FIS sprzedaje większościowy pakiet udziałów w Worldpay firmie Private Equity GTCR – Finovate

• Fintechowy gigant FIS ogłosił, że sprzeda większościowy pakiet udziałów w Worldpay firmie private equity GTCR.
• Posunięcie to nastąpiło nieco ponad cztery lata po tym, jak FIS przejął Worldpay w ramach transakcji o wartości 43 miliardów dolarów.
• Transakcja jest największą jak dotąd dla GTCR i największym wykupem lewarowanym w 2023 roku.

Cztery lata później firma przejmująca płatności Worldpay, tytan fintechu FIS ma ogłosił planuje sprzedać większościowy pakiet udziałów w spółce. Nabywcą jest firma private equity GTCR, która zdobędzie 55% udziałów w Worldpay, które obecnie wyceniane jest na 18.5 mld dolarów. Zwróć uwagę, że kiedy FIS przejął firmę w 2019 roku, Worldpay wyceniono na 43 miliardy dolarów.

Oczekuje się, że sprzedaż zostanie sfinalizowana do pierwszego kwartału 2023 r. Były dyrektor generalny Worldpay, Charles Drucker, zostanie ponownie mianowany na stanowisko dyrektora generalnego.

Transakcja jest największą jak dotąd dla firmy PE. Transakcja jest również największym wykupem lewarowanym w tym roku. GTCR sfinansuje połowę transakcji kapitałem własnym, a drugą połowę kapitałem obcym. GTCR zobowiązał się również do dodatkowej inwestycji w Worldpay w wysokości aż 1.25 miliarda dolarów, aby ułatwić przyszłe przejęcia. Według Reutera, GTCR był w stanie przelicytować Advent International, konkurencyjną firmę, która również była zainteresowana dużym pakietem udziałów w Worldpay.

FIS wykorzysta kapitał pozyskany ze sprzedaży, aby umorzyć dług i odkupić akcje od swoich obecnych akcjonariuszy. Sprzedaż nastąpiła po miesiącach strategicznego przeglądu i nacisków ze strony aktywistycznych inwestorów zaniepokojonych tym, co określają mianem „niedoinwestowania”, „błędami operacyjnymi” i ogólną „nieudaną integracją” Worldpay z FIS. Przejęcie pomoże Worldpay zredukować zadłużenie z 20 miliardów dolarów pod koniec marca do 10 miliardów dolarów, kiedy transakcja zostanie sfinalizowana w przyszłym roku. Przegląd strategiczny, prowadzony przez CEO FIS, Stephanie Ferris, ma na celu pomóc firmie obniżyć koszty o 1.25 miliarda dolarów.

Sans Worldpay, FIS będzie nadal prowadzić swoją podstawową działalność związaną z systemami przetwarzania dla banków i instytucji finansowych, a także dział rynków kapitałowych dla firm inwestycyjnych. Rynki kapitałowe FIS stanowią nieco poniżej 25% przychodów firmy. Dział technologii bankowych firmy zapewnia 46% przychodów, a jej rachunki biznesowe dla handlowców reprezentują około 30%.

Założona w 1968 roku firma FIS jest absolwentem Finovate od 2010 roku. Worldpay jest absolwentem naszej konferencji programistów, prezentując swoją technologię publiczności FinDEVr w 2015 i ponownie w 2016 roku.

Fot. Karolina Grabowska

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/