Intensyfikacja konsolidacji Fintech w tym roku

W 2022 roku rozpoczęła się istotna faza konsolidacji sektora fintech, trend, który w tym roku ma przyspieszyć, ponieważ klimat gospodarczy nadal się pogarsza w obliczu podwyższonej inflacji, wyższych stóp procentowych i zmniejszonych inwestycji, wynika z nowej analizy firmy fintech research Firma Whitesight mówią.

W corocznym podsumowaniu fuzji i przejęć Fintech Whitesight przygląda się fuzjom i przejęciom (M&A) w 2022 r., przedstawiając podsumowanie znaczących transakcji w kluczowych segmentach fintech i ujawniając trendy konsolidacyjne, które pojawiły się w 2022 r.

Według raportu rok 2022 był rokiem znaczącej aktywności w zakresie fuzji i przejęć dla globalnego sektora fintech, który zanotował ponad 700 transakcji, w tym co najmniej osiem transakcji o wartości miliarda dolarów.

Analiza wykazała, że ​​transakcje te obejmowały zarówno duże, jak i średnie firmy, które chciały wykorzystać ekonomię skali, rozszerzyć swój zakres i uzyskać dostęp do dodatkowych możliwości technologicznych.

Firmy takie jak Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood i ShopBack realizowały strategie przejęć, aby pomóc im w ekspansji zagranicznej, zwiększeniu udziału w rynku, rozszerzeniu oferty produktowej i wykorzystaniu nowych możliwości biznesowych.

Equitable Bank, kanadyjski bank pretendentów, nabyty rywal Concentra Bank w lutym, aby zwiększyć swoją skalę, możliwości, talent i technologię; firma zajmująca się aktywami cyfrowymi Bakkt przyniósł APEX Crypto, platforma „pod klucz” do zintegrowanego handlu kryptowalutami, w listopadzie w celu wzmocnienia swojej oferty produktów kryptowalutowych i rozszerzenia zasięgu na dodatkowe piony klientów, w tym fintechy, platformy aplikacji handlowych i neobanki; oraz Razorpay, wiodąca firma płatnicza z Indii, nabyty Malezyjski startup fintech Curlec w lutym wejdzie na rynek Azji Południowo-Wschodniej.

Przejęcia te miały miejsce w trudnych warunkach makroekonomicznych, które spowodowały wycofanie finansowania typu venture capital na całym świecie i zmusiły inwestorów do znacznego zmniejszenia tempa inwestycji w obliczu załamania na rynkach publicznych.

Potrzeba stabilności finansowej skłoniła wiele mniejszych i mniej ugruntowanych firm do łączenia się z innymi firmami w celu uzyskania dostępu do dodatkowego kapitału i innych zasobów, aby utrzymać się na powierzchni.

Konsolidacja Fintech w 2022 r. była również napędzana przez wysiłki operatorów zasiedziałych, aby uzyskać dostęp do nowych technologii i zachować konkurencyjność w szybko zmieniającym się krajobrazie finansowym. Przejęli oni innowacyjne start-upy fintech ze względu na ich możliwości technologiczne, wiedzę biznesową, a także dostęp do nowych segmentów klientów.

Instytucje finansowe, w tym Visa, Barclays, JP Morgan i Goldman Sachs, zaangażowały się w fuzje i przejęcia, aby napędzać swoje strategie otwartej bankowości, kredytów hipotecznych, bankowości cyfrowej, płatności cyfrowych i zarządzania majątkiem.

Visa zakończony w marcu przejęcie za 2 mld USD start-upu otwartej bankowości Tink w ramach czwartej co do wielkości transakcji fuzji i przejęć w tym roku; JP Morgana kupiony działająca w chmurze firma Renovite zajmująca się technologiami płatniczymi we wrześniu, aby zmodernizować swoją infrastrukturę płatniczą i zwiększyć możliwości pozyskiwania akceptantów; i Goldmana Sachsa zakończony przejęcie Grupy NextCapital w kwietniu, co miało na celu pomóc bankowi przyspieszyć ekspansję jego usług na rosnący rynek emerytalny o zdefiniowanej składce (DC) poprzez spersonalizowane konta zarządzane i doradztwo cyfrowe.

Bankowość cyfrowa, płatności cyfrowe i infrastruktura fintech prowadzą działalność M&A

Analiza wykazała, że ​​we wszystkich segmentach fintech konsolidacja była najbardziej zauważalna w trzech kategoriach, a mianowicie w bankowości cyfrowej, płatnościach cyfrowych i infrastrukturze fintech.

W bankowości cyfrowej działalność w zakresie fuzji i przejęć była głównie napędzana przez pretendentów, którzy chcieli przejąć konkurentów na rynkach lokalnych i zagranicznych, aby zwiększyć swoją obecność i udział w rynku, ale także uzyskać dostęp do nowych produktów i usług, takich jak pożyczki i rozwiązania biznesowe.

W Danii mobilny bank cyfrowy Lunar dokonał kilku przejęć w 2022 r., przejmując norweski bank cyfrowy Instabank w XNUMX r. March oraz duńska platforma płatnicza typu full-stack Paylike w lipiec.

We Francji Qonto, dostawca cyfrowego zarządzania finansami obsługujący małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz freelancerów, nabyty Niemiecki konkurent Penta w lipcu poprowadzi swoją ekspansję do kraju europejskiego.

A w RPA cyfrowy bank TymeBank sfinalizowane przejęcie Retail Capital w grudniu, co miało na celu wzmocnienie oferty bankowości biznesowej o kredyty dla MŚP.

Podobnie jak w bankowości cyfrowej, transakcje fuzji i przejęć w płatnościach cyfrowych koncentrowały się głównie na poszerzaniu portfolio produktów i uzyskiwaniu dostępu do nowych możliwości technologicznych, takich jak płatności online, płatności między kontami (A2A), kup teraz, zapłać później (BNPL) i nagrody.

Takie transakcje obejmowały przejęcie Qfix, dostawcy zintegrowanych płatności internetowych i usług rozliczeniowych, przez indyjską firmę zajmującą się technologiami płatniczymi Pine Labs; przejęcie Orchestrate, dostawcy infrastruktury fintech, przez spółkę Bloc zajmującą się bankowością jako usługą (BaaS); oraz przejęcie MyCash, firmy zajmującej się przekazami konsumenckimi, przez singapurski neobank INFT.

W infrastrukturze fintech segmenty, w tym otwarta bankowość, BaaS, core banking, green fintech oraz technologie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) oraz richtech, spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony gigantów technologicznych i liderów branży.

Dowodem na ten trend są transakcje, takie jak przejęcie przez Visa za 2 mld USD otwartej platformy bankowej Tink (czwarta co do wielkości w roku); przejęcie przez Apple Credit Kudos, start-upu, który opracowuje oprogramowanie, które wykorzystuje dane bankowe konsumentów do przeprowadzania bardziej świadomych kontroli kredytowych wniosków kredytowych; oraz przejęcie przez Nasdaq Metrio, firmy zajmującej się technologiami klimatycznymi typu oprogramowanie jako usługa (SaaS).

Przewiduje się, że faza konsolidacji branży fintech będzie kontynuowana w nadchodzących latach, przewiduje Whitesight. I chociaż może to prowadzić do krótkoterminowych zakłóceń, ostatecznie doprowadzi to do powstania silnej i bardziej odpornej branży fintech, która jest lepiej przygotowana do przetrwania przyszłych przeciwności, czytamy w raporcie.

Wyróżniony kredyt graficzny: edytowane z Freepik

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/