- Jest to jedna z rosnącej liczby menedżerów funduszy hedgingowych skupionych na aktywach cyfrowych, którzy chcą zwiększyć swoją ekspozycję na prywatne rynki kryptowalut
- Firma zainwestowała w Animoca Brands, firmę macierzystą metaverse The Sandbox, gdy firma została wyceniona na 1 miliard dolarów
Firma funduszy hedgingowych specjalizująca się w DeFi uruchamia swój pierwszy fundusz venture capital w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorów po serii wygranych zakładów prywatnych.
Koralowe DeFi w styczniu, według dwóch źródeł zaznajomionych z tą sprawą, dokonał pierwszego zamknięcia w wysokości 5 milionów dolarów dla swojego Coral Ventures LP Fund 1. Pojazd planuje zebrać łącznie około 50 milionów dolarów, z drugim terminem na kwiecień lub maj.
Patrick Horsman, partner zarządzający Coral, potwierdził zbiórkę funduszy dla Blockworks. Firma inwestuje w start-upy za pośrednictwem swojego flagowego funduszu hedgingowego, Coral DeFi Ltd Fund, zazwyczaj umieszczając mniej niż 10% kapitału pojazdu w bocznych kieszeniach – rodzaj funduszy hedgingowych używanych do oddzielania bardziej ryzykownych zakładów od bardziej płynnych inwestycji. Fundusz dokonał w ubiegłym roku około 15 takich inwestycji, zyskując w ten sposób 43.7%, przy zaangażowaniu netto na poziomie zaledwie 25%.
Firma przejęła udziały w Animoca Brands, spółce macierzystej metaverse The Sandbox, gdy firma miała wycenę 1 miliarda dolarów. Ostatnio osiągnął wycenę 5.4 miliarda dolarów po 359 milionów dolarów na zbiórkę pieniędzy.
Menedżerowie funduszy hedgingowych kryptowalut – którzy specjalizują się w handlu płynnymi tokenami – coraz częściej nie są w stanie oprzeć się gwałtownie rosnącym wycenom na rynkach prywatnych, mimo że takie inwestycje wymagają innego zestawu umiejętności i sprawności weryfikacyjnej. Inne, w tym Ikigai Asset Management Travisa Klinga, mają zebrał fundusze venture po poprzednich zakładach z kieszeni bocznej opłaciły się.
Coral zarządza aktywami o wartości prawie 100 milionów dolarów, głównie z zamożnych osób prywatnych i biur rodzinnych. Firma jednak zaczyna zdobywać zainteresowanie większymi instytucjami, w tym fundusz funduszy, które są na rosnąć w tym roku.
Fundusz venture planuje wkroczyć w inwestycje typu pre-seed, seed i Series A, z naciskiem na gry typu „play-to-earn” i gry infrastrukturalne w przestrzeni DeFi (zdecentralizowane finanse). Horsman planuje zatrudnić menedżera portfela specjalnie dla tego pojazdu.
„Chcemy być wcześnie, wypisywać mniejsze czeki na przyzwoitą liczbę transakcji i wchodzić na parter” – powiedział Horsman.
Od momentu rozpoczęcia handlu w styczniu fundusz zainwestował w startupy, w tym Atmos, Boto,
DeVol, Flow Carbon, Near, Smart Valor i Tea. Strategia jest „trochę bardziej skoncentrowana na stronie tokena”, powiedział Horsman, ale nadal ma „uczciwą ilość transakcji kapitałowych”.
Częściowo ze względu na dużą koncentrację na tokenach, fundusz oferuje większą płynność niż większość czystych pojazdów venture. Ma trzyletni okres inwestycyjny plus dwa opcjonalne przedłużenia o rok.
Oprócz gotówki fundusz akceptuje stablecoin USDC za wkłady komandytowe, a Horsman mówi, że około jedna trzecia wpływów jest teraz w stablecoinach.
Podczas gdy większość funduszy venture ściąga – lub woła – kapitał inwestorów w miarę pojawiania się transakcji, Coral daje komandytowanym partnerom możliwość zaparkowania swoich środków w Coral High Yield Ltd Fund, wysokodochodowej, neutralnej rynkowo strategii stablecoin, której celem jest zwrot w wysokości 15% do 20% rocznie.
Fundusz, który oferuje miesięczną płynność, jest również sprzedawany innym firmom kryptograficznym venture capital, które szukają zysków podczas polowania na inwestycje.
Coral zebrał również w grudniu kilka milionów dolarów za 5% udziałów w spółce generalnej, powiedział Horsman, co ma na celu pozyskanie dodatkowych pracowników i stworzenie wewnętrznej kontroli ryzyka.
Firma wprowadziła Chase Mayeux jako szefa w styczniu. Horsman, weteran alternatywnych inwestycji, wcześniej założył Verified Organic, oparty na Ethereum mechanizm śledzenia żywności ekologicznej od nasion do sprzedaży. Był również partnerem zarządzającym w Cashmere Capital i Octopus Investments.
Horsman został pozwany za oszustwo i wprowadzenie w błąd związane z pracą w byłej firmie. Nazywa pozew sądowy „w zasadzie próbą końcową”, która nie ma żadnej wartości i niedawno pozwała między innymi za zniesławienie.
David Namdar, który jest współzałożycielem Galaxy Digital, SolidX Partners i NFT.com, jest również generalnym partnerem w Coral. Thomas McLaughlin, poprzednio dyrektor generalny kryptokoparki Blockstake i weteran Bank of America Merrill Lynch, jest dyrektorem inwestycyjnym firmy.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Post Fundusz hedgingowy DeFi, odświeżone dochodowe zakłady prywatne, uruchamia pierwszy pojazd venture pojawiła się najpierw na Bloki.
- Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
- CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
- Źródło: https://blockworks.co/defi-hedge-fund-fresh-off-profitable-private-bets-launches-first-venture-vehicle/
- "
- $ 1 mld
- O nas
- Stosownie
- Konto
- w poprzek
- Działania
- Dodatkowy
- Ameryka
- wśród
- ilość
- kwiecień
- kapitał
- zarządzanie aktywami
- Aktywa
- Bank
- Bank Ameryki
- jest
- Miliard
- marek
- budować
- wezwanie
- kapitał
- węgiel
- Gotówka
- ceo
- pościg
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- szef
- sukcesy firma
- Crypto
- Crypto Aktualności
- Promocje
- Zdecentralizowane
- Zdecentralizowane finanse
- zniesławienie
- DeFi
- Kreowanie
- wdrażanie
- Mimo
- różne
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- dolarów
- na dół
- Wcześnie
- sprawiedliwość
- rozszerzenia
- członków Twojej rodziny
- finansować
- Firma
- i terminów, a
- pierwsze zamknięcie
- pływ
- Skupiać
- koncentruje
- następujący
- jedzenie
- dla wydajności
- oszustwo
- Darmowy
- świeży
- fundusz
- Finansowanie
- Fundraising
- fundusze
- Galaktyka
- Galaxy Digital
- gier
- Ogólne
- miejsce
- Rozwój
- głowa
- Fundusze hedgingowe
- Wysoki
- zatrudnić
- HTTPS
- Włącznie z
- Zwiększać
- Infrastruktura
- spostrzeżenia
- instytucje
- inwestowanie
- inwestycja
- Inwestycje
- inwestor
- IT
- styczeń
- Klawisz
- większe
- uruchomić
- uruchamia
- wodowanie
- Regulamin
- Działania prawne
- Ograniczony
- komandytariusz
- Ciecz
- Płynność
- poszukuje
- LP
- i konserwacjami
- kierownik
- zarządzający
- partner zarządzający
- rynki
- Materia
- Metaverse
- milion
- większość
- Blisko
- netto
- aktualności
- NFT
- Oferty
- Oficer
- operacje
- Option
- Inne
- płatny
- Park
- partnerem
- wzmacniacz
- planowanie
- kieszenie
- teczka
- prywatny
- wygląda tak
- rentowny
- podnieść
- wymagać
- powraca
- Ryzyko
- Powiedział
- piaskownica
- nasienie
- Serie
- Seria A
- zestaw
- mądry
- Typ przestrzeni
- swoiście
- stablecoin
- Stablecoins
- stawka
- Startups
- Strategia
- pozwany
- żeton
- Żetony
- Top
- Śledzenie
- handel
- Handel
- USDC
- posługiwać się
- Wycena
- wyceny
- wyceniane
- pojazd
- Pojazdy
- przedsięwzięcie
- venture capital
- firmy venture capital
- Ventures
- weteran
- KIM
- wartość
- pisanie
- rok
- Wydajność