie, a także na bieżących oczekiwaniach kierownictwa Spółki. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości nie mają służyć i żaden inwestor nie może na nich polegać jako gwarancji, zapewnienia, prognozy lub ostatecznego stwierdzenia faktu lub prawdopodobieństwa. Rzeczywiste zdarzenia i okoliczności są trudne lub niemożliwe do przewidzenia i będą różnić się od założeń. Wiele rzeczywistych zdarzeń i okoliczności pozostaje poza kontrolą Spółki. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obarczone są szeregiem ryzyk i niepewności, w tym między innymi zdolnością Spółki do uzyskania zgody sądu upadłościowego w odniesieniu do wniosków złożonych w jej sprawach z rozdziału 11, pomyślnego wprowadzenia i wdrożenia planu restrukturyzacyjnego, pojawienia się z rozdziału 11 i osiągnąć znaczące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej; wpływ spraw z Rozdziału 11 na Spółkę i interesy poszczególnych części składowych, orzeczenia sądu upadłościowego w sprawach z Rozdziału 11 i ogólnie wyniki spraw z Rozdziału 11, czas, przez jaki Spółka będzie działać na podstawie spraw z Rozdziału 11 , ryzyko związane z wnioskami osób trzecich w sprawach z Rozdziału 11, potencjalny niekorzystny wpływ spraw z Rozdziału 11 na płynność Spółki lub wyniki działalności oraz zwiększone koszty prawne i inne koszty profesjonalne niezbędne do przeprowadzenia reorganizacji Spółki; spełnienie jakichkolwiek warunków, jakim podlega finansowanie dłużnika posiadanego przez Spółkę oraz ryzyko, że warunki te mogą nie zostać spełnione z różnych przyczyn, w tym z przyczyn niezależnych od Spółki; skutki przyspieszenia zobowiązań dłużnych Spółki; cenę handlową i zmienność akcji zwykłych Spółki, jak również inne czynniki ryzyka określone w raportach Spółki składanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jeżeli którekolwiek z tych ryzyk zmaterializuje się lub nasze założenia okażą się błędne, rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od wyników sugerowanych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. W związku z tym nie należy pokładać nadmiernego zaufania w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Śledź nas na:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

Kontakt

Inwestorzy:

ir@corescientific.com

Głoska bezdźwięczna:

press@corescientific.com

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/