Aktualizacja w połowie rynku: pracowity początek zysków, odbicie nastrojów, nieszczęścia Tesli utrzymują się, dobry tydzień ropy, błyszczy złoto, wybicie kryptowalut?

Aktualizacja w połowie rynku: pracowity początek zysków, odbicie nastrojów, nieszczęścia Tesli utrzymują się, dobry tydzień ropy, błyszczy złoto, wybicie kryptowalut?

Znacznik czasu: 13 stycznia 2023 11:14

Akcje w USA były początkowo słabsze po tym, jak banki zanotowały rozczarowujący początek sezonu wyników wraz z pesymistycznymi perspektywami dla gospodarki. Akcje spadają, ponieważ Wall Street przewiduje, że zyski znacznie spadną, a marże zostaną przetestowane. Jest to kwartał, w którym firmy ogłaszają zwolnienia i cięcia kosztów, ponieważ gospodarka nadal wydaje się być w recesji.    

Akcje odrobiły straty po tym, jak nastroje konsumentów wzrosły do ​​najwyższego poziomu od 9 miesięcy. Spadające ceny gazu były kluczowym katalizatorem, ale może to nie potrwać długo, jeśli ropa będzie nadal rosnąć.   

Sentyment

Odczyt nastrojów konsumentów w stanie Michigan wzrósł do 64.6, znacznie przewyższając wszystkie 52 szacunki i znaczną poprawę w stosunku do poprzedniego odczytu na poziomie 59.7. Obecne warunki gospodarcze również uległy poprawie, mimo że ryzyko recesji wyraźnie utrzymuje się. Poprawiły się oczekiwania inflacyjne na nadchodzący rok, podczas gdy oczekiwania długoterminowe wzrosły. 

JPMorgan

JPMorgan osiągnął rozczarowujące wyniki, ponieważ przychody były niższe od szacunków analityków w zakresie akcji, instrumentów o stałym dochodzie, walut, towarów (FCCC) i bankowości inwestycyjnej. Dochód netto JPMorgan za kwartał wzrósł do 11.0 miliardów dolarów, czyli 3.57 dolarów na akcję. Zysk netto był wspierany przez rosnące stopy procentowe i wzrost kredytów. Przychody zarządzane wzrosły o 17% do 35.6 mln USD powyżej konsensusu szacunkowego 34.3 mld USD, ale skorzystał na tym sprzedaż akcji Visa B o wartości 914 mln USD i straty w papierach wartościowych o wartości 874 mln USD. Wielu traderów skupiło się na tworzeniu rezerw na straty kredytowe, które wzrosły o 49% kwartał do kwartału do 2.29 mld USD, czyli znacznie powyżej szacunkowych 1.96 mld USD. 

Dyrektor generalny Dimon w komentarzu do publikacji zysków powiedział: „Gospodarka USA pozostaje obecnie silna, a konsumenci nadal wydają nadwyżki gotówki, a firmy mają się dobrze. Wciąż jednak nie znamy ostatecznych skutków przeciwności wynikających z napięć geopolitycznych, takich jak wojna na Ukrainie, niepewny stan dostaw energii i żywności, utrzymująca się inflacja, która osłabia siłę nabywczą i podniosła stopy procentowe, oraz bezprecedensowy ilościowy zaostrzenie”. 

Podczas pytań i odpowiedzi Dimon dodał, że „może to być łagodna recesja, ale nie musi”. 

Inne banki

Zyski Wells Fargo zostały obniżone o połowę, ponieważ gromadzą rezerwy i ponoszą ogromne koszty rozliczeń. Nie jest niespodzianką, że bank zależny od kredytów hipotecznych borykał się z problemami związanymi z działalnością refinansową w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów hipotecznych. 

Akcje Citigroup spadły po spadku zysku o 21% i przygotowaniu się banku na straty kredytowe. 

Ogólny wniosek banków jest taki, że obawy przed recesją są uzasadnione i że wyniki w tym kwartale rozczarują.

Tesla

Tesla wydaje się desperacko obniżać ceny modeli sprzedawanych w USA. Celem jest umożliwienie nabywcom samochodów skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 7500 USD na EV, ale będzie to jeść na marżach i budzić pytania o to, czy są pewni swoich perspektyw. Zniżki na rynku amerykańskim i głównych rynkach europejskich dla niektórych to znak, że popyt gwałtownie spada. Akcje Tesli utrzymują się na poziomie 100 USD, ale jeśli utrzyma się awersja do ryzyka, można to przetestować.

Olej

Ceny ropy naftowej są gotowe na cotygodniowy wzrost, ponieważ globalne perspektywy gospodarcze poprawiają się po ponownym otwarciu Chin. Handlowcy energii zaczynają wyceniać nieco większy popyt na ropę z Europy, a nie tylko z Chin. Wygląda na to, że rynek ropy pozostanie napięty, ponieważ perspektywy dwóch największych gospodarek świata radykalnie poprawiły się w ciągu ostatnich kilku tygodni; Stany Zjednoczone mogą mieć płytką recesję, a ponowne otwarcie Chin nabiera tempa. 

Złoto

Ceny złota rosną, gdy Wall Street nabiera pewności, że Fed prawie skończył z podnoszeniem stóp procentowych. Raport nastrojów Uniwersytetu Michigan pokazał, że roczne oczekiwania inflacyjne spadły do ​​najniższych poziomów od kwietnia 2021 r. Nieoprocentowane złoto lubi spadek rentowności obligacji i może się to utrzymać, ponieważ zyski będą słabsze niż oczekiwano. 

Jeśli złoto może wygodnie zamknąć się powyżej poziomu 1900 USD, może to być bardzo byczy sygnał na resztę miesiąca. Złoto powinno mieć silny opór w rejonie 1950 USD. 

krypto

Zgadnij kto wrócił?

Z powrotem

Bitcoin wrócił

Powiedz znajomemu

Wall Street jest bardzo przekonany, że zbliża się koniec cyklu zacieśniania polityki Fed, co zapewnia pewne podstawowe wsparcie dla kryptowalut. Akcje są nieco pod presją, ponieważ ryzyko zysków pozostaje w centrum uwagi, ale nie powinno to mieć większego wpływu na kryptowaluty. O ile nie usłyszymy silnego jastrzębiego sprzeciwu ze strony Fed lub jeśli ceny towarów nie wzrosną, inwestorzy kryptowalutowi nie powinni być zaskoczeni, jeśli Bitcoin będzie w stanie przedłużyć swoje ostatnie zyski. Poziom 18,500 XNUMX USD był krytycznym oporem dla Bitcoina i jeśli utrzyma się powyżej tego poziomu przez kilka następnych sesji, może to obudzić niektóre uśpione długoterminowe byki.  

Ten artykuł służy wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie jest to porada inwestycyjna ani sposób na kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Opinie są autorami; niekoniecznie firmy OANDA Corporation lub jakichkolwiek jej podmiotów stowarzyszonych, filii, kierowników lub dyrektorów. Handel lewarowany wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich. Możesz stracić wszystkie zdeponowane środki.

Eda Moyę

Eda Moyę

Starszy Analityk Rynku, Ameryka at OANDA

Ed Moya z ponad 20-letnim doświadczeniem w handlu jest starszym analitykiem rynkowym w OANDA, zajmującym się najbardziej aktualnymi analizami międzyrynkowymi, relacjami z wydarzeń geopolitycznych, polityką banku centralnego i reakcją rynku na wiadomości korporacyjne. Jego szczególna wiedza obejmuje szeroki zakres klas aktywów, w tym FX, towary, instrumenty o stałym dochodzie, akcje i kryptowaluty. W trakcie swojej kariery Ed pracował z niektórymi z wiodących brokerów forex, zespołami badawczymi i działami wiadomości na Wall Street, w tym z Global Forex Trading, FX Solutions i Trading Advantage. Ostatnio współpracował z TradeTheNews.com, gdzie zajmował się analizami rynkowymi dotyczącymi danych ekonomicznych i wiadomości korporacyjnych. Mieszkający w Nowym Jorku Ed jest stałym gościem kilku głównych sieci telewizyjnych, w tym CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business i Sky TV. Jego poglądom ufają najbardziej renomowane światowe serwisy informacyjne, w tym Reuters, Bloomberg i Associated Press, i jest regularnie cytowany w wiodących publikacjach, takich jak MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times i The Wall Street Journal. Ed posiada tytuł licencjata z ekonomii na Uniwersytecie Rutgers.
Eda Moyę

Znak czasu:

Więcej z MarketPulse