Biura rodzinne i HNWI inwestują więcej w dostawców usług aktywów cyfrowych — ankieta

Raport z badania z października 2022 r., którego współautorami są KPMG China i Aspen Digital, wykazał, że większość Family Offices (FO) i High Net Worth Individuals (HNWI) w Hongkongu i Singapurze inwestuje w dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi, głównie poprzez kapitał bezpośredni, następnie prywatne inwestycje w publiczne tokeny.

„Zaobserwowaliśmy, że biura rodzinne/HNWI preferują bezpośrednie inwestycje kapitałowe, podczas gdy firmy venture capital skoncentrowane na kryptowalutach preferują podejście kapitałowe i tokenowe do inwestowania w dostawców usług aktywów cyfrowych” – powiedział Matthew Lam, dyrektor ds. badań w Aspen Digital.

Jak wynika z tej samej ankiety, najczęstszym rodzajem dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi, w których inwestowali FO i HNWI, były giełdy kryptowalut (57% respondentów), twórcy oprogramowania (57%), powiernicy kryptowalut (28%) i dostawcy usług danych kryptowalut ( 28%).

Badanie wykazało, że solidne modele biznesowe i silne zdolności operacyjne były głównymi powodami (podanymi przez 58% respondentów) do inwestowania w dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi. 21% respondentów wyraziło zainteresowanie inwestowaniem w dostawców usług związanych z zasobami cyfrowymi.

Według firmy Arizton (dostawcy kompleksowych raportów z badań rynkowych, usług doradczych i konsultingowych), wielkość globalnego rynku biur rodzinnych została wyceniona na 14.87 mld USD w 2020 r. i ma osiągnąć 21.11 mld USD do 2026 r., przy wzroście CAGR na poziomie 6.01%.

FO zazwyczaj świadczą usługi doradcze, finansowe i inwestycyjne w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym dla HNWI. Singapur i Hongkong są wiodącymi centrami finansowymi dla FO w Azji. Według raportu Agreus „A Focus On Family Offices In The Asia Pacific”, 25% FO w Azji znajduje się w Singapurze, a 20% w Hongkongu.

Jak wynika z ankiety KPMG China i Aspen Digital, głównymi powodami, dla których FO i HNWI inwestowali w spółki związane z usługami związanymi z aktywami cyfrowymi, była dywersyfikacja portfela (71% respondentów), szybki wzrost ekosystemu (64%), wysoki potencjał wzrostu firma (57%) oraz atrakcyjny zwrot oferowany przez natywne tokeny (57%).

Badanie wykazało ponadto, że kluczowe trendy na rynku biur rodzinnych obejmują wprowadzanie przełomowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i Blockchain oraz wzmacnianie zrównoważonych inwestycji.

„Nadal jest na wczesnym etapie ewolucji kryptowalut i szerszej gospodarki kryptograficznej. Wielu inwestorów uważa jednak, że atrybuty technologii blockchain oznaczają, że w nadchodzących latach cała branża znacznie się rozwinie. W związku z tym, zamiast inwestować w określone kryptowaluty lub tokeny, inwestują w dostawców infrastruktury, którzy powinni skorzystać na ogólnym rozwoju branży ”- powiedział Barnaby Robson, Partner, Deal Advisory, w KPMG China: 

Pewność regulacyjna, jakość przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), kontrola „znaj swojego klienta” (KYC) i konkurencyjny krajobraz pozostają kluczowymi kwestiami przy inwestowaniu w firmy kryptowalutowe. Family Offices i HNWI będą nadal uważnie obserwować przestrzeń kryptograficzną pod kątem opcji inwestycyjnych.