Co by było, gdybyś miał supermoc — taką jak wizja rentgenowska — która pozwala zobaczyć, ile osób logowało się na Facebooka każdego dnia?

Ta wizja rentgenowska może być wykorzystana w każdej firmie. Każdego dnia można było zobaczyć, ile osób:

• jadłem w Chick-fil-A
• paczki wysyłane za pośrednictwem UPS
• dokonał zakupu w Best Buy

W skrócie: wyobraź sobie, że możesz zobaczyć codziennych klientów dowolnej firmy w czasie rzeczywistym.

Spółki publiczne czasami udostępniają te dane, ale zwykle są one zakopane w długich rocznych raportach, wyczyszczone przez wewnętrzne zespoły PR i praktycznie bezużyteczne, zanim inwestorzy je otrzymają.

Ta wizja rentgenowska pozwoliłaby ci zobaczyć klientów w czasie rzeczywistym. Czy możesz sobie wyobrazić, jak potężne by to było?

Możesz porównać firmy ze sobą, obserwować długoterminowe trendy lub zobaczyć, jak szoki w łańcuchu dostaw wpływają na sprzedaż.

To byłaby tajna broń inwestora.

W przypadku blockchain mamy oczywiście tę wizję rentgenowską. To jest nazwane Aktywni użytkownicy dziennie, a dzisiaj pokażę Ci, jak wykorzystać tę tajną broń do jeszcze lepszych inwestycji kryptograficznych.

Więcej użytkowników = większa wartość

W świecie kryptowalut, użytkownicy kierują wartością.

Dzieje się tak z powodu efektów sieciowych: im więcej użytkowników na łańcuchu bloków, tym więcej programistów. Im więcej programistów, tym więcej aplikacji. Im więcej aplikacji, tym więcej użytkowników. I tak dalej, w kole cnoty.

Po drodze otrzymujesz wszelkiego rodzaju efekty drugiego rzędu: lepsze narzędzia programistyczne i edukację, zwiększoną rozpoznawalność marki, więcej giełd kryptograficznych wspierających ekosystem.

Wystarczy spojrzeć na Ethereum i niedawny sukces ogromnej Wydarzenie ETHDenver: kiedy już zaczniesz się toczyć śnieżka, zaczyna nabierać prędkości. To są efekty sieciowe.

Tak wyglądają efekty sieciowe w prawdziwym życiu.

Najważniejszym wskaźnikiem nr 1 dla nowej inwestycji w blockchain jest liczba użytkowników. Nie cena. Nie kapitalizacja rynkowa. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW.

Powiedz to ze mną: Zbadam liczbę użytkowników, zanim dokonam jakichkolwiek inwestycji kryptograficznych.

Świetnym narzędziem jest Glassnode, gdzie możesz zobaczyć statystyki w czasie rzeczywistym dotyczące dziennych aktywnych użytkowników dla najlepszych tokenów. To niesamowicie otwiera oczy.

Nie możesz sfałszować dziennych aktywnych użytkowników. (Przynajmniej nie na długo.) To jak wizja rentgenowska: pozbywasz się szumu i widzisz blockchain całkowicie nagi.

Istnieje kilka sposobów patrzenia na dziennych aktywnych użytkowników:

• Porównanie między tokenami
• Trendy na przestrzeni czasu
• Użytkownicy a cena

Przyjrzyjmy się każdemu z nich po kolei.

Metoda 1: Porównanie DAU między tokenami

Oto spojrzenie na dziennych aktywnych użytkowników bitcoina (DAU = pomarańczowa linia):

Teraz porównaj to z Ethereum (DAU = niebieska linia):

Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, było to, że bitcoin ma 1 mln aktywnych użytkowników dziennie, podczas gdy Ethereum ma tylko 500,000 XNUMX. Czy wiedziałeś, że? Nie. Przy całej aktywności DeFi myślałem, że Ethereum ma więcej użytkowników.

Teraz porównajmy to z tokenem DeFi takim jak Aave:

Tutaj mamy tylko około 500 aktywnych adresów dziennie. (Dobrze to przeczytałeś.) Porównywanie Ethereum i Aave jest jak porównywanie Amazona z lokalnym sklepem spożywczym.

Kiedy mówię „więcej użytkowników = większa wartość”, nie mam na myśli, że więcej użytkowników oznacza wyższą cenę. Na tych wykresach widać, że cena (szara linia) często porusza się w tajemniczy sposób.

Jednak w dłuższej perspektywie użytkownicy kierują wartością, więc wzrost liczby użytkowników będzie generalnie skorelowany z wyższą ceną tokena (tak jak w tradycyjnej firmie, wzrost liczby klientów będzie generalnie skorelowany z wyższą ceną akcji).

Czyli prostym angielskim: jeśli zauważysz, że liczba aktywnych użytkowników dziennie rośnie w ciągu kilku miesięcy, jest to potencjalna inwestycja, która przyniesie wygraną. Jeśli w tym samym czasie spada, uważaj.

Metoda 2: Trendy DAU w czasie

Możesz zobaczyć kondycję łańcucha bloków (tak jak kondycję firmy) w czasie rzeczywistym. Weźmy pod uwagę Balancer (BAL), o którym rozmawiało miasto kilka lat temu. Portfele z automatycznym równoważeniem! Pożegnaj się z zarządzającymi funduszami!

Dziś token BAL ma około 100 dziennych aktywnych użytkowników. To całkiem ponure. Porównaj to z Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT), tokenem wbudowanym w przeglądarkę Brave:

Tutaj widzimy znacznie zdrowszy wzrost z biegiem czasu (chociaż powinniśmy zapytać, co wydarzyło się w lipcu 2021 i czy BAT się poprawi). Zwróć także uwagę na regularne skoki w użyciu, co sugeruje, że BAT jest naprawdę używany do pompowania wartości w regularnych odstępach czasu, takich jak bicie serca.

Gdyby te dwa wykresy były Twoim punktem wyjścia jako inwestora, mógłbyś powiedzieć, że BAL prawdopodobnie jest na wylocie, a BAT może być warty głębszego przyjrzenia się. (Dla dalszych badań możesz użyć narzędzia takiego jak nasz recenzowany Karta wyników dla inwestorów w technologii Blockchain).

Metoda 3: DAU a cena

Wreszcie, możemy spojrzeć na dziennych aktywnych użytkowników w porównaniu z ceną, aby zobaczyć, czy poruszają się w lockstep, jak token MATIC firmy Polygon:

Lub jeśli jest bardziej niezsynchronizowany, na przykład UNI Uniswap:

Żeby było jasne, cena i użytkownicy nie muszą być w idealnej harmonii. Jeśli cena wynosi poniżej liczba użytkowników, może to być świetny czas na zakup (spójrz na listopad 2020 r. dla Uniswap). Ale jeśli cena pozostaje wysoka, gdy liczba użytkowników spada, jest to flaga ostrzegawcza (spójrz na listopad 2021 r.).

Wykresy Glassnode są pomocne, ponieważ domyślnie porównują aktywnych użytkowników dziennie i cenę. Więc jeśli widzisz cenę poniżej DAU, zwłaszcza gdy DAU rośnie, jest to potencjalnie okazja kryptowalutowa.

Pomyśl o użytkownikach jak o klientach

Pomocne może być myślenie o użytkownikach łańcucha bloków jak o klientach tradycyjnej firmy. Cena tokena jest podobna do ceny akcji. Duża różnica polega na tym, że w blockchain mamy doskonałe informacje w czasie rzeczywistym. W przypadku tradycyjnych firm nie.

Ta „asymetria informacji” jest dużym problemem na tradycyjnych rynkach. Jeśli jesteś inwestorem Facebooka, chciałbyś wiedzieć, czy Facebook traci klientów. Ale dowiesz się dopiero kilka miesięcy po fakcie, kiedy pojawią się raporty i cena akcji spadnie.

W blockchain możemy obserwować nasze inwestycje kryptograficzne i monitorować „klientów” (użytkowników) w czasie rzeczywistym. Nie musimy mieć obsesji na punkcie codziennych ruchów cen, ale sprawdzanie co kilka miesięcy to dobra zasada. I oczywiście DAU jest niezwykle pomocny przy badaniu nowych inwestycji.

Codzienni aktywni użytkownicy są jak widzenie rentgenowskie. To kolejna supermocarstwo inwestycyjne. Użyj tego z głową.

Post Jak X-Ray Vision dla inwestorów kryptograficznych pojawiła się najpierw na Dziennik rynku Bitcoin.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/