Jak połączyć Salesforce z Excelem?

Salesforce to jeden z najpopularniejszych obecnie CRM-ów wykorzystywanych przez firmy. Jest to podstawowe źródło wszystkich danych dotyczących informacji kontaktowych, potencjalnych klientów, klientów, sprzedaży, dostawców, umów, faktur, dokumentów, obrazów itp.

W ramach przepływów pracy firmy regularnie migrują dane z Salesforce do systemów ERP lub innych aplikacji biznesowych.

Połączenie Salesforce z Excelem jest często pierwszym krokiem w tak złożonych przepływach pracy migracji danych. W programie Excel można łatwo manipulować danymi w formatach wymaganych przez systemy ERP lub inne oprogramowanie biznesowe niższego szczebla.

W tym poście pokazujemy, jak skonfigurować łącznik Salesforce do programu Excel; wygodna metoda importowania danych Salesforce do arkuszy kalkulacyjnych Excel.

Omówimy również wyzwania i ograniczenia związane z łączeniem Salesforce z Excelem.

Na koniec pokazujemy, jak Nanonets może pomóc zautomatyzować przepływ danych z Salesforce do Excela lub innego oprogramowania.

Jak skonfigurować Łącznik Salesforce Excel

Oto kroki, aby połączyć Salesforce z Excelem:

Krok 1

Otwarte przewyższać >> kliknij "Dane" zakładka >> wybierz "Nowe zapytanie" >> kliknij „Z innych źródeł”

Krok 2

Następnie wybierz „Z obiektu Salesforces” >> wybierz jedną z nich Produkcja or Zamówienia Indywidualne i zaloguj się do Salesforce (jeśli zostaniesz o to poproszony)

Krok 3

Wybierz obiekt Salesforce. LUB kliknij „Załaduj do” aby utworzyć tabelę lub połączenie.

Utworzenie tabeli zapewni jednorazowy import wszystkich aktualnych danych Salesforce. Raz skonfigurowane połączenie będzie importować najnowsze dane Salesforce przy każdym dostępie.

Alternatywne rozwiązania

Podobnie jak to wbudowane złącze w programie Microsoft Excel, istnieją różne wtyczki, łączniki i dodatki innych firm, które mogą pomóc w połączeniu danych Salesforce z programem Excel.

Popularne to XL-Connector i Xappex.

Chociaż narzędzia te oferują podobne, często lepsze wyniki w zakresie przepływu danych z Salesforce do Excela, mają też podobne ograniczenia.

Ograniczenia łącznika Salesforce dla programu Excel

Skonfigurowanie łącznika Salesforce Excel jest idealne, gdy mamy do czynienia z umiarkowanymi ilościami danych, które nie zmieniają się w czasie.

Ale może to być trudne w bardziej złożonych przypadkach użycia.

Oto niektóre ograniczenia dotyczące próby połączenia programu Excel z usługą Salesforce:

• Program Microsoft Excel używa sterownika ODBC w celu uzyskania dostępu do usługi Salesforce. Aby ten sterownik działał, musisz mieć włączony dostęp do interfejsu API na swoim koncie Salesforce.
• Połączenie z programem Excel nie obsługuje bardzo dużych obiektów, plików ani danych Salesforce. Jeśli prowadzisz średnią lub dużą firmę, przejrzenie tego może być trudne.
  • W takich przypadkach ustanowienie połączenia może spowodować wystąpienie błędów.

Zintegruj Salesforce z Excelem za pomocą Nanonets

Nanonets to inteligentne narzędzie do ekstrakcji danych, które może pomóc zautomatyzować przepływy danych.

Nanonety mogą importować dane z dowolnego źródła, przetwarzać je, modyfikować, a na końcu wysyłać do dowolnego miejsca docelowego.

W takim przypadku Nanonets może zaimportować wszystkie dane z Salesforce, zmodyfikować je zgodnie z Twoimi wymaganiami i ostatecznie wyeksportować do Excela w wymaganym formacie.

Możesz nawet pominąć program Excel i bezpośrednio wyeksportować dane Salesforce do dowolnego systemu ERP, oprogramowania księgowego lub innych aplikacji biznesowych.

Salesforce Excel Connector, podłącz Salesforce do Excela, Excel Connector Salesforce, Salesforce Connector Excel, Excel Salesforce Connector

połącz Excela z Salesforce, Salesforce dla Excela, Salesforce Connector dla Excela, Excel Connector dla Salesforce, Salesforce Excel Integration