Merrill Wealth Management uruchamia program dopasowywania doradców

• Merrill Wealth Management uruchomiło Merrill Advisor Match, narzędzie do łączenia ludzi z odpowiednim doradcą.
• Korzystając z Merrill Advisor Match, klienci odpowiadają na zestaw pytań, które pomagają dopasować ich do listy doradców finansowych.
• Premiera ma miejsce w czasie, gdy jedna trzecia zamożnych Amerykanów nie pracuje obecnie z doradcą.

Bank of America's Zarządzanie majątkiem Merrill odsłonięty nowa oferta w tym tygodniu, która oferuje technologiczne podejście do łączenia konsumentów z doradcami finansowymi.

Narzędzie, Merrill Doradca Mecz, łączy osoby poszukujące porady finansowej z doradcą finansowym Merrill, który odpowiada ich preferencjom i potrzebom. Po udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań konsumenci, którzy chcą znaleźć doradcę, otrzymują spersonalizowaną listę potencjalnych kandydatów, których mogą przejrzeć. Po podjęciu decyzji mogą skorzystać z narzędzia, aby umówić się na spotkanie z wybranym przez siebie doradcą.

Ankieta pyta klientów, na jakim etapie swojej podróży finansowej się znajduje, w jakich obszarach ich finansów chcieliby pomóc, jak wolą spędzać czas podczas spotkania, czy są planistami, czy są spontaniczni i nie tylko.

„Połączyliśmy stulecie przenoszenia Wall Street na Main Street ze spersonalizowanym cyfrowym doświadczeniem, które eliminuje zgadywanie przy szukaniu odpowiedniego doradcy” — powiedział Andy Sieg, prezes Merrill Wealth Management. „Merrill Advisor Match to innowacja zmieniająca branżę, która odzwierciedla naszą nowoczesną strategię Merrill, pomagając połączyć więcej inwestorów z poradami od najlepszych doradców w branży”.

Merrill Advisor Dopasuj partnerów doradców do konsumentów w oparciu o szereg czynników, w tym preferencje dotyczące zaangażowania klienta, styl prowadzenia i cechy osobowości. Elementy te są oceniane w kwestionariuszu i opierają się na badaniu Merrill, które wykazało, że 90% zamożnych Amerykanów woli pracować z doradcą, który odpowiada ich stylowi komunikacji, 83% wybiera doradcę na podstawie ich osobowości, a 93% wybiera swojego doradcę w zależności od tego, czy przynoszą wyniki finansowe.

To cyfrowe podejście do wyboru doradcy będzie rezonować wśród zamożnych Amerykanów, z których jedna trzecia nie pracuje obecnie z doradcą. Wykorzystując technologię kojarzeń, Merrill Advisor Match tworzy wrażenia użytkownika podobne do tych stosowanych w serwisach randkowych i społecznościowych, do których klienci są przyzwyczajeni. Ta znajomość ostatecznie sprawia, że ​​proces jest bardziej przystępny.

„Dla tych, którzy nie mają połączenia w swojej osobistej sieci”, wyjaśniła dyrektor ds. operacyjnych Merrill Kirstin Hill, „Merrill Advisor Match wykorzystuje badania i analizę jakościową, aby przełamać bariery w profesjonalnym doradztwie finansowym”.

Zdjęcie: Kindel Media