Jak zaimportować kontakty i dane kontaktowe do Salesforce

Rozwiązania CRM są przydatne w niemal wszystkich dziedzinach biznesu – marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta, handlu cyfrowym i innych obszarach, które dotyczą bezpośrednio klientów.  

Według Gartnera, w 2020 roku Salesforce był liderem światowego rynku CRM w najważniejszych dziedzinach marketingu, sprzedaży i serwisu.

Salesforce służy przede wszystkim do przechowywania danych klientów, takich jak nazwiska, strony internetowe, identyfikatory e-mail, numery telefonów, dane z mediów społecznościowych itp. z wielu źródeł. Kategoryzuje i porządkuje również dane klienta, dzięki czemu obsługa klienta może być spersonalizowana.

Ten artykuł jest przewodnikiem na temat importowania kontaktów i szczegółów do Salesforce.

Regularne importowanie danych klientów do Salesforce CRM jest niezbędne do utrzymywania aktualności danych. Wszelkie opóźnienia lub błędy w imporcie danych klientów do Salesforce mogą skutkować takimi problemami, jak:

• Nieprawidłowe dane klienta, takie jak adresy i numery telefonów
• Słaba kontynuacja usług, co może wpłynąć na zaufanie i relacje między klientem a firmą
• Wadliwe wyodrębnianie danych wywiadowczych z danych, co może zniechęcać do usprawnień procesów
• Błędna komunikacja lub, co gorsza, nieporozumienie, które może prowadzić do utraty wiarygodności
• Problemy z łańcuchem dostaw z powodu błędnych lub nieaktualnych informacji o klientach
• Strata czasu
• Utrata sprzedaży z powodu wszystkich powyższych

Aktualna baza danych klientów może również pomóc w identyfikacji nowych potencjalnych klientów, co z kolei może pomóc zespołom sprzedaży w planowaniu transakcji i strategii marketingowych.  

Oprócz pozyskiwania nowych klientów, wydajność obsługi, którą umożliwia pełna i zaktualizowana rejestracja klientów, może pomóc w zwiększeniu zadowolenia i utrzymania klientów. Nawet niewielki procent lojalnych klientów może przyczynić się do prawie 60% przychodów firmy.

Dane kontaktowe można zaimportować (jako csv) do Salesforce, wykonując następujące czynności:

• Zaloguj się do Salesforce
• Kliknij „Kontakty” w panelu Salesforce
• Kliknij zakładkę „Importuj” i postępuj zgodnie z instrukcjami
• Zmapuj swoje pola kontaktowe z istniejącymi polami w polach Salesforce lub utwórz nowe
• Kliknij „Rozpocznij import”
• Potwierdź, że nowe kontakty zostały poprawnie zaimportowane na ekranie kontaktów

W przypadku importowania danych Salesforce Data Loader odczytuje, wyodrębnia i ładuje dane z plików z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) lub z połączenia z bazą danych.

Jak widać z powyższej metody, importowanie danych do Salesforce wymaga częściowo ustrukturyzowanego formatu danych. Ta metoda jest nieodpowiednia dla danych nieustrukturyzowanych.  

Poniższa metoda dotyczy importowania nieustrukturyzowanych danych do Salesforce i kompleksowej automatyzacji całego przepływu pracy.

Automatycznie importuj nieustrukturyzowane dane do Salesforce

Nanonets to oprogramowanie OCR oparte na sztucznej inteligencji, które automatyzuje wszelkiego rodzaju przepływy pracy związane z transformacją danych.

Nanonety potrafią rozpoznawać i wyodrębniać dane z wiadomości e-mail, załączników do wiadomości e-mail, plików PDF, obrazów, dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i innych rodzajów źródeł danych.

Następnie może konwertować dane do dowolnego formatu częściowo ustrukturyzowanego lub ustrukturyzowanego, który można zintegrować z systemami CRM, takimi jak Salesforce, ERP lub dowolną inną aplikacją biznesową.

Wykonaj poniższe czynności, aby automatycznie importować dane do Salesforce za pomocą Nanonets:

Utwórz konto

Zapisz się rozpocząć pracę z Nanonets.

Prześlij kilka przykładowych zrzutów ekranu e-mail lub plików PDF. Zaznacz dane kontaktowe lub pola, które chcesz z nich wydobyć i przeszkol swojego parsera. Sztuczna inteligencja nauczy się identyfikować podobne dane kontaktowe na podstawie przedstawionych przez Ciebie przykładów – im więcej, tym lepiej.

Określ źródło(a)

Jeśli Twoje dane kontaktowe znajdują się głównie w przychodzących wiadomościach e-mail, skonfiguruj adres odbiorczy Nanonet i automatycznie przekieruj wszystkie odpowiednie wiadomości e-mail na ten identyfikator e-mail.

Możesz także ustawić automatyczny import plików z pamięci w chmurze, baz danych lub połączyć się z innymi źródłami przez API.

Skonfiguruj przepływ pracy importu

Stwórz cały przepływ pracy, łącząc źródło z niestandardowym ekstraktorem danych kontaktowych, który właśnie przeszkoliłeś. Możesz również zdefiniować reguły parsowania, aby przekształcić/przetworzyć wyodrębnione dane do odpowiednich formatów wyjściowych – csv w przypadku Salesforce.

Na koniec zdefiniuj miejsce docelowe, do którego chcesz wyeksportować doprecyzowane dane. Możesz wyeksportować dane bezpośrednio do Salesforce, zewnętrznych baz danych lub połączyć się przez API Nanonets.

Nanonety można również połączyć z dowolną wybraną aplikacją za pośrednictwem Zapier.

Na wynos

Narzędzia CRM, takie jak Salesforce, są niezbędne dla przedsiębiorstw do aktywnego, zautomatyzowanego zarządzania informacjami o klientach. CRM pomagają zminimalizować powtarzające się, żmudne zadania.  

Aktualizacja list kontaktów i danych klientów w CRM jest niezbędna, aby czerpać wszystkie korzyści z automatycznej platformy.

Zbudowanie zautomatyzowanego przepływu pracy do obsługi tej aktywności w czasie zbliżonym do rzeczywistego pozwoliłoby zespołom sprzedaży i marketingu skupić się na możliwościach o wyższej wartości, co miałoby bezpośredni wpływ na wyniki finansowe.