Envestnet rusza na żywo z platformą Wealth Data zasilaną przez Snowflake

• Envestnet uruchomił swój Platforma danych bogactwa w tym tygodniu.
• Oparta na Snowflake udoskonalona platforma Envestnet zapewnia doradcom finansowym pełniejszy wgląd w finanse klientów
• Envestnet zadebiutował w Finovate w 2016 roku w FinovateEurope, rok po przejęciu Yodlee za 660 milionów dolarów.

Z uruchomić ITS Platforma danych bogactwa w tym tygodniu, Envestnet rozwinął swoją działalność w zakresie danych i analiz, zapewniając doradcom finansowym możliwość łączenia i wzbogacania danych – a także dostarczania klientom danych umożliwiających podjęcie działań na dużą skalę – za pośrednictwem jednej platformy. Nowa oferta jest obsługiwana przez firmę Snowflake zajmującą się chmurą danych i umożliwi klientom Envestnet korzystanie z bardziej holistycznego, kompleksowego wglądu w informacje finansowe swoich klientów.

„Nasza platforma Wealth Data Platform rozwiązuje bardzo realne wyzwanie, przed którym stają doradcy majątkowi, łącząc, analizując i uzyskując informacje z różnych źródeł danych swoich klientów” – powiedział Farouk Ferchichi, prezes Envestnet Data and Analytics Group. „I wiemy, że jest to ważne dla klientów; nasze badania pokazują, że dla większości Amerykanów technologie finansowe i aplikacje są kluczem do osiągnięcia ich celów finansowych”.

„Dzięki partnerstwu z Snowflake, nasza platforma danych bogactwa stanie się bardziej holistyczna i pozwoli doradcom lepiej służyć swoim klientom” – powiedział Ferchichi.

Udoskonalone rozwiązanie Envestnet poprawia dostęp do danych i wydajność, umożliwiając zespołom badawczym i analitycznym dostęp do wielu funkcji, takich jak wycena, agregacje klientów, analizy doradców i wiele innych na jednej platformie. Klienci będą mogli również wykorzystać dane zewnętrzne, łącząc, normalizując i wzbogacając te dane wraz z innymi zestawami danych dostępnymi na platformie Envestnet. Według Snowflake Global Head of Financial Services Rinesh Patel, dzięki współpracy ze Snowflake, platforma „pomoże zmienić sposób, w jaki profesjonaliści ds. Zamożności doradzają i wchodzą w interakcję ze swoimi klientami”.

Wealth Data Platform firmy Envestnet uzupełnia pakiet danych firmy, rozwiązania cyfrowe i zróżnicowane doświadczenia znane jako Envestnet Data and Analytics. Zarówno poprzez interfejsy API, jak i niezależne portale, rozwiązania Envestnet pomagają swoim klientom – w tym doradcom finansowym, a także małym i średnim firmom oraz ich klientom – lepiej rozwijać się i zarządzać kondycją finansową ich firm.

Założona w 1999 roku z siedzibą w Chicago, Illinois, Envestnet zadebiutowała w Finovate osiem lat temu na FinovateEurope w Londynie – zaledwie rok po tym, jak firma nabyła ałun Finovate Yodlee za 660 milionów dolarów. Od tego czasu Envestnet dostarczył technologię i usługi dla ponad 105,000 6,500 doradców i ponad 16 20 firm. Liczba ta obejmuje 47 z 50 największych banków w USA, 500 z XNUMX największych firm zarządzających majątkiem i brokerów, ponad XNUMX największych zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA) – a także setki fintechów.

Oprócz uruchomienia platformy Wealth Data Platform, Envestnet również od niedawna ogłosił partnerstwo między Tata Consultancy Services (TCS) a jej oddziałem Data and Analytics. Umowa wzywa TCS do pomocy Envestnet Data and Analytics w skalowaniu międzynarodowym. Na początku tego miesiąca Envestnet odsłonięty jego Ocena praktyki doradcy ds. inteligentnego życia finansowego, który pomaga doradcom finansowym dowiedzieć się, jak skutecznie pomagają klientom „osiągnąć spokój i bezpieczeństwo finansowe” podczas podróży do ich celów finansowych.

„Naszą misją zawsze było pomaganie doradcom w zrozumieniu ogólnego obrazu finansowego swoich klientów i umożliwienie im przeniesienia udzielanych przez nich porad – i ich praktyki – na wyższy poziom” – powiedziała dyrektor marketingu Envestnet, Mary Ellen Dugan. „Ta ocena zapewnia doradcom sposób na zrozumienie, jak dobrze są przygotowani do pomocy klientom w poruszaniu się w ich złożonym życiu finansowym – poprzez codzienne i bardziej długoterminowe decyzje finansowe”.

Zdjęcie Jill Wellington